公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司实现营业收入336亿元，经营利润10亿元，经营活动现金流量净流入6亿元[5] - 2014 - 2018年权益总额分别为87.83亿元、92.72亿元、139.97亿元、121.28亿元、131.85亿元[7] - 2018年营业收入335.721亿元，较2017年减少24.932亿元，下降6.9%[37][38][39] - 2018年经营利润10.205亿元，较2017年减少3.976亿元，下降28.0%[37][43] - 2018年年度利润5.389亿元，比2017年减少3.108亿元，下降36.6%；归属于公司权益拥有人的利润3.292亿元，比2017年减少2.877亿元，降幅46.6%[37][46] - 2018年销售成本302.69亿元，比2017年下降7.5%[40] - 2018年销售及营销开支与税金及附加1.732亿元，比2017年下降24.5%[40] - 2018年行政开支20.919亿元，比2017年上升14.1%[40] - 2018年财务费用－净额4.645亿元，比2017年上升23.7%[42] - 2018年税前利润6.848亿元，比2017年下降36.4%[44] - 2018年所得税费用1.459亿元，与2017年相比下降35.9%，实际税率由2017年的21.1%上升为2018年的21.3%[45] - 2018年末集团资产总额为49031.0百万元，负债总额为35845.5百万元[58] - 2018年12月31日，贸易应收款项及应收票据占资产总额32.7%，为16040.8百万元；贸易应付款项及其他应付款项占负债总额54.2%，为19423.5百万元[58] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物为5830.1百万元，较2017年减少449.8百万元[59] - 截至2018年12月31日，流动资产为42507.2百万元，较2017年上升14.9%；流动负债为32787.4百万元，较2017年上升11.2%[59] - 2018年12月31日及2017年12月31日，集团资本负债比率分别为73.4%和72.8%[60][108] - 2018年集团资本开支为671.8百万元，较2017年的755.6百万元下降11.1%[61] - 2018年度公司合并归属上市公司股东净利润为3.0568702163亿元，拟按每10股派发现金股利0.31元（含税），共派发现金9170.610649万元，占净利润30%[114] - 截至2018年12月31日止年度，集团向五大客户销售占本年度营业收入17.9%[118] - 2018年公司与关联方中铝东南铜业交易17.3亿元、山西中铝华润交易10.6亿元、赤峰云铜有色金属交易7.4亿元[118] - 截至2018年12月31日，集团向五大供货商的购买总额占本年度营业成本的11.0%[119] 公司上市及股份相关情况 - 2018年8月31日公司在上交所上市，发行价每股A股3.45元，发行295,906,667股A股；截至2018年底，已发行股份总数为2,959,066,667股，其中H股399,476,000股，占比13.5%，A股2,559,590,667股，占比86.5%[15] - 2018年8月31日，公司A股于上交所上市，按每股3.45元发行295,906,667股A股[106] - A股发行后，公司已发行股份总数为2,959,066,667股，包括399,476,000股H股及2,559,590,667股A股[106] - 截至2018年12月31日，公司已发行股本总额为2,959,066,667元，分为2,959,066,667股股份，包括399,476,000股H股及2,559,590,667股A股，每股面值1元[109] - 公司H股上市募集资金13.18亿港元，截至2014年12月31日已全部使用完[116] - 公司2018年公开A股发行2.95906667亿股，每股3.45元，募集资金10.20878亿元，扣除费用后净额9.79583亿元[116] - 截至2018年12月31日，A股募集资金产生利息55.8万元，已累计使用9.04445亿元，剩余7559.1万元[116] - 中铝国际A股首次公开发行获批，发行股数不超约2.96亿股，有效期12个月[85] 行业数据关键指标变化 - 2018年中国十种有色金属产量同比增长6%，铜材、铝材产量分别增长14.5%、2.6%，行业固定资产投资同比增长1.2%，其中冶炼及加工领域投资同比增长3.2%，矿山采选投资同比下降8%[21] - 2018年中国建筑业总产值23.5万亿元，同比增长9.9%，建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米，同比增长6.9%，固定资产投资中基础设施投资增长3.8%[21] 公司业务拓展与合作情况 - 公司与云南省交投、建投合作“2 + 8 + 1”条国内外高速公路项目，弥玉国高项目已收到中标通知书，宁永等6条地高项目在推进中[24] - 2018年公司在全国各地共承揽铝天桥11座[24] - 公司成为海淀区精细化管理合作联盟首批10家会员单位之一[24] - 公司开发的全铝装配式围挡、可透视围挡被雄安新区确定为建设工程施工围挡唯一指定产品并写入《建设工程标准》[24] - 公司制订《“3531”市场策略实施方案》，西南片区和内蒙片区等区域市场发展良好[23] - 1月13日公司与云南省建设投资控股集团有限公司签订战略合作协议[82] - 沈阳院承建的沙特SCPC石油焦煅烧EPC项目签约，建设规模为年产67万吨煅烧石油焦[97] 公司科研与创新情况 - 2018年公司入围全球创新企业1000强，拥有6个国家级科研平台，新增1个省级科研平台[25] - 截至2018年12月31日，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和企业技术中心等科研平台，参编国家及行业标准或法规130余项[30] - 2018年公司申报境内专利304件，授权境内专利207件，授权国际专利8件[32] - 公司获行业协会颁发的部级科学技术奖17项，27项施工工法获评部级工法[33] - 公司多个重大科研项目进展顺利，成果达到国际领先或填补国内空白[34][35] - 2018年科技研发支出7.94亿元，占当年营业收入总额的2.37%[36] 公司项目与荣誉情况 - 2018年公司召开两次标杆项目观摩会暨交流会，14个项目获省部级优质工程[26] - 经过三年攻坚，公司完成压减法人35家[27] - 2018年公司累计签订合同6844个，金额485.6亿元[28] - 截至2018年12月31日，公司未完工合同总额为580.1亿元[29] - 中铝国际位列2018年“国际承包商250强”186位，较2017年跃升59个位次；在“全球承包商250强”中排名第87位，较2017年上升34位[86][87] - 中铝国际2018年获中国有色金属建设协会58项奖项，其中优秀工程勘察奖17项、优秀工程设计奖12项、优秀工程咨询成果奖28项、优秀信息技术成果奖1项[93] - 中铝国际自2015年以来连续4年荣获“中国证券金紫荆奖”[95][96] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2018年工程设计及咨询业务销售成本为16.639亿元，较2017年的12.598亿元上升32.1%[49] - 2018年工程设计及咨询业务毛利为7.271亿元，较2017年的6.019亿元上升20.8%，但毛利率由2017年的32.3%降至30.4%[49] - 2018年工程设计及咨询业务销售及营销开支与税金及附加为6070万元，较2017年的6350万元下降4.4%[49] - 2018年工程及施工承包业务扣除分部间抵销前收入为217.197亿元，较2017年的239.088亿元下降9.2%[51] - 2018年工程及施工承包业务毛利为22.509亿元，较2017年的24.686亿元下降8.8%；毛利率由2017年的10.33%升至10.36%[52] - 2018年工程及施工承包业务销售及营销开支与税金及附加为6640万元，较2017年的1.07亿元下降37.9%[53] - 2018年装备制造业务扣除分部间抵销前收入为15.1亿元，较2017年的15.412亿元下降2.0%[54] - 2018年装备制造业务毛利为1.732亿元，较2017年的1.569亿元增加10.4%；毛利率由2017年的10.2%上升至11.5%[55] - 2018年装备制造业务行政开支为1.924亿元，较2017年的8420万元上升128.4%[55] - 2018年装备制造业务年内分部亏损为4290万元，比2017年的分部业绩8010万元减少1.23亿元[55] - 2018年贸易业务扣除分部间抵销前收入为8299.2百万元，较2017年的9203.8百万元下降9.8%[56][57] - 2018年贸易分部销售成本为8142.7百万元，较2017年的9064.3百万元下降10.2%[56][57] - 2018年贸易分部毛利为156.5百万元，较2017年的139.5百万元增长12.2%，毛利率从1.5%升至1.9%[56][57] 公司风险情况 - 集团经营活动面临运营风险和汇率波动风险等财务风险[64] - 集团部分收入来自工程总承包约定价款合同，存在成本超支风险[65] - 集团可能无法按合同时间表完成项目，存在项目延误风险[66] - 集团海外业务面临汇率波动风险，外币价值变动会影响成本、收益及资产负债价值[67] - 集团面临原材料和其他商品价格波动风险，主要原材料受价格周期性大幅波动与供应短缺影响[69] - 集团包含建筑施工企业，存在现金流风险，可能导致现金周转困难[70] - 集团海外经营面临所在国政治、经济、法律等环境变化及突发事件带来的风险[71] 公司未来发展战略 - 2019年公司将在基础设施和道路交通业务领域配置更多资源以实现规模增长和效益提升[73] - 公司将围绕三个方面创新驱动转型，优先发展新产品、培育新技术，实施“低品位铝土矿生产氧化铝新技术”产业化并开展赤泥综合治理技术应用[75] - 2019年公司将在“一带一路”、非洲、中哈经济走廊等区域布局国际业务，开拓重有色冶金、矿山资源类业务[78] - 公司要继续做强做大5个区域机构，推进区域战略纵深发展[78] - 公司以项目成本控制为中心，推行精细化成本管理，压降成本费用提高主营业务毛利率[79] - 公司以“5C”思路引领财务管理核心工作，提高现金盈利意识，管控自由现金流，防范资金风险[80] - 公司以定目标等方式不断压降“两金”和委托贷款[80] - 公司推进“六化”建设，促进竞争力提升[81] - 公司加快设计综合甲级资质申报，策划施工特级资质申报方案，争取在部分业务资质上取得进展[81] 公司人员培训与慈善情况 - 2018年公司累计培训21,046人次，其中经营管理人员6,616人次，工程技术人员12,420人次，生产操作人员1,663人次，服务及其他人员347人次[102] - 集团慈善捐款、捐物价值约40万元[103] - 截至2018年12月31日，集团慈善捐款、捐物价值约人民币0.4百万元[119] 公司税务情况 - 集团商品销售业务2018年1月1日 - 4月30日适用17%增值税率，5月1日起调整为16%[111] - 设计等现代服务行业2018全年适用6%增值税率[111] - 集团提供建筑服务收入2018年1月1日 - 4月30日适用11%税率，5月1日起调整为10%[111] 公司利润分配政策 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[113] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[113] - 除特殊情况外，公司现金分派比例不少于当年可供分配利润的20%[113] 公司股权变动情况 - 2018年10月，集团持股73.5%的附属公司中色科技就收购洛阳开盈科技100%股权订立协议，代价约2.058亿元，2019年1月完成收购[63] - 2018年12月，公司及中色科技向中铝资产出售苏州有色金属研究院40.35%、59.65%股权，代价分别为7900万元和1.168亿元，出售收益1.248亿元[63] - 2018年10月26日，中色科技以2.058亿元收购开盈公司1