财报审议与基本信息 - 2019年中期报告于8月30日由公司第七届董事会第十八次会议审议通过，应到董事15名，现场出席7名，电话连线出席8名，应列席监事9名，实际列席9名[3] - 公司法定代表人是洪崎，授权代表是解植春，董事会秘书是白丹[25] - 公司联系地址是中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦，注册地址相同[25] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》[25] 公司战略与转型 - 公司战略定位为成为民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行[21] - 公司战略目标是以客户为中心，向数字化、轻型化、综合化的标杆银行转变，实现公司价值提升[21] - 2018年4月27日公司董事会审议通过改革转型暨三年发展规划整体实施方案，2019年改革转型继续深化落地[22] - 公司业务转型方面，公司业务深化民企战略落地，零售业务聚焦战略重点加强能力建设，金融市场聚焦同业客群经营[23] - 公司管理转型方面，加强体制机制建设，提升中后台精细化管理能力，在多方面取得突破[24] - 公司积极响应政策，围绕三大战略定位和经营策略推进改革，经营效益稳步提升[36] - 公司推进改革转型任务落地，加大转型推进力度[34] - 公司落实民企战略，推进四个板块体系化落地，提升小微金融服务质效[35] - 公司加强科技与业务协同，发展多项业务提升智能服务能力[35] - 公司建立“以客户为中心”的一体化服务体系，完善交叉销售营销机制[35] - 公司强化综合管理和精细化管理，提升优质信贷资产增量占比等[35] - 公司提升全面风险管理能力，建立全面风险管理体系等[35] - 公司聚焦“民营企业的银行、科技金融的银行、综合化服务的银行”战略定位，加强母子公司联动，提升集团经营水平和综合化服务能力[152] - 公司制定《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案》，未来三年致力于成为特色鲜明、价值成长、持续创新的标杆性银行，明确三大战略定位[168] - 2019年是加快推进改革转型和三年发展规划有效落地的关键一年[168] - 公司坚持以提高发展质量和效益为核心，坚持“轻资本、优负债、调结构、促协同、保质量”总体经营策略[169] 财务数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月利息净收入455.23亿元，较2018年同期增长34.39%[27] - 2019年1 - 6月营业收入870.83亿元，较2018年同期增长17.23%[27] - 2019年1 - 6月归属母公司股东净利润316.23亿元，较2018年同期增长6.77%[27] - 2019年6月30日资产总额63406.58亿元，较2018年末增长5.77%[31] - 2019年6月30日发放贷款和垫款总额31839.61亿元，较2018年末增长4.16%[31] - 2019年6月30日吸收存款总额34275.15亿元，较2018年末增长8.22%[31] - 2019年6月30日不良贷款率1.75%，较2018年末下降0.01个百分点[31] - 2019年6月30日拨备覆盖率142.27%，较2018年末上升8.22个百分点[31] - 2019年6月30日资本充足率12.81%，较2018年末上升1.06个百分点[31] - 2018年12月31日流动性比例（汇总人民币）为51.86%[32] - 集团实现归母净利润316.23亿元，同比增加20.05亿元，增幅6.77%；营业收入870.83亿元，同比增加127.96亿元，增幅17.23%；净息差2.00%，同比提高0.23个百分点[37] - 年化平均总资产收益率1.04%，同比上升0.04个百分点；年化加权平均净资产收益率14.86%，同比下降0.95个百分点；基本每股收益0.72元，同比增加0.04元；归母普通股股东每股净资产9.76元，比上年末增加0.39元[37] - 报告期内成本收入比21.12%，同比下降3.23个百分点[37] - 集团成功发行400亿元二级资本债和400亿元无固定期限资本债券；资本净额6233.88亿元，比上年末增长761.07亿元，增幅13.91%；资本充足率达12.81%，比上年末提高1.06个百分点[38] - 集团总资产规模63406.58亿元，比上年末增加3458.36亿元，增幅5.77%；各项贷款总额31839.61亿元，比上年末增加1272.15亿元，增幅4.16%[38] - 集团总负债规模58519.86亿元，比上年末增加2881.65亿元，增幅5.18%；各项存款总额34275.15亿元，比上年末增加2602.23亿元，增幅8.22%[38] - 集团不良贷款余额556.49亿元，比上年末增加17.83亿元，增幅3.31%；不良贷款率1.75%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率142.27%，比上年末提高8.22个百分点；贷款拨备率2.49%，比上年末提高0.13个百分点[41] - 2019年1 - 6月公司实现利息净收入455.23亿元，同比增加116.49亿元，增幅34.39%，还原后同口径增幅15.82%[45] - 2019年1 - 6月公司净息差为2.00%，同比上升0.23个百分点[45] - 2019年1 - 6月公司利息收入1228.68亿元，同比增长7.66%；利息支出773.45亿元，同比下降3.62%[44] - 2019年1 - 6月公司非利息净收入415.60亿元，同比增长2.84%[44] - 2019年1 - 6月公司手续费及佣金净收入272.82亿元，同比增长12.15%[44] - 2019年1 - 6月发放贷款和垫款平均余额29379.80亿元，利息收入780.39亿元，平均收益率5.31%[46] - 2019年1 - 6月吸收存款平均余额32892.61亿元，利息支出394.81亿元，平均成本率2.40%[46] - 2019年1 - 6月规模和利率因素使利息收入（还原口径）净增44.57亿元[48] - 2019年1 - 6月规模和利率因素使利息支出净减29.07亿元[48] - 2019年1 - 6月规模和利率因素使利息净收入（还原口径）净增73.64亿元[48] - 报告期内公司利息收入1228.68亿元，同比增加87.42亿元，增幅7.66%[49] - 发放贷款和垫款利息收入780.39亿元，同比增加71.90亿元，增幅10.15%[50] - 利息支出773.45亿元，同比减少29.07亿元，降幅3.62%[52] - 非利息净收入415.60亿元，同比增加11.47亿元，增幅2.84%，剔除相关收益后同口径增幅19.59%[55] - 手续费及佣金净收入272.82亿元，同比增加29.55亿元，增幅12.15%[57] - 其他非利息净收入142.78亿元，同比减少18.08亿元，降幅11.24%，剔除相关收益后同口径增幅72.75%[58] - 营运支出192.24亿元，同比增加3.54亿元，增幅1.88%，成本收入比为21.12%，同比下降3.23个百分点[60] - 信用减值损失293.13亿元，同比增加97.36亿元，增幅49.73%[62] - 所得税费用64.55亿元，同比增加4.22亿元，增幅6.99%[64] - 报告期末公司资产总额为63406.58亿元，比上年末增加3458.36亿元，增幅5.77%[64] - 截至报告期末，公司发放贷款和垫款总额为31,839.61亿元，较上年末增加1,272.15亿元，增幅4.16%，占资产总额的50.22%[66] - 公司贷款和垫款为1,892,395百万元，占发放贷款和垫款总额的59.44%；个人贷款和垫款为1,291,566百万元，占比40.56%[67] - 个人贷款和垫款中，小微企业贷款434,607百万元，占比33.65%；信用卡透支417,040百万元，占比32.29%；住房贷款351,747百万元，占比27.23%；其他88,172百万元，占比6.83%[68] - 截至报告期末，公司交易和银行账簿投资净额为21,787.62亿元，较上年末增加2,087.45亿元，增幅10.60%，占资产总额的34.36%，较上年末上升1.50个百分点[68] - 交易和银行账簿投资中，以摊余成本计量的金融资产1,203,632百万元，占比55.24%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产498,062百万元，占比22.86%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产477,068百万元，占比21.90%[69] - 公司所持金融债券中，面值最大的十只金融债券面值合计33,357百万元，年利率合计6.80%[70] - 截至报告期末，公司存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计3,391.12亿元，较上年末增加12.43亿元，增幅0.37%，占资产总额的5.35%，较上年末下降0.29个百分点[70] - 汇率类衍生合约中，货币掉期合约名义金额1,212,982百万元，资产5,407百万元，负债5,774百万元；货币期权合约名义金额222,031百万元，资产1,038百万元，负债748百万元；货币远期合约名义金额73,378百万元，资产485百万元，负债429百万元[71] - 利率掉期合约名义金额1,903,022百万元，资产1,360百万元，负债978百万元；贵金属类衍生合约名义金额140,883百万元，资产17,888百万元，负债2,272百万元；信用类衍生合约名义金额1,382百万元，资产5百万元[71] - 衍生金融工具合计名义金额26,206百万元，资产10,221百万元[71] - 截至报告期末，集团负债总额为58519.86亿元，比上年末增加2881.65亿元，增幅5.18%[72] - 截至报告期末，集团吸收存款总额（不含应计利息）为34275.15亿元，比上年末增加2602.23亿元，增幅8.22%[73] - 截至报告期末，集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为11945.43亿元，比上年末增加129.96亿元，增幅1.10%[74] - 截至报告期末，集团已发行债券7193.23亿元，比上年末增加448.00亿元，增幅6.64%[75] - 截至报告期末，集团股东权益总额4886.72亿元，比上年末增加576.71亿元，增幅13.38%[76] - 截至报告期末，归属母公司股东权益总额4773.33亿元，比上年末增加572.59亿元，增幅13.63%[76] - 截至2019年6月30日，银行承兑汇票余额5604.53亿元，较2018年12月31日增长8.11%[78] - 截至2019年6月30日，开出信用证余额1335.43亿元，较2018年12月31日增长17.96%[78] - 截至2019年6月30日，未使用的信用卡额度3684.06亿元，较2018年12月31日增长59.45%[78] - 截至报告期末，公司各项存款总额在9家全国性股份制商业银行中的市场份额为12.76%，各项贷款总额市场份额为12.77%[79] - 2018年末公司贷款和垫款总额3056.746亿元，2019年6月30日为3183.961亿元，个人贷款和垫款占比从40.26%变为40.56%，公司贷款和垫款占比从59.74%变为59.44%[80] - 2018年末总部贷款金额415.349亿元占比13.59%，2019年6月30日为439.512亿元占比13.80%；长江三角洲地区2018年末720.860亿元占比23.58%，2019年6月30日为762.745亿元占比23.96%等[81] - 2018年末信用贷款725.263亿元占比23.72%，2019年6月30日为705.838亿元占比22.17%；保证贷款2018年末627.501亿元占比20.53%，2019年6月30日为593.897亿元占比18.65%等[82] - 截至报告期末，集团前十大贷款客户贷款总额合计641.08亿元，占发放贷款和垫款总额的2.01%[84] - 2019年6月30日单一最大客户贷款比例为1.64%，最大十家客户贷款比例为10.28%；2018年12月31日分别为1.78%和12.53%；2017年12月31日分别为2.69%和12.04%[86] - 截至报告期末，集团不良贷款率1.75%，比上年末下降0.01个百分点，正常贷款占比98.25%，不良贷款金额5