公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020财年收益约160.9百万新元，较2019财年的约187.0百万新元减少约26.1百万新元，降幅14.0%[10][17] - 2020财年毛利约18.4百万新元，较2019财年的约20.9百万新元减少约2.5百万新元，2019财年及2020财年整体毛利率分别约为11.2%及11.4%[10] - 2020财年溢利及综合收益总额约3.3百万新元，2019财年约为3.0百万新元[10] - 销售成本从2019财年约1.66亿新元减少约2350万新元或14.2%至2020财年约1.425亿新元[26] - 毛利总额从2019财年约2090万新元减少约250万新元或12.0%至2020财年约1840万新元，整体毛利率2019财年约为11.2%，2020财年约为11.4%[27] - 其他收入从2019财年约50万新元增加约60万新元或120.0%至2020财年约110万新元[33] - 其他收益净额从2019财年约10万新元增加约20万新元或200.0%至2020财年约30万新元[34] - 年内溢利及综合收益总额从2019财年约300万新元增加约30万新元或10.0%至2020财年约330万新元，纯利率从2019财年约1.6%增至2020财年约2.0%[42] - 2020财年经营溢利616.5万新元，EBITDA为951万新元，经调整EBITDA为1014.1万新元；2019财年经营溢利648.9万新元，EBITDA为984.5万新元，经调整EBITDA为1119.7万新元[46] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余约为680万新元，2019年约为960万新元[51] - 2020年12月31日，集团流动比率为2.1，2019年为1.6；债务对权益比率为100.4%，2019年为122.3%；资本负债比率为46.4%，2019年为50.1%[51] - 2020年12月31日，集团借款约为4900万新元，2019年约为5400万新元[53] - 2020财年，资本开支约为270万新元，用于新加坡购买物业、厂房及设备，2019年约为660万新元[54] - 2020年12月31日，集团除董事外聘用79名雇员，2019年为76名；2020年度雇员福利开支约为790万新元，2019年为700万新元[60] - 2020年12月31日，公司可供分派储备约为720万新元，2019年为950万新元[154] - 截至2020年12月31日止年度，公司慈善捐赠约1000新元，2019年为95000新元[157] 汽车销售业务线数据关键指标变化 - 2020财年汽车销售额减少约26.0百万新元，降幅14.6%，主要因新车销售额减少约22.9百万新元，降幅15.0%[17][18] - 2020财年已售出新车间平均售价由2019财年的约93,000新元增加至约107,000新元，但已售出汽车数量由1,628辆减至1,210辆[18] - 2020财年二手车销售额减少约3.2百万新元，降幅12.3%，主要因已售出汽车数量减少105辆[19] - 2020财年分别售出1,210辆新车及501辆二手车，较2019财年分别售出1,628辆新车及606辆二手车分别减少约25.7%及17.3%[15] 汽车相关服务业务线数据关键指标变化 - 汽车融资服务2019财年和2020财年收益稳定，均约为600万新元，净息差分别约为4.8%和4.7%[22][30] - 保险代理服务佣金收入2019财年约为40万新元，2020财年约为60万新元[23] - 汽车租赁收入从2019财年约300万新元减少约30万新元或10.0%至2020财年约270万新元，毛利从约70万新元减少约20万新元或28.6%至约50万新元，毛利率从约25.2%降至16.8%[24][31] - 销售备件及配件收入从2019财年约3.3万新元减少约3.3万新元或100.0%至2020财年为零，毛利从约0.5万新元减少约0.5万新元或100.0%至零，毛利率从约15.2%降至零[25][32] 公司经营相关情况 - 公司展厅于2020年4月7日至6月18日期间暂时关闭[15] - 新加坡政府限制及收紧拥车证配额，汽车销售下行趋势预期来年继续[11] - 公司将实行成本控制、提供优质服务、与供应商保持良好关系，审慎经营并巩固市场地位[11][16] 上市所得款项用途 - 上市所得款项净额总计约为5290万港元[65] - 扩大汽车租购融资业务规模占所得款项净额概约百分比45.8%，金额2423万港元[66] - 扩大二手车销售业务规模占所得款项净额概约百分比30.2%，金额1597.4万港元[66] - 建立汽车车间占所得款项净额概约百分比10.4%，金额549.9万港元，因疫情推迟至2021年[66] - 加强集团品牌、销售及市场推广工作占所得款项净额概约百分比7.7%，金额406.2万港元[66] 公司人员情况 - 孟女士47岁，2020年7月6日获委任为董事，负责集团品牌与营销等事务[71] - 王先生55岁，2017年9月25日获委任为董事，2018年1月12日调任非执行董事，有逾25年法律专业经验[74] - 周先生46岁，2019年2月1日获委任为独立非执行董事，有逾15年会计等经验[75] - 许先生47岁，2019年2月1日获委任为独立非执行董事，有逾20年工商管理等经验[78] - 谭先生43岁，2019年2月1日获委任为独立非执行董事，有逾13年管理业务发展等经验[78] - 辜女士46岁，2018年3月5日起任职集团财务经理，有逾20年会计领域经验[80] - 吕先生32岁，2018年1月12日获委任为公司秘书，有逾7年审计工作经验[82] 公司治理情况 - 截至2020年12月31日，公司采纳企业管治守则原则，遵守适用守则条文，但偏离A.2.1、C.2.5及E.1.2条[85] - 公司主席及行政总裁由陈先生一人担任，董事认为此安排有利且符合集团及股东整体利益[85] - 公司无内部审核职能部门，但有内部监控系统，审核委员会会与外部核数师沟通，公司每年检讨是否成立[85] - 公司2020年6月23日举行的股东周年大会，陈先生因疫情出行限制未出席[86] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[91] - 2020年度公司有3名独立非执行董事，符合上市规则要求[93] - 陈率堂先生、黄慧敏女士、王漵宽先生等出席董事会会议比例为100%（4/4）[99] - 周永东先生、许人杰先生、谭日健先生出席审核委员会会议比例为100%（2/2）[99] - 周永东先生、许人杰先生、谭日健先生出席薪酬委员会会议比例为100%（2/2）[99] - 周永东先生、许人杰先生、谭日健先生出席提名委员会会议比例为100%（2/2）[99] - 公司于2019年2月1日成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，均由三名独立非执行董事组成[100][103][104] - 审核委员会认为集团截至2020年12月31日止年度综合财务报表遵守准则且披露充足[102] - 董事会与审核委员会在续聘核数师方面无意见分歧[102] - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书吕伟胜遵照上市规则参加不少于15小时的相关专业培训[111] - 截至2020年12月31日止年度，就审核服务及非审核服务已付/应付罗兵咸永道会计师事务所的薪酬为108.8万港元及零[112] - 截至2020年12月31日止年度，高级管理层薪酬在零至100万港元范围的人数为2人[116] - 截至2020年12月31日止年度，概无董事从事直接或间接与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务或于其中拥有任何权益[121] - 提名委员会考虑提名或重新委任董事时应注意董事会多元化等准则[106] - 提名董事候选人时会以各种方法物色并基于准则评估，提名政策含董事会继任计划且会定期检讨[108] - 集团采纳董事会多元化政策，最终决策视候选人素质及对董事会贡献而定[109] - 提名委员会负责确保董事会多元化并检讨相关政策[110] - 公司聘用外判内部审核团队对风险管理及内部控制系统进行检讨，识别到若干弱点及风险[118] - 集团须最少每年检讨一次风险管理及内部控制系统，本年度董事会认为该系统有效及足够[120] - 控股股东承诺遵守2019年2月1日不竞争契据，截至2020年12月31日已遵守承诺[123][124] - 持有公司附有表决权的实缴股本不少于10%的股东有权书面要求召开股东特别大会[128] - 董事会需在呈请书送达后两个月内召开股东特别大会，若21日内未召开，要求人可自行召开[128][129] - 公司2019年2月1日采纳经修订及重述组织章程大纲及细则，自上市起无重大变动[133] 公司业务及风险情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于综合财务报表附注23[136] - 集团面临业务、存货、经济及政治、财务、人员等风险[138][139][140][141][142] 公司报告及股息情况 - 董事会提呈集团截至2020年12月31日止年度报告及经审核综合财务报表[135] - 集团截至2020年12月31日止年度业绩及财务状况分别载于年报第45页及46 - 47页[144] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止年度末期股息（2019年：无）[145] - 公司每年将不少于任一财政年度可供分配利润的15%用作宣派及派付股息[170] 公司合规及社会责任情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司无重大违反相关法律法规行为[147] - 公司推动资源重用及回收，减少电力和用水消耗以保护环境，相关报告将于2021年5月31日前发布[146] - 公司为雇员提供公平报酬、培训机会和健康安全工作场所[148] - 公司加强与客户沟通，委派专人维护客户关系[148] - 公司与多家供应商建立稳固合作关系，持续评估和监控供应商[148] 公司股权及购股计划情况 - 2020年12月31日，陈先生通过受控法团权益持有3.814亿股普通股，持股比例42.4%[174] - 2020年12月31日，陈先生作为实益拥有人拥有900万股购股权，持股比例1.0%[174] - 2020年12月31日，孟女士配偶权益对应3.814亿股普通股和900万股购股权，持股比例43.4%[174] - 2020年12月31日，Gatehouse Ventures实益拥有3.814亿股普通股，持股比例42.4%[176] - 2020年12月31日，Gifted Ally实益拥有6950万股普通股，持股比例7.7%[176] - 2020年12月31日，吴达波先生通过受控法团权益持有6950万股普通股，持股比例7.7%[176] - 2020年12月31日，Sham Wai Shan Suzanne女士配偶权益对应6950万股普通股，持股比例7.7%[176] - 2020年4月8日，多位董事获授900万股购股权，行使价0.146港元，当日股份收市价0.143港元[183] - 截至2020年12月31日，购股计划总计授出9000万股购股权且均未行使[183] - 购股计划涉及股份总数不得超90,000,000股，占年报日期已发行股份总数10%[186] - 若12个月内某合资格人士因购股权行使发行股份超已发行股份总数1%，不再授出购股权[187] - 授出购股权须21日内接纳，接纳时付1港元，行使期限不超10年[188] - 2020年6月30日，公司有90,000,000份有效未行使购股权，占已发行股本约10%[192] - 购股权于2020年4月8日起十年内可行使，该日已归属[192] - 截至2020年12月31日，无购股权根据计划行使、注销或失效[193] 公司股东大会及股份相关情况 - 应届股东大会2021年6月18日举行，6月15 - 18日暂停股份过户登记[195] - 股份过户文件及股票须于2021年6月11日下午4时30分前交回[195] - 截至12月31日及年报日期，公司维持充足最低公众持股量[197] - 综合财报由罗兵咸永道审核，将在股东大会结束时退任，拟重选[200] 公司