集团整体财务数据关键指标变化 - 2018年集团收入约为人民币329,621,000元，较2017年减少约12%[7] - 2018年公司股东应占亏损约为人民币28,274,000元，2017年则溢利约为人民币13,853,000元[7] - 2018年集团营业收入总额约为3.29621亿元，较上年减少约12%[21] - 2018年公司股东应占亏损约为2827.4万元，上年溢利为1385.3万元；每股基本亏损约为0.045元，2017年为每股基本盈利0.021元[21] - 与2017年比较，集团总收入减少约12%，毛利率由约35%下降到约32%[22] - 2018年末集团总资产约为4.29598亿元，2017年末为5.15322亿元；控股股东权益约为2.77798亿元，2017年末为3.44305亿元[24] - 2018年末集团流动负债约为1.19901亿元，2017年末为1.20651亿元；流动比率约为2.28，2017年末为2.7[24] - 2018年末集团现金及等价物等合共约为1.60602亿元，2017年末为2.49521亿元；银行贷款约为8154.3万元，2017年末为8015.4万元[25] - 2018年末集团收到客户尚未到期的银行承兑票据约为649.4万元，2017年末为1668.2万元[25] - 2018年末总额700万元的银行存款作为银行贷款融资抵押，2017年末为5796万元[26] - 2018年末非流动资产为156,730千元，2017年末为194,129千元[199] - 2018年末流动资产为272,868千元，2017年末为321,193千元[199] - 2018年末资产总额为429,598千元，2017年末为515,322千元[199] - 2018年末权益总额为277,679千元，2017年末为343,850千元[199] - 2018年末物业、厂房及设备为103,640千元，2017年末为94,402千元[199] - 2018年末存货为91,876千元，2017年末为79,795千元[199] - 2018年末应收贸易账款及其他应收账款为27,390千元，2017年末为49,997千元[199] - 2018年末现金及现金等价物为95,388千元，2017年末为171,056千元[199] - 2018年末股本及溢价为12,814千元，2017年末为51,297千元[199] - 2018年末保留盈利为8,799千元，2017年末为40,365千元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年打印机业务收入约为人民币326,591,000元，占集团收入约99%，较2017年减少约11%[7][11] - 2018年其他电子产品制造业业务的收入约为人民币3,030,000元，占集团总收入约1%[7][12] 业务发展与产品创新 - 卡莫会员系统已全面升级为SaaS架构软件产品，新零售业务增加拉花打印机系列产品，2019年上半年将推出映美彩绘美甲机系列新产品[8] - 互动视频会议系统及一对多互动教育平台已开发完成，嵌入增强现实AR系统[8] - 映美新一代安卓投影机能实现多方远程会议，投影画面实时远程共享[8] 技术优势 - 打印设备产品线齐全、质量可靠，掌握关键核心技术，形成产业链，具有规模效应、成本优势与品牌影响力[13] - 云打印技术形成映美云打印开放平台和映美云打印应用解决方案两大核心技术[7][15] 资本性支出 - 2018年集团资本性支出约为1825.8万元，用于生产设备购置、新办公楼工程及产品模具定制[23] 股权交易与回购 - 2018年公司于联交所购回4418.2万股股份，总代价约3556.313万港元，最高购回价每股1.20港元，最低购回价每股0.445港元[45] - 2018年12月7日公司购回8,332,000股股份，并于2019年1月9日注销[92] 股息政策 - 公司董事会不建议派发2018年度末期股息，2017年为每股人民币0.019元[33][38] - 公司将为股东提供稳定及可持续回报视为宗旨，股息政策考虑派付股息与留存储备[137] 公司治理与会议安排 - 公司股东大会将于2019年5月21日举行，5月16日至21日暂停办理股东登记和股份过户登记手续[34] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议[35] - 2018年度举行了5次董事会会议和1次股东大会[115] - 2018年度薪酬委员会举行1次会议，提名委员会举行1次会议，审核委员会召开2次会议[124][126][132] 公司风险与应对措施 - 集团主要业务受政策、宏观经济、新业务、供应链、竞争等风险影响[46][47][49][50][51] - 集团部分高精密部件或芯片从国外采购，通过多种措施控制供应链风险[50] - 集团为应对竞争需提升产品核心技术、优化资源、加强管理和拓展销售渠道[51] 员工相关情况 - 2018年12月31日集团聘用员工1061名，较2017年的1140名减少约7%[32] - 2018年员工满意度达到93.7分[55] - 2018年员工满意度得分达93.1分，较2017年的91.7分提高1.4分[161] - 2018年特岗人员职业病检查人次为73人次，2017年为80人次[162] - 2018年完成培训项目734项、6798人次、共计37113小时，2017年完成培训项目926项、6395人次、共计51283小时[164] 环保相关数据 - 2018年生活废水检测指标均低于或远低于广东省标准，PH为7.26，SS为34mg/L，CODcr为84mg/L等[150] - 2018年废气监测中颗粒物排放浓度<20mg/m³，低于标准120mg/m³；排放速率<0.13Kg/h，低于标准3.3Kg/h；非甲烷总烃排放浓度7.65mg/m³，低于标准120mg/m³；排放速率5.12*10 - 2Kg/h，低于标准12Kg/h[151] - 2018年有害废弃物产生4.5吨，较2017年的4.9吨减少0.4吨；无害废弃物产生150吨，较2017年的159吨减少约9吨[153] - 2018年生产用电量为100.4万度，较2017年的107.2万度减少6.8万度；单位产品耗电量减少0.20度；生活及辅助用电量为41万度，较2017年的41.5万度减少0.5万度[155] - 2018年用水量为40200吨，较2017年的约29700吨增加10500吨[157] - 2018年柴油使用量为4580升，汽油使用量为45000升[158] - 2018年约减少包装盒材料约230吨[155] 购股权相关规定 - 行使根据二零零五年计划及其他计划授出的所有购股权时可发行股份总数不得超首次交易日已发行股份数的10%[63] - 12个月内授予参与者的股份总数不得超公司已发行股本的1%[63] - 二零零五年计划可供发行股份总数为5000万股，占采纳时已发行股份的10%[64] - 二零零五年计划于2015年5月18日终止[64] - 二零一五年计划可供发行股份总数为60481950股，占采纳时已发行股份的10%[65] - 自采纳二零一五年计划起，未授出任何购股[65] - 授出购股要约须28天内接纳，支付1港元购股代价[64] - 购股行使价按特定三者较高者厘定[64] - 2018年1月1日公司购股权尚未行使总数为32,498,500，12月31日为29,973,500，占公司已发行股本百分比为4.89%[67] - 2013年12月10日授出的雇员购股权行使价为港币1.18元，2018年12月31日尚未行使数量为2,123,500，占公司已发行股本百分比为0.35%[67] - 2014年12月17日授出的雇员购股权行使价为港币1.70元，2018年12月31日尚未行使数量为15,330,000，占公司已发行股本百分比为2.50%[67] - 2015年5月15日授出的雇员购股权行使价为港币2.17元，2018年12月31日尚未行使数量为12,520,000，占公司已发行股本百分比为2.04%[67] 股东持股情况 - 2018年12月31日，欧栢贤先生在本公司普通股持股数量为443,361,533，占相关股本类别概约百分比为71.37%[79] - 欧栢贤先生在江裕控股集团有限公司普通股持股数量为5，占相关股本类别概约百分比为100%[79] - 江裕控股持有公司443,361,533股普通股，占比71.37%；Kent C. McCarthy持有31,200,000股普通股，占比5.02%[82] 关连交易 - 集团与广东江裕精密工业制造有限公司持续关连交易实际金额为人民币15,307千元，年度上限为人民币34,620,000元[88] 公司合规与守则遵守情况 - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[91] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，2018年度全体董事完全遵守规定[93] - 2018年度公司遵守企业管治守则所有守则条文，惟董事会主席欧栢贤先生因业务承担未出席2018年5月21日股东周年大会[94] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认2018年完全遵守规定[113] - 公司截至2018年12月31日一直采纳及遵守企业管治守则，董事会主席欧柏贤因公务未出席2018年5月21日股东大会[111] 公司管理层信息 - 执行董事欧栢贤先生72岁，有逾25年中国分销及制造商业设备经验，1998年组建江裕信息成立集团[98] - 欧国伦46岁，为公司执行董事兼行政总裁，有逾15年中国分销及制造商业设备营运经验[99] - 欧国良43岁，为公司执行董事，协助制定战略等，有逾15年销售及市场推广经验[100] - 黎明74岁，2005年3月8日获委任为独立非执行董事，曾任香港会计师公会会长[102] - 孟焰63岁，2005年3月8日获委任为独立非执行董事，在中国会计高等教育方面有30年以上经验[103] - 杨国强71岁，2011年8月1日获委任为非执行董事，2013年10月21日起任独立非执行董事[103] - 梁岐江为副总裁及信息设备事业部总经理，在打印机研发及生产管理方面有20年以上经验[108] - 孙成宝为制造营运总经理，在表面贴装技术生产管理方面有20年以上经验[108] - 饶子能为总裁助理，在软件开发等方面有30年以上经验[109] - 截至2018年12月31日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[114] - 欧栢贤先生任董事会主席，欧国伦先生任行政总裁[119] - 杨国强先生于2017年8月1日获重新委任另外三年，其他独立非执行董事于2017年6月13日获重新委任另外三年[120] - 审核委员会全体成员均为独立非执行董事，由黎明先生出任主席[130] - 薪酬委员会由杨国强先生、孟焰先生、徐广懋先生（已辞任）、黎明先生及执行董事欧国伦先生组成[122] - 提名委员会由黎明先生、孟焰先生、徐广懋先生（已辞任）及杨国强先生组成[125] 公司制度与政策 - 公司根据企业管治守则采纳董事会成员多元政策，从多方面考虑成员多元化[135] - 全体董事应参与持续专业发展，年内已达成企业管治守则相关规定[139] - 公司秘书每个财政年度应接受不少于15小时专业培训，已完成相关培训[141] - 董事会负责建立与维持集团内部监控及风险管理制度并检讨成效[142] - 集团风险管理架构包括识别风险、制定措施、监控检讨有效性[144] - 股东特别大会须应持有不少于公司有权投票缴足股本十分之一的股东要求召开[145] ESG报告相关 - 此为公司截至2018年12月31日止年度的ESG报告，概述可持续发展表现[148] - ESG报告参考香港联合交易所有限公司证券上市规则附录27所载ESG报告指引编制[149] 公司运营合规情况 - 2018年未发现职业健康与安全相关法律法规重大违规事宜[163] - 2018年未发现雇佣童工或强制劳工相关法律法规重大违规事宜[167] - 2018年产品无因品质、安全或健康理由需回收情况[171] - 2018年集团未发生贪污、贿赂诉讼案件[173] 公司业务管理与服务 - 公司设立2条400电话及私人网站回复客户咨询及服务[171] - 公司授权1300多家认证销售门市构建销售及售后服务网络[171] - 公司从研发源头把控产品品质，执行高于国家标准的企业内部产品标准[169][171] - 公司要求供应商遵守反贿赂政策，对供应链实施有效管控[168] 商誉与投资减值 -