公司基本信息 - 公司于2015年6月16日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，主要从事设计、开发及销售棋盘游戏等休闲产品[78] - 公司股份代号为1792，于2016年12月2日上市，2019年11月19日由港交所GEM转往主板上市[6] - 公司股份于2021年2月26日恢复买卖[58] 业务产品情况 - 截至年报日期，公司共有100款游戏，包括94款棋盘游戏、3款模型战棋游戏、2款手机游戏及1款电脑游戏[13] - 2020年，公司推出4款Kickstarter游戏，分别筹集约280万美元、330万美元、50万美元及380万美元[13] - 2021年，公司计划推出使用自有及其他流行知识产权的新游戏，已在1月推出基于《史努比》等动画的游戏[15] - 《Zombicide（手机版）》重新命名为《Zombicide: Tactics & Shotguns》，于2019年推出[56] 公司策略规划 - 公司策略是开拓地区市场及产品多元化以实现长期增长，重点进军亚洲市场、通过虚拟活动推广、提升游戏设计能力及引入优质知识产权[14] - 2021年，公司计划为亚洲市场举行最少3个网上游戏展，并配合热门销售活动举行活动[15] 财务数据关键指标变化 - 回顾财政年度，公司收益由上一财年约3050万美元减少至约2510万美元[13] - 回顾财政年度，公司股东应占亏损约为490万美元，上一财年约为80万美元[13] - 公司收益从2019年约3050万美元降至2020年约2510万美元，降幅约17.5%，主要因棋盘游戏收益减少[16] - 销售成本总额从2019年约1590万美元仅降至2020年约1580万美元，降幅约0.4%，因存货成本增加[22] - 毛利从2019年约1460万美元降至2020年约940万美元，降幅约36.0%，毛利率从约47.9%降至约37.2%[23] - 其他收入从2019年的198226美元增至2020年的327383美元，因收到新加坡政府补助[24] - 公司权益持有人应占年内亏损及全面亏损总额从2019年约80万美元增至2020年约490万美元[31] - 经营活动所得现金净额从2019年约390万美元增至2020年约580万美元[31] - 集团短期银行借贷从2019年约660万美元降至2020年约240万美元，长期借贷从约370万美元增至约650万美元[33][34] - 2020年12月31日集团总银行借贷约为884.34万美元，2019年为1035.07万美元[36] - 2020年12月31日集团短期及长期银行借贷分别约为240万美元和650万美元，2019年分别约为660万美元和370万美元[45] - 2020年12月31日集团资产负债比率约为48.7%，2019年12月31日约为44%[45] - 2020年12月31日集团有50名雇员，2019年12月31日为49名[42] - 截至2020年12月31日止年度员工成本总额约为320万美元，2019年约为340万美元[42] - 2020年12月31日总部及该物业总账面净值约400万美元、已抵押存款20.87万美元用于银行借贷抵押，2019年分别约为440万美元及20.76万美元[43] - 2020年已付运的Kickstarter专案为集团贡献收益约1690万美元，2019年约为550万美元[40] - 2020年未付运的Kickstarter专案金额约为1430万美元，2019年约为1370万美元[40] - 截至2020年12月31日止年度，集团向五大客户的销售占总收益约22.3%[93] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商占采购总额约81.0%，单一最大供应商占采购总额约26.5%[94] - 2020年12月31日，公司可供分派予权益持有人的储备约为1670万美元，2019年12月31日约为2150万美元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 棋盘游戏收益从2019年约2760万美元降至2020年约2190万美元，降幅约20.7%[16] - 经Kickstarter获得的收益从2019年约1680万美元降至2020年约1650万美元[17] - 北美洲及欧洲销售额合计占2020年和2019年总收益分别约87.4%及87.5%[17] 业务目标完成情况 - 开发、推出及付运最少四款新游戏，实际推出4款新的Kickstarter专案[55] - 留聘两名新聘内部游戏开发人员，目标达成[55] - 九款制作中游戏因市场反应及产品需求不理想而延迟或取消[55] - 已付运所有尚未付运Kickstarter专案，推出及付运十七款Kickstarter专案[55] - 为销售及营销团队留聘至少六名员工，目标达成[56] 公司业务调整 - 停止其于加拿大的业务营运[56] - 2019年下半年将仓库从美国迁至中国[56] - 2018年下半年在中国展开营销活动，设立佛山戏梦桌游贸易有限公司[56] 股东周年大会相关 - 公司应届股东周年大会将于2021年5月27日举行，用以省览及接纳2020年度经审核综合财务报表等[81] - 为确定出席股东周年大会并投票的股东权益，公司将于2021年5月24日至27日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须于2021年5月21日下午4时30分前送达指定地点登记[82] 公司人员任职情况 - 钟平先生55岁，2016年12月2日获委任为公司独立非执行董事等职[67] - 王宇山先生51岁，2020年5月6日获委任为公司独立非执行董事等职，在会计及金融行业拥有逾25年经验[68] - 蔡敏先生55岁，2020年6月15日获委任为公司独立非执行董事等职，为香港执业律师[70] - David Preti先生51岁，自2018年12月起为公司首席营运总监，在游戏及再保险业界均有逾十年经验[72] - 伍秀薇女士43岁，为公司的公司秘书，是达盟香港有限公司副董事[74] - 黄成安担任公司主席及联席行政总裁，建邦为联席行政总裁[149] - 截至2020年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[154] - 前任独立非执行董事萧兆隆和Tan Lip - Keat分别于2020年4月2日和4月3日辞任，王宇山和蔡敏分别于2020年5月6日和6月15日获委任为独立非执行董事[154][155] - 黄成安担任公司主席兼联席行政总裁，建邦于2020年1月23日获委任为联席行政总裁[161] 环保措施 - 集团采取减少用纸、办公后减少耗电、产品设计生产考虑环保等环保措施[88] 合规情况 - 截至2020年12月31日止年度及直至年报日期，集团在所有重大方面遵守开曼群岛、新加坡、中国、美国及香港的相关法律法规[90] - 截至2020年12月31日止年度，集团与雇员维持良好工作关系，无劳工纠纷[91] - 截至2020年12月31日，概无董事或其紧密联系人或持股5%以上股东于集团五大客户中拥有权益[93] - 截至2020年12月31日，概无董事或其紧密联系人或持股5%以上股东于集团五大供应商拥有权益[94] - 截至2020年12月31日止年度及直至年报日期，董事或其有关实体无重大交易、安排或合约权益[108] - 截至2020年12月31日止年度内，公司无使董事获利益的股份或债权证收购安排[109] - 2020年12月31日，董事、控股股东或其联系人无竞争业务权益[133] - 2020年度集团无须披露的关连交易或持续关连交易[134] - 2020年度集团无慈善及其他捐款[135] - 2020年度公司无重大诉讼或仲裁[137] - 截至2020年12月31日及年报刊发前，公司已发行股份至少25%由公众持有[142] 股权结构 - 2020年12月31日，黄成安和建邦拥有权益的股份及相关股份总数均为901,248,078股，持股概约百分比均为49.90%[114] - 2020年12月31日，蔡稳健拥有权益的股份及相关股份总数为328,249,232股，持股概约百分比为18.18%[114] - 2020年12月31日，许政开拥有权益的股份及相关股份总数为5,800,000股，持股概约百分比为0.32%[114] - 2020年12月31日，钟平拥有权益的股份及相关股份总数为5,580,000股，持股概约百分比为0.31%[114] - 2020年12月31日，黄成安特设公司和建邦特设公司拥有权益的股份总数均为901,248,078股，持股概约百分比均为49.90%[117] - 2020年12月31日，Quantum Asset和Magic Carpet拥有权益的股份总数均为322,669,232股，持股概约百分比均为17.87%[117] - 2020年12月31日，David Preti拥有权益的股份总数为127,643,076股，持股概约百分比为7.06%[117] - 2020年12月31日，Magumaki Limited拥有权益的股份总数为112,143,076股，持股概约百分比为6.21%[117] 购股计划 - 2018年8月13日，公司根据购股权计划授予若干董事及雇员共74,620,000份购股，行使价为每股0.232港元[121] - 2019年9月25日，公司根据购股权计划授予雇员共17,000,000份购股，行使价为每股0.112港元[121] - 根据购股计划可能授出的购股权所涉及的最高股份数目为1.806亿股，占年报日期已发行股份总数的10%[122] - 截至2020年12月31日，年初购股权下可发行股份总数为9162万股，年内无授出、行使情况，没收2816万股，年末为6346万股[123] - 截至2020年12月31日，无购股权获行使，2816万份购股权已遭没收，1.806亿股股份（占公司已发行股本的10%）可于行使相关购股权后发行[125] - 2018年8月13日授出的部分购股权限定归属时间表，12个月后最多33%归属，24个月后最多33%归属，36个月后最多34%归属[130] - 2018年8月13日授出的另一部分购股权限定归属时间表，12个月后最多50%归属，24个月后最多50%归属[130] - 2019年9月25日授出的购股权限定归属时间表，12个月后最多50%归属，24个月后最多50%归属[130] - 合资格人士接纳授出购股权须支付1港元代价且不予退回[122] - 购股计划有效期为采纳日期起10年，余下年期约为5年零8个月，可提前终止[122] 证券交易情况 - 2020年公司及附属公司无购买、销售或赎回公司上市证券情况[128] 公司章程相关 - 组织章程细则及开曼群岛法律无优先向现有股东发售新股份的优先权条文[129] 控股股东相关 - 控股股东于2020年遵守不竞争契据[132] 核数师相关 - 2020年股东周年大会罗兵咸永道退任公司核数师[143] - 2020年8月27日中汇安达获委任为公司2020年度核数师[145] - 截至2020年12月31日止年度，核数师提供审核服务的薪酬为195,000美元[192] 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则，2020年度基本遵守适用条文[148] - 公司采纳董事会成员多元化政策，可计量目标为最少三分之一的董事会成员须为独立非执行董事，最少一名董事会成员须取得会计或其他专业资格[156] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事，已达成多元化政策内的可计量目标[157] - 每位新委任董事获提供入职培训及资料，公司定期提供上市规则等更新资料[158] - 董事于截至2020年12月31日止年度全年通过阅读材料进行持续专业发展培训[160] - 执行董事与公司签订的服务协议自转板上市日期起初步为期三年，非执行董事及独立非执行董事与公司签订的委任函自委任日期起初步为期三年[163] - 公司每年最少举行四次董事会会议，约每季举行一次[165] - 截至2020年12月31日止年度，举行了三次股东大会及四次董事会会议[166] 各委员会情况 - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行了四次会议[171] - 审核委员会成员Tan Lip - Keat出席会议比例为1/1，钟平为4/4，萧兆隆为1/1，王宇山为3/3，蔡敏为3/3[171] - 审核委员会已审阅集团截至2019年12月31日止年度及截至2020年6月30日止六个月的财务业绩及相关财务报告[172] - 审核委员会审阅中汇安达会计师事务所有限公司的薪酬、资格及独立性，并向董事会作出委任其为公司新任核数师的推荐建议[172] - 截至2020年12月31日后直至年报日期，审核委员会举行了一次会议[174] - 审核委员会现由三名独立非执行董事王宇山、钟平及蔡敏组成[170] - 提名