公司概况 - 公司2019年5月在联交所主板上市，总部位于中国杭州，是中国领先的用户运营SaaS供应商及互动式效果广告平台运营商[4] 2020年整体业绩情况 - 2020年公司整体收入和盈利受疫情影响，但下半年恢复环比正增长，用户运营SaaS业务取得良好业绩和口碑[12] - 2020年公司收入为10.70863亿人民币，较2019年减少35.2%[17] - 2020年公司经调整年内亏损为2512.8万人民币，2019年经调整年内利润为3.39981亿人民币[17][20] - 2020年公司总收入10.709亿元，较2019年的16.516亿元减少35.2%，互动式效果广告业务收入减少38.8%，用户运营SaaS平台业务收入增加139.7%[46] - 2020年公司毛利2.243亿元，较2019年的5.675亿元减少60.5%，毛利率为20.9%，用户运营SaaS业务及互动式效果广告业务的分類毛利率分别为64.9%及17.4%[47] - 2020年公司销售及分销开支1.191亿元，较2019年的1.052亿元增加13.2%，占总收入百分比增至11.1%[49] - 2020年公司行政开支2.183亿元，较2019年的2.218亿元减少1.6%，研发开支及以股份为基础的付款大幅增加致占总收入百分比增至20.4%[50] - 2020年公司股东应占亏损6360万元，每股基本亏损减至6.1分，主要因无金融负债公允价值变动[52] - 2020年公司经调整亏损2510万元，2019年为经调整利润3.4亿元，主要因收入大幅减少[53] - 2020年公司经营活动所得现金流入净额3530万元，投资活动所用现金流出净额1.046亿元，较2019年减少83.3%，融资活动所用现金流出净额670万元[54] - 2020年12月31日公司资本负债比率为7.6%，2019年约为负值，主要因现金及现金等价物减少[57] - 2020年末集团雇员人数达810名，较2019年的692名增加[64] - 2020年集团收入为10.709亿元，经调整亏损为2510万元，约92.5%收入来自互动式效果广告业务，约7.5%来自用户运营SaaS平台业务[73] - 2020年集团与五大客户交易额占总收入的64.3%，单一最大客户交易额占25.7%；2019年分别为70.6%和18.8%[80] - 2020年集团五大供应商交易额占采购总额的22.4%，单一最大供应商交易额占6.1%；2019年分别为33.9%和15.7%[81] 2020年用户运营SaaS业务情况 - 2020年用户运营SaaS业务进入加速阶段，收入大幅增加139.7%至人民币8070万元（2019年：人民币3370万元）[13] - 2020年用户运营SaaS服务每份已签合约的平均费用增加86.6%至约人民币12.5万元（2019年：人民币6.7万元）[13] - 2020年用户运营SaaS平台业务收入为8067万人民币，2019年为3365.5万人民币[17] - 2020年12月31日，用户运营SaaS平台付费客户有832名，2019年为645名[23] - 截至2020年12月31日止年度，用户运营SaaS平台新签合约（包括续签合约）总价为1.04亿人民币，2019年为4340万人民币[23] - 2020年使用收费用户运营SaaS服务的付费客户增至832名，2019年为645名；新签合约数量达834份，2019年为649份；新签合约总价值约为1.04亿元，2019年为4340万元；业务收入大幅增加139.7%至8070万元，2019年为3370万元[32] - 2020年下半年用户运营SaaS业务新签合约总价值达6440万元，业务收入为5230万元，较上半年分别增加62.6%及84.5%；与银行客户新签合约总价值达2730万元，较上半年增加84.5%[32] - 2020年线下企业用户运营SaaS业务与银行客户新签合约总数为203份，2019年为65份；总价值为4210万元，2019年为970万元[33] - 2020年公司开始为银行及保险公司客户提供直播SaaS服务，截至年底有35名付费客户使用该服务[37] 2020年互动式效果广告业务情况 - 2020年互动广告业务受疫情冲击，但下半年恢复正增长[13] - 互动广告业务可帮助媒体客户实现增量收益，媒体客户涵盖线上线下各类用户场景，未来多元化流量空间巨大[13] - 2020年互动式效果广告业务收入为9.90061亿人民币，2019年为16.17843亿人民币[17] - 2020年互动式效果广告业务日活跃用户数为2550万人，2019年为3120万人[24] - 2020年互动式效果广告业务月活跃用户数为3.241亿人，2019年为4.143亿人[24] - 2020年互动式效果广告业务广告页面浏览数为119.516亿次，2019年为194.883亿次[24] - 2020年互动式效果广告业务计费点击次数为34.612亿次，2019年为52.739亿次[24] - 2020年互动式效果广告业务收入下降38.8%至9.901亿元，2019年为16.178亿元；46%收入来自电子商务行业，40%来自金融行业[41] - 2020年集团已在7220个内容分发渠道投放广告[83] 公司未来发展规划 - 未来公司将深耕银行等金融垂直行业，升级、创新SaaS产品和服务[13] - 公司将升级用户运营SaaS业务核心服务，包括基础版、高级版及VIP定制版；还将为企业提供营销产品及服务[36] - 公司将加大研发投资，为企业提供一站式用户运营SaaS服务，涵盖积分体系运营等多项服务[39] - 集团将长期深耕垂直行业的用户运营SaaS业务，为银行、零售等行业创造价值[66] - 集团将坚持广告流量端线上线下、全渠道、全场景覆盖的多元化流量结构策略[66] 公司荣誉 - 2020年公司获多个行业奖项及荣誉，如金融界「杰出金融科技创新奖」等[12] 公司人事变动 - 2020年4月1日公司任命陈秀义先生为首席技术官，以改进及优化算法[42] - 徐恒飞于2020年3月2日辞任执行董事，程鹏同日获委任为执行董事[103][104] - 陈秀义于2020年10月23日获委任为执行董事，William Peng同日辞任非执行董事[105][106] 公司合约与服务协议 - 陈晓亮和朱江波与公司订立自上市日期起为期三年的服务合约[112] - 陈婷、程鹏和陈秀义分别自2019年10月25日、2020年3月2日及2020年10月23日起与公司订立为期三年的服务合约[112] - 黄韬与公司订立初始期限自上市日期起三年的委任书[112] - 各独立非执行董事与公司订立初始期限为三年的委任书，甘伟民、欧阳辉博士及高富平博士每年分别获24万港元、30万元人民币及12万元人民币董事袍金[112] 公司股权与购股计划 - 2020年12月31日，陈晓亮先生持有502,383,976股，占公司权益46.63%；朱江波先生持有6,205,000股，占0.58%；陈婷女士持有2,153,922股，占0.20%；程鹏先生持有510,000股，占0.05%[125] - 2020年12月31日，招商永隆信托有限公司等持有454,552,000股，占公司权益42.19%；Rising Union Limited持有126,230,000股，占11.72%；Xinran Group Holding Limited和柳阳先生持有73,055,700股，占6.78%[134] - 购股计划于2019年4月17日获股东批准及采纳，生效后董事会可酌情向雇员或董事授出购股，因行使购股可发行最高股份数为111,111,120股，占年报日期已发行股份约10.31%[141] - 任何12个月期间，因行使授予参与者购股已发行及将发行股份总数不得超相关日期已发行股份1%，除非经股东批准[141] - 截至2020年12月31日止年度，股份奖励开支为人民币170万元（2019年：人民币430万元）[150] - 截至2020年12月31日止年度，集团确认购股权开支为人民币3670万元（2019年：人民币2440万元）[151] - 2021年1月1日和2月1日，集团若干雇员分别获授80000份及250000份购股权[68] 公司股份相关操作 - 2020年1月9日，公司注销2019年9月16日至2019年12月31日期间购回的2633.92万股股份，总对价（扣除开支前）为1.20569514亿港元[153] 公司慈善与捐款 - 报告期内，公司慈善及其他捐款达人民币2.3万元[160] 公司募集资金情况 - 股份上市募集所得款项净额约5.695亿港元（相当于人民币4.905亿元）[169] - 公司拟将所得款项净额约37%（人民币1.802亿元）用于改进研发功能[170] - 公司拟将所得款项净额约25%（人民币1.251亿元）用于改善销售及市场推广功能[170] - 公司拟将所得款项净额约8%（人民币3810万元）用于改善运营功能[170] - 公司拟将所得款项净额约20%（人民币9810万元）用于投资及收购相关公司及企业[170] - 公司拟将所得款项净额约10%（人民币4900万元）用作营运资金及其他一般公司用途[170] - 2020年12月31日，集团已动用所得款项净额约2.107亿人民币，未动用约2.798亿人民币，研发、销售及市场推广、运营、收购、营运资金分别占比37%、25%、8%、20%、10%[172] - 2021年4月11日，董事会决定更改建议所得款项用途，已动用金额及未动用余额分别为2.472亿人民币及2.433亿人民币[176] - 改进研发功能经修订分配后金额为2.292亿人民币，已动用1.121亿人民币，剩余未动用1.171亿人民币[176] - 改善销售及市场推广功能经修订分配后金额为0.801亿人民币，已动用0.642亿人民币，剩余未动用0.159亿人民币[176] - 改善运营功能经修订分配后金额为0.341亿人民币，已动用0.219亿人民币，剩余未动用0.122亿人民币[176] - 投资及收购公司及企业经修订分配后金额为0.981亿人民币，已动用0.981亿人民币，无剩余未动用金额[179] - 营运资金及其他一般公司用途经修订分配后金额为0.49亿人民币，已动用0.49亿人民币，无剩余未动用金额[179] 公司公众持股与核数师 - 报告期内及年报日期，公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[180] - 安永会计师事务所已获委任为报告期核数师，须于股东周年大会退任，符合资格且愿意膺选连任[182] 公司企业管治 - 公司董事长及首席执行官由陈晓亮先生担任，董事会认为该安排可提高决策效率及改善执行进程[190] - 董事会认为已建立充分权力均衡及适当保障，将定期监察检讨企业管治架构并适时变更[193] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[194] - 报告期内公司遵守《上市规则》第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条有关独立董事委任规定[194][195] - 概无董事与其他董事及最高行政人员有个人关系[196] - 公司采纳董事会多元化政策，董事成员甄选基于多方面多元化角度考虑[200] - 董事会成员经验及背景均衡搭配，涉及多行业，获多项专业学位[200] - 两名非执行董事及三名独立非执行董事拥有不同行业背景，占董事会成员一半以上[200] - 董事会成员年龄跨度从29岁至58岁[200] - 目前全体董事均为男性，公司认为董事会性别多元化会改善并将采取措施促进各级性别多元化[200] 公司其他事项 - 2020年公司全资附属公司杭州可泽就成立合资公司订立备忘录，持有19%股权，预期投资总额约3.324亿元，2020年底投资总账面价值为1900万元[60] - 公司目前在香港高等法院就一项索偿案进行辩护，原告损害索偿最高金额约6100万港元，董事认为有充足有效辩护理由未计提拨备[61] - 董事会不建议派发2020年末期股息，2019年中期股息为9910万元[74] - 为确定出席2021年股东周年大会的股东身份，公司将于2021年5月22日至28日暂停办理股份过户登记手续[75] - 2020年12月31日公司可供分派储备约为1.139亿美元，与2019年12月31日持平[96] - 2020年12月31日公司无任何银行贷款或其他借贷及未使用的银行融资[98] - 公司已成立薪酬委员会，以审阅集团薪酬政策及全体董事和高级管理层薪酬结构[116] - 公司已采纳购股计划，以激励雇员及集团成员公司或联营公司董事[117]