公司上市情况 - 公司于2019年10月18日成功在香港联合交易所主板上市[8] - 公司2019年10月18日在香港联交所成功上市[20] - 2019年10月18日公司上市所得款项净额约为1.052亿港元，略低于估计所得款项净额约1.075亿港元，差额约230万港元已调整[68] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收益较2018年增长6.8%至20.7亿元，毛利增长2.9%至1.80亿元，年度纯利较2018年增长4.8%（扣除上市费用前）至4,390万元，扣除上市费用后，股东应占年内溢利达3,310万元，较2018年轻微下降约4.0%[11] - 2019年集团收益约为20.722亿元，较2018年的19.403亿元增加6.8%[27] - 2019年毛利约为1.795亿元，较2018年的1.744亿元增加2.9%[27] - 2019年公司收益约20.722亿元，较2018年的约19.403亿元增长约1.319亿元或6.8%[45] - 2019年公司销售成本为18.927亿元，较上一年度的约17.659亿元增长约7.2%，整体毛利率由上一年度的约9.0%下降至本年度的约8.7%[46] - 2019年公司销售及分销开支约为5900万元，较上年度的约5920万元减少约20万元或0.3%[47] - 2019年公司行政开支约为6810万元，较上一年度增加约140万元[49] - 2019年公司融资成本约为1760万元，较2018年的700万元增加约1060万元或151.4%[50] - 2019年公司年内溢利约为3310万元，较上年度的约3440万元减少约130万元或3.8%[51] - 2019年公司不包括上市开支的年内溢利为4390万元，较2018年的4180万元增长5.0%[52] - 2019年公司所得税约为1980万元，较2018年的1910万元增加，实际税率分别约为37.4%和35.6%[55] - 2019年12月31日公司资产负债比率约为1.3倍，较2018年12月31日的3.0倍减少[56] - 2019年12月31日公司计息银行及其他借贷为3.021亿元，较上年度的1.732亿元增加74.4%[57] - 2019年12月31日已抵押存款约为人民币2480万元，2018年12月31日为零[67] - 2019年12月31日集团共有约927名雇员，2018年度为984名[70] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东之储备为人民币1.09333亿元，2018年为零元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司机动车销售收入达17.9亿元，同比增长7.9%；其他综合性汽车服务收入达2.82亿元，毛利达1.27亿元，毛利较2018年增长11.4%，占整体毛利高达81.8%[12] - 2019年公司二手车销量同比增长62.8%，达656台，二手车保修中心出售品质保修服务台次较去年上升55.0%[15] - 2019年公司保险业务收益达3,240万元，较2018年的2,780万元增长16.6%[15] - 2019年6月集团旗下捷豹路虎4S经销商网点开业，该品牌年内为集团贡献收益2430万元[16] - 2019年机动车销售约为17.905亿元，较2018年的16.589亿元增长7.9%[30] - 2019年新车销售收益约为17.717亿元，较2018年的16.414亿元增长8.0%[31] - 2019年二手车销售收益约为0.188亿元，较2018年的0.175亿元增长7.3%，销量达到656辆，较2018年增长62.8%[32] - 2019年其他综合性汽车服务收益约为2.817亿元，较2018年的2.814亿元略增0.1%[33] - 2019年维修服务收益约为1.873亿元，占总收益约9.0%，毛利约为0.526亿元，毛利率约为28.1%[36] - 2019年配件销售毛利约为0.352亿元，占毛利19.6%（2018年：24.6%）[37] - 2019年保险代理服务毛利约为0.319亿元，较2018年的0.278亿元增长14.7%，占总毛利约17.8%[38] 公司网点情况 - 集团累计开业14家4S经销商网点，获授权品牌包括捷豹路虎、东风日产等[16] - 集团计划2020年收购1 - 2家汽车经销商门店拓展网点[17] 市场环境数据 - 2019年中国乘用车销售2140万辆，同比下降9.6% [26] - 2019年全国汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.8% [26] 公司客户情况 - 截至2019年12月31日，集团在中山拥有20多万保有客户，官方微信公众号总用户数超5万个[19] 公司管理层情况 - 高管层（不含三位独立非执行董事）平均服务年限超16年，管理骨干队伍130人[20] - 罗厚杰为集团创始人、主席兼行政总裁，拥有逾26年汽车贸易及经销行业经验[74] - 陈绍兴为集团副主席，拥有逾25年会计及财务管理经验[77] - 李惠芳为集团营运主管，拥有逾16年汽车销售及经销行业经验[77] - 李伟强63岁，2019年9月16日加入集团，有逾40年会计财务管理经验，现担任深圳控股等公司独立董事[80][81] - 张世泽39岁，2019年9月16日加入集团，曾任职于罗兵咸永道会计师事务所，现担任德林控股等公司独立董事[82][84] - 严斐60岁，2019年9月16日加入集团，现任广东省汽车流通协会会长[84] - 刘宁51岁，2017年11月获委任为集团副主席，2000年2月加入集团，有逾19年销售及综合性服务经验[85] - 陈华泉41岁，2007年4月获委任为集团联席营运主管，2001年8月加入集团，有逾17年汽车销售及经销行业经验[89] - 罗厚杰、陈绍兴、李惠芳分别于2018年10月4日、2019年1月31日、2019年1月31日获委任为执行董事，李伟强、张世泽、严斐于2019年9月16日获委任为独立非执行董事[146] - 全体执行董事和独立非执行董事服务协议均从2019年10月18日起为期三年，前者可提前三个月书面通知终止，后者可提前一个月书面通知终止[148] - 罗厚杰先生于2018年10月4日获委任为执行董事（主席兼行政总裁），出席董事会会议3/3[184] - 陈绍兴先生、李惠芳女士于2019年1月31日获委任为执行董事，出席董事会会议3/3；李伟强先生、张世泽先生、严斐女士于2019年9月16日获委任为独立非执行董事，出席董事会会议3/3[184] 公司股权及股东情况 - 2019年12月31日，罗厚杰先生通过受控制法团权益持有公司375,000,000股股份，持股百分比为75%[156] - 2019年12月31日，罗厚杰先生作为实益拥有人持有相联法团崇杰有限公司1股股份，持股百分比为100%[157] - 2019年12月31日，崇杰有限公司作为实益拥有人持有公司375,000,000股股份，持股百分比为75.00%[160] - 2019年12月31日，刘亚丽女士通过配偶权益持有公司375,000,000股股份，持股百分比为75.00%[160] - 2019年12月31日，何荣添先生作为实益拥有人持有公司27,776,000股股份，持股百分比为5.56%[160] - 2019年12月31日，何丽云女士通过配偶权益持有公司27,776,000股股份，持股百分比为5.56%[160] 公司股息政策及分配情况 - 董事会建议不派发2019年末期股息，2018年亦为零[102] - 董事将每年最少考虑两次派息，会综合多因素确定是否派息及金额[103] - 公司已采纳股息政策，董事会决定派付股息建议，末期股息宣派须获股东批准[195][198] 公司购股计划情况 - 公司已采纳一项购股权计划以鼓励董事及合资格雇员[71] - 公司于2019年9月16日采纳购股计划，截至年报日期无授出、行使或注销购股情况[111] - 购股计划全面行使后可配股份总数不超5000万股，即2019年10月18日已发行股份的10%[114] - 购股计划所有发行在外购股行使后可配股份数目上限不超公司已发行股本的30%[114] - 12个月内授予各参与者购股行使后可发股份总数不超公司当时已发行股本的1%[115] 公司关联交易情况 - 2019年公司与汇创融资租赁推介协议年度上限为人民币0.8百万元，实际交易金额约为人民币0.1百万元[126] - 2019年公司与创世纪汽车租赁车辆买卖框架协议年度上限为人民币60.0百万元，实际交易金额约为人民币33.6百万元[129] - 2019年公司与中山创世纪物业租赁框架协议年度上限为人民币6.0百万元，实际交易金额约为人民币5.1百万元[130] - 截至2019年12月31日，核数师未发现持续关连交易未获董事会批准等问题[132] - 公司确认所有持续关连交易均符合上市规则第14A章的披露规定[133] - 除已披露者外，其他关连人士交易不构成须予披露关连交易[134] 公司竞争承诺情况 - 公司控股股东于2019年9月23日作出不竞争承诺，并确认全面遵守截至2019年12月31日的承诺条款[135] - 独立非执行董事确认无新机会构成竞争，无违反不竞争承诺[137] 公司合规及治理情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则（除披露者外）[162] - 截至2019年12月31日止年度，公司无重大诉讼或仲裁，董事亦不知悉未了结或受威胁的重大诉讼或申索[164] - 自上市起及直至年报日期，公司维持符合上市规则规定的最低公众持股量[167] - 公司于上市后采纳企业管治守则的守则条文，至2019年12月31日一直遵守（与企业管治守则条文第A.2.1条相关者除外）[180] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事自上市日期起至2019年12月31日止遵守规定标准[181] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，各执行、非执行及独立非执行董事任期初步均为三年，每名董事须最少每三年轮值退任一次[184] - 至少三分之一董事须于每届股东周年大会上退任但可重选连任，每名董事最少每三年轮值告退一次[188] - 董事会每年举行最少四次常规会议，考虑公司营运报告及政策[190] - 公司已采纳董事会多元化政策，通过多方面实现董事会成员多元化[192] - 提名委员会负责审阅及监察董事会多元化政策执行情况[193] - 公司已采纳提名政策，为提名委员会制订书面指引[194] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会监督特定职能履行情况[199] - 审核委员会中，李伟强先生出席/举行会议次数为1/1（C）[200] - 提名委员会中，李伟强先生出席/举行会议次数为1/1（M），张世泽先生为2/2（M），严斐女士为1/1（M），罗厚杰先生为2/2（C）[200] - 薪酬委员会中，李伟强先生出席/举行会议次数为1/1（C），严斐女士为1/1（M），陈绍兴先生为1/1（M）[200] 公司其他情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事机动车销售及服务[93] - 集团截至2019年12月31日止年度的业务回顾载于年报“管理层讨论及分析”一节[94] - 集团已采取严格环境保护措施，制定相关政策以确保遵守环保法律法规[95] - 公司将在2020年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[105] - 2019年，集团五大客户约占总收益的3.4%，最大客户销售额约占总收益的1.6%[120] - 2019年，集团五大供应商合共约占其营运成本的87.7%，最大供应商采购额约占营运成本的49.3%[120] - 集团2019年12月31日借贷详情载于综合财务报表附注24及34[138] - 截至2019年12月31日，集团慈善及其他捐赠为人民币零元[139] - 截至2019年12月31日止年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回已上市证券[142] - 上市日期起至2019年12月31日，公司无订立或维持股票挂钩协议[143] - 截至2019年12月31日止年度的公司综合财务报表由安永会计师事务所审核，其将在公司应届股东周年大会上退任并符合资格续聘[168] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2019年12月31日止年度的年度业绩及财务报表[177]