市场规模与招标情况 - 2021年国家电网对电能表及用电信息采集系统第一次集中招标数量约3700万只，较2020年第一批同比增长约32%[11] - 中国智能制造系统解决方案市场规模预计2021年达到人民币2837亿元[12] 公司业务结构 - 公司运营自动抄表及其他业务、智能制造及工业自动化业务两个主要业务分部[13] 公司财务业绩 - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额约人民币3770万元，较2020年同期增加约1.4%[14] - 自动抄表及其他业务分部营业额约为人民币3070万元，较2020年同期上升约87.0%[14] - 本期自动抄表及其他业务分部营业额占公司总营业额约81.4%，2020年同期为44.1%[14] - 智能制造及工业自动化业务营业额约700万元，较2020年同期2080万元下跌66.1%，占总营业额比例从55.9%降至18.6%[17] - 公司拥有人应占亏损从2020年同期约5640万元减至约1750万元[18] - 营业额从2020年同期约3720万元增至约3770万元，增幅约1.4%，自动抄表及其他业务分部营业额上升87.0%，抵消智能制造及工业自动化业务下跌影响[22] - 毛利从2020年同期1190万元增至约1690万元，增幅约42.5%，毛利率从32.0%升至44.9%，上升12.9%[23] - 其他收入从2020年同期约330万元增加33.3%至约440万元，主要因政府补助增加[24] - 本期确认金融资产减值亏损拨回约1270万元，2020年同期为拨备约1750万元[25] - 销售及营销开支从2020年同期约800万元增加8.4%至约860万元[26] - 一般及行政开支从2020年同期约3490万元减少29.3%至约2470万元[29] - 研究及开发开支从2020年同期约1100万元下降17.8%至约910万元，研发团队人数从58名减至51名[30] - 本期所得税抵免约470万元，2020年同期约1100万元[31] - 2021年上半年营业额为3.7705亿人民币，2020年同期为3.7172亿人民币；毛利为1.6923亿人民币，2020年同期为1.1874亿人民币[99] - 2021年上半年经营亏损为8307万人民币，2020年同期为5.623亿人民币；本公司拥有人应占期间亏损为1752.1万人民币，2020年同期为5641.8万人民币[99] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期间亏损17,521千元，较2020年同期的56,418千元有所收窄[101] - 2021年上半年自动抄表及其他业务营业额为人民币3067.3万元，2020年为1640.7万元[125] - 2021年上半年，智慧制造及工业自动化业务营业额为人民币7032万元，2020年为2076.5万元[125] - 2021年上半年，集团总营业额为人民币3770.5万元，2020年为3717.2万元[125] - 2021年上半年自动抄表及其他业务营业额30,673千元，制造及工业自动化业务营业额7,032千元，总计37,705千元；2020年上半年对应数据分别为16,407千元、20,765千元、37,172千元[131][135] - 2021年上半年可呈報分部業績为亏损802千元，2020年上半年为亏损7,144千元[131][135][136] - 2021年上半年其他收入、收益为4,430千元，2020年为3,324千元[136] - 2021年上半年一般及行政开支为24,654千元，2020年为34,887千元[136] - 2021年上半年融资成本为5,012千元，2020年为5,192千元[136][140] - 2021年上半年除税前亏损为22,230千元，2020年为67,392千元[136] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损计算期内亏损为17,521千元，2020年为56,418千元[157][158] - 2021年上半年无形资产摊销为11,388千元，2020年为18,256千元[144] 公司资产与负债情况 - 2021年6月30日集团流动资产约为人民币311.9百万元，2020年12月31日约为人民币281.6百万元；现金及现金等价物约为人民币147.1百万元，2020年12月31日约为人民币121.7百万元[33] - 2021年6月30日集团计息负债总额约为人民币260.2百万元，2020年12月31日约为人民币254.3百万元；一年内到期偿还的为人民币251.6百万元，2020年12月31日为人民币244.1百万元；一年后到期偿还的为人民币8.6百万元，2020年12月31日为人民币10.2百万元，年票息率介乎4厘至4.75厘[34] - 2021年6月30日净负债资本比率约为111.9%，2020年12月31日为116.0%[34] - 2021年6月30日公司非流动资产总值为223,372千元，较2020年12月31日的236,763千元有所减少[104] - 2021年6月30日，公司流动资产总值为311,932千元，较2020年12月31日的281,586千元有所增加[104] - 2021年6月30日，公司资产总值为535,304千元，较2020年12月31日的518,349千元有所增加[104] - 2021年6月30日，公司非流动负债总额为41,851千元，较2020年12月31日的46,885千元有所减少[106] - 2021年6月30日，公司流动负债总额为392,312千元，较2020年12月31日的357,123千元有所增加[106] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为29,707千元，而2020年同期为所用现金净额26,775千元[111] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为431千元，而2020年同期为所得现金净额1,290千元[111] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为4,870千元，较2020年同期的6,347千元有所减少[111] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为147,082千元，较2020年6月30日的114,345千元有所增加[111] - 截至2021年6月30日止六个月，集团产生净亏损约人民币1752.1万元，流动负债超过流动资产约人民币8038万元[115] - 2021年6月30日已确认租赁负债12,348,000元，2020年12月31日为14,726,000元；相关使用权资产2021年6月30日为11,631,000元，2020年12月31日为14,218,000元[161] - 2021年6月30日无形资产账面价值为130,152千元，2020年12月31日为141,540千元[165] - 2021年6月30日存货价值为24,466千元，2020年12月31日为22,501千元[168] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项总额为140,384千元，2020年12月31日为131,585千元[169] - 2021年6月30日已发行及缴足普通股986,619千股，价值99千港元，折合人民币86千元，与2020年12月31日相同[174] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项中贸易应付款项为42,023千元，2020年12月31日为66,624千元[177] - 2021年6月30日收购翠和应付承兑票据为123,816千元，2020年12月31日为120,520千元[182] - 2021年6月30日可换股债券结余为124,072千元，2020年12月31日为119,076千元[183] 可换股债券情况 - 2018年8月13日公司向SRA发行本金总额为150,000,000港元、年票息率4厘的可换股债券，所得款项净额约为146.0百万港元，已全数动用[41] - 2020年8月13日可换股债券兑换价由初步兑换价每股2.50港元修订为经调整兑换价每股0.80港元，较初步兑换价折让约68.0%[42][46] - 假设可换股债券按经调整兑换价获悉数兑换，将可兑换为187,500,000股兑换股份，分别占公司于2021年6月30日已发行股本约19.00%及经发行兑换股份扩大后已发行股本约15.97%[45] - 2021年8月13日公司与SRA订立协议，将可换股债券经延长到期日由2021年8月13日进一步延长12个月至2022年8月13日[47] - 可换股债券行使转股权时可按每股0.80港元配发给SRA的股份总数为1.875亿股，本金总额为1.5亿港元[69] - 可换股债券按年票息率4%计息，2020年8月13日换股价由每股2.5港元调至0.8港元[184] - 公司与持有人将可换股债券经延长到期日由2021年8月13日进一步延长12个月至2022年8月13日[187] - 2021年6月30日可换股债券公平值主要输入数据：无风险利率(0.01)%，折现率23.84%，股息收益率1.17%，预期波幅29.64%[189] 公司运营相关情况 - 集团大部分业务以人民币结付，外币业务主要以港元或美元结付，期间未订立外币远期合约或其他对冲工具[36] - 2021年6月30日集团无重大资本承担、或然负债、资产押记及重大投资，2020年12月31日同样无[37][38][39][40] - 自期间末至报告日期，对集团造成重大影响的重大事项详情载于未经审核中期财务报告附注22 [48] - 截至2021年6月30日，公司研发的电力线载波通信宽带芯片通过国网计量中心检测并获检验报告，宽带通信单元获注册登记证及检验报告，宽带载波自动抄表产品具备国网供货资质[51] - 公司将加大宽带载波产品市场推广，开拓更多网省市场与应用，增强电力线载波产品国内市场竞争力，加大宽带载波双模技术研发与应用[51] - 电力线载波通信技术市场预计未来几年保持较好发展态势[51] - 中国工业自动化市场将继续健康增长，公司将在工业自动化系统设计及执行中捕捉机会，尤其是石油及石化行业等[52] - 未来公司计划与国际知名系统集成商组成策略联盟及合作，扩展智能制造及工业自动化业务分部[52] - 公司将运用研发资源与外部企业合作，开发自有智能工厂应用程序编程接口及视觉综合管理平台的知识产权等[52] - 2021年6月30日，董事岳京奥先生通过受控法团权益持有公司93,543,624股股份，占比9.48%，通过实益拥有人持有863,587股股份，占比0.09%[55] - 2021年6月30日，公司已发行股份总数为986,619,071股[58] - 2021年6月30日，主要股东Seashore Fortune等多家法团或人士在公司股份及相关股份中拥有权益，如Seashore Fortune持股93,543,624股，占比9.48%；SB Asia Investment Fund II L.P.持股197,340,537股，占比20.00%等[62] - 陈俊玲女士为妙成的唯一股东，妙成持有97,527,845股股份，其配偶王世光先生被视作在陈女士在公司的权益中拥有权益[66] - 赛富有限责任合伙人Cisco Systems, Inc.持有赛富38.9%权益[68] - 回顾期内，因雇员辞任223万份购股期权失效，2021年6月30日根据购股期权计划可供发行股份总数为6450万股，占已发行股本约6.54%，购股期权计划余下年期约6年[77] - 公司于2016年8月25日采纳首次公开发售前购股期权计划，授出认股期权可认购股份数从49.518万股增至1621.0417万股[78] - 截至2021年6月30日，根据首次公开发售前购股期权计划，董事岳京奥先生未行使购股期权为86.3587万股，行使价为0.0003美元[79] - 董事会不建议就本期派付中期股息[81] - 董事会采纳企业管治守则，但在2021年6月25日股东周年大会上，部分董事因工作未出席，偏离守则第A.6.7及E.1.2条[82] - 首次全球发售所得款项净额约为1.582亿港元，截至2021年6月30日已动用1.171亿港元，未动用4110万港元，预计2024年12月31日或之前