公司业务调整与发展规划 - 2020 - 21年度受疫情及隔离措施影响，公司加大业务调整力度，在餐厅经营和贸易业务间取得平衡，技术服务业务期末开端良好[11] - 公司计划整合资源专注现有业务，同时探索新的利润增长点[13][15] - 公司将聚焦金融科技服务及场景服务优化升级，提高市场占有率，开拓新市场机会[14][15] - 公司2021财年有越式餐厅、贸易两大主营业务，年内还开展了其他业务[21][22] - 公司长期目标是以餐饮为核心，建立多元化综合电商平台[70] - 公司远景目标是打造以餐饮为核心业务，辅以产业链规模化业务的多元化综合集团[74] 公司财务状况 - 截至2021年3月31日止年度，公司总收益从100950万港元增至158550万港元，增加约57600万港元[11] - 公司股东应占溢利由亏转盈约2560万港元，2020年同期亏损约2090万港元[11] - 公司2021财年收益为15.855亿港元，较上一年增加5.76亿港元，增幅约为57.06%[23] - 餐厅经营收益2021财年为7750万港元，较上一年下降5540万港元，降幅41.7%[23] - 贸易业务收益2021财年为14.953亿港元，较上一年增加6.188亿港元，增幅70.6%[23] - 收益成本2021财年为15.029亿港元，较上一年增加5.998亿港元，增幅66.4%，占收益百分比从89.5%增至94.8%[25] - 食品和饮料成本2021财年为2020万港元，较上一年减少1280万港元，降幅38.8%，占餐厅业务收益百分比从24.8%增至26.1%[25] - 贸易业务已售存货成本2021财年为14.816亿港元，较上一年增加6.114亿港元，增幅70.3%，占贸易收益百分比分别为99.1%（2021财年）和99.3%（2020财年）[25] - 员工成本2021财年为2980万港元，较上一年下降1950万港元，降幅39.6%[25] - 短期租赁及相关开支2021财年为2650万港元，较上一年减少1850万港元，降幅41.1%[28][31] - 联营公司税后利润份额2021财年为1750万港元，较上一年增加1400万港元，增幅400%[29] - 应占联营公司除税后溢利从2020年3月31日止年度的350万港元增加400.0%或1400万港元至2021年3月31日止年度的1750万港元[32] - 2021年3月31日止年度公司股东应占溢利约为2560万港元，2020年3月31日止年度股东应占亏损约为2090万港元[35] - 2021年3月31日集团现金及现金等价物为3230万港元，较2020年3月31日的2850万港元增加13.3%或380万港元[35] - 2021年3月31日集团流动资产和流动负债总额分别为4.483亿港元和3.866亿港元，流动比率约为1.2倍，2020年分别为1.062亿港元、8340万港元和1.3倍[35] - 2021年3月31日集团资产负债比率为7.2（2020年3月31日为17.1），净债务对权益比率处于净现金状况（2020年相同）[40][42] 公司资金安排与融资情况 - 公司已发行股份自2016年11月29日起于港交所主板上市，集团将用内部现金流及上市所得款项为未来发展提供资金[35] - 2020年8月还款后，民商创科（宁波）电子商务有限公司与上海浦东发展银行订立1181.9万港元新贷款安排，年利率5.66%，为期一年[37][41] - 2021年3月31日无未动用银行融资[38][42] - 股份全球发售所得款项净额为7090万港元，2019年董事会决议变更2000万港元未动用所得款项净额用途[45][46] - 所得款项净额原先分配总计7090万港元，重新分配前已动用3080万港元，重新分配后已动用1800万港元，余下2210万港元[48] 公司重大交易与投资 - 截至2021年3月31日止年度，无重大收购、出售及重大投资[51][55] - 2021年4月13日，公司间接全资附属公司提供最多500万元人民币贷款，年利率8%，为期不超五个月[52][56] - 2021年4月29日，公司完成认购1200万港元债券，年利率8.25%，到期日为2021年6月30日[53][57] - 2018年12月31日，MSEC HK有条件同意授出2250万港元股东贷款，年利率8%，民商智惠最终提取1500万港元[60][63] - 2021年5月14日，MSEC HK与民商智惠同意将股东贷款年期延长至2023年5月15日[61][63] 公司人员情况 - 截至2021年3月31日，集团有118名雇员，2020年为183名[66][71] - 执行董事吴江涛月薪董事薪酬为10,000港元[96][98] - 芦胜红先生51岁，自2018年7月6日起为公司执行董事，将收取董事薪酬每月10,000港元[99][103] - 李佳女士36岁，自2018年7月6日起为公司执行董事，将收取董事薪酬每月10,000港元[104] - 陶静远先生36岁，自2020年3月6日起为公司执行董事，将收取董事薪酬每月10,000港元[107][110] - 蔡子杰先生58岁，自2018年7月6日起为公司独立非执行董事及审核委员会主席，将收取董事薪酬每年360,000港元[109][111][115] - 芦先生于1992年7月从中南财经政法大学取得财务学学士学位，1998年6月从武汉大学取得经济学学士学位[99] - 李女士于2006年7月从江西财经大学取得管理学学士学位，2012年5月从纽约理工学院取得工商管理硕士学位[104] - 陶先生于2007年7月从清华大学获得工程力学学士学位，2012年6月从香港大学获得金融硕士学位[107][110] - 蔡先生在财务与核数方面具有约35年经验，1985年毕业于香港树仁学院[109][111][113] - 芦先生与公司订立执行董事服务协议，为期一年，并须根据章程轮席退任[102][103] - 李女士与公司订立执行董事服务协议，为期一年，并须根据章程轮席退任[104] - 蔡先生、張渺先生、張伯陶先生均與公司訂立一年期獨立非執行董事委任函，每年董事薪酬為360,000港元[116][120][124] 公司业务前景与风险 - 随着全球疫苗接种计划开展，预计全球经济将逐步复苏，公司对长远前景保持乐观[14][15] - 餐厅业务交易多以港元计值，贸易业务买卖主要以人民币计值，集团面临外汇风险但未用金融工具对冲[78][82] - 2021年3月31日集团无重大或然负债[79][83] 公司业务发展策略 - 越式餐厅业务将通过替换、新开餐厅及翻新现有餐厅维持市场份额和扩大网络[81] - 越式餐厅业务将利用标准化经营和管理，增加菜式，发展不同餐厅系列抢占香港市场份额[87][90] - 越式餐厅业务将升级信息技术系统支持未来发展，加大品牌宣传[87][90] - 贸易业务发展潜力大，将进行市场多元布局，聚焦中国内需市场，开展新业务模式[88][91] - 贸易业务未来将拓展3C数码其他产品业务，民商创科（宁波）将与运营商合作拿更多品牌代理权[88][91] 公司企业管治 - 公司致力透過良好企業管治維護及提高股東價值[130][133] - 截至2021年3月31日止年度，公司採納並符合企業管治守則所有適用守則條文，惟偏離守則條文第A.2.1條除外[131][133] - 吳江濤先生為董事會主席、執行董事及公司行政總裁，其他董事認為其適合此安排[132][133] - 公司採納上市規則附錄10所載的董事進行證券交易的標準守則作為董事證券交易行為守則，2021年3月31日止年度所有董事均遵守該守則[135] - 截至2021年3月31日，董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事[143] - 2020年12月4日，独立非执行董事高宝明先生辞任；2021年4月30日，非执行董事黄伟诚先生辞任[144] - 截至2021年3月31日止年度，公司有三名或以上独立非执行董事，占董事会成员超三分之一，符合上市规则规定[148] - 公司已接获各独立非执行董事书面年度独立性确认函，认为全体独立非执行董事具独立性并符合上市规则指引[150] - 主席每年最少与非执行董事（含独立非执行董事）举行一次无其他执行董事列席的会议[150] - 公司已就针对董事的法律诉讼作出适当投保安排[150] - 各董事首次委任时获正式、全面及特为其设的就任须知[152] - 公司将不时向董事提供简报，鼓励董事参加培训并提供培训记录[153] - 截至2021年3月31日止年度，董事获公司表现及状况月度更新资料[154] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展计划[158] - 截至2021年3月31日止年度，董事会召开五次会议[167] - 公司为所有董事购买责任保险以降低履职风险[161][163] - 公司于2018年11月采纳董事会多元化政策[171][174] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会[176] - 截至2021年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[178][180] - 审核委员会认为综合财务报表编制合规且披露充分[179][180] - 董事会定期开会，每年至少四次，约每季度一次[162][164] - 会议议程及文件在定期董事会会议拟定日期前至少三日送交董事[162][164] - 公司秘书负责保存董事会会议记录，草案和定稿会传送给董事[162][164] - 提名委员会认为董事会组成足够多元化，且未制定可计量目标[173][175] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会召开两次会议，独立非执行董事崔子杰、张渺出席次数为2/2，高宝明出席次数为1/2，张伯陶于2020年12月4日获委任不适用[190][191] - 截至2021年3月31日，薪酬委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事张渺、张伯陶及一名执行董事吴江涛，张渺任主席[191] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议，张渺、吴江涛出席次数为1/1，高宝明出席次数为0/1，张伯陶于2020年12月4日获委任不适用[199][200] - 截至2021年3月31日，提名委员会由三名成员组成，包括两名独立非执行董事张伯陶、张渺及一名执行董事吴江涛，吴江涛任董事会及提名委员会主席[200] - 审核委员会职责包括制定落实委聘外部核数师政策、监察财务报表等多项工作[187] - 薪酬委员会职责包括向董事会推荐薪酬政策、审查批准管理薪酬建议等[191][195][197] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会结构等并提出建议以补充公司策略[200] - 审核委员会需与管理层商讨风险管理及内部控制系统确保其履职[188] - 薪酬委员会需考虑可比公司薪金、时间投入等因素[195][196] - 薪酬委员会要确保无董事或其联系人参与自身薪酬厘定[197]