公司上市情况 - 公司2019年7月16日在联交所主板上市，集资净额约28亿港元，首个交易日收市价较发售价上升7.2%，市值约210亿港元，总成交量约6290万股，总成交金额约3.67亿港元[10] - 2019年7月在联交所主板上市，募资约32亿港元（约4.1亿美元）[61] - 公司上市所得款项净额约2,732.8百万元，截至报告日期按招股章程建议分配方式动用[172] 公司业务布局 - 2019年12月31日，公司在23个省份及直辖市的142个城市建立业务据点，拥有458个房地产项目，总土地储备速建筑面积约5700万平方米[5] - 公司主要从事房地产开发业务，采用高周转开发模式，布局二、三、四线城市[5] - 未来公司将在全国范围内继续推进扩张策略，致力成为中国领先的综合性房地产开发商[6] - 2019年新进入20个城市，已布局全国23个省及直辖市的逾140座城市[60] - 截至目前，“书香中梁”已落地10余省市自治区、60余所学校[21] - 中梁在温州已开发项目超80个[16] 公司荣誉奖项 - 2019年公司获中国房地产业协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心评为中国房地产开发商前20强[5] - 2019年8月8日，公司获惠誉、穆迪及标准普尔给予B+、B1及B+发行人信贷评级，展望皆为「稳定」[11] - 2019年8月19日，公司荣获[2019上海民营企业100强]第9位等奖项[13] - 2019年中梁以304.2亿元营业收入位列中国民营企业500强第280名、中国民营企业服务业100强第78名[15] - 2019年11月8日，公司获纳入恒生综合大中型股指数，附属上海中梁获“AA+”企业信贷评级，展望“稳定”[22] - 2019年12月31日，中梁获“年度金盘地产产品创新企业”称号，全国总评选斩15项金盘大奖，位列总评选榜单第7位[28] - 2020年1月9日，中梁获“最佳港股通公司”大奖[29] - 2020年2月28日，中梁获联合国际“BB”长期发行人评级，展望稳定[31] - 2020年3月18日，中梁保持行业综合实力20强，获“发展潜力十强NO.1”称号[32] 公司财务数据 - 2018年公司长三角合约销售额占其总额的59.4%，2018年底现金余额为人民币231亿，是短期债务的1.6倍[11] - 2019上半年全口径合约销售金额636.73亿元，同比增长26.8%；确认收入205.57亿元，同比增长111.2%；公司拥有人应占核心净利润12.32亿元，同比增长88.4%；净资产负债率降至43.5% [16] - 2019年9月20日，中梁完成发行首笔4亿美元境外美元债券，票面利率11.5%，获近2.5倍认购[17] - 公司建议以现金方式就2019年派发末期股息每股32.8港仙（相当于每股人民币29.8分），已就2019年前六个月宣派及派发中期股息每股15.3港仙（相当于每股人民币13.8分）[57] - 2019年建议末期股息连同2019年中期股息合共约为人民币1,561.7百万元，股息分派比率为公司权益拥有人应占核心净利润约40%[57] - 2019年合约销售额达1525亿元，较2018年增长约50.2%，超出目标约17.3%[58] - 2019年收入为566.396亿元，较2018年增长约87.5%[58] - 2019年权益拥有人应占核心净利润为39.014亿元，较2018年大幅增加约102.3%[58] - 2019年土地投资额为764亿元，获取土地139宗，二线城市买地投资占比超50%[60] - 2019年超60%买地金额位于长三角，中西部约占20%，海峡西岸约占8%，环渤海约占8%，珠三角约占1%[60] - 2019年附属公司、合营企业和联营公司拥有可售资源超2600亿元[66] - 2019年合约销售金额1525亿元，较2018年的1015亿元增加50.2%[73][78] - 2019年已售合约销售建筑面积1485.1万平方米，较2018年的1014.6万平方米增加46.4%[73][78] - 2019年合约销售平均售价10300元/平方米，较2018年的10000元/平方米增加3.0%[73] - 2019年收益566.396亿元，较2018年的302.147亿元增加87.5%[73] - 2019年毛利131.823亿元，较2018年的69.108亿元增加90.7%[73] - 2019年公司拥有人应占溢利38.337亿元，较2018年的19.313亿元增加98.5%[73] - 2019年公司拥有人应占核心净利润39.014亿元，较2018年的19.287亿元增加102.3%[73] - 2019年资产总额2245.2亿元，较2018年的1680.746亿元增加33.6%[73] - 2019年银行结余及现金264.953亿元，较2018年的230.804亿元增加14.8%[73] - 2019年债务总额401.812亿元，较2018年的270.049亿元增加48.8%[73] - 2019年公司合约销售总额为152,508,902千元人民币[81] - 青岛合约销售金额为1,403,153千元人民币，占比0.9%[79] - 南通合约销售金额为1,391,513千元人民币，占比0.9%[79] - 赣州合约销售金额为1,377,669千元人民币，占比0.9%[79] - 泰州合约销售金额为1,365,166千元人民币，占比0.9%[79] - 泉州合约销售金额为1,314,112千元人民币，占比0.9%[79] - 苏州合约销售金额为1,295,628千元人民币，占比0.8%[79] - 昆明合约销售金额为1,293,436千元人民币，占比0.8%[79] - 洛阳合约销售金额为1,251,826千元人民币，占比0.8%[79] - 上饶合约销售金额为1,251,220千元人民币，占比0.8%[79] - 2019年合约销售总额为1525.09亿元，长三角地区占比59%，合约销售金额为899.86亿元[83] - 按城市级别划分，二线城市合约销售金额为537.12亿元，占比35.2%；三线城市为802.22亿元，占比52.6%；四线城市为185.75亿元，占比12.2%[83] - 2019年12月31日，持作出售的已完工物业为41.41亿元，较2018年增加15.1%[88] - 2019年12月31日，在建物业为1287.80亿元，较2018年增加约29.5%[89] - 2019年公司收购139幅地块，规划总建筑面积为1660万平方米，已收购地块（不含停车位）平均成本约为每平方米4607元[90] - 2019年公司收益为566.396亿元，较2018年的302.147亿元大幅增加约87.5%[124] - 2019年物业销售收益为563.837亿元，较2018年的299.921亿元增加约88.0%，主要因已确认总面积增加约108.4%至562.1427万平方米[124] - 2019年管理咨询服务收益为2.44亿元，较2018年的2.11845亿元增加约15.2%[124] - 2019年租金收入为1187.6万元，较2018年的443万元增加168.1%，主要受温州投资物业带动[124] - 2019年已交付物业已确认平均售价为每平方米10030元，较2018年的每平方米11121元减少约9.8%[125] - 2019年物业管理服务收益为零，较2018年的632.1万元减少100%，因上市重组时该业务被出售[124][125] - 2019年总收益为人民币56,383,676千元，其中长三角地区收益41,061,158千元，占比72.8% [129] - 2018年总收益为人民币29,992,092千元，其中长三角地区收益28,452,764千元，占比94.9% [132] - 销售成本从2018年的人民币23,303.8百万元增加约86.5%至2019年的人民币43,457.3百万元 [134] - 毛利从2018年的人民币6,910.8百万元增加约90.7%至2019年的人民币13,182.3百万元，毛利率从22.9%增至23.3% [135] - 融资收入从2018年的人民币353.7百万元增加约45.8%至2019年的人民币515.6百万元 [136] - 其他收入从2018年的人民币95.0百万元增加约146.2%至2019年的人民币233.9百万元 [137] - 销售及分销开支从2018年的人民币1,333.9百万元增加约52.2%至2019年的人民币2,030.1百万元 [138] - 行政开支从2018年的人民币1,648.3百万元增加约54.7%至2019年的人民币2,549.7百万元 [139] - 其他开支从2018年的人民币197.8百万元增加约29.0%至2019年的人民币255.2百万元 [140] - 投资物业公平值收益从2018年的人民币72.0百万元减少约30.7%至2019年的人民币49.9百万元 [142] - 按公平值计入损益的金融资产公平值亏损从2018年的400万元增加72.5%至2019年的690万元[143] - 融资成本从2018年的4.335亿元增加7.6%至2019年的4.665亿元，2019年已支销及资本化的融资成本总额较2018年增加49.4% [144] - 2019年加权平均实际债务成本约为9.4%，2018年约为9.9% [145] - 应占合营企业从2018年亏损8220万元变为2019年溢利9.794亿元，应占联营公司溢利从2018年的7.175亿元减少64.4%至2019年的2.554亿元[146][147] - 税前溢利从2018年的44.385亿元增加123.0%至2019年的98.981亿元[148] - 所得税开支从2018年的19.122亿元增加90.5%至2019年的36.422亿元[149] - 公司拥有人应占年内溢利从2018年的19.313亿元增加98.5%至2019年的38.337亿元，核心净利润从2018年的19.287亿元增加102.3%至2019年的39.014亿元[150] - 2019年流动资产净额为261.123亿元，2018年为119.452亿元，流动资产总额增加31.0%，流动负债总额增加24.0% [152] - 2019年现金及现金等价物、已抵押存款及受限制现金共约264.953亿元，较2018年底增加14.8% [153] - 2019年未偿还债务总额为401.812亿元，2018年为270.049亿元，其中319.941亿元按固定利率入账[154] - 2019年应偿还银行贷款、其他借款和优先票据总计40,181,240千元，2018年为27,004,917千元[157] - 2019年12月31日集团借款以60,039.6百万元资产作抵押，2018年为43,669.7百万元[158] - 2019年12月31日集团有以美元及港元计值的银行结余及现金421.7百万元和27.5百万元，以美元计值优先票据4,195.4百万元[162] - 2019年12月31日集团向银行提供的未解除担保总额为51,717.8百万元，2018年为28,897.3百万元[165] - 2019年12月31日集团为联营公司银行及其他借款提供最多10,228.9百万元担保，2018年为6,594.2百万元[166] - 2019年12月31日集团已订约但未拨备的物业发展开支等为75,218.3百万元，2018年为44,047.4百万元[168] - 截至2019年12月31日，发展物业建筑成本计划用1,675.2百万元，实际用751.2百万元，动用924.0百万元[174] - 截至2019年12月31日，偿还信托贷款计划用784.3百万元，实际用779.8百万元，动用4.5百万元[174] - 截至20