公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益约为1.123亿新加坡元，较2018年的约9080万新加坡元增加约23.7%[8][16][18] - 公司2019年毛利约为2150万新加坡元，较2018年的约1900万新加坡元增加约19%[8][21] - 公司2019年溢利约为550万新加坡元，较2018年的约310万新加坡元增加77.4%[16] - 公司2019年毛利率约为19.1%，较2018年的约20.9%有所下降[21] - 其他收入从2018年约0.5百万新加坡元减至2019年约0.4百万新加坡元[22] - 行政开支从2019年约13.1百万新加坡元减至约12.4百万新加坡元[23] - 融资成本从2019年约2.1百万新加坡元增长约14.3%至约2.4百万新加坡元[24] - 所得税开支从2019年1.0百万新加坡元增加约0.7百万新加坡元至1.7百万新加坡元[25] - 除税后溢利从2019年约3.1百万新加坡元增至约5.5百万新加坡元[26] - 2019年12月31日现金及现金等价物结余约4.2百万新加坡元，较2018年减少约0.2百万新加坡元[41] 各业务线数据关键指标 - 2019年公司道路建设服务项目及建筑配套服务分别确认收益约2960万新加坡元及8260万新加坡元[16] 新加坡建设市场需求预测 - 2020年新加坡总建设需求预计介乎280亿至330亿新加坡元[8] - 2020年新加坡公营建设需求预计介乎175亿至205亿新加坡元，占预计需求约60%[9] - 2020年新加坡私营建设需求预计介乎105亿至125亿新加坡元[9] - 2021 - 2022年新加坡建设预测需求每年达270亿至340亿新加坡元[9] - 2023 - 2024年新加坡建设预测需求每年达280亿至350亿新加坡元[9] - 2020年总建设需求预计介乎280亿至330亿新加坡元，公营建设需求占比约60%[34] 公司业务发展计划 - 计划2020年底前将一般承包商等级由b1级升至A2级，投标上限从40百万新加坡元上调至85百万新加坡元[36] 公司人员情况 - 2019年12月31日集团雇员538名，较2018年12月31日的656名减少[42] - 陈志龙45岁，2017年7月15日任董事会主席、行政总裁兼执行董事，负责制定整体战略方向等，有逾15年新加坡建筑行业经验[51] - 陈慧芬43岁，2017年7月15日任执行董事，负责监管财务等职能，有逾20年财会领域经验[52] - 张淑芬43岁，2017年7月15日任执行董事，负责监督集团项目部等事宜，有逾15年新加坡建筑行业经验[55] - 萧文豪46岁，2017年10月20日任独立非执行董事，为香港高等法院执业律师等[56] - 庞锦强教授58岁，2017年10月20日获委任为独立非执行董事[58] - 邱仲珩先生47岁，2017年10月20日获委任为独立非执行董事，在财会管理领域累积逾20年经验[61] - 杜国荣先生39岁，2008年5月加入集团，2010年6月及2016年5月分别擢升为项目主管及总经理，在建筑行业累积逾十年经验[62] - 2019年12月31日，集团雇员超538名，均常驻新加坡，该年度雇员流失率约33%[168] - 按性别划分，男性雇员522人，女性雇员155人；按年龄划分，30岁以下雇员383人，30岁及以上雇员50人；按本地及海外划分，本地雇员488人，海外雇员34人[169] 公司治理相关 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四企业管治守则的所有守则条文作为企业管治常规守则，年内遵守守则条文，惟A.2.1及A.6.7除外[64] - 董事会负责制定整体战略方向等多项职责，年内检讨企业管治守则合规性等[65] - 董事会目前包括三名执行董事和三名独立非执行董事[66] - 执行董事陈志龙出席董事会会议3/4、薪酬委员会会议0/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[69] - 独立非执行董事邱仲珩出席董事会会议3/4、审核委员会会议1/2、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会0/1[69] - 萧文豪、庞锦强、邱仲珩三位独立非执行董事委任至2020年11月止为期三年，且全体董事中至少三分之一须在股东周年大会上轮值退任[70] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易操守守则，全体董事年内遵守该守则[74] - 薪酬委员会包括执行董事陈志龙及独立非执行董事萧文豪、邱仲珩，邱仲珩为主席[75] - 年内薪酬委员会检讨集团薪酬政策及架构，批准执行董事及高级管理层薪酬待遇[78] - 提名委员会包括执行董事陈志龙及独立非执行董事庞锦强、邱仲珩，陈志龙为主席[80] - 各执行董事及独立非执行董事分别与公司订立自2017年11月起为期三年的服务协议及委任函[81] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，邱仲珩先生为委员会主席[84] - 提名委员会已检讨董事会的架构、规模及组成，以及提名董事的政策及程序并评估独立非执行董事的独立性[83] - 审核委员会主要职责为检讨风险管理及内部监控制度以及公司的财务资料等[84] - 董事确认负有监督真实而公平地反映集团财务状况的财务报表之编制的责任[85] - 公司已采纳一套董事会多元化政策，董事会将定期检讨该政策[88] - 公司组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文[112] 公司上市及股份相关 - 上市所得款项净额为109.5百万港元，截至2019年12月31日已动用86.4百万港元，余下23.1百万港元[28][29] - 公司于2017年6月21日在开曼群岛注册成立，10月20日成为集团控股公司，11月15日股份于联交所上市[102][103] - 2019年12月31日，陈志龙先生和张淑芬女士分别以受控法团权益和配偶权益持有公司7.5亿股股份，占已发行股本75%[127] - 2019年12月31日，Jian Sheng以实益拥有人身份持有公司7.5亿股股份，占已发行股本75%[130] - 陈志龙先生和陈慧芬女士分别拥有Jian Sheng 80%（88股）和20%（22股）的权益[129] - 公司由Jian Sheng拥有75% [129] - 购股计划于2017年10月20日有条件获采纳，目的是认可及激励合资格参与者对集团的贡献[132] - 合资格参与者包括合资格雇员、董事、供应商、客户等多类主体[133] - 截至年报日期，因行使购股计划所有购股权可发行股份最多1亿股，占已发行股份总数10%[135] - 如购股全获行使，12个月内各合资格参与者获授购股对应发行股份总数超授出日期已发行股份总数1%，则不得授出购股[136] - 购股可在董事酌情确定期间内行使，不超要约日期起计十年，董事可定行使前最短持有期或其他限制[136] - 购股计划参与者需在要约日期起21日内递交文件并支付每份1港元作为代价[140] - 购股计划有效期为自2017年10月20日起十年，截至2019年12月31日无购股权行使、注销或失效[141][150] - 报告日期公司已发行股本总额中最少25%由公众人士持有[153] 公司运营相关 - 集团主要营业地点在新加坡，经营交易多以新加坡元结算，除部分现金及现金等价物外无重大外币风险[46] - 截至2019年12月31日止年度，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司[47] - 2019年12月31日，集团无持有任何重大投资[48] - 董事不建议派付截至2019年12月31日止年度的股息[49] - 年度审计费用已付及应付集团核数师的酬金约为154,000新加坡元，非审计服务费用为17,000新加坡元[87] - 公司任何一名或多名于递呈要求日期持有不少于公司缴足股本（赋有于公司股东大会上的投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[94] - 郑女士于2019年6月1日起辞任公司秘书，梁女士同日获委任为公司秘书[93] - 公司会每年检讨风险管理及内部监控制度，认为集团的风险管理及内部监控制度有效及充足[92] - 公司目前认为鉴于集团的企业及营运架构简单，暂无设立内部审计职能的即时需要[92] - 董事会提呈截至2019年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[101] - 公司主要业务为提供道路建设、建筑配套服务及建筑机械租赁，本年度无重大变动[104] - 董事会决定不建议宣派2019财政年度末期股息[108] - 集团主要风险为依赖供应商和分包商、外籍劳工供应及成本问题[111] - 除购股期权计划外，2019年末公司无股权挂钩协议[113] - 2019年公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[114] - 股东周年大会将于2020年5月28日举行[119] - 萧文豪先生及邱仲珩先生将在股东周年大会轮值告退并符合重选连任资格[120] - 最大客户销售额占比31.7%，五大客户销售额占比83.9%[154] - 最大供应商采购额占比31.1%，五大供应商采购额占比64.1%[154] - 公司将在股东周年大会上提呈续聘Messrs. Deloitte & Touche LLP为核数师的决议案[156] - 截至2019年12月31日，集团无根据上市规则第十四A章须披露的关连交易[147] - 集团雇员薪酬政策由人力资源部按表现、资历及能力制定，董事薪酬由薪酬委员会参照经营业绩等确定[148][149] 公司社会责任及合规相关 - 2019年柴油消耗产生的二氧化碳排放总量为5070吨，2018年为6401吨[160] - 2019年纸张消耗为3328千克，2018年为2860千克[166] - 截至2019年12月31日止年度，集团无雇佣常规重大未遵守相关法律法规事件[175] - 集团职业健康与安全主要目标为零事故，绩效指标按事故数目计量[183] - 截至2019年12月31日止年度，集团外部培训课程费用为45,066新加坡元[185] - 截至2019年12月31日止年度，集团未发现严重违反雇佣及劳工准则的情况[187] - 集团依赖新加坡的供应商及分包商，会在委聘前评估并纳入认可名单，且每年评估，表现欠佳者移除[188] - 集团设立客户沟通渠道处理查询及反馈，深入调查投诉，定期检讨修订财务数据及隐私政策[189] - 集团获得ISO 9001认证，认可其满足客户期望并获满意度[189] - 截至2019年12月31日止年度，集团遵守贿赂、勒索、欺诈及洗钱相关法律法规，无腐败法律案件及投诉报告[192] 公司会计政策相关 - 公司参与道路建设服务，采用输入法计量履约责任进度并按国际财务报告准则第15号随时间确认收益[198] 行业数据 - 建筑行业2020年第一季度同比下降4.3%，上一季度增长4.3%[35] 公司借款抵押情况 - 2019年12月31日借款以账面价值约500万新加坡元的租赁土地楼宇及约220万新加坡元的投资物业法定按揭作抵押[43] 核数师审计意见 - 核数师审计了公司及其附属公司2019年12月31日的综合财务报表，认为报表根据国际财务报告准则真实公平反映财务状况等[195] 公司基本信息 - 公司为双运控股有限公司，发布2019年年报[194]