公司整体财务数据关键指标变化 - 2019 - 2021年公司收入分别为6.32亿元、6.37亿元、6.29亿元，2021年较2020年下跌1.2%[7][18] - 2019 - 2021年公司毛利分别为9914万元、1.02亿元、7072.8万元，2021年较2020年减少31.0%[7][18] - 2019 - 2021年公司纯利/（净亏损）分别为5799.7万元、751万元、-2.66亿元[7] - 2019 - 2021年公司毛利率分别为15.7%、16.1%、11.2%[11] - 2019 - 2021年公司纯利/（净亏损）率分别为9.2%、1.2%、-42.4%[11] - 2019 - 2021年公司资产负债比率分别为64.3%、55.9%、86.1%[11] - 2019 - 2021年公司流动比率分别为1.0倍、1.1倍、0.8倍[11] - 2019 - 2021年公司速动比率分别为0.9倍、0.9倍、0.7倍[11] - 2019 - 2021年公司每股盈利/（亏损）比率分别为每股0.0307元、每股0.004元、每股 - 0.1411元[11] - 2021年公司收入约6.29亿元，较2020年下跌约1.2%；总体毛利约7073万元，较2020年减少约31.0%；录得纯亏约2.66亿元，2020年为纯利约751万元[27] - 公司总收入从2020年的约6.37亿元减少1.2%至2021年的约6.29亿元，整体销量增加30.7%[31] - 公司整体毛利从2020年的约1.02亿元下跌31.0%至2021年的约7073万元，整体毛利率从16.1%大幅下跌至11.2%[38] - 2021年公司录得净亏损约2.66亿元，2020年为纯利约751万元，生猪出栏量及整体销量分别较去年增加37.5%及30.7%[43] - 2021年12月31日现金及银行结余约达745万元，2020年12月31日约为576万元[44] - 2021年12月31日，计息银行借款总额约为人民币1.23221亿元，2020年12月31日为人民币1.40042亿元[47] - 2021年12月31日，集团资产负债比率为86.2%，2020年12月31日为55.9%[48] - 2021年12月31日，集团有资本承担约人民币4709.6万元，2020年12月31日约为人民币6554.4万元[52] - 2021年12月31日，集团共有463名雇员，2020年12月31日为486名；报告期内员工成本约为人民币1711.9万元，2020年12月31日约为人民币1745.8万元[53] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生亏损净额约人民币2.6646亿元[58] - 截至2021年12月31日，集团流动负债超出其流动资产约人民币8117万元[58] - 2021年12月31日，公司有资产净额约人民币433,324,000元[135] - 截至2021年12月31日止年度，公司录得母公司权益持有人应占亏损约人民币266,458,000元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内生猪出栏量及整体销量分别较去年同期增加37.5%及30.7%[18] - 2021年生猪出栏量及整体销量分别较去年同期增加37.5%及30.7%[27] - 2021年出栏黑猪约7742头，较同期的约6467头有所提升[28] - 截至2021年12月31日，河北宣化黑猪养殖场产能利用率达65.0%[28] - 2021年12月31日，福建莆田之石梯、乡里香养殖场产能利用率为92.0%[28] - “普甜 • 黑真珠”产品在集团总收入中占比达约31.4%[28] - 零售猪肉收入从2020年的约4.03亿元上升1.4%至2021年的约4.08亿元，产品销量增加29.6%[32] - 批发猪肉收入从2020年的约2.02亿元减少5.2%至2021年的约1.92亿元，销量增加39.2%[34] - 零售冻肉收入从2020年的约2087万元增加14.7%至2021年的约2394万元，产品销量增加13.2%[35] - 批发商品猪收入从2020年的约1100万元大幅减少53.8%至2021年的约508万元[36] - 零售猪肉毛利从2020年的约6777万元减少至2021年的约5784万元，毛利率从16.8%下跌至14.2%[39] - 批发商品猪毛利从2020年的约537万元减少约45.4%至2021年的约293万元，毛利率从48.9%上升至57.7%[42] 公司业务布局与发展规划 - 公司主要实体销售市场为福建及北京，主要猪肉产品包括冷鲜白条猪肉、分割后的猪肉、零售冻肉及猪内脏副产品等，未来重点发展方向拟为黑猪肉产品及普甜御制菜系列[23] - 公司拥有一个在福建省达国家“五星级”标准的屠宰场及分别位于河北宣化及莆田石梯、乡里香的三个猪只养殖场[23] - 2022年，集团计划围绕福建、北京增设计直营、加盟和商超店中店，扩大河北宣化养殖基地生产线，提升生猪出栏量[54] - 集团计划加大新兴渠道投入，发展新一代销售模式，增加网上销售和团购销售占比[55] - 集团计划加快提升黑猪肉产品销量，推广「普甜 • 黑真珠」品牌[56] 行业市场趋势 - 中国猪肉消费长期占肉类消费比重60%以上，预计2022年猪肉消费需求刚性增长，生猪出栏量和猪肉产量增长，猪肉行业将持续发展[19][26] 公司管理层信息 - 蔡晨阳自2005年4月起间接全资拥有天怡（福建），负责集团业务策略、融资等[61] - 蔡海芳44岁，自2012年2月7日起为执行董事，在天怡（福建）多次晋升[64] - 麻伊琳38岁，2017年10月至2018年8月为高雅光学国际集团执行董事，2016年10月起为中悦科技股份董事[65] - 程利安40岁，2013年获中科院大学工商管理硕士学位，有约8年会计及财务管理等经验，2016年9月起任北京市北郊农场副总经理[66] - 蔡之伟31岁，2015年获伦敦大学玛丽皇后学院商业金融学硕士学位，有逾4年财务管理经验[66] - 薛抄抄40岁，2009年获上海理工大学工程热物理硕士学位，有约12年业务及财务管理经验，2019年3月起为北京国瑞金泉资本管理有限公司合伙人[67] - 王爱国66岁，自2014年5月28日起为独立非执行董事，任中国农业大学教授等职，获国家科学技术进步奖二等奖等[69] - 柯庆明56岁，2006年福建农林大学博士毕业，有近30年农业科研经验，现任莆田市心田生态农业有限公司分部特约顾问[70] - 朱剑豪59岁，2021年9月加入集团，负责香港财务事宜，有逾30年上市公司财务管理及公司秘书事务经验[71] - 蔡晨阳和蔡海芳董事任期均无固定期限[62][65] 公司治理相关 - 公司截至2021年12月31日止年度遵守企业管治守则条文，仅主席兼行政总裁由蔡晨阳先生一人担任[74] - 展瑞投资有限公司及蔡晨阳先生确认2021年1月1日至2021年12月31日及直至2022年3月31日遵守不竞争契据[75] - 董事会现有八名董事，包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[79] - 独立非执行董事占董事会成员超过三分之一，2020年全年符合上市规则要求[82] - 2021年董事会举行四次常规会议，无额外会议，8月6日举行股东周年大会[83] - 2021年各董事出席常规董事会会议和股东周年大会的比例均为100%[84] - 常规董事会会议通告会前至少14天送达全体董事，议程及文件会前至少3天发送[84] - 董事可按需取得独立专业意见，费用由公司承担[86] - 所有董事会及董事委员会会议记录由公司秘书存置，董事可查阅[86] - 公司已为董事及高级人员投购因企业活动产生法律诉讼的适当保险[87] - 蔡晨阳先生为公司主席兼行政总裁，董事会认为此架构不会损害权力及权限平衡[88] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[91] - 2021年8月6日股东周年大会上，蔡子荣、蔡晨阳及麻伊琳轮席退任并获重选连任，直至2023年公司股东周年大会结束[91] - 蔡子荣任期至2023年公司股东周年大会结束，于2022年1月5日辞任；王爱国任期至2022年公司股东周年大会结束；薛抄抄任期至2023年公司股东周年大会结束；柯庆明任期至2025年公司股东周年大会结束[95] - 董事会成立提名委员会，考虑提名、委任或续聘董事事宜[96] - 新委任董事获提供简介文件，载列职责及公司业务资料，董事职责法规会更新[98] - 独立非执行董事充分了解职能并积极履职，定期审阅财务资料等[98] - 董事需披露任职及工作承诺变动情况[98] - 董事会、股东大会及董事委员会会议出席率理想[99] - 董事可就必要资料在会议上查询，查询获迅速全面回应[99] - 2021年1月1日至12月31日，公司董事遵守持续专业进修规定接受培训[100] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事遵守证券交易行为守则规定准则[102] - 2012年6月22日，董事会采纳综合职责备忘录并定期检讨[104] - 2021年，董事会设有3个董事委员会，即薪酬、审核及提名委员会[110] - 2021年，审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议中，蔡子荣出席率分别为3/3、1/1、1/1[111] - 2021年，王爱国出席审核、薪酬、提名委员会会议的出席率均为3/3、1/1、1/1[111] - 2021年，薛抄抄出席审核、薪酬、提名委员会会议的出席率均为3/3、1/1、1/1[111] - 提名委员会于2012年6月22日成立，2021年举行一次会议[112] - 提名委员会职权范围于2013年8月28日修订，登载于公司及港交所网站[112] - 提名委员会至少每年检讨及监督董事会结构、规模及多样性并提建议[113] - 公司自2013年8月28日起采纳董事会成员多元化政策[121] - 提名委员会在2021年履行多项工作，包括提名董事程序及标准的制定[116] - 薪酬委员会目前由三名成员组成，2021年由蔡子荣先生担任主席，举行一次会议[122] - 薪酬委员会受2012年6月22日采纳的职权范围规管[122] - 长期奖励计划主要包括可认购公司股份的购股权[125] - 执行董事薪酬方案旨在使奖励与企业及个人表现挂钩[125] - 独立非执行董事薪酬与投放时间和承担责任有关，收取一般每年发放的董事袍金[126] - 应付董事及高级管理层的袍金及其他补偿或酬金按范围划分载于财务报表附注11及12[127] - 人力资源部为薪酬委员会提供行政支援并实施获批薪酬方案等决策[124] - 提名委员会认为目前董事会组成具多元化[121] - 审核委员会由三名成员组成，2021年主席为薛抄抄先生，成员有蔡子荣先生（2022年1月5日辞任，由柯庆明先生取代）及王爱国先生，均为独立非执行董事[129] - 审核委员会每年一般举行2次会议，以审阅公司的中期及年度业绩以及集团财务报表的完整性[129] - 2021年审核委员会审议事项包括2020年年度及2021年中期财务报表的完整性及准确性等多项内容[132] - 审核委员会已向董事会作出推荐建议，待股东批准后，国卫会计师事务所有限公司将获续聘为2022年度公司外聘核数师[134] - 董事会至少每年检讨集团风险管理及内部控制体系的成效，2021年6月已进行检讨，认为该等体系有效及足够[139] - 公司已采纳一套内部控制政策及程序，以保障集团资产等[139] - 2019年度未发现任何重大内部控制问题[140] - 回顾年内，非审核服务酬金为人民币9,000元，审核服务酬金为人民币900,000元[144] - 谷建圣先生于2011年5月获委任公司秘书，2021年9月13日辞任，2020年须接受不少于15小时相关专业培训并已达成[144] - 2021年8月6日举行股东周年大会，外聘核数师代表出席解答相关问题[147] - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会须于呈请后两个月内举行[149] - 股东沟通政策于2012年6月22日制订并采纳，成效于2021年6月22日董事会会议上经董事会审阅[151] 公司基本信息 - 公司于2011年5月27日于开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[156] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事生猪养殖等业务，年内业务性质无重大变动[157] - 集团截至2021年12月31日止年度业绩及事务状况载于第58至141页综合财务报表[158] - 董事会不建议就截至