财务业绩 - [2018财年公司实现创纪录收入和收益，收入增长3.4%，达302.0百万新元，首次突破300.0百万新元大关，2017财年为292.0百万新元][15] - [2018财年中国市场份额略微上升1.6%，达210.8百万新元，占总收入的69.8%][15] - [2018财年公司创造股东应占收益10.9百万新元，为历史最高纪录，比2017财年增长15.4%][15] - [2018财年毛利为80,549千新元，2017年为73,765千新元][14] - [2018财年未计所得税前溢利为23,696千新元，2017年为18,749千新元][14] - [2018财年公司拥有人应占权益为143,751千新元，2017年为136,620千新元][14] - [2018财年非流动资产为89,816千新元，2017年为59,522千新元][14] - [2018财年流动资产为193,285千新元，2017年为177,626千新元][14] - [2018财年大中华区收入为210,837千新元，总收入为301,990千新元][14] - [公司2018财年总收入从29200万新元增加约1000万新元或3.4%至30200万新元，主要因运动控制解决方案部门收入贡献较高][58][66] - [2018财年整体毛利增加约680万新元或9.2%至8050万新元，毛利率从25.3％上升至26.7％][58][66] - [2018年中国业务占比约69.8%（2017年：71.1%），新加坡、香港及马来西亚分别占14.2%、4.3%及2.9%（2017年：15.5%、3.5%及2.6%），中国、香港和马来西亚收入整体增长][58] - [其他营业收入增加0.8百万新元或18.5%，主要因出售物业等多项收益及政府补助增加等][67] - [分销成本增加150万新元（或6.3％），主要因销售人员销售佣金增加][68] - [管理费用减少0.5百万新元或1.7％，因撤销预扣税拨备等因素][69] - [截至2018年12月31日，存货增加约500万新元至5520万新元，主要因收入增加][76] - [截至2018年12月31日，现金及银行结余约4190万新元，较2017年上升约9.3%，速动比率约为1.6倍（2017年：1.5倍）][83] - [截至2018年12月31日，集团有长短期银行借款约2830万新元，总借款为2860万新元（2017年：1470万新元）][83] - [截至2018年12月31日，集团资产负债比率约为19.9%（2017年：10.8%），上升因银行借款额增加][84][85] - [截至2018年12月31日，集团资本开支为263.2万新元（2017年：209.5万新元）][92] - [截至2018年12月31日，集团拥有856名雇员（2017年：809名）][93] - [2017年上市，首次公开募股筹集约700万新元款项净额，截至2018年12月31日，配股所得款项已全部使用][90][97] - [董事建议派付2018年度末期股息每股普通股0.7新分（相当于4.07港仙）][98] - [截至2018年12月31日，集团现金及现金等值项目、物业厂房及设备净值分别约320万和1970万新元已抵押给银行][96] 业务合作与发展 - [2018年12月公司与麦柯昇电机公司成立新加坡合资企业，在东南亚销售微型电机和驱动系统，产品用于多种消费品和工业应用][19] - [公司在印尼的第一座4.6兆瓦小型水电厂预计2019年下半年投产，第二座9.6兆瓦水电厂预计今年晚些时候投产，第三座10兆瓦水电厂明年投产，全面运营后可为超12000户家庭供电][20] - [公司在中国苏州吴江工业园区运营一座1兆瓦太阳能发电厂，打算与卡姆丹克太阳能系统集团合作建立能源储存系统][20] - [2019年2月，Novo Tellus以每股20新分的价格配售股份，向公司投资540万新元，获得公司6.4%的股份][22] - [公司将探索在东南亚分销和储存太阳能的机遇，并与Emmett Capital合作成立基金投资可再生能源项目][22] - [公司在中国有49个办事处，目前正在精简组织以更好利用中国市场机会][24] - [公司在中国苏州吴江工业园区有一座1兆瓦的太阳能发电厂，还将建立小型设施展示能源储存能力][25] - [公司持有镇江科信动力系统设计研究有限公司股份，将探索储能机会，特别是中国电动汽车市场的锂电池领域][25] - [公司打算在印尼前三座小型水电厂投产后增加60兆瓦的生产能力][25] - [公司正与持有50%股份的Emmett Capital合作，建立投资可再生能源专案的基金][25] - [公司在3D打印领域与新加坡A*STAR合作建立实验室，将直接沉积设备3D打印知识产权商业化][17] - [2018年12月公司在新加坡与Maxon Motor AG成立合资业务，在东南亚销售其产品][60] - [公司将加强发展新兴可再生能源业务，印尼第一座小型水电站2019年中期投产，另两座分别于2019年第三季度和2020年第四季度投产，运营后可为超12000户家庭供电][61][65] - [2018年公司通过全资附属公司投资687.5万美元认购联营公司Aenergy新股，股权从39.9％增至50.0％，获控制权][82] - [公司将加强发展新兴可再生能源业务，实现收入来源多元化][86] 公司概况 - [公司是综合工程解决方案供应商，业务多元化进入可再生能源行业，在印尼发展水力发电厂并进行资源开采和贸易][27] - [截至2018年12月31日，公司有78家子公司和65个销售办事处，分布在中国、香港、马来西亚等亚洲国家和地区][27] - [截至2018年12月31日，公司有856名员工，其中约37%是销售和工程人员][28] - [公司已在新交所主板上市，并于2017年1月12日在联交所开始交易][28] - [公司作为运动控制解决方案供应商，不仅分销产品，还设计、定制及组装运动控制系统][29] - [公司制定具成本效益及有效的工业计算解决方案，组装工业计算机及软件“Wonderware”][32] - [公司拥有超10000家公司客户，单一客户收入占比不超10%，可减轻全球经济逆风负面影响][19] - [公司拥有超10000家企业客户，单一客户收入占比不超10％][60] 人员信息 - [孔德扬58岁，全面负责公司在中国的业务营运，1995年6月加入苏州钧和，2001年8月起负责部分在华附属公司日常经营，1982年7月毕业于北京科技大学，1994年1月获“国家级有突出贡献奖的中青年专家”奖][38] - [苏明庆65岁，担任公司独立非执行董事，在新加坡私人和上市公司的审计、财务和金融管理领域有近20年经验，1979年获南洋大学商业学士学位，2004年10月起为新加坡董事学会正式会员，2010年1月起为新加坡特许会计师学会会员][38][39][45] - [陈顺亮46岁，2016年8月18日被任命为公司独立非执行董事，1997年7月获南洋理工大学商科（荣誉）学位，2001年2月获英国赫尔大学工商管理硕士学位，2000年9月起成为特许财经分析师，2011年6月起成为新加坡董事学会会员][46][47] - [鄞钟毓47岁，2007年2月5日获委任为公司秘书，1994年7月自新加坡国立大学取得法学学士（荣誉）学位，1995年4月成为新加坡律师][48] - [曾若诗于2018年12月16日获委任为公司联席秘书，为宝德隆企业服务（香港）有限公司企业秘书高级经理，在企业秘书领域有逾15年经验][48] - [刘俊源负责分析市场需求、营销推广集团产品及执行业务计划，在集团多年，运行控制业务各领域有经验][55] - [沈龙祥负责管理集团前后期产品及应用销售能力，致力于技术部能力培养，参与新型软件工程工具和标准采纳][56] - [钟福强负责建立维护客户关系、监督日常运营、为工业计算系统制定营销战略][56] - [黄国伟负责制定公司发展战略、领导团队为客户提供支援、对员工和客户进行培训，在运行控制行业多领域有超20年经验][56] - [周嘉文负责SD HONG KONG日常运营及集团在香港运行控制系统的销售和维修工程][56] - [何霆蔚负责财务管理、申报、内控等工作，参与财务信息和投资人公关活动协调筹备，在审计、会计和公司财务方面有超15年经验][56] - [唐玉琴是9家附属公司董事，负责行政和会计职能，其薪酬区间为350,001 - 400,000新元，薪酬占比分别为薪酬69%、奖金18%、其他福利13%][184] 董事会相关 - [董事会主要职能包括为公司及附属公司提供创业领导力、制定集团价值观和标准、监察集团长期策略目标等，还需审查管理层表现和集团财务业绩等][105] - [管理层负责集团日常营运及执行董事会分配的业务计划、策略和政策][106] - [董事会成员包括张子钧、孔德扬、林汕锴、苏明庆、陈顺亮，不同成员有不同任命职位和委派、连任日期][110] - [重大融资、投资、收购等事务需经董事会批准，董事会还制定了相关指南指明需批准事宜的方向][110] - [董事会每年至少召开四次会议监察集团业务，定期会议通知不少于14天，其他会议给予合理通知期限，公司章程规定可召开电话和视频会议][112] - [每次董事会会议议程草案通常与通知一同送交董事，董事会文件至少提前3天送交董事，董事必要时有机会单独接触高级管理层][115] - [董事会成立了审计、提名、薪酬和风险管理四个委员会，各委员会在明确参考条款和经营程序内运作并定期审查][116] - [2018财政年董事会召开会议5次，审计委员会召开5次，风险管理、提名、薪酬委员会和股东大会各召开1次][117] - [不同董事在2018财政年出席董事会、董事委员会会议及股东大会的次数不同][117] - [公司于2017年1月12日在联交所上市交易，须符合香港上市规则要求，2018年为董事提供相关培训][118] - [2018财年，执行董事长张子钧、孔德扬通过阅读材料接受培训，独立非执行董事林汕锴、苏明庆、陈顺亮也通过阅读材料接受培训][121] - [2018财年，公司董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一，符合要求][122] - [公司制定董事会多元化政策，任命董事考虑技能、经验、性别和知识平衡与多样化][126] - [提名委员会每年审查董事独立性，公司认为全部独立非执行董事均为独立][127] - [2018财年独立非执行董事召开一次无管理层出席的会议审查管理层][128] - [公司为董事及职员责任安排适当保险应对法律诉讼][128] - [董事长是独立非执行董事，负责领导董事会业务和委员会，推动与股东关系][131] - [集团战略方向、方针和日常业务由总经理兼总裁张子钧负责，高层管理职责分工明确][132] - [董事会委任及再委任应有正式和透明流程][136] - [提名委员会包括1名执行董事、2名独立非执行董事，苏明庆任主席][137] - [提名委员会正处于选定和提名过程以任命新董事，将与董事会协商任命两人][142] - [公司章程规则要求董事会三分之一成员（包括总经理）在每届年度公司股东大会轮流转退任，董事每三年出席再提名和连任][143] - [每名执行董事与公司订立为期三年服务合同，每名独立非执行董事聘期为三年][144] - [提名委员会推荐张子钧和林汕锴在即将召开的年度股东大会上提名连任，董事会已接受建议][147] - [张子钧和林汕锴将在即将举行的公司年度股东大会上卸任，就再次当选公司董事的提名决议投弃权票][147] - [若林汕锴由股东再次推举担任董事，他和苏明庆将进入董事会任职的第十四年，董事会确信其具有独立性][148] - [公司联席公司秘书为鄞鐘毓女士和曾若詩女士，2018年12月16日前还有邓先生，2018年三人都接受不少于15小时专业培训][151] - [公司秘书负责保管会议纪要，涉及重大股东或董事利益冲突事项由董事会审议处理，相关董事需弃权][152] - [应每年开展董事会及个别董事评估，评估准则包括及时指导管理、出席会议等多项内容][155] - [提名委员会认为2018财年董事会整体业绩及董事长表现总体满意，评估未采取外部干预措施][156] - [管理层应在会前及持续向董事会提供完整、及时信息，还需披露预算预测和实际结果差异][159] - [董事会有接触高级管理层和联席公司秘书途径，联席公司秘书负责确保信息沟通等][160] - [董事会负责公司表现、职务和前景评估，向股东告知经营和财务状况][190] - [董事会负责编制公司及集团财务报表，未发现重大影响集团持续经营能力的事件或条件][192] - [董事会负责风险管理，在风险管理委员会监督下管理集团风险管理框架和政策][193] - [董事会监督内部控制和风险管理政策的充分性和有效性][199] 薪酬相关 - [公司提议2018财年最终现金股息为每股0.7新分，相当于净利润的25%，较2017财年每股0.6新分略有增加][16] - [薪酬委员会应制定正式透明程式制定高管薪酬政策，董事不得参与决定自己薪酬][164] - [薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，职责是审查推荐薪酬政策和方案并发布相关信息][165] - [2018财年执行主任/高级管理层薪酬分布：100,001 - 200,000新元有1人，200,001 - 300,000新元有3人，400,001 - 500,000新元有1人，1,000,001 - 1,100,000新元有1人][169] - [2018财年张子钧基础薪酬占比21%，奖金占比77%，其他福利占比2%；孔德扬基础薪酬占比10%，奖金占比87%，其他福利占比2%，终止福利占比1%][174] - [2018财年林