公司基本信息 - 公司股份代號為1679[3][5][12] - 公司中國總部及主要營業地點位於中國深圳高新科技園區創維大廈C棟501室[12] - 公司香港主要營業地點位於香港中環威靈頓街198號威靈頓大廈7樓[12] - 公司主要往來銀行在香港有中國銀行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司，在中國有中國銀行股份有限公司、招商銀行[9] - 公司核數師為畢馬威會計師事務所[9] - 公司授權代表為岳京興先生和梁家樂先生[9] - 公司于2015年8月19日根据开曼群岛公司法于开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[96] - 公司作为投资控股公司，其主要附属公司及联营公司之业务分别载于综合财务报表附注13及14[96] 业务发展与市场环境 - 2018年國家電網進一步部署及升級自動抄表後，對基於電力線載波通信的寬帶自動抄表產品需求開始浮現，但公司相關產品尚待審批[16] - 公司完成收購具有工業自動化系統核心技術能力的業務，以石油及石化行業的維修與安全完整性系統為主[17] - 收購事項有助加快推行公司擴大非自動抄表收益比重的業務策略[17] - 2018年国家电网集中竞标智能电表及其他终端机数量增至约5280万台，2017年为4560万台[20] - 2018年中国智能制造系统解决方案市场规模达1560亿元，预计2020年前超2380亿元[21] - 预计国家电网及南方电网的智能电表及其他终端机的竞标数量2017 - 2021年间按11.5%的复合年增长率增长，2021年前自动抄表产品将达87.7百万台[59] - 2018年完成收购翠和，开展智慧制造及工业自动化业务新业务线[60] - 公司未來計劃與國際知名系統集成商組成策略聯盟，擴展智慧製造及工業自動化業務分部[63] - 公司将運用研發資源與外部企業合作，開發智能工廠視覺綜合管理平台知識產權，整合大數據合作平台[63] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额约4.758亿元，2017年约3.173亿元，上升49.9%[23] - 2018年公司权益股东应占溢利约420万元，2017年约1270万元，大幅下降约66.8%[29] - 2018年一般及行政开支增加，主要因收购业务产生无形资产摊销费用及贸易应收款项减值亏损增加[29] - 2018年融资成本增加，主要因发行可换股债券产生相关成本[29] - 2018年营业额约4.758亿人民币，较2017年约3.173亿人民币上升约49.9%[33] - 2018年毛利约1.595亿人民币，较2017年约1.457亿人民币上升约9.5%[34] - 2018年毛利率约为33.5%，较2017年约45.9%下降约12.4个百分点[35] - 2018年其他收入约1120万人民币，较2017年约1630万人民币减少约31.3%[36] - 2018年销售及营销开支约5280万人民币，较2017年约5520万人民币下降约4.3%[38] - 2018年一般及行政开支约8420万人民币，较2017年约5640万人民币上升约49.4%[39] - 2018年研发开支约3700万人民币，较2017年约4720万人民币下降约21.7%[40] - 2018年公司权益股东应占溢利约420万人民币，较2017年约1270万人民币减少约66.8%[44] - 2018年12月31日集团流动资产约5.772亿人民币，现金及现金等价物约2.67亿人民币，计息负债总额为4.048亿人民币，净负债资本比率约为34.4%[46] - 2018年12月31日，集团无已订约但未于综合财务报表作出拨备的资本承担，2017年12月31日约为人民币0.2百万元[49] - 2018年12月31日，集团无任何或然负债，2017年12月31日也无[50] - 2018年12月31日，集团无任何资产押记，2017年12月31日同样无[52] - 截至2018年12月31日，公司已发行股本总数约为81,125港元，分为811,247,421股每股面值为0.0001港元之普通股[97] - 公司在回顾年度并无任何已发行债权证[98] - 公司于2018年12月31日可供作股东分派之储备包括人民币129,594,000元的股份溢价及累计亏损，2017年为人民币147,842,000元[113] - 2018年最大客户约占集团总营业额19.1%（2017年约16.3%），五大客户总营业额约占40.1%（2017年约32.4%）[167] - 2018年最大供应商约占集团采购总额25.1%（2017年约20.0%），五大供应商采购总额约占50.3%（2017年约58.6%）[167] - 全球发售股份及行使超额配股权所得款项净额总额约为1.582亿港元，2018年12月31日已动用6790万港元，未动用9030万港元[169][171] - 发行可换股债券所得款项净额约为1.46亿港元，2018年12月31日已使用1亿港元，未动用4600万港元，剩余款项已于2019年3月悉數動用[173][174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年自动抄表及其他业务分部营业额约3.474亿元，2017年约3.173亿元，上升约9.5%，占集团总营业额约73.0%，2017年为100.0%[24] - 2018年智慧制造及工业自动化业务分部确认营业额约1.284亿元，占集团总营业额约27.0%[28] - 2018年第四季公司与主要客户签署两份新合约，合约总金额约2.01亿元[28] 公司人员信息 - 岳京興61歲，2016年2月獲委任為董事，2017年5月任執行董事兼行政總裁，集成電路設計經驗逾20年[65][66] - 張友運59歲，2016年2月獲委任為董事，2017年5月任執行董事，智能科技產業經驗逾30年，2018年5月獲「電氣工程高級工程師」資格證書[67][68] - 劉偉樑38歲，2017年11月22日獲委任為非執行董事，2019年1月21日調任執行董事，會計等領域經驗逾15年[70] - 王世光47歲，2016年2月獲委任為董事，2017年5月任執行董事兼董事會主席，2018年5月續聘為非執行董事，電子器件等銷售營銷經驗逾15年[72] - 張帆47歲，2018年9月7日獲委任為非執行董事，金融服務及資本市場工作經驗逾10年[74] - 岳先生於2006年5月創辦公司，此前1994 - 2005年任職於Hughes Network Systems[66] - 張先生1982 - 1993年任職長江毛紡織有限公司，1993 - 2003年任職深圳長城開發科技股份有限公司，2003 - 2005年任職深圳市昊元科技有限公司，2005 - 2006年任職深圳市昊元電子有限公司[68] - 王先生2009 - 2014年任北京瑞斯康電子有限公司董事會主席兼總經理，1999 - 2009年任北京龍電基業電氣技術有限公司董事會主席兼總經理[72] - 周冰融34岁，2018年8月21日获委任为执行董事，2019年1月8日调任非执行董事，现是滙盈控股高级顾问、麦迪森控股执行董事兼行政总裁[76][77] - 潘嵩46岁，2017年5月16日获委任为独立非执行董事，工程及研究领域工作逾15年，2013年12月相关著作获北京市侨联系统理论研究和调查研究优秀成果（建言献策类）三等奖[78][79] - 陈永63岁，2017年5月16日获委任为独立非执行董事，教务及行政管理领域经验逾35年，1997年12月获山东省科学技术进步二等奖[81][82] - 王竞强43岁，2017年5月16日获委任为独立非执行董事，审计及会计业经验逾15年，担任多家公司独立非执行董事及公司秘书[82][83] - 梁家乐48岁，2017年5月16日获委任为公司首席财务官兼公司秘书，核数及会计业经验逾20年，2001年1月获认可为英国特许公认会计师公会资深会员[86][87] - 陈俊玲46岁，2014年6月加盟集团，任北京瑞斯康通信总经理，负责自动抄表业务销售及营销监督，是董事王世光配偶[87] - 陈女士拥有逾15年的电子器件及电表的销售及营销经验，于2014年3月前分别在两家公司任销售经理[88] - 张保军先生51岁，于2012年6月加盟集团，在电力行业拥有逾25年经验[88] - 刘先生48岁，于2006年6月加盟集团，在智能科技产业拥有逾20年经验[91] - 陈水英女士44岁，于2013年3月加盟集团，在财务及会计领域拥有逾15年经验[92] 公司股权与购股计划 - 2018年12月31日岳京兴受控法团权益股份91,943,624股，占比11.33%，实益拥有股份863,587股，占比0.11%[127] - 2018年12月31日王世光配偶权益股份97,527,845股，占比12.02%[127] - 2018年12月31日张友运受控法团权益股份940,859股，占比0.12%，实益拥有股份1,841,423股，占比0.23%[127] - 截至2018年12月31日，Seashore Fortune持有91,943,624股股份，占已发行股本约11.33%[131] - 截至2018年12月31日，陈俊玲女士和妙成控股有限公司均持有97,527,845股股份，各占已发行股本约12.02%[131] - 截至2018年12月31日，赛富及其相关主体均持有197,340,537股股份，各占已发行股本约24.33%[131] - 截至2018年12月31日，东兴证券（香港）金融控股有限公司和东兴证券股份有限公司均持有45,000,000股股份，各占已发行股本约5.55%[131] - 截至2018年12月31日，Spitzer Fund VI L.P.持有90,467,000股股份，占已发行股本约11.15%[131] - 截至2018年12月31日，Software Research Associates, Inc和SRA Holdings, Inc.均持有60,000,000股股份，各占已发行股本约7.40%[131] - 公司于2017年5月16日采纳购股计划，有效期自2017年6月9日起10年[141][142] - 根据购股计划及其他购股计划可授出购股涉及股份最高数为80,000,000股，占2017年6月9日已发行股份总数10%[142] - 董事会报告日期，购股计划可供发行股份总数为80,000,000股，占已发行股本约9.72%[142] - 任何时间根据购股计划及其他购股计划授出但未行使购股获行使时可发行最高股份数，不得超已发行股份30%[142] - 2018年根据购股计划向雇员授出购股数总计15500000股，每股行使价1.71港元，年末尚未行使15500000股[146] - 2018年12月31日，购股计划下可供发行股份总数为64500000股，占公司已发行股本约7.95%，购股计划剩余年期约8年[147] - 公司2016年8月25日采纳首次公开发售前购股计划，授出购股可认购股份由495180股增至16210417股，占已发行股本约2.03%[150] - 2018年末，董事岳京兴先生首次公开发售前购股尚未行使863587股，每股行使价0.0003美元[154] - 2018年末，董事张友运先生首次公开发售前购股尚未行使1841423股，每股行使价0.0003美元[154] - 2018年，雇员首次公开发售前购股已行使370118股，年末尚未行使9595401股，每股行使价0.0003美元[155] - 2018年末，首次公开发售前购股总计尚未行使12300411股[155] - 参与者接纳购股需付1港元象征式代价，购股行使期由董事会定，最长10年，2017年6月9日起10年不可授出[144] - 购股计划股份认购价由董事会定，不低于规定三者最高者[144] 公司福利与运营安排 - 集团为中国雇员参与定额供款退休福利计划，为香港雇员营运强制性公积金计划[159] - 2018年12月31日集团共有355名雇员，2017年12月31日为410名[175] - 公司将