财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为838,127千元，2018年为1,067,585千元[6] - 2019年营业利润为171,590千元，2018年为140,975千元[6] - 2019年利润总额为169,538千元，2018年为137,473千元[6] - 2019年净利润为169,269千元，2018年为137,336千元[6] - 2019年每股基本盈利为人民币0.473元，2018年为人民币0.384元[6] - 2019年公司实现收入约838127000元，较去年的1067585000元下跌约21% [11] - 2019年公司毛利率约为32%，去年同期约为27% [11] - 2019年公司股东应占溢利约为169269000元，较去年的137336000元增加约31933000元[11] - 2019年公司每股基本盈利约为0.473元[11] - 2019年公司收入降至约人民币8.38亿元，较2018年约10.68亿元减少约2.29亿元或21%[25] - 2019年浓缩果汁销售约占集团总销售额的94%，2018年约为98%，其中浓缩苹果汁占比均约为89%[25] - 2019年公司毛利约为人民币2.64亿元，毛利率约为32%；2018年毛利约为人民币2.91亿元，毛利率约为27%[25] - 2019年公司净利润增至约人民币1.69亿元，较2018年约1.37亿元增加约0.32亿元或23%[25] - 2019年公司销售费用约为人民币0.45亿元，较2018年约0.91亿元减少约0.46亿元或51%[26] - 2019年公司管理费用约为人民币0.54亿元，较2018年约0.61亿元减少约0.07亿元或12%[26] - 2019年公司财务收入净额约为人民币0.65亿元，较2018年约1.56亿元减少约0.92亿元[26] - 2019年12月31日集团资本负债比率约为6%（2018年约为7%）[52] - 2019年12月31日集团总负债约为人民币127,209,000元（2018年为人民币142,455,000元）[52] - 2019年12月31日集团总资产约为人民币2,039,682,000元（2018年为人民币1,921,459,000元）[52] - 2019年集团平均雇员944人（2018年：907人），员工成本约6198.9万元（2018年：约5621.5万元）[194][196] - 2019年12月31日，公司可分派储备金额约为人民币458,836,000元，2018年约为人民币308,934,000元[171][174] 各条业务线表现 - 2019年公司开发出以苹果浊汁为基料的六种100%复合果（蔬）汁[12][14] - 2019年公司完成浓缩苹果清汁色值稳定、降低不溶物含量产业化关键技术研究并初步完成成果转化[12][14] - 2019年公司继续进行浓缩果汁加工过程中节能减排关键技术研究[12][14] - 2019年公司参与制定一项行业标准，备案两项企业标准[12][14] - 公司开发出六种以苹果浊汁为基料的100%复合果（蔬）汁[40][42] - 公司完成浓缩苹果清汁色值稳定、降低不溶物含量产业化关键技术研究并初步转化成果[40][42] - 公司参与制定一项行业标准，备案两项企业标准[40][42] - 公司“浓缩苹果汁无菌贮藏灌装与提质增效关键技术”获2018 - 2019年度神农中华农业科技奖科研类一等奖[40][42] - 公司计划以浓缩苹果汁为基础扩大产品范围，增加桃汁、草莓汁等小众产品生产[46] 各地区表现 - 2019年美国出口业务占公司营业收入比重为9%，大部分为浓缩苹果汁[33][36] 管理层讨论和指引 - 2020年公司将继续开发果蔬汁饮料，进行节能减排关键技术研究和优化果汁加工工艺[17][19] - 公司作为中国浓缩苹果汁行业龙头，将扩大国内市场份额，稳定出口领导地位[16] - 行业波动将使部分国内中小企业退出市场，利于提高行业集中度，改善竞争环境[17][19] - 公司将根据原料资源变化调整现有产能，提高浓缩果汁年生产能力，加强多种类浓缩果汁研发[17][19] - 国家宏观政策和法规完善，公司将面临更好发展和融资机遇[16] - 董事坚信2020年公司因行业波动和国际市场恢复将有更大发展机遇[21][23] - 公司计划通过公开发行股票募集资金，部分用于开发多品种果汁生产线以应对单一产品风险[27][30] - 2020年集团将继续开发果蔬汁饮料，进行北方特色果品加工等关键技术研究和果汁加工工艺优化[50] - 公司拟在国内股票市场融资，申请配发及发行不多于2000万股每股面值1元的A股[190] - 发行A股已获股东批准，延长申请期限决议案也获批准，发行待中国证监会批准[193][195] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司H股自2011年1月19日起在港交所主板买卖，股份代号02218，同日由创业板除牌，原代号8259[5] - 公司注册办事处及主要营业地点在中国山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号[5] - 公司香港主要营业地址为香港上环德辅道中322号西区电话大楼19楼26室[5] - 公司主要往来银行有中国建设银行、中国农业银行、中国银行烟台市牟平支行及汇丰银行青岛分行[4] - 公司H股过户登记处为卓佳登捷时有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼[4] - 2019年中国浓缩苹果汁出口量约为385600吨，较2018年的558200吨减少31% [13][15] - 世界苹果汁消费市场80%集中在发达国家，需求刚性且稳定增长，公司在这些国家有固定市场份额和客户群[16] - 报告期内，受苹果减产和中美贸易摩擦影响，销售收入下降，但浓缩苹果汁售价小幅增长[21][23] - 公司加大生产经营管控和开拓美国以外客户，净利润及净利润率明显提升[21][23] - 公司苹果汁浓缩液产量受原料苹果供应情况影响[28][31] - 2018年9月24日起美国对从中国进口的苹果汁浓缩液征收10%关税，2019年5月10日起关税提高至25%[29] - 2019年美国对中国浓缩苹果汁关税从10%提升至25%[32] - 2019年11月6日，龙口安德利果汁与龙口市自然资源和规划局签署土地收回协议，收回面积约106,964平方米[43][44] - 土地收回补偿款约为人民币84,155,000元，含土地等补偿约45,155,000元及新厂房建设补偿约39,000,000元[43][44] - 龙口安德利果汁将于2020年上半年搬迁至龙口市石良镇[43][44] - H股于2003年4月22日在联交所创业板上市，2011年1月19日转至联交所主板上市并从创业板除牌[51][53] - 公司资本仅由普通股股份组成，包括内资股、境内非流通外资股及H股[51][53] - 集团一般以内部财务资源及银行借贷为经营及投资活动资金，2019年12月31日无尚未偿还的各类银行贷款[52] - 截至2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币274,050,000元[52] - 王安57岁，自2001年6月26日起任董事，1996年3月加入公司，负责集团整体管理[55][56] - 张辉47岁，自2001年6月26日起任董事，1998年12月加入公司，协助王安管理集团[57][59] - 王艳辉43岁，自2012年6月27日起任执行董事，2001年2月加入公司，是集团财务总监兼董事会秘书[58][59] - 王安毕业于中共中央党校函授学院，曾是养马岛度假村总经理4年[55][56] - 张辉1997年7月毕业于山东农业大学，获经济管理学士学位，是工程师[57][59] - 张辉获牟平区“优秀共产党员”、第九届“烟台市十大杰出青年企业家”、烟台市“五一”劳动奖章[57][59] - 2007年3月，张辉任中国食品科学技术学会果蔬加工分会常务理事[57][59] - 王安是中国平安投资控股有限公司和山东安德利集团有限公司董事[55] - 张辉曾是牟平食品工业有限公司和烟台市牟平区新平土地开发物资有限公司副总经理[57][59] - 王艳辉有研究生学历，是中国注册会计师[58] - 刘宗宜53岁，自2009年6月22日起担任公司非执行董事，在银行、财务等方面拥有逾25年经验[60] - 姜洪奇53岁，自2016年5月25日起为独立非执行董事，2003 - 2010年5月任公司财务总监[60] - 李炜65岁，自2016年5月25日起为独立非执行董事，累积约15年公司管理工作经验[61] - 李尧57岁，自2019年6月26日起担任独立非执行董事，2005年6月获香港公开大学MBA硕士学位[61] - 戴利英55岁，自2016年3月16日起为职工代表监事，1998年7月加入公司[62] - 刘宗宜1996年7月加入统一企业股份有限公司，2000年调任统一国际开发股份有限公司[60] - 姜洪奇1997 - 2002年任山东国际信托投资公司业务经理及高级经理[60] - 李炜1986 - 1989年任中国北方工业公司进口部总经理[61] - 李尧1986 - 1988年就职于南昌市建设委员会总工程师办公室[61] - 戴利英1988 - 1997年任内蒙古第一机械制造厂第三幼儿园园长[62] - 王志武49岁，自2016年5月25日起为股东批准监事，1997年7月加入公司，2017年4月起任永济安德利果蔬汁有限公司总经理[63][64] - 戴利英55岁，自2016年3月16日起为职工代表监事，1998年7月加入公司，曾担任多个职位[64] - 王坤39岁，自2018年6月26日起担任监事会独立代表，2000年8月加入公司，2017年4月起任礼泉亿通果蔬汁有限公司总经理[65][66] - 王安57岁，为董事会董事长及执行董事[67][70] - 张辉47岁，为公司执行董事兼行政总裁[67][70] - 王艳辉43岁，为公司执行董事兼财务总监、董事会秘书[68][70] - 赵晶54岁，公司副总裁，1990年7月毕业，1997 - 2003年8月在公司负责销售及市场推广，2011年1月重新加入公司负责国内外销售[69][70] - 曲昆生51岁，公司副总裁兼总工程师，1997年加入公司，获多项科技奖项，负责集团技术和研发[71][72] - 伍敏怡48岁，为公司公司秘书，1994年毕业，在审计及会计业有超20年经验[73][74] - 2019年公司遵守《企业管治守则》规定，除未为董事法律诉讼安排保险，董事会认为董事被诉讼风险低，保险成本可能高于收益[76] - 截至2019年12月31日财政年度，公司除董事法律行动投保安排外遵守企业管治守则[78] - 董事会负责制定公司企业管治政策并履行多项职务，如发展及检讨政策、监察培训等[79] - 截至年报日，董事会共有七名董事，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[84] - 各董事与公司订立为期三年服务合约至2022年股东大会结束[84] - 概无董事或监事与公司订有不可一年内无补偿终止的服务合约[84] - 独立非执行董事具备广泛技能经验，能保障股东和公司利益[85] - 董事个人资料载于年报第20至23页[87] - 董事会定期检讨营业部门业绩表现并行使多项保留权力[87] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、制定经营计划等[87] - 董事会聘任或解聘公司高管并决定其报酬事项[87] - 截至2019年12月31日，董事不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素，按持续经营基础编制财务报表[88] - 公司董事长是王安，行政总裁是张辉，二者角色区分以确保权力均衡[88] - 回顾年度内，公司秘书伍敏怡完成超15小时专业培训[91][93] - 为符合规定，董事在回顾年度接受培训，各董事阅读材料和出席研讨会次数均为3次[93] - 董事长负责董事会领导，确保其履职有效，会议议程及文件至少提前7天传阅[94][97] - 所有董事可享用公司秘书服务，可通过董事长寻求独立专业意见，费用由公司支付[95][97] - 董事会会议由秘书记录，记录和文件向全体董事会成员提供[96][97] - 董事会设立审计与审核、提名、薪酬与审核三个委员会，工作向董事会汇报[98] - 2019年董事会召开4次会议，公司财务总监出席全部会议[99][100] - 2019年监事会召开3次会议，审查公司财务、运作合规和高管尽职情况[106][108] - 所有董事首次获委任时向董事会申报利益，每年更新一次[102][104] - 公司根据上市规则附录十采纳董事证券交易操守守则，每年向董事发两次并提醒[103] - 2019年所有董事确认遵守证券交易所需标准和守则[103] - 可能拥有未公开股价敏感信息的特定雇员须遵守证券守则，2019年无违规事件[103] - 董事会负责设定和审查公司内部控制系统，审计委员会定期审查