公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[48] - 董事会秘书为张建，证券事务代表为李刚[49] - 公司注册地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮编100093[51] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn [51] - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[46] - 九冶为公司拥有62.5%权益的附属公司[46] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[46] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并财务报表归属上市公司股东净利润为–1,976,138,436.83元[3] - 截至2020年12月31日，母公司未分配利润为65,879,116.76元[3] - 2020年度利润分配预案为不进行现金股利分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[3] - 2020年公司实现营业收入230.26亿元，较上年下降25.87%[55][57] - 2020年公司归属上市公司股东净利润为-19.76亿元，较上年同期下降5769.99%[55][57] - 2020年公司扣除非经常性损益的净利润为-21.07亿元，2019年为-0.39亿元[55] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元，较上年同期下降44.27%[55][58] - 2020年末公司归属上市公司股东的净资产为87.33亿元，较上年同期下降22.87%[55][58] - 2020年末公司总资产为545.14亿元，较上年下降2.65%[55] - 2020年基本每股收益为-0.71元/股，2019年为-0.02元/股[56] - 2020年扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.76元/股，2019年为-0.04元/股[56] - 2020年加权平均净资产收益率为-28.78%，较2019年减少28.12个百分点[56] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-30.58%，较2019年减少29.05个百分点[56] - 2020年非流动资产处置损益为10,691,841.44元，2019年为 -5,477,862.75元、126,446,167.81元[62] - 2020年计入当期损益的政府补助为45,900,363.59元，2019年为10,236,127.37元、25,022,557.94元[62] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取资金占用费为29,522,099.97元，2019年为16,293,877.06元、6,469,586.46元[62] - 2020年债务重组损益为7,442,237.22元，2019年为 -3,012,041.80元、 -464,247.12元[62] - 其他权益工具投资期初余额为45,422,963.86元，期末余额为41,563,578.70元，对当期利润影响金额为 -3,859,385.16元、2,010,196.92元[71] - 2020年非经常性损益合计为131,242,761.82元，2019年为73,680,846.87元，2018年为86,464,858.82元[69] - 2020年公司实现营业收入230.26亿元，降幅为25.87%；归属母公司净利润-1.98亿元，降幅为5769.99%[129][136] - 2020年末公司资产总额为545.14亿元，降幅为2.65%；所有者权益为156.37亿元，增幅为1.57%；资产负债率为71.32%，比年初下降1.19个百分点[129] - 2020年公司利润总额-18.25亿元，同比减少629.27%[136] - 公司2020年实现营业收入230.26亿元，同比减少25.87%；营业成本209.53亿元，同比减少24.57%[138][140][141][142] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.11亿元，同比减少44.27%；筹资活动产生的现金流量净额为10.26亿元，同比减少67.85%[138] - 公司净利润为 -18.56亿元，上年同期为2.23亿元[138] - 公司销售费用9636.16万元，同比减少23.19%；管理费用10.38亿元，同比减少2.73%；研发费用6.04亿元，同比增加15.23%；财务费用5.32亿元，同比减少7.16%[138] - 2020年贸易业务板块确认收入15.89亿元，较2019年减少43.64亿元，毛利率为0.69%，较上年减少1.22%[147] - 2020年工程设计与咨询成本17.11亿元，占比8.17%，较上年上升10.05%；工程承包成本163.75亿元，占比78.15%，较上年下降12.93%；装备制造成本15.20亿元，占比7.26%，较上年下降15.75%；贸易成本15.82亿元，占比7.55%，较上年下降72.89%；营业成本合计209.53亿元，较上年下降24.57%[148] - 前五名客户销售额39.54亿元，占年度销售总额17.17%，其中关联方销售额3.74亿元，占比1.97%；前五名供应商采购额10.30亿元，占年度采购总额4.9%，关联方采购额为0[149] - 销售费用本期为0.96亿元，较上年下降23.19%；管理费用本期为10.38亿元，较上年下降2.73%；研发费用本期为6.01亿元，较上年增加15.23%；财务费用本期为5.32亿元，较上年下降7.16%[150] - 本期费用化研发投入6.04亿元，资本化研发投入0.39亿元，研发投入合计6.43亿元，占营业收入比例2.79%[151] - 公司研发人员数量2286人，占公司总人数的比例15.62%，研发投入资本化的比重6.02%[151] - 2020年经营活动现金流量净额为净流入6.11亿元，同比减少流入4.85亿元；投资活动现金流量净额为净流出41.63亿元，同比增加流出31.83亿元；筹资活动现金流量净额为净流入10.26亿元，同比减少流入21.65亿元[154] - 2020年末应收票据800.59万元，占总资产0.01%，较上期减少98.6%；应收账款融资5.71亿元，占总资产1.05%；预付款项2.54亿元，占总资产0.47%，较上期减少32.49%[156] - 2020年末合同资产72.80亿元，占总资产13.35%，较上期减少44.03%；一年内到期的非流动资产7.27亿元，占总资产1.33%，较上期增加79.4%[156] - 2020年末使用权资产1250.07万元，占总资产0.02%，较上期减少53.68%；长期待摊费用4958.18万元，占总资产0.09%，较上期增加82.7%[156] - 2020年末其他非流动资产80.11亿元，占总资产14.69%，较上期增加132.51%；应付票据17.47亿元，占总资产3.2%，较上期增加82.46%[158] - 2020年末其他应付款22.29亿元，占总资产4.09%，较上期减少55.22%；一年内到期的非流动负债4.77亿元，占总资产0.88%，较上期减少45.35%[158] - 2020年末长期借款82.29亿元，占总资产15.09%，较上期增加76.34%；租赁负债452.57万元，占总资产0.01%，较上期减少67.46%；递延收益8523.45万元，占总资产0.16%，较上期增加60.71%[158] - 截至2020年末，受限资产账面价值合计15.86亿元，包括货币资金7.31亿元、应收票据8787.74万元、应收账款7.51亿元、固定资产1575.31万元[159] - 2020年末有息负债合计157.74亿元，较2019年末减少4.92亿元；净有息负债92.24亿元，较2019年增加20.78亿元[160][161] - 2020年末资产负债率为71.32%，较2019年末的72.51%减少1.19个百分点[161] - 2020年末公司长期股权投资余额（原值）为88,952.85万元，较年初增加10,808.85万元，增长13.83%[183] - 2020年末长期股权投资减值准备为4,821.86万元，较年初1,113.32万元增加3,708.53万元[183] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为41,563,578.70元，年初余额为45,422,963.86元[184] - 报告期末公司债务及其他权益工具融资余额为207.27亿元，较2019年末减少9.9亿元，降幅4.56%[180] 各季度财务数据 - 公司第一季度营业收入为406,363.45元，第三季度为588,297.60元、642,923.84元、665,010.21元[60] - 归属上市公司股东净利润第一季度为 -7,133.74元，第三季度为 -7,181.63元、 -3,588.45元、 -179,710.02元[60] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润第一季度为 -10,158.54元，第三季度为 -9,898.14元、 -6,376.60元、 -184,304.84元[60] - 经营活动产生现金流量净额第一季度为 -159,741.93元，第三季度为3,047.84元、26,388.28元、191,379.37元[60] 公司业务荣誉与地位 - 2020年公司蝉联《财富》中国500强，在ENR杂志多个榜单上榜，分别位列全球工程设计公司150强第94位、国际工程设计公司225强第163位、全球承包商250强第88位、国际承包商250强第233位[75] 公司业务模式与结构 - 公司业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造、贸易等领域，构建全产业链业务模式[79] - 公司工程设计及咨询业务技术人员专长超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目工程设计咨询和百余个国外项目[75] - 公司工程及施工承包业务中传统施工承包业务占比87%，EPC类占比4%，按融资模式划分投融建类业务占比9%[79] - 公司工程设计及咨询业务回款按合同收取10%-20%预付款，剩余按进度分期收取或交付报告后全额结算[80] - 公司工程及施工承包业务通过投标定价，按月进度或项目节点结算收取进度款，有预付款按约定收取[80] - 公司PPP投融建类业务建设资金主要来源为项目贷款，建设回款为工程进度款，运营资金为使用者付费和政府补贴[81] - 公司PPP投融建类业务合同定价确定社会投资方收益率，政府公开招标确定社会投资方[81] - 公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路等多领域，采用多种业务模式[76][79][80] - 公司装备制造业务产品应用于有色金属产业链多个范畴，是中国有色金属轧机领先制造商[77] 行业数据 - 2020年我国氧化铝、电解铝、铝材全年产量分别为7313万吨、3708万吨、5779万吨，同比增长分别为0.3%、4.9%、8.6%[82] - 2020年全国固定资产投资比上年增长2.9%，基础设施投资比上年增长0.9%[83] 公司项目数据 - 2020年公司累计签订合同6175个，金额395.88亿元，未完工合同总额639.79亿元[84][85] - 报告期内未完工项目共1473个，收入金额160.76亿元；已完工项目共1465个，收入金额17.94亿元[87][88] - 公司各细分行业项目总数3211个，总金额114.77亿元，其中勘察设计及咨询、工业项目、民用建筑、公路市政、装备制造项目数分别为2741、213、123、20、114个，金额分别为13.86亿、43.97亿、43.68亿、6.39亿、6.88亿元[164] - 境内项目3194个，金额114.24亿元；境外项目17个，金额0.53亿元，其中东南亚、中东、北非、大洋洲、中南部非洲项目数分别为2、1、4、1、9个，金额分别为0.29亿、0.12亿、0.05亿、0.04亿、0.03亿元[165] - 在建项目总数4152个，总金额1218.06亿元，其中勘察设计及咨询、工业项目、民用建筑、公路市政、装备制造项目数分别为2956、527、264、82、323个，金额分别为41.43亿、416.95亿、438.59亿、302.72亿、18.36亿元[166] - 境内在建项目4092个，金额1100.03亿元；境外在建项目60个，金额118.03亿元，其中东南亚、美洲、北非、欧洲、中南部非洲、中东、其他地区项目数分别为14、1、8、1、20、4、12个，金额分别为69.92亿、25.59亿