公司基本信息 - 海纳智能股份于2020年6月3日在香港联合交易所主板上市[7] - 公司股份代号为1645[6] - 公司在晋江及杭州生产基地分别经营18条及9条生产线[8] - 公司拥有146项专利[8] - 公司于2017年12月20日在开曼群岛注册成立[166] - 公司于2019年3月11日成为集团之控股公司[166] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在中国从事设计及生产一次性卫生用品自动化机器[167] 财务数据关键指标变化 - 2020年集团收益约人民币4.743亿元，同比增加约25.5%[7] - 2020年海纳智能拥有人应占利润约人民币4000万元，同比增加约51.2%[7] - 2020年每股盈利9.55仙，董事会拟派末期股息每股0.05港元[7] - 2020年除税后纯利约人民币5010万元，较去年增长约61.2%[7] - 2020年非流动资产41989千元人民币[20] - 2020年流动资产515308千元人民币[20] - 2020年流动负债(257580)千元人民币[20] - 2020年非流动负债(19719)千元人民币[20] - 2020年资产净值279998千元人民币[20] - 2020年收益474,259千元，2019年为377,989千元[22] - 2020年毛利率29.4%，2019年为24.0%[26] - 2020年纯利率10.6%，2019年为8.2%[27] - 2020年总股本回报率17.9%，2019年为27.4%[28] - 2020年总资產回报率9.0%，2019年为9.2%[29] - 2020年流动比率2.0倍，2019年为1.4倍[31] - 2020年速动比率1.3倍，2019年为0.7倍[32] - 2020年资产负债比率不适用，2019年为37.6%[34] - 2020年利息覆盖率50.2倍，2019年为36.7倍[35] - 2020年公司收益47430万元，较2019年37800万元增加9630万元（25%）[48] - 公司年内毛利由去年约9060万元增加约4870万元至约1.393亿元，毛利率由去年约24%增加至约29%[54] - 其他收入由去年约840万元增加约210万元或25%至年内约1050万元[55] - 销售及分销成本由去年约1460万元增加约130万元或9%至年内约1590万元[56] - 行政及其他营运开支由去年约3690万元增加约1490万元或40%至年内约5180万元[58] - 研发成本由去年约1950万元增加约320万元至年内约2270万元，薪金及福利由去年约750万元增加约430万元至年内约1180万元[59] - 上市开支总额约为6440万港元（相当于约5790万元人民币），占股份发售所得款项总额约46.5%[60] - 年内财务成本为约130万元，较去年（约100万元）增加约30%[61] - 年内所得税开支为约1320万元，较去年（约510万元）增加约159%[63] - 2020年12月31日流动比率约2.0倍，2019年12月31日约1.4倍[66] - 2020年12月31日银行及现金结余约2.304亿人民币，较2019年增加约1.947亿人民币，其中约71%、19%及10%分别以人民币、港元及美元计值[66] - 2020年12月31日集团权益约2.8亿人民币，2019年约1.133亿人民币[68] - 2020年12月31日资产负债比率约8.9%，2019年12月31日约22.9%[71] - 2020年12月31日集团无任何重大资本承担或或然负债[72] - 2020年12月31日集团在香港及中国雇员约411名，2019年12月31日约382名，年内员工成本约3890万人民币，去年约3510万人民币[77] - 2020年12月31日受限制银行存款200万人民币存放于中国之银行作发行应付票据之证券，2019年12月31日为1000万人民币[79] - 2020年12月31日，公司可供分派予权益持有人的储备总额约为人民币120.2百万元[177] - 建议派付的末期股息合共约23.5百万港元（约人民币20.9百万元）[177] - 集团于报告期内作出的慈善及其他捐赠约为人民币2.4百万元[178] - 2020年12月31日，集团并无任何尚未偿还的银行借款[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年集团销售机器总数282台，一次性医用口罩机器占约34.7%，较2019年增加约25.5%[7] - 2020年已售机器总数282台，一次性医用口罩机器占约34.7%，较2019年增加约25.5%[37] - 2020年销售婴儿、成人纸尿裤及女性卫生巾机器收益比例由96%降至61%[49] - 2020年公司售出235台一次性医用口罩机，占收益大部分[49] - 2020年12月31日，公司已订立销售43台婴儿纸尿裤机器、15台成人纸尿裤机器、18台女性卫生巾机器及3台护垫机器的合约，合约总值分别约为2.956亿元、1.312亿元、1.115亿元及750万元[53] - 2020年12月31日后及截至年报日期，公司进一步订立销售3台婴儿纸尿裤机器、5台女性卫生巾机器及1台护垫机器的合约，合约总值分别约为2230万元、1760万元及200万元[53] 公司发展规划 - 公司计划在中国福建晋江市收购基地设立专用研发中心并转移现有研发活动[9] - 公司计划在晋江及杭州分别租用约10000平方米及3770平方米的额外生产物业扩大产能[13] - 公司计划在晋江及杭州分别租用10000平方米及3770平方米物业扩产[43] - 上市后至年报日期，约80万元用于租用额外生产物业扩产，包括晋江9442平方米仓库等[43][44] 市场趋势 - 预计中国一次性卫生用品机器销售价值于2020 - 2024年按每年约6.5%增加，2024年将达约人民币120亿元[14] - 中国一次性卫生用品机器销售价值预计2020 - 2024年每年增6.5%，2024年达120亿元[45] - 2021年董事预期一次性卫生用品机器市场需求将恢复[50] 公司合作与收购 - 公司近期与中国电信福建公司就「5G＋卫品行工业互联网数字赋能平台」达成战略合作签约[17] - 公司已在2021年3月16日完成收购杭州海纳机械有限公司余下49%股权[12] - 公司全资附属公司晋江海纳拟1280万元收购杭州海纳49%股权[42] - 2021年3月1日晋江海纳有条件收购杭州海纳49%股权，总代价1280万人民币，3月16日完成收购[83] 公司客户情况 - 2020年集团客户主要位于中国本地市场，同时向11个海外国家销售产品[7] - 年内公司有20名中国新客户（不含仅买一次性医用口罩机客户）[45] - 年内公司客户分布于中国及11个海外国家[46] 公司董事会及治理结构 - 公司董事会主席兼行政总裁由洪奕元先生担任，董事会认为此安排能确保内部领导一致，后续会考虑分开两职务[86] - 各董事自上市日期起至2020年12月31日止期间已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[87] - 截至2020年12月31日止年度及年报日期，公司有4名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[88] - 全体独立非执行董事均符合上市规则项下有关独立性规定，公司已接获其独立性年度确认函[89] - 董事会会议应每年最少举行4次，所有定期董事会会议均会向董事发出最少14日通知[90] - 自上市日期起至2020年12月31日止期间，公司已举行2次董事会会议，此期间未举行股东大会[91] - 各董事（包括独立非执行董事）与公司订立的服务合约或委任函，任期为自上市日期起3年[93] - 根据组织章程细则，每届股东周年大会上，三分之一董事或最接近但不少于三分之一的董事人数应轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[94] - 董事知悉须承担根据法定规定及适用会计准则编制集团财务报表及确保及时刊发的责任[95] - 董事会主要权力及职能包括召开股东大会、确定集团营运计划等[97] - 截至2020年12月31日止年度，全体董事已出席联交所上市公司董事职务及责任之培训[102] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[104] - 审核委员会由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成，主席为吴达峰先生[106] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会已举行一次会议[106] - 提名委员会由公司主席及三名独立非执行董事组成，主席为洪奕元先生[108] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会已举行一次会议[110] - 薪酬委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，主席为陈铭杰先生[111] - 自2020年6月3日上市至12月31日，薪酬委员会无事宜披露，未举行会议[111] - 各董事出席董事会会议次数大多为2/2[112] - 公司于2020年5月8日采纳董事会成员多元化政策[113] - 年报日期公司共有八名董事，经验组合均衡[114] - 公司将致力于上市日期后三年内推荐最少一名女性董事供股东批准，本年度提名委员会尚未觅得合适人选[115] - 公司于2020年5月8日采纳提名政策[116] - 董事会全面负责持续监督集团的风险管理及内部监控系统，并最少每年检讨其有效性[123] - 公司已就识别、评估及管理不同类别风险的程序，采纳三级风险管理方法[124] - 公司已委任外部顾问担任内部审核职能，外部顾问将每年检讨有关情况，截至2020年12月31日，未发现内部监控系统有重大不足之处及弱点[126] - 集团严格遵循香港证券及期货条例及上市规则的规定处理及发布内幕消息[127] - 公司股东特别大会可由持有公司实缴股本不少于十分之一且有权投票的股东要求召开，请求须书面发出，会议须在存放请求书后两个月内召开[133] - 股东提名人参选公司董事，提交通知期间为不早于指定进行推选之股东大会通告寄发翌日起计，不迟于该股东大会举行日期前七日结束，且最短为七日[134] - 公司预计股息派付率不低于年度可供分派纯利的25%，董事会对股息分派等有酌情权[138] - 刘伟彪先生于2019年3月21日获委任为公司秘书，年内接受不少于15个小时相关专业培训[141] - 组织章程细则于2020年5月8日经特别决议案批准并修订重列，自上市日期起生效[142] 公司董事信息 - 洪奕元先生42岁，为集团创办人之一、执行董事、董事会主席兼行政总裁，2017年12月20日获委任为董事，2019年3月21日获调任为执行董事[145] - 洪奕元先生在一次性卫生用品机器行业拥有超19年经验[145] - 洪奕元先生2018年3月获委任为晋江经济开发区商会第二届理事会副会长[146] - 自2020年11月起，洪奕元先生为石狮市进出口商会第一届理（监）事会及石狮市国际商会第二届理（监）事会副主席[146] - 自2020年12月起，洪奕元先生为晋江市慈善总会第四届理事会荣誉主席[146] - 张志雄、何子平于2017年1月完成中国天津大学机械设计制造及其自动化专业业余远程学习课程[147][151] - 张志雄、苏承涯、何子平、郑志雄于2019年3月21日分别获委任为执行董事、执行董事、执行董事、非执行董事[147][149][150][154] - 张志雄、苏承涯、何子平于2011年1月24日加入集团[147][149][150] - 郑志雄于2018年4月12日加入集团[154] - 陈铭杰、汪凤翔于2020年5月4日获委任为独立非执行董事[156][157] - 张志雄拥有超19年企业管理经验[147] - 苏承涯在机械领域企业管理方面拥有超19年经验[149] - 何子平在一次性卫生用品机器行业拥有超21年经验[150] - 郑志雄拥有超19年会计界经验[154] - 陈铭杰在合规及法律界拥有超10年经验[156] - 洪奕元于2017年12月20日獲委任為執行董事，張志雄、蘇承涯、何子平於2019年3月21日獲委任為執行董事，鄭志雄於2019年3月21日獲委任為非執行董事，陳銘傑、汪鳳翔、吳達峰於2020年5月4日獲委任為獨立非執行董事[186] - 張先生、蘇先生、何先生、洪先生將留任至下屆股東週年大會，並有資格重選連任[188] - 擬於股東週年大會上重選連任的董事與公司無一年內終止而須作出賠償的服務合約（法定賠償除外）[189] 公司股权结构 - 洪先生、張先生、蘇先生、何先生分別持有3.48億股普通股，佔已發行股份的74.04%[190] - 公司由威名國際直接擁有74.04%的權益