财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为1,067,585千元人民币，2017年为901,041千元人民币[6] - 2018年营业利润为140,975千元人民币，2017年为86,332千元人民币[6] - 2018年利润总额为137,473千元人民币，2017年为86,561千元人民币[6] - 2018年净利润为137,336千元人民币，2017年为86,425千元人民币[6] - 2018年归属于公司所有者的净利润为137,336千元人民币，2017年为86,425千元人民币[6] - 2018年基本每股盈利为人民币0.384元，2017年为人民币0.238元[6] - 2018年集团收入约为1,067,585,000元，较去年的约901,041,000元增加约18%[10] - 2018年毛利率约为27%，去年同期约为31%[10] - 2018年股东应占溢利约为137,336,000元，较去年的约86,425,000元增加约50,911,000元[10] - 2018年每股基本盈利约为0.384元[10] - 2018年公司收入约为人民币10.67585亿元，较2017年约9.01041亿元增加约1.66544亿元，增幅18%[22] - 2018年浓缩果汁销售约占公司总销售额的98%（2017年约94%），其中浓缩苹果汁约占89%（2017年约85%）[22] - 2018年公司毛利约为人民币2.90991亿元，毛利率约为27%；2017年同期毛利约为人民币2.8172亿元，毛利率约为31%[22] - 2018年公司净利润约为人民币1.37336亿元，较2017年同期约0.86425亿元增加约0.50911亿元，增幅59%[22] - 2018年销售费用约为9121.2万元，较2017年的6987.7万元增加约2133.5万元，增幅31%[23] - 2018年管理费用约为6146.8万元，较2017年的5308.4万元增加约838.4万元，增幅16%[23] - 2018年财务收入净额约为1563.8万元，2017年财务成本净额约为2093.7万元[23] - 2018年营业外支出约为351万元，较2017年的28.6万元增加约322.4万元[23] - 2018年资产减值损失约为241.3万元，较2017年的3691.6万元减少约3450.3万元[24] - 2018年公司和部分子公司浓缩果汁和生物饲料生产业务免缴所得税[24] - 2018年中国浓缩苹果汁出口量约为558,200吨，较2017年的约654,700吨减少15%[12][14] 各条业务线表现 - 公司开发出浓缩桃浊汁新产品，确定以苹果浊汁为基料的系列果汁饮料配方[11][13] - 公司申请2项国家发明专利，备案3项企业标准[11][13] - 世界苹果汁消费市场80%集中在发达国家，公司在这些国家有固定市场份额和客户群[15] - 2018年公司开发出浓缩桃浊汁新产品，申请国家发明专利2项，备案企业标准3项[25] 管理层讨论和指引 - 新年度公司将开发新兴市场，丰富小品种果汁种类[26][30] - 新年度公司将维护国内老客户，开发新客户[27] - 2019年公司将继续开发水果饮料，开展相关研究及优化果汁加工技术[29] - 2019年公司将继续开发水果饮料、进行国家水果深加工科技创新联盟相关课题研究以及果汁加工工艺优化[33] 公司基本信息 - 公司H股自2011年1月19日起在港交所主板买卖，股份代号02218，同日从创业板除牌[5] - 公司注册办事处及主要营业地点在中国山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号[5] - 公司香港主要营业地址为香港上环德辅道中322号西区电话大楼19楼26室[5] - 公司网址为www.andre.com.cn[5] - H股于2003年4月22日在联交所创业板上市，2011年1月19日转至联交所主板上市并于创业板除牌[35][39] 公司治理相关 - 公司致力于维持高水平企业管治，持续审查和加强内部控制及程序[63][65] - 公司企业管治措施基于上市规则附录十四企业管治守则，2018年除董事法律行动投保外均已遵守[64][66] - 董事会负责公司企业管治政策制定及履行多项职责，如发展检讨政策、监察培训等[67] - 截至2018年12月31日，董事按持续经营基础编制公司财务报表[70] - 公司董事长是王安，行政总裁是张辉，二者角色区分明确[70] - 公司鼓励董事及高级行政人员报读专业发展课程和讲座[72] - 回顾年度内公司秘书伍敏怡完成超过15小时专业培训[73][75] - 为符合规定，董事在回顾年度接受培训，各董事阅读材料和出席研讨会次数均为3次[75] - 董事长负责董事会领导，确保会议议程提前至少7天分发[76] - 所有董事可获得公司秘书服务，必要时可寻求独立专业建议[77] - 董事会会议记录由秘书记录，供全体成员查阅[78] - 必要时，独立非执行董事私下讨论相关事项[78] - 董事会于2018年召开了5次会议，公司财务总监出席全部会议[82] - 董事会成立了审计委员会、提名委员会及薪酬及考核委员会[80][81] - 各委员会均有符合企业管治守则所载原则的职权范围，董事会秘书为委员会撰写会议记录，委员会向董事会汇报工作[80][81] - 公司各董事于获委任时均获发一份《证券守则》，其后每年二次分别在通过公司中期业绩和全年业绩的董事会会议前发出并提醒[85] - 2018年公司所有董事确认已遵守所需交易标准及《证券守则》[85] - 可能拥有公司未公开股价敏感资料的特定雇员须符合《证券守则》，2018年未发现违规事件[85] - 审计委员会在2018年召开了4次会议，主席为JHQ（姜洪奇）[82] - 提名委员会在2018年召开了2次会议，主席为JHQ（姜洪奇）[83] - 薪酬及考核委员会在2018年召开了1次会议，主席为JHQ（姜洪奇）[83] - 董事首次获委任时需向董事会披露其在其他公司或组织的利益，且每年更新[84] - 监事会由三名成员组成，两名由股东推荐，一名由员工选举产生，2018年召开四次会议审查公司财务等情况[88][90] - 董事会负责公司内部控制制度的建立和完善，审计委员会定期检讨其有效性[89][91] - 公司每年对内部控制系统进行涵盖财务、运营、合规和风险管理的审查[93] - 董事会确认公司有识别、控制和汇报重大风险的系统和程序，认为2018年内部控制系统充足并符合规定[94] - 内部审计部门对内部控制系统进行独立审查，工作范围广泛，审计计划每年由审计委员会讨论商定[95][97] - 内部审计部门主要向董事长汇报，也可联系审计委员会，报告送交多位管理层，结果与审计委员会讨论[98][101] - 公司制定了处理价格敏感公司资料的详细监控指引[99][101] - 风险管理关乎识别和管理业务风险，由审计委员会执行，协助董事会实现监控职责[100][102] - 董事首次获委任时需申报在其他公司的职务身份，利益申报每年更新一次[86] - 公司知悉处理及发布内幕消息的披露责任，应即时公布相关信息[92][96] - 审计委员会在2018年开会4次，对审核、内部监控、风险管理及财务报告事宜进行检讨[108] - 2018年外聘核数师酬金约为人民币1480000元，全部为审计服务费用[108] - 董事会每半年对公司及附属公司的风险管理及内部监控制度有效性进行一次审阅[103][106] - 审计委员会成员全部由独立非执行董事姜洪奇先生、李伟先生及李同宁先生担任，姜洪奇为现任主席[105][107] - 薪酬及考核委员会由独立非执行董事姜洪奇先生、李同宁先生和张辉先生组成，姜洪奇为现任主席[109] - 审计委员会已采用2019年3月22日生效的经修订的书面职权范围[108] - 审计委员会已议决再次委任毕马威华振会计师事务所进行2019年财政年度的审计工作[108] - 公司2018年中期及全年业绩经审计委员会开会讨论后才建议交由董事会通过[108] - 审计费用及其他服务费用已经审计委员会及董事会批准[108] - 外聘核数师合并财务报表的报告责任陈述载于年报第83页至第85页[108] - 薪酬及考核委员会2018年举行1次会议，批准董事及高级管理层2018年年度酬金[110] - 2018年，薪酬0 - 500,000元人民币的有7位董事、3位监事及2名高级管理成员[110] - 提名委员会2018年举行2次会议，讨论董事会架构、人数及组成并评估独立董事独立性[113][116] - 董事酬金主要包括基本薪酬（含袍金）及无上限酌情花红，2018年董事未收取酌情花红[110][112][115] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将审查并汇报董事会成员多元化情况[117][121] - 提名委员会认为当前董事会组成能为公司提供技能和经验的平衡与多元化[118][121] - 2019年3月22日生效的提名委员会书面职权范围已发布在公司和交易所网站[119][121] - 公司成立由首席财务官领导的信息披露审核委员会，负责财务和运营信息处理及定期报告工作[120][122] - 董事酬金需经薪酬及考核委员会评估、董事会审议、股东周年大会批准[110] - 薪酬及考核委员会每年根据公司政策审查并批准董事基本薪酬，董事有权获固定基本薪酬[110][111][114] - 2018年公司在烟台及香港办公室与分析员及投资者共举行10次专访及电话会议[123] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会应在10日内书面反馈[124] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知，通知变更需相关股东同意[124] - 董事会不同意或未在10日内反馈，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求监事会召开[124] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发出通知，通知变更需相关股东同意[124] - 监事会未在规定期限发出通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[124] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[125] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在临时股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[125] - 公司章程修订于2018年6月26日生效，以反映经营范围的修订[125] - 公司最近期的股东周年大会于2018年6月26日在中国山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街十八号二楼举行[123] 关联交易相关 - 2015年9月29日，公司与烟台安德利果胶股份有限公司订立销售果渣及果汁产品的框架协议，2016年1月1日生效，2018年12月31日届满[166] - 2016年1月19日，公司与安德利果胶订立补充协议，修订框架协议项下2016、2017及2018年的年度上限[166] - 框架协议规定产品价格根据市场价和历史价（以较高者为准）确定[166] - 2018年公司向安德利果胶销售果渣等产品实际金额为人民币7,643,586元，该年度上限为人民币41,000,000元[167] - 2019 - 2021年三个财政年度，与安德利果胶交易的年度上限均为每年人民币30,000,000元[167] - 安德利集团控制安德利果胶47.37%权益，王安先生通过安德利集团间接控制安德利果胶47.37%权益[167] - 与安德利果胶交易适用的各百分比率均高于0.1%但低于5% [168] - 2017年12月11日公司与统一订立产品采购框架协议[168] - 与统一的产品采购框架协议中，公司供应产品价格参考市场价按竞价原则确定[168] - 截至2018年12月31日止财政年度，与统一交易的年度上限为人民币21,000,000元[168] - 截至2018年12月31日，集团售予统一的产品销售和仓储费实际金额为人民币9,145,351元[169] - 2019年1月1日至2019年12月31日的统一更新协议年度上限为人民币21,000,000元[169] - 签订协议时，统一持有公司已发行总股本的17.87% [169] - 截至2018年12月31日，与烟台亨通框架协议年度上限为人民币39,000,000元，实际采购金额为人民币14,890,796元[171] - 2019年1月1日至2021年12月31日的亨通更新协议年度上限均为每年人民币25,000,000元[171] - 框架协议和亨通更新协议下持续关连交易适用百分比比率（盈利比率除外）超0.1%但低于5%[172] - 建造及安装服务框架协议下持续关连交易适用百分比比率高于0.1%但低于5%[173] - 建造及安装服务框架协议2018财年年度上限为人民币10,000,000元[173] - 2018年度集团使用新平公司服务实际金额为人民币2,795,713元[173] - 产品采购框架协议2018财年年度上限为人民币21,000,000元[176] - 2018财年集团售予统实产品销售和仓储费实额为人民币5,139,424元[176] - 公司与烟台亨通