公司经营业绩 - 2019年乘用车销量较2018年增加10.0%至29,337辆[10] - 2019年收入较2018年增加4.1%至人民币9,314.7百万元[10] - 2019年毛利较2018年减少2.1%至人民币654.2百万元[10] - 2019年售后服务收入较2018年增加6.4%至人民币1,092.6百万元[10] - 售后服务毛利率从2018年的45.9%降至2019年的44.2%[10] - 2019年母公司所有人应占年内利润较2018年减少43.8%至人民币119.9百万元[10] - 2019年母公司普通股权益持有人应占每股基本及摊薄盈利为人民币0.20元[10] - 2019年公司新车销售收入人民币8,222.1百万元，同比增加3.8%[21] - 2019年集团新车销量29,337台，同比增长10.0%；新车销售收入82.221亿元，同比增长3.8%；售后服务收入10.926亿元，同比增长6.4%；年内利润1.199亿元，较2018年下降43.8%[39] - 2019年公司收入为93.147亿人民币，同比增加4.1%，其中新车销售收入82.221亿人民币，同比增加3.8%，售后服务业务收入10.926亿人民币，同比增加6.4%[50] - 2019年公司销售及提供服务成本为86.605亿人民币，同比增加4.6%，其中新车销售成本80.509亿人民币，同比增加4.2%，售后业务成本6.096亿人民币，同比增加9.8%[55] - 2019年公司毛利为6.542亿人民币，同比减少2.1%，其中新车销售业务毛利为1.712亿人民币，同比减少13.0%，售后服务业务毛利为4.83亿人民币，同比增加2.5%[56] - 2019年公司毛利率为7.0%，其中新车销售业务毛利率为2.1%，售后服务毛利率为44.2%[56] - 2019年公司其他收入及收益净额为1.837亿人民币，较2018年减少46.3%[58] - 2019年公司销售及经销开支为3.753亿人民币，较2018年减少2.7%，占收入百分比从4.3%降至4.0%[59] - 2019年公司行政开支为2.136亿人民币，较2018年减少13.2%，占收入百分比从2.7%降至2.3%[60] - 2019年融资成本为1.079亿元，较2018年增加5.1%，融资规模从19.435亿元增至22.084亿元[63] - 2019年除税前利润为1.411亿元，较2018年减少48.7%[64] - 2019年所得税开支为2120万元，较2018年减少65.8%，实际所得税率约为15.0%[65] - 2019年年内利润为1.199亿元，较2018年减少43.8%[66] - 2019年经营活动现金流量净额为1.305亿元，较2018年减少；投资活动净流出2.369亿元，较2018年减少；筹资活动净流入9990万元，较2018年减少[69] - 2019年末存货为11.693亿元，较2018年末增加23.7%，平均存货周转天数为44.8天，较2018年略有增长[71] - 2019年末银行贷款及其他借贷为22.084亿元，较2018年末增加13.6%[74] - 2019年末资本负债比率为48.7%，2018年为43.5%[76] - 2019年资本开支总额为3.343亿元，较2018年减少1.969亿元[80] - 2019年末员工2926人，员工成本从2018年的3.039亿元减少6.4%至2.845亿元[82] 市场环境 - 2019年中国国内汽车零售市场萎缩，广义乘用车销量同比下降7.5%[21] - 中国社科院预计2020年中国经济增速6.0%左右，消费者物价指数上涨3.4%，若中美取消加征关税，经济增速将达6%以上，保守估计2020年中国成世界第一大消费市场[25] - 2019年中国国内生产总值为人民币990,865亿元，同比增长6.1%，人均国内生产总值突破1万美元，全国居民人均可支配收入实际增长5.8%[29] - 2019年陕西省GDP增幅6.0%，人均可支配收入同比增长9.5%，累计新增减税降费444.47亿元，汽车制造业投资同比显著增长[29] - 2019年江苏省生产总值增长约6.1%，社会消费品零售总额增长6.2%，对经济增长贡献率达60.0%[29] - 2019年中国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，降幅比2018年分别扩大4.2和5.4个百分点[32] - 2019年乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%，占整体汽车产销比重分别达83.0%和83.2%，分别低于上年3.4和1.2个百分点[32] - 截至2019年底全国汽车保有量达2.6亿辆，与2018年底相比增加2,122万辆，增长8.83%，私家车保有量达2.07亿辆，首次突破2亿辆[32] - 全国30个城市汽车保有量超200万辆，其中11个城市超300万辆，为提升售后服务业务提供基础[32] - 2019年中国国内汽车零售市场持续萎缩，广义乘用车销量同比下降7.5%，豪华汽车品牌表现较好[39] 品牌销售情况 - 2019年保时捷全球新车交付量达280,800辆，同比增长10%，中国交付量为86,752辆，同比增长8%[33] - 2019年梅赛德斯 - 奔驰品牌全球销量为2,339,562辆，中国市场交付693,443辆，同比增长6.2%[35] - 2019年宝马集团在中国交付BMW和MINI汽车723,680辆，同比增长13.1%[35] - 2019年雷克萨斯在中国累计销量达200,521辆，同比增长25%[35] - 2019年奥迪品牌全球销量达1,845,550辆，同比增长1.8%，在华销量为690,083辆，同比增长4.1%[35] - 2019年凯迪拉克在中国累计销量达212,507辆，同比减少6.8%[35] 业务拓展 - 2019年公司受惠于豪华品牌汽车经销网络布局优势和市场消费升级趋势取得理想成绩，年内增开门店扩大中国西北地区市场规模，截至2019年12月31日运营网点达37家[23] - 2019年公司在西安市增开广汽本田、宝马品牌4S店各一间，在银川市增开雷克萨斯品牌4S店一间，年底获西安市雷克萨斯品牌授权并积极部署开店计划[49] - 2019年公司在银川市将路虎门店调整为雷克萨斯门店，调整荣威品牌门店以替换为其他受欢迎品牌，截至年底运营网点数量为37家[49] - 2019年集团成功运营西安广汽本田、西安宝马和银川雷克萨斯4S店，年底取得西安第四家雷克萨斯门店运营授权[94] - 2020年集团将与品牌汽车供应商增强交流，争取更多品牌经销授权[94] - 集团总部“丰泰里”汽车街区项目已启动建设，拟引进5家左右高端汽车品牌2S店[95] - 江苏南京新丰泰汽车4S店项目已施工，预计第三季度竣工[97] 客户情况 - 2019年底“新丰泰集团会员中心”注册会员超10万，客户满意度高[24] - 截至2019年12月31日，公司售后服务业务客户保持率持续改善，整体基盘客户数量显著提升，有效客户数量同比显著增长[47] - 2019年底集团会员中心会员超10万，可提供多样化线上服务[98] - 2019年公司加大答谢及维系客户活动开展力度，客户满意度高[99] - 2019年公司成功举办大众汽车家族SUV试驾体验活动获客户肯定[99] 未来营销计划 - 2020年公司营销大方向为提升客户集中度、保证销售品质、加强多行业联合合作[99] - 2020年公司将加大“保客行销”活动开展，加强新媒体宣传推广[99] - 2020年公司将开展更多集团市场活动，如自驾游、贵宾用车服务等[99] 公司人员任职情况 - 胡德林于2011年1月13日获委任为公司董事会主席及执行董事[102] - 赵敏于2011年1月13日获委任为集团首席执行官以及公司执行董事[103] - 苟新峰于2016年11月9日获委任为公司执行董事，2017年8月1日获委任为集团运营副总裁[105] - 陈玮于2018年11月23日获委任为公司执行董事，自2015年5月至今任集团财务总监[106] - 刘杰于2012年6月19日获委任为公司独立非执行董事[109] - 宋涛于2017年5月26日获委任为公司独立非执行董事，在汽车流通行业有18年从业经验[112] - 刘晓峰博士于2017年5月26日获委任为公司独立非执行董事，在企业融资拥有超26年经验[113] - 苟新峰于2017年8月1日获任为集团运营副总裁，2016年11月9日获委任为公司执行董事[116] - 陈诗婷于2019年6月18日获委任为公司的公司秘书，在公司秘书领域拥有逾13年经验[117] 公司治理 - 公司采用上市规则附录14《企业管治守则及企业管治报告》所载原则，定期检讨企业管治常规[119] - 董事会负责集团整体发展，批准及监察整体发展战略，评估、监察及控制营运及财务表现[120] - 董事会授予执行董事及高级管理人员权力及责任，负责集团日常管理及营运，重大交易须获董事会批准[120] - 公司现任董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[123] - 独立非执行董事委任严格遵守上市规则第3.13条，公司已获其独立性周年确认函[123] - 独立非执行董事能为董事会带来专业知识、经验及独立判断，对有效指导公司作出不同贡献[123] - 报告期内董事会召开4次会议，讨论批准公司整体策略、业绩、关联交易等事项[125] - 全体董事出席董事会会议出席率均为100%[126] - 公司组织章程细则规定三分之一董事须在股东周年大会轮流退任，胡德林等四人将在2020年股东周年大会轮席退任并拟膺选连任[129] - 全体董事接受高级管理层有关集团业务等的定期简介及更新，阅读相关技术简讯等资料[131] - 董事确认编制公司截至2019年12月31日止年度财务报表的责任[132] - 公司为各董事购买董事责任保险[134] - 公司于2019年3月修订《董事会成员多元化政策》，考虑多方面因素确保成员多元化[135] - 公司于2019年3月制定《董事提名政策》，明确提名及委任准则、程序和继任计划考虑因素[138] - 评估及挑选董事候选人需考虑品格、资格、多元化目标等准则[139][140][141] - 提名委员会适时检讨董事提名政策以确保其有效性[141] - 董事会成立四个委员会，包括审核、薪酬、提名及财务及投资委员会[145] - 审核委员会成员出席率均为100%，外聘核数师出席所有会议[149] - 薪酬委员会成员出席率均为100%，检讨薪酬组合及福利政策等[153] - 截至2019年12月31日，2名高级管理人员酬金在500,001至1,000,000港币[154] - 提名委员会成员出席率均为100%，检讨董事会架构等[158] - 提名委员会认为董事会组成多元化，有两位女性成员等[159] - 财务及投资委员会成员胡德林、赵敏、刘杰会议出席率均为100%[162] - 2019年6月18日公司委任陈诗婷为公司秘书，其接受了不少于15小时专业培训[167][168] 审计与费用 - 2019年外聘核数师安永审计服务费用为2200千元，非审计服务费用为0，总计2200千元[169] 公司管理与风险控制 - 公司出台《集团公司招投标办法》对达标项目招标管理[171] - 公司制订供货商评议规则及准入资格管控[171] - 公司完善资产管理规范，监控资产安全[171] - 公司对下属子公司运营系统再开发及完善报表提取[171] - 公司采用多种风险管理措施控制风险[171] - 集团2019年风险管理及内部监控系统效能良好充足，未发现重大失误影响股东权益事项[175] 股东相关 - 公司通过多种渠道与股东沟通交流[177] - 公司于2019年6月5日举行2019年股东周年大会，各董事出席率均为100%[179] - 公司设有网站www.sunfonda.com.cn，载有集团业务发展、财务资料等信息[179] - 股东对股份有查询可联系香港证券登记处香港中央证券登记有限公司[181] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会[181] - 股东提名非退任董事参选需按规定呈交通告，递交期有明确要求[182] - 股东大会议案以一股一票投票表决，结果刊登于联交所及公司网站[184] - 公司董事会于2019年3月采纳股息政策，计划各会计年度派付不多于可供分派利润30%的股息[185] - 2020年股东周年大会将于2020年6月5日举行，6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记手续[197] - 董事会建议分派截至2019年12月31日止年度末期股息每股0.04港元，金额合共为人民币2150万元，待2020年股东周年大会批准[198] - 若末期股息建议获批准，将于2020年7月2日支付给2020年6月16日收市时在册股东，6月12日至6月16日暂停