公司业绩概况 - 2019年上半年公司业绩稳健，业务和业绩开始有可观回报[13] - 2019年上半年公司总收入同比增加46.4%至18.602亿人民币[18][24] - 公司总收入从2018年上半年的12.706亿元增加46.4%至2019年上半年的18.602亿元，主要因信用增级贷款撮合模式贷款实现量增加[57] - 2019年上半年经营利润为5740万元，2018年上半年为7640万元；2019年上半年净利润为620万元，2018年上半年净亏损10.104亿元[77][78] - 非国际财务报告准则经调整经营利润从2018年上半年的1.851亿元增加31.8%至2019年上半年的2.44亿元[79] - 非国际财务报告准则经调整净利润从2018年上半年的9560万元增加101.6%至2019年上半年的1.928亿元[82] - 2019年上半年总收入为18.60219亿元人民币，2018年同期为12.70585亿元人民币[200] - 2019年上半年净利息类收入为7.56694亿元人民币，2018年同期为10.55814亿元人民币[200] - 2019年上半年经营利润为0.57363亿元人民币，2018年同期为0.76372亿元人民币[200] - 2019年上半年除所得税前利润为0.58355亿元人民币，2018年同期亏损9.74866亿元人民币[200] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内利润为0.06174亿元人民币，2018年同期亏损10.10373亿元人民币[200] 用户与贷款业务数据 - 2019年上半年累计注册用户群按年扩大30.4%至6970万[14] - 2019年上半年贷款实现量为144.029亿元，较去年同期增长49.6%，较2018年下半年增加29.4%[14] - 2019年首六个月贷款实现量增至4.682亿元，2018年全年为1.5亿元[30] - 以信用增级纯贷款撮合架构完成的总贷款实现量为91.306亿元，占2019年上半年总贷款实现量的63.4%，较2018年同期增加67.345亿元即38.5%[15] - 2019年上半年信用卡余额代偿产品交易数59.2万宗，占比32.1%；消费信贷产品交易数125.5万宗，占比67.9%[39] - 2019年上半年信用卡余额代偿产品贷款实现量66.637亿元，占比46.3%；消费信贷产品贷款实现量77.392亿元，占比53.7%[39] - 2019年按融资模式划分，直接贷款2.154亿元，占比1.5%；信托贷款50.569亿元，占比35.1%；信用增级贷款撮合77.575亿元，占比53.9%；纯贷款撮合13.731亿元，占比9.5%[40] - 2019年6月信用卡余额代偿产品贷款未结余额64.008亿元，占比40.6%；消费信贷产品贷款未结余额64.965亿元，占比41.2%；线上至线下信贷产品贷款未结余额28.758亿元，占比18.2%[43] - 期内信贷产品平均期限约9个月，平均贷款规模约7796元，平均年利率约24.4%[34] 资金伙伴合作 - 2019年上半年联合8个新资金伙伴，持牌金融机构资金伙伴总数达38个[15] - 2019年初以来与15家新机构合作方建立关系，维持与30家持牌机构资金合作方的合作[30] - 公司成为多个资金合作方的风险管理系统SaaS供应商[29] - 公司将加强与现有融资伙伴关系，实现互利共赢[26] 管理层变动 - 2019年首六个月首席风险官罗晟退休，由龚翊昇接任[17] - 2019年2月27日至5月14日，刘央女士管理的基金出售33,557,573股本公司股份，其中740,200股在禁售期内出售[132] - 刘央女士于2019年6月28日退任董事[134] 逾期率情况 - 2019年上半年尚未偿还的平均贷款余额约为147.848亿元，三个月以上逾期率相对平稳[17] - 整体首期款逾期率过去六个月略有上升，徘徊于2.0%水平[17] - 期内尚未偿还的平均结余总额约147.848亿元，三个月以上逾期率相对平稳[44] - 整体首期款逾期率在期内最近一季略微增长，徘徊于2.0%水平[44] - 2019年第二季首期款逾期率为2.1%，一至三个月逾期率为3.6%，三个月+逾期率为4.7% [45] 收入与费用明细 - 贷款撮合服务费急升901.9%至5.729亿人民币[18][24] - 直接贷款及信托贷款架构的总利息类收入减少4.171亿人民币[18] - 运营开支（不含股份薪酬及非经常性项目）减少11.1%至4.499亿人民币[18] - 2019年上半年利息类收入11.526亿元，较2018年上半年的15.698亿元减少，资产负债表内贷款未结余额较2018年减少16.7% [62] - 2019年上半年利息支出3.959亿元，较2018年上半年的5.14亿元减少23.0%，主要因平均借款结余减少[62] - 2019年上半年贷款撮合服务费5.729亿元，较2018年上半年的5720万元增加901.9%，信用增级贷款撮合模式贷款量增加234.5% [64] - 2019年上半年前期贷款撮合服务费5.35亿元，较2018年同期的4080万元增加4.942亿元[67] - 2019年上半年其他收入5.306亿元，较2018年上半年的1.576亿元增加236.7%，主要因转介费增加[69] - 2019年信用卡余额代偿产品利息类收入占比33.6%，消费信贷产品占比38.5%，线上至线下信贷产品占比27.9% [63] - 2019年信用增级贷款撮合模式贷款撮合服务费5.168亿元，纯贷款撮合模式为5603.1万元[65] - 其他收入从2018年上半年的1.57591亿元增至2019年上半年的5.3066亿元，其中会员费及转介费从7012.8万元增至5.00525亿元[70] - 实现及服务费用从2018年上半年的2.932亿元减少5.9%至2019年上半年的2.76亿元[71] - 销售及营销费用从2018年上半年的1.02亿元减少55.5%至2019年上半年的4540万元[74] - 一般及行政费用从2018年上半年的1.859亿元增加47.4%至2019年上半年的2.74亿元[75] - 研究及开发费用从2018年上半年的3350万元增加22.5%至2019年上半年的4110万元[76] - 2019年上半年利息类收入为11.52633亿元人民币，2018年同期为15.6977亿元人民币[200] - 2019年上半年利息支出为3.95939亿元人民币，2018年同期为5.13956亿元人民币[200] - 2019年上半年实现及服务费用为2.76013亿元人民币，2018年同期为2.93215亿元人民币[200] - 2019年上半年销售及营销费用为0.4543亿元人民币，2018年同期为1.02025亿元人民币[200] 融资与资金状况 - 2019年6月成功发行1亿美元11.0%的2021年到期优先票据[18] - 2019年6月成功发行1亿美元、利率11%、2021年到期的优先票据[33] - 2019年上半年经营活动现金流入净额为17.92亿元，2018年同期为18.28亿元[108] - 2019年上半年投资活动现金流出净额为8980万元，2018年同期现金流入净额为9410万元[109] - 2019年上半年融资活动现金流出净额为8.63亿元，2018年同期为13.31亿元[112] - 上市所得款项净额约14亿港元，截至2019年6月30日已使用13.57亿港元，未使用4300万港元[113][114] - 集团有充足资源满足可预见的营运资金需求[117] 公司发展计划 - 预计2019年第四季度推出“监管试点项目”[21] - 公司拟实施发展风险定价技术能力、扩大借款人群体等策略维持市场地位[57] 资产负债情况 - 以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款从2018年12月31日的88.632亿元减少18.7%至2019年6月30日的72.033亿元[88] - 合约资产从2018年12月31日的1.541亿元大幅增加241.3%至2019年6月30日的5.26亿元[92] - 合约资产净额从2018年12月31日的1.54亿元增加至2019年6月30日的5.26亿元[93] - 担保应收款项从2018年6月30日的1.63亿元增加178.1%至2019年6月30日的4.53亿元[94] - 总借款从2018年12月31日的81.70亿元减少13.0%至2019年6月30日的71.11亿元[100] - 2019年6月30日资产负债比率约为75.1%，与2018年12月31日的76.2%相比较为稳定[103] 股权与购股权情况 - 2019年6月30日已发行股份总数为499,487,389股[140] - 马廷雄个人权益股份数为8,450,000股，占已发行股份总额百分比为37.91%[138] - 廖世宏受控制法团权益股份数为59,942,173股，占已发行股份总额百分比为21.65%[138] - 廖世强个人权益购股数为2,100,000股，占已发行股份总额百分比为2.91%[138] - 公司采纳三个首次公开发售前购股权计划，分别于2016年3月1日、2018年3月1日获批[145] - 董事廖世强获授未行使购股数分别为2,366,430、2,366,430、2,367,140，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约1.42%[149] - 2017年11月20日授予其他雇员的未行使购股数合计171,850等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.10%[149] - 2016年9月20日授予其他雇员的未行使购股数合计116,655等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.07%[149] - 2016年3月1日授予其他雇员的未行使购股数合计3,919,675等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约2.35%[149] - 2016年10月17日授予其他雇员的未行使购股数合计166,650等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.10%[149] - 2017年9月1日授予其他雇员的未行使购股数合计133,320等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.05%[149] - 2016年4月1日授予其他雇员的未行使购股数合计18,898等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.01%[149] - 2016年5月3日授予其他雇员的未行使购股数合计49,995等，行使价0.8735美元，占2019年6月30日已发行股份总数约0.03%[149] - 截至2019年6月30日，公司董事或最高行政人员在相关股份等中无须通知公司和联交所的权益或淡仓[144] - 2017年雇员购股权计划I中，董事廖世宏行使8,954,665份购股权，占比5.38%；其他雇员合计行使6,551,000份购股权，占比3.93%[154] - 2017年雇员购股权计划II中，董事廖世宏行使6,704,939份购股权，占比4.03%；马廷雄行使1,333,333份购股权，占比0.80%；其他雇员合计行使666,666份购股权，占比0.40%[154] - 廖世强拥有2016年雇员购股计划授出的2,100,000份购股权个人权益和5,000,000份购股权公司权益[155] - 廖世宏拥有2017年雇员购股计划I及II授出的46,978,816份购股权公司权益[155] - 马廷雄拥有2017年雇员购股计划II授出的4,000,000份购股权公司权益[155] - 2019年1月11日公司采纳股份奖励计划，最多涉及24,974,369股股份[161] - 期内根据股份奖励计划授予合资格人士6,530,360股奖励股份