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庄臣控股(01955) - 2021 - 年度财报
庄臣控股庄臣控股(HK:01955)2021-07-27 16:58

宏观经济环境 - 2020年香港失業率攀升至7.2%,達近十七年以來的高位[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 回顧年度公司收益約27.675億港元,較去年同期約17.85億港元增加約55.0%[9] - 回顧年度公司溢利約1.885億港元,較去年同期的2850萬港元上升約561.4%[9] - 回顧年度公司毛利約2.838億港元,較去年同期約1.211億港元上升約134.4%[9] - 截至2021年3月31日止年度,公司收益约27.675亿港元,较去年增加约55.0%[29] - 公司整体毛利率由约6.8%增加至约10.3%[29] - 年内溢利由截至2020年3月31日止年度约2850万港元增加约1.6亿港元或561.4%至截至2021年3月31日止年度约1.885亿港元[29] - 公司服务的毛利增加约1.627亿港元[29] - 截至2021年及2020年3月31日止年度,公司收益分别约为2767.5百万港元及1785.0百万港元,增加约55.0%[36] - 同期,服务成本分别约为2483.6百万港元及1663.8百万港元,分别占公司相应年度的收益约89.7%及93.2%,占比减少约3.5%[37] - 2021年毛利约为283.8百万港元,较2020年的121.1百万港元增加约162.7百万港元或134.4%;毛利率分别约为10.3%及6.8%[39] - 2021年收取政府防疫抗疫基金计划的保就业计划工资补贴51.5百万港元,2020年无[40] - 截至2021年及2020年3月31日止年度,行政开支分别约为116.8百万港元及75.0百万港元[41] - 同期,融资成本分别约为9.7百万港元及10.4百万港元,分别占公司总收益约0.4%及0.6%[42] - 2021年及2020年公司股权持有人应占年内溢利分别约为188.5百万港元及28.5百万港元,增加约561.4%;经调整溢利分别约为137.1百万港元及39.3百万港元,增加97.8百万港元或248.9%[44] - 于2021年3月31日,公司资本负债比率约为18.3%(2020年3月31日:46.6%)[51] - 截至2021年3月31日止年度,资本开支总额约68.1百万港元(2020年:72.9百万港元)[53] - 于2021年3月31日,资本承担总额约为5.7百万港元(2020年3月31日:1.1百万港元)[54] 各业务线客户收益数据关键指标变化 - 回顧年度政府部門客戶的收益約21.528億港元,較去年同期的11.966億港元上升約79.9%[9] - 回顧年度非政府部門客戶的收益約6.147億港元,較去年同期的5.884億港元增長約4.5%[9] 业务拓展与布局 - 2020年4月公司成立莊臣環保及快潔有限公司,開展垃圾運輸業務及提供環衛創新科技產品和設備[12] - 回顧年內公司取得首份政府垃圾運輸服務合約[15] - 2021年公司將加強資源配置,發展垃圾運輸和分銷代理業務[19][22] - 公司將積極於大灣區尋找發展機遇,拓展業務至內地[22] - 公司成立莊臣環保及快潔有限公司,积极发展垃圾运输业务和创新科技产品及设备分销代理业务[30] - 公司成功取得首份政府的五年垃圾收集服务合约[34] - 公司将积极拓展垃圾运输业务及分销代理服务,寻找并购机会[35] - 公司将研究大湾区环境卫生服务市场机遇,拓展业务[35] 车队相关数据变化 - 公司车队长由300辆增加至接近400辆[34] - 公司自研车隊管理系统集中管理庞大车队[34] 公司人员规模变化 - 2021年3月31日集团雇员逾13,000名,2020年3月31日逾10,000名[62] 公司董事信息 - 执行董事张锦钊先生66岁,于环境衞生服务行业拥有逾41年经验[64] - 执行董事司徒荣德先生65岁,于环境衞生服务行业拥有逾41年经验[65] - 非执行董事许继莉女士50岁,于业务管理方面拥有逾14年经验[68][69] - 非执行董事李妍梅女士49岁,自2014年9月起担任香港华发投资控股有限公司董事长兼总经理[70] - 非执行董事谢辉先生40岁,自2020年4月起担任珠海华发首席战略运营官[73] - 非执行董事叶宁先生42岁[74] - 许继莉女士1993年7月于中国南开大学取得经济学士学位,2006年6月自中国华南农业大学取得管理硕士学位[70] - 李妍梅女士1992年7月自中国中山大学取得理学学士学位,2000年8月自中国广东省社会科学院取得政治经济学研究生证书,2007年8月自澳门科技大学取得工商管理硕士学位[71] - 谢辉先生2003年7月毕业于中国科学技术大学获管理学学士学位,2009年11月自法国图卢兹第一大学取得金融市场及中介硕士学位[74] - 叶先生自2019年4月起担任华金资产管理(深圳)有限公司副董事长及总裁,自2020年3月起担任华发投控集团副总裁[75] - 李咏怡女士于2018年7月9日获委任为庄臣董事,2019年1月24日调任为非执行董事,自2014年起担任粤丰环保执行董事兼主席[78] - 王玲芳女士于2018年7月9日获委任为庄臣董事,2019年1月24日调任为非执行董事,为粤丰环保首席财务官及公司秘书[79] - 周文杰先生于2018年7月9日获委任为庄臣董事,2019年1月24日调任为非执行董事,自2019年3月至今在粤丰国业环保投资(广东)有限公司担任总经理[82][83] - 范招达先生于2019年9月3日获委任为庄臣独立非执行董事,为公司审核委员会主席,现任陆氏集团(越南控股)有限公司执行董事、公司秘书兼财务总监[85] - 官玉燕博士于2019年9月3日获委任为庄臣独立非执行董事,为公司提名委员会及薪酬委员会成员,自2015年7月起担任香港城市大学副教授[86] - 康锦里先生于2019年9月3日获委任为庄臣独立非执行董事,为公司提名委员会成员,自2018年11月起为钟氏律师事务所合伙人[89] - 梁兆康先生于2019年9月3日获委任为庄臣独立非执行董事,为公司薪酬委员会主席兼审核委员会成员[89] - 梁先生在会计、审计及公司秘书工作方面有逾23年经验,自2008年2月起担任中国淀粉控股有限公司财务总监兼公司秘书[90] - 汝女士46岁,于2019年9月3日获委任为独立非执行董事,自2002年2月至2018年8月于中国证监会任职[92] - 伍先生55岁,于2020年1月13日加入集团为执行总裁,在香港多间上市公司担任高级管理职位积逾11年经验[94][95] 公司治理相关 - 庄臣2020/2021年年报发布[76][81][88] - 庄臣投资于2018年8月10日注册成立[78][79][82] - 公司呈列截至2021年3月31日止年度的企业管治报告[98] - 公司已采纳企业管治守则中原则及守则条文作为企业管治常规基础,且该年度遵守守则条文[100][101] - 公司采纳标准守则作为董事进行证券交易的守则,该年度董事遵守规定标准,不知悉雇员违反书面指引事件[102] - 董事会由十四名董事组成,包括两名执行董事、七名非执行董事及五名独立非执行董事[106] - 每年应至少举行四次定期董事会会议,主席在截至2021年3月31日止年度举行一次只有独立非执行董事出席的会议[111] - 截至2021年3月31日止年度,举行四次定期董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及一次股东周年大会[111] - 截至2021年3月31日,各董事出席董事会会议的出席率均为100%(4/4),部分董事出席审核、薪酬、提名委员会会议及股东周年大会的出席率也达100%[112] - 许继莉女士担任主席,张锦钊先生及司徒荣德先生担任联席行政总裁[114] - 截至2021年3月31日,董事会遵守上市规则,独立非执行董事占董事会三分之一[115] - 非执行董事任期两年,叶宁等5位先生须于2021年股东周年大会上轮值退任及重选连任[116] - 每届股东周年大会上,三分之一董事须轮值退任,每名董事至少每三年轮值退任一次[116] - 所有现任董事截至2021年3月31日已参与合适的持续专业发展活动[123] - 董事培训类型包括参加培训课程和阅读相关刊物,所有董事均参与了A及B两类培训[126][127] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会,各委员会有书面职权范围[128] - 各董事委员会的主席及成员名单载于年报第8至9页的「公司资料」[129] - 公司为董事及高级管理层安排了责任保险,保障范围每年检讨[121] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成,截至2021年3月31日止年度举行三次会议[131][132] - 薪酬委员会由三名成员组成,截至2021年3月31日止年度举行两次会议[134] - 提名委员会由三名成员组成,截至2021年3月31日止年度举行一次会议[137][138] - 截至2021年3月31日止年度,审核委员会已审阅中期财务业绩及报告等重要问题[131] - 截至2021年3月31日止年度,薪酬委员会已审阅执行董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬组合并提出推荐建议[134] - 截至2021年3月31日止年度,提名委员会已检讨董事会的架构、人数及组成以及独立非执行董事的独立性[138] - 公司已采纳董事会多元化政策,提名委员会将每年报告董事会组成并监察政策实施情况[139] - 公司已采纳提名政策,截至2021年3月31日止年度,董事会组成概无变动[142] - 提名委员会至少每年定期检讨董事会的架构、人数及组成以及董事会多元化[143] 公司面临的风险 - 2019冠状病毒病疫情对香港经济产生不利影响,集团在环境卫生服务行业面临激烈竞争[153] - 集团收益来自投标或报价获授的服务合约,不保证成功投得新合约或现有合约获续期[156][157] - 环境卫生服务市场长期劳工短缺且流失率高,集团采取多项措施应对[177] - 集团须遵守香港各项法规及上市规则,未遵守或致企业形象受损及面临多种风险[188] 公司风险管理与应对措施 - 集团风险管理及内部监控架构要素包括明确组织架构、制订政策程序等[149] - 为维持市场领导地位及增强竞争力,集团打造声誉、提升效率及引入创新技术设备[155] - 为应对投标风险,集团建立广泛客户群并成立新公司开展多元化业务[158][159][160] - 为应对传染病威胁,集团教育员工、提供防护装备及消毒用品[163][164][165] - 为保障员工职业健康与安全,集团实施安全措施并购买保险转移风险[173][174][175] - 管理层已向董事会及审核委员会汇报截至2021年3月31日止年度风险管理及内部监控系统有效性[193] - 董事会认为截至2021年3月31日止年度风险管理及内部监控系统行之有效且足够[193] 公司财务报表相关 - 董事确认编制公司截至2021年3月31日止年度财务报表的责任[195] - 就董事所知,无对公司持续经营能力构成重大疑虑的重大不确定因素[196] 公司核数师酬金 - 截至2021年3月31日止年度,公司就核数服务向外聘核数师支付酬金850,000港元[198] - 截至2021年3月31日止年度,公司就非核数服务向外聘核数师支付酬金311,000港元[198] - 截至2021年3月31日止年度,公司向外聘核数师支付酬金总计1,161,000港元[198] 公司秘书相关 - 李壮先生及李美仪女士获委任为公司联席公司秘书[199] - 李壮先生被指定为公司主要联络人[199]