财务表现 - 2018年公司收益为270,204千元人民币，同比下降17.6%[9] - 2018年公司毛利为82,231千元人民币，同比下降27.3%[9] - 2018年公司拥有人应占年内亏损为40,168千元人民币，同比下降124.5%[9] - 2018年公司总资产为983,542千元人民币，同比下降7.4%[9] - 公司2018年营业收入为270,204,000元，同比下降17.59%[16][19] - 公司2018年净亏损40,168,000元，较去年同期盈利163,706,000元大幅下降[16][20] - 公司营业总额从2017年的3.27861亿元人民币减少至2018年的2.70204亿元人民币，降幅约为17.59%[48] - 销售成本从2017年的2.14714亿元人民币减少约12.45%至2018年的1.87973亿元人民币[49] - 公司毛利从2017年的人民币113,147,000元减少27.32%至2018年的人民币82,231,000元，毛利率从34.51%下降至30.43%[50] - 其他收益从2017年的人民币20,019,000元增加51.94%至2018年的人民币30,416,000元[51] - 销售及分销开支从2017年的人民币48,438,000元增加4.91%至2018年的人民币50,814,000元[52] - 行政及其他开支从2017年的人民币65,773,000元增加19.93%至2018年的人民币78,879,000元[54] - 公司财务成本由2017年的人民币16,695,000元减少33.67%至2018年的人民币11,074,000元[59] - 公司2018年所得税开支为人民币1,601,000元，实际税率为3.80%，较2017年的20.54%大幅下降[61] - 公司2018年拥有人应占亏损为人民币40,168,000元，较2017年的溢利人民币163,706,000元减少人民币203,874,000元[63] 资产负债与流动性 - 2018年公司流动比率为2.61倍，同比上升28.6%[10] - 2018年公司资本负债比率为28.00%，同比上升33.9%[10] - 2018年公司权益回报率为-7.04%，同比下降127.1%[10] - 2018年公司存货周转期为153天，同比上升3.4%[10] - 2018年公司应收贸易账款及应收票据周转期为333天，同比上升24.7%[10] - 2018年公司应付贸易及票据款项周转期为155天，同比上升29.2%[10] - 公司2018年存货结余为人民币80,814,000元，较2017年的人民币76,717,000元有所增加[65] - 公司2018年应收贸易账款及应收票据为人民币238,024,000元，较2017年的人民币333,094,000元有所减少[67] - 公司2018年应收贸易账款中，1年以上至2年的账款占比为26.51%，较2017年的15.21%有所增加[69] - 公司2018年就应收贸易账款作出的减值亏损为人民币1,803,000元，较2017年的人民币7,294,000元有所减少[70] - 公司应付贸易账款及应付票据从2017年的人民币101,193,000元减少至2018年的人民币83,490,000元，主要由于营业额在2018年有较大幅度减少[71] - 公司应付贸易账款及应付票据的周转天数从2017年的约120天增加至2018年的约155天[71] - 公司2018年银行借款及其他借款总额为人民币275,425,000元，较2017年的人民币221,962,000元有所增加[75] - 公司2018年资本负债比率为28.00%[78] - 公司2018年权益总额为人民币592,013,000元，较2017年的人民币657,435,000元有所减少[76] - 公司2018年流动资产为人民币728,068,000元，较2017年的人民币776,219,000元有所减少[76] - 公司2018年流动负债为人民币279,090,000元，较2017年的人民币382,409,000元有所减少[76] - 公司2018年短期银行存款、银行结余及现金为人民币83,955,000元，较2017年的人民币133,133,000元有所减少[76] 业务表现 - 电力直流产品2018年营业收入120,687,000元，同比增长24.34%[22] - 电动汽车充电设备2018年营业收入112,380,000元，同比下降46.87%[24] - BOT合同项下建设2018年收入16,874,000元，同比增长约10,039,000元[25] - 公司2018年新增充电桩33.1万台，其中公共类充电桩新增10.3万台[15] - 公司2018年通过EPC业务在广州、茂名和合肥等地开展业务[16] - 公司2018年电力直流产品收入占比44.67%，电动汽车充电设备收入占比41.59%[20] - 电动汽车充电服务费收入为人民币17,793,000元，同比增长70.86%[26] - 电动汽车销售及租赁业务收入为人民币2,470,000元，同比增长21.92%[27] - 2018年国内新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，同比增长59.95%和61.65%[28] - 电力直流产品营业收入为人民币120,687,000元，同比增长24.34%[29] - 电动汽车充电设备营收为人民币112,380,000元，同比下降46.87%[31] - 充电服务费收入为人民币17,793,000元，同比增长70.86%[33] - 北京航天城二桥充电站单桩使用率接近40%，远高于行业平均水平[33] - 禅港西公交停保场充电站BOT建造收入约人民币1,687万元[36] - 广州南国奥园充电站装机功率为769KW，日充电量最高可达3,082KW[38] - 电力直流产品的营业额增幅达24.34%，电动汽车充电服务费增幅达70.86%，BOT合同项下的建设收益大幅增长2.47倍[48] - 公司规划建设的充电站已超过1,000个[172] - 公司在珠海、韶关、合肥、上海、北京等地搭建了高效、智能的公共充电网络及集中专用充电网络[173] - 公司推广智能充电岛，利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，提高充电核心设备利用率[174] - 公司研发的充电设备适用于电动私家车、电动公交车及特定车辆如物流车、通勤车等[175] - 公司开发了电动汽车分时租赁的手机应用程序“怡行 • 有车”，并在珠海市建设车辆借还点[176] - 公司提供充电服务信息的手机应用程序“驿充电”，支持线上查询、自动导航及充电设备预约服务[177] 研发与技术创新 - 公司将继续保持技术领先，重点涉及光、储、充一体化产品、水冷式充电模块及碳化硅充电模块的研发[43] - 公司拥有超过25个专利，并启动了产品生命周期管理及设计研发管理系统项目[178] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并连续15年获得广东省“守合同重信用”企业称号[179] - 公司获得“充电设施行业质量信得过企业”称号，由广东省充电设施协会颁发[179] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证，并编制环境保护管理指引[181] 战略与未来规划 - 公司2019年将实施设备+运营"双轮驱动"战略，加强产品及售后服务管理[17] - 公司计划在2019年通过兼并、收购等资本手段，整合上下游优势资源，快速扩大企业规模[44] - 公司预计2019年新能源汽车市场将进一步扩容，产销量有望突破150万辆，新增公共充电桩11.8万台，公共充电场站1.07万座[42] - 公司将抓住粤港澳大湾区发展机遇，重点投资充电、储能等业务[45] - 公司计划在2019年优化业务管理流程，降低管理费用和销售费用，改善财务架构，提高融资能力[47] - 公司位于珠海高新区的研发制造基地已顺利封顶并进入内部装修阶段，预计2019年下半年投入使用[41] 企业管治与董事会 - 公司董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事，所有董事均确认遵守了证券交易的标准守则[112] - 2018年公司举行了4次董事会会议，确保董事及时获得必要资料以履行职责[113] - 独立非执行董事庞湛先生在2018年出席了所有2次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议和1次提名委员会会议[114] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十四《企业管治守则及企业管治报告》的所有适用守则条文[110] - 公司高级管理层中，李小滨先生拥有Honor Boom公司40%的股权，欧阳芬女士拥有30%的股权[107] - 公司董事会定期审阅企业管治指引与发展，确保高水平的企业管治[110] - 公司董事会会议记录详尽记录了议事事项及决定，并存置于集团办事处供全体董事查阅[113] - 公司董事会确保所有会议设有正式议程，具体列出待议事项[113] - 公司独立非执行董事庞湛先生的主要研究领域包括企业供应链和运营管理、风险管理、定价与收益管理等[106] - 公司高级管理层中，刘军先生拥有丰富的销售和管理经验，现任附属公司珠海驿联董事兼总经理[109] - 公司于2018年5月25日举行了2017年股东周年大会[115] - 董事会主席李欣青先生负责领导董事会并监管集团整体方向及策略计划[118] - 行政总裁安慰先生负责管理公司业务及事务，建议和实施策略[118] - 董事会决定企业策略并监督集团的财务表现、管理及组织[119] - 独立非执行董事通过董事会会议对集团的发展、表现及风险管理提供独立判断[121] - 公司已为董事及行政人员购买适当的责任保险[122] - 董事会下设内部监控小组负责具体运作，并履行企业管治职责[122] - 公司秘书何咏欣女士在2018年接受了不少于15小时的相关专业培训[134] - 董事会辖下成立了三个委员会，分别监察集团不同范畴的事务[135] - 审核委员会已与信永中和（香港）会计师事务所审阅公司会计原则及内部监控，支付核数费用1,070千港元，非核数服务费用351千港元[137] - 审核委员会建议续聘信永中和为公司外聘核数师[138] - 薪酬委员会负责检讨董事及高级管理层的薪酬政策，确保薪酬与公司业绩挂钩[143] - 提名委员会负责董事委任及继任管理，2018年召开一次会议[145] - 公司采纳提名政策，确保董事会多元化及提高企业管治水平[146] - 提名政策包括董事继任计划，定期检讨以应对董事空缺[148] - 董事会成员多元化政策强调均衡组合，考虑年龄、文化、教育背景等因素[149] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布了2018年环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖主要附属公司的环境及社会政策及关键绩效指标[162] - ESG报告涵盖期间为2018年1月1日至2018年12月31日，与财务报告一致[163] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，包括政府与监管机构、股东、合作伙伴、客户、环境、行业、员工及社区公众[166] - 公司致力于提升电能使用的价值和效益，推动电动汽车发展以改善空气质量，减少温室气体排放[170] - 公司部分公务车为电动汽车，以减少因使用燃油汽车所排放的废气及温室气体[171] - 公司以“客户为本、产品为先、创新为基、诚信为要”作为管理方针，并以四“T”（Talent、Trust、Team、Technology）作为文化基石[169] - 公司通过提供优质及安全的产品，成就互利共赢，并严格遵守相关法律法规[170] - 公司重视客户意见和需求，通过客户服务中心、热线、意见调查、沟通会议等方式与客户保持沟通[166] - 公司参与行业论坛和考察互访，以促进行业标准制定和行业发展[166] - 公司通过员工沟通会、内刊、内部网络、信箱、培训与工作坊等方式与员工保持沟通，关注员工权益、职业健康、薪酬福利及职业发展[166] - 公司通过公司网站、传媒采访、社交媒体平台与社区及公众沟通，致力于改善社区环境和参与公益事业[166] - 公司重视持份者意见，未来将加强持份者参与，以收集宝贵且有建设性的意见和建议[165] - 公司在2018年回收了超过17吨金属和8吨废包装物料[185] - 公司推行无纸化办公，使用OA系统和ERP系统减少纸张使用[184] - 公司实施3R原则，减少使用、循环再造和物尽其用，推进环境可持续发展[185] - 公司对危险废弃物进行严格管理，交由合格回收公司处理[185] - 公司通过微信、留言板、24小时热线等多种渠道与客户沟通，提升客户满意度[180] - 公司采取节能措施，如夏季将空调温度调至26摄氏度以降低用电量[183] - 新工厂主体结构工程已于2018年完成，施工期间落实了各项环境保护措施，符合ISO14000环境管理体系标准[186] 员工与人力资源管理 - 公司严格执行五天工作制，每天工作八小时，并提供多种带薪假期和五项社会保险及住房公积金[191] - 公司为员工提供具市场竞争力的薪酬待遇，并根据职位价值、绩效等因素进行薪酬调整[190] - 公司每年安排全体员工进行健康体检，并提供结婚和生育贺金、住院和丧事慰问金等福利[191] - 公司每年组织优秀员工及团队的带薪旅游，以答谢他们的辛勤付出及贡献[192] - 公司设立了完善的招聘管理制度，遵循公平竞争、公开招聘、择优录用等原则[194] - 公司为员工提供清晰的职业发展路径，并实施不同措施以满足员工的职业发展需求[193] - 公司每年举办丰富多彩的文化活动，如优秀员工清迈旅游、新春联欢晚会及徒步踏青活动[192] - 公司为员工设立了清晰的职业发展路径，包括技术类、营销类和管理类，并为每位员工建立职业发展档案[195] - 公司提供四类培训课程，包括通用类、技能技术类、商务类和管理类，每年进行员工培训需求调查以调整年度培训计划[197] - 公司重视员工安全与健康，严格遵守国家相关法律法规，并获得GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证[198] - 公司设立安全生产委员会和职业卫生领导小组，定期召开会议研究和制定职业病防治计划与方案[199] - 公司举办年度员工代表大会，听取员工对职业卫生工作的意见，并责成有关部门及时处理合理建议[200] 资本运作与融资 - 公司2018年出售可供出售金融资产导致损失大幅增加[21] - 公司2018年已将所有持有的先导智能4,380,119股股份全部出售完毕[80] - 公司通过股份认购及发行可换股票据所得款项净额补充营运资金，改善流动资金并为未来投资机会提供资金[85] - 股份认购所得款项净额约为99,500,000港元（约人民币81,518,000元），每股净发行价约为1.183港元[86] - 发行可换股票据所得款项净额约为99,727,000港元（约人民币84,016,000元），每股兑换股份净价格约为1.187港元[87] - 公司将股份认购及发行可换股票据所得款项净额的40%用于投资电动汽车充电设备建设及运营业务[87] - 公司将股份认购及发行可换股票据所得款项净额的50%用于增强全资附属公司珠海泰坦科技的流动资金[87] - 公司将股份认购及发行可换股票据所得款项净额的10%用于投资储能等新技术的研发[87] - 截至2018年12月31日，公司已动用人民币151,594,000元用于电动汽车充电设施建设运营业务、增强泰坦科技流动资金及储能新技术研发[88] - 公司于2018年9月21日悉数赎回可换股票据，本金总额为100,000,000港元，连同全部应计及未付利息合共102,638,888.90港元[88] - 公司全资附属公司泰坦电力电子向中山大洋电机借出人民币80,860,000元（约100,000,000港元），贷款期限延长至2018年10月1日[90] - 公司于2018年12月31日有已订约但未拨备的资本开支约人民币53,690,000元，主要用于投资、厂房装修及购买设备[92] - 公司全资附属公司泰坦电力电子向深圳市新城灿投资有限公司借出人民币89,610,000元，初步年期为六个月[100] - 该贷款协议构成公司须予披露交易，须遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则第14章项下之申报及公告规定[100] 风险管理与内部监控 - 公司持续进行信贷评估以降低信贷风险，销售代表及销售伙伴会适时监察客户项目进展并与客户沟通结付应收贸易账款及应收票据[99] - 公司董事会通过审核委员会对集团的风险管理及内部控制系统进行了年度审核，认为系统有效且充足[161] - 公司内部审计团队在2018年第三季度和第四季度对集团联营公司股权投资项目及新能源车辆租赁业务进行了详尽的评价和审核[160] - 公司确认其综合财务报表真实且公平地呈现了集团的财务状况、全面收益、权益变动及现金流量[152] - 公司每半年公布一次财务业绩，以提高业务透明度并确保及时公布