行业发展与政策 - 2019年供热行业发展向好，北方供热企业经历行业整合，南方探索新能源供热模式[13] - 吉林省政府要求到2020年吉林省清洁取暖率达42%以上，电力、热力用煤占煤炭消费总量比例达55%以上[36] - 国家要求北方地区清洁供暖率到2021年提升至70% [36] - 供热行业受国家产业政策影响，相关法律法规调整可能影响公司经营[89] - “三北”地区供热企业税收优惠政策变化及环保政策更严格或影响公司财务[90] 公司上市情况 - 2019年10月24日公司成功在香港联交所主板上市，成为世界首家登陆香港资本市场的热力企业[13] - 公司公开发售11670万股H股，募集资金约2.74亿港元[13] - 公司香港公开发售超额认购97.25倍[13] - 公司2019年10月24日在港交所主板上市，发行1.167亿股H股，融资约2.742亿港元，所得款项净额约2.205亿港元[120] - 2019年12月31日，公司股本总数为4.667亿股，其中内资股3.5亿股，H股1.167亿股[116] 公司经营业绩 - 2019年底公司实现营业收入15.614亿元，同比增长8.4%，净利润1.34亿元，同比增长30.5%[14] - 2019年底集团总资产达25.7亿元，同比增长15.8%[17] - 2019年供暖业务收入为9.607亿元，同比增长2.3%；建设、维护及设计服务收入为6.007亿元，同比增长20.0%[17] - 2019年公司收入156.14亿元，毛利28.72亿元，税前利润18.03亿元，年内利润13.40亿元[32] - 2019年末公司总非流动资产96.82亿元，总流动资产160.56亿元，总流动负债122.45亿元，净资产84.05亿元[32] - 2019年公司经营业绩再创新高，供热服务质量提升，建设、维护及设计服务规模扩大[38] - 2019年末公司是吉林省最大供热服务提供商，供热业务收入为96070万元，较2018年增长2120万元，增幅2.3%[39] - 2019年末公司供热服务面积约3950万平方米，较2018年增长约100万平方米；供热用户为320333户，较2018年增长13367户[39] - 2019年居民终端用户285146户，占供热及送热收入的66.2%；非居民终端用户35187户，占比33.8%[41] - 2019年公司收入为15.614亿元，较2018年的14.402亿元增长8.4%，供热和建设、维修及设计业务均有增加[64] - 2019年供热业务收入为9.607亿元，较2018年的9.395亿元增长2.3%，因供热面积增加和增值税率下降[64] - 2019年建设、维修及设计业务收入为6.007亿元，较2018年的5.006亿元增长20.0%，因承接“三供一业”项目工程量增加[64] - 2019年工程建设收入为3.664亿元，较上年的3.109亿元增加17.9%，因新增“三供一业”内蒙项目[58] - 2019年工程维护收入为2.208亿元，较上年的1.731亿元增加27.6%，因承接多个工程并确认收入[59] - 2019年设计服务收入为970万元，较上年的1610万元下降39.8%，因“三供一业”设计项目大部分已在2018年完成[60] - 2019年其他收入和其他收益净额为2630万元，较2018年的2100万元增长25.2%，受政府补助、银行存款利息等因素影响[67] - 2019年销售成本为12.742亿元，较2018年的12.155亿元增长4.8%[69] - 2019年供热业务销售成本为7.610亿元，较2018年的7.886亿元下降3.5%[70] - 2019年建设、维护及设计服务销售成本为5.132亿元，较2018年的4.269亿元增长20.2%[70] - 2019年供热销售成本合计761032千元，较2018年的788576千元下降3.5%，其中购热成本421103千元，增幅34.6% [71] - 2019年建设、维护及设计服务销售成本为513.2百万元，较2018年的426.9百万元增长20.2% [73] - 2019年集团毛利为287.2百万元，较2018年的224.7百万元增长27.8%，毛利率为18.4%，较2018年的15.6%增长2.8% [74] - 2019年销售开支为2.4百万元，2018年为零，增幅100% [77] - 2019年行政开支为103.9百万元，较2018年的72.4百万元增长43.5% [78] - 2019年财务成本为7.1百万元，较2018年的11.3百万元下降37.2% [80] - 2019年年内利润为134.0百万元，较2018年的102.7百万元增长30.5% [83] - 2019年12月31日，集团持有现金及现金等价物为699.9百万元，较2018年12月31日增长95.0% [85] - 2019年集团资本开支为56.5百万元，较2018年的219.7百万元下降74.3% [86] - 截至2019年12月31日，集团所有者权益为840.5百万元，较2018年12月31日增加338.1百万元 [87] 安全生产与设施维护 - 2019年集团投入安全生产经费320万元，同比增长9.5%[18] - 2019年集团检修供热设施1.2万台，维修及改造一次管网12.1公里，总投资额6000余万元[20] 客户服务 - 2019年集团建立微信供热管家群740个，覆盖用户15万人，走访用户30余万户，用户投诉率较去年综合下降70%[21] 2020年发展规划 - 2020年公司将发挥募集资金作用，加大科技创新投入，提升智慧供热系统运营效率[14] - 2020年公司将加速推进行业整合进程，凸显规模效益[14] - 2020年公司将探索清洁能源供热技术，推动行业转型升级[14] - 2020年公司将加强建设、维护和设计服务能力，延伸上下游产业链优势[14] - 2020年集团将深耕供热业务，推进科技创新、技术升级等工作[106] - 集团将发挥供热业务覆盖优势，推进整合，加大科技研发投入[107] - 2020年公司计划提升建设、维护及设计业务服务质量，扩大业务规模[108] 公司基本情况 - 公司为长春市约32万居民及非居民用户提供供热服务，供热服务面积约为3950万平方米[29] - 超20年供热运营经验员工约占全体员工30％以上，持专业职称证书员工约占23％[29] - 公司是吉林省最大供热服务提供商，供热是核心业务，在长春有超20年经营历史[111] 技术创新与荣誉 - 2019年3月公司获“一种具有供暖和降温功能的蓄能墙体”发明专利[31] - 2019年5月公司自主研发的“春城热力智能客服管理系统”获软件著作权[31] - 2019年公司获“吉林省科技小巨人企业”“高新技术企业”“长春市科技小巨人企业”称号[30] 供热业务相关数据 - 2019 - 2020年采暖期前，热源采购价格为27.5元/吉焦（含增值税）；自2019 - 2020年采暖期起，供热出厂价格调整为34元/吉焦（含9%增值税），取消协商价格机制[44] - 2019年估计购热配额为19283333吉焦，实际消耗量为14180965吉焦，利用率为73.5%[47] - 截至2019年末，公司将约530万吉焦购热配额转让给三家其他供热服务提供商，热力输送费总额为1200万元，较去年减少5%[53] 智慧热网与抢修 - 2019年公司升级智慧热网系统，搭建一体化平台，包括监测控制、生产管理、建立供热点模型三个层面[54][55] - 2019年公司委派人员学习，投入新设备提升抢修精度和效率，一般抢修事故12小时内完成，较大抢修事故24小时内完成[56] 募集资金用途 - 首次公开发售所得款项中约9040万港元（约41.0%）用于未来三年提升供热业务自动化水准[121] - 约9040万港元（约41.0%）用于未来三年升级、更换现有一级管网及供热设施[122] - 约2870万港元（约13.0%）用于扩张供热服务面积，已使用2400万港元[122] - 约1100万港元（约5.0%）用于未来三年潜在收购供热服务公司及供热服务面积[123] 公司收购计划 - 公司计划收购一至两间回收期五至八年、利润率不少于10%的供热服务公司[123] 证券交易情况 - 报告期内公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券等情况[117] 股息分配 - 公司拟将年度可供分配净利润不少于30%分配给股东作年度股息[133] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.17元（含税），合计约7.934亿元[134] - 公司向境外H股非居民企业股东派息时，代扣代缴10%企业所得税[134] - 不同税收协定国家的H股个人股东，按不同税率代扣代缴个人所得税[135] - 2020年4月25日至5月27日、6月2日至6月8日暂停办理H股过户登记手续[141] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约为1.759亿元（2018年12月31日为7990万元）[144] 公司资产与负债 - 截至2019年12月31日，集团无资产押记[128] - 截至2019年12月31日，集团未向实体给予需披露的贷款[129] - 截至2019年12月31日，公司未向联属公司提供需披露的财务资助或担保[130] - 截至2019年12月31日，公司未实施任何购股权计划[131] - 2019年12月31日银行借款及其他借款为1070万元，2018年12月31日为1.08亿元[146] 员工情况 - 截至2019年12月31日，集团共有1081名雇员，其中本公司886人、长热管網52人等[100] - 2019年集团组织管理运营培训5项，累计参加培训人数达526人次[102] - 2019年职工技能大赛有437名一线技术工人参与竞赛[102] 公司合规与审核 - 2019年11月5日集团接受现场专项稽核并顺利通过[103] - 2019年公司监事会共召开2次会议，监事会成员出席3次股东大会，列席7次董事会会议[192][193] - 截至2019年12月31日止年度，公司无重大法律诉讼或仲裁，也无尚未了结或可能面临的重大法律诉讼或索赔[187] - 公司控股股东长春热力集团遵守不竞争契据，无违约情形[181] - 自2019年10月24日上市至2019年12月31日，公司遵守《企业管治守则》所载守则条文[183] - 年报日公众人士持有公司已发行股份不少于25%，符合上市规则规定[186] - 公司审计委员会已审阅集团2019年年度业绩及财务报表[188] - 公司已委任安永会计师事务所为2019年度核数师，拟续聘其为2020年度核数师[189] - 2019年监事会对公司运营合规性持续关注，确保内部经营符合制度及上市规则要求[194] - 2019年度公司财务制度健全，管理规范，各项费用提取合理，财务报表经审核出具标准无保留意见[196] - 公司能按法律法规和招股章程承诺管理和使用募集资金，监事会将继续监督[196] - 公司与控股股东的关联交易公平公正，定价合理，未损害公司及股东利益[196] - 公司现有内部控制制度完整、合理、有效，未发现重大缺陷[197] - 2019年监事参加两次培训，分别是4月4日和10月23日举办的培训[198] - 2020年监事会将发挥监督职能，维护全体股东及公司利益[198] - 公司董事会致力于维持高水平企业管治标准，采用相关企业管治守则原则[200] 关联交易 - 2019年公司与控股股东及其子公司进行两项非豁免持续性关连交易，分别为建设框架协议和管道供应协议[173] - 建设框架协议年度上限2019年为人民币38.8百万元，实际交易金额为人民币37.5百万元[175] - 管道供应协议年度上限2019年为人民币20.0百万元，实际交易金额为人民币17.5百万元[175] - 建设框架协议收费总额年度上限2020年为人民币30.8百万元，2021年为人民币21.8百万元[176] - 管道供应协议支付费用总额年度上限2020年和2021年均为人民币20.0百万元[177] - 公司独立非执行董事审核确认持续关连交易在日常业务中进行，按一般商业条款或更佳条款进行，交易条款公平合理且符合股东整体利益[178] 供应商与客户 - 2019年公司自五大供应商采购总量占本年度采购总量的36.8%，自最大供应商采购量占比11.2%[182] - 2019年公司向五大客户销售总额占本年度销售总额的33.5%，向最大客户销售总额占比18.8%[182] 董事与管理层情况 - 公司已与各董事订立服务合约，任期自委任生效之日起为