公司财务表现 - 公司2019年上半年收益为人民币6,833,526,000元[5] - 母公司拥有人应占期间溢利为人民币904,362,000元[5] - 每股基本盈利为人民币0.0778元[5] - 公司2019年上半年实现收益为人民币6,833,526,000元，同比下降16.9%[12] - 公司2019年上半年除税后持续经营业务溢利为人民币987,167,000元，同比上升102.4%[12] - 公司2019年上半年母公司拥有人应占期间溢利为人民币904,362,000元，同比上升176.9%[12] - 公司截至2019年6月30日止六个月的母公司拥有人应占期间溢利为人民币904,362,000元，较去年同期上升176.9%[27] - 公司截至2019年6月30日止六个月的其他项目收益为人民币551,649,000元，较去年同期的亏损人民币450,108,000元增加收益约人民币1,001,757,000元[26] - 公司持续经营业务收益为6,833,526千元人民币，同比下降16.9%[58] - 公司本期溢利为904,362千元人民币，同比增长138.8%[60] - 公司母公司拥有人应占全面收益为996,452千元人民币，同比增长364.8%[59] - 公司总资产为142,748,980千元人民币，同比增长3.6%[63] - 公司总非流动负债为70,562,004千元人民币，同比增长8.7%[64] - 公司净流动负债为17,395,034千元人民币，同比减少29.5%[64] - 公司本期其他全面收益为92,090千元人民币，同比增加182.1%[61] - 公司本期全面收益总额为996,452千元人民币，同比增长273.9%[61] - 公司总权益从2018年12月31日的18,040,135千元人民币增长至2019年6月30日的23,561,099千元人民币，增长幅度为30.6%[65] - 母公司拥有人应占权益中的其他权益工具从2018年的2,000,000千元人民币增加至2019年的7,000,000千元人民币，增长幅度为250%[65] 中国宏观经济数据 - 2019年上半年中国外贸进出口总值14.67万亿元人民币，同比增长3.9%[6] - 对“一带一路”沿线国家进出口增速达9.7%[6] - 2019年上半年中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)均值为828点，较去年同期上涨3.9%[7] - 2019年6月末中国广义货币(M2)余额同比增长8.5%[8] - 社会融资规模余额同比增长10.9%[8] - 上证综指上半年累计涨幅19.45%，深证成指和创业板指累计涨幅分别为26.78%和20.87%[8] 公司业务收入 - 航运及相关产业租赁业务收入为人民币5,243,507,000元，同比增长4.6%，占总收入的68.0%[14] - 集装箱租赁、管理及销售收入为人民币1,641,074,000元，同比增长12.8%[15] - 其他产业融资租赁收入为人民币1,156,265,000元，同比增长8.5%[15] - 集装箱制造业务收入为人民币2,437,749,000元，同比下降47.9%[17] - 集装箱制造业务累计销售222,000TEU，同比下降39.8%[17] - 集装箱制造业务营业成本为人民币2,362,104,000元，同比下降45.9%[18] - 租赁业务营业成本为人民币3,925,951,000元，同比增长11.9%[16] - 金融服务业务收入为人民币24,540,000元，同比增长11.9%，主要由于保险经纪业务表现优于去年同期[19] - 营业成本为人民币102,000元，同比增长155.0%，主要由于投资及服务业务板块增长导致印花税增加[19] - 投资业务净收益为人民币1,841,480,000元，同比增长150.6%，主要由于以公平值计量的投资公平值上涨[19] - 联营及合营企业权益投资盈利为人民币1,341,936,000元，主要由于中国光大银行、中国国际海运集装箱及渤海银行的盈利[19] - 集装箱销售收入从2018年的3,191,266千元下降至2019年的1,570,046千元，同比下降50.8%[93] - 航运相关备件销售收入从2018年的120,528千元增长至2019年的127,978千元，同比增长6.2%[93] - 提供航运相关服务收入从2018年的502,134千元增长至2019年的506,085千元，同比增长0.8%[93] - 提供保险经纪服务收入从2018年的18,224千元增长至2019年的19,973千元，同比增长9.6%[93] - 合约收益总计从2018年的3,832,152千元下降至2019年的2,224,082千元，同比下降42%[93] - 香港地区合约收益从2018年的1,531,689千元下降至2019年的1,066,132千元，同比下降30.4%[93] - 中国大陆地区合约收益从2018年的1,546,815千元下降至2019年的711,172千元，同比下降54%[93] - 利息收益从2018年的45,404千元增长至2019年的94,208千元，同比增长107.5%[94] - 政府补助从2018年的95,160千元下降至2019年的25,068千元，同比下降73.7%[94] - 按公平值计入损益的金融资产的公平值收益从2018年的亏损495,582千元转为2019年的收益497,876千元[95] 公司投资与股权 - 持有中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司22.71%的股权，报告期收益为人民币113,828,000元[20] - 持有中国光大银行股份有限公司1.38%的股权，报告期收益为人民币271,950,000元[20] - 持有上海爱建集团股份有限公司0.22%的股权，报告期收益为人民币3,853,000元[20] - 持有中国石油集团资本有限责任公司0.97%的股权，报告期收益为人民币175,992,000元[20] - 持有五矿资本股份有限公司3.94%的股权，报告期收益为人民币373,315,000元[20] - 公司预期投资组合将受利率变动、市场因素及宏观经济表现影响，并将适时调整投资策略以应对市场变化[23] - 公司按公平值计入损益的金融资产总额从2018年12月31日的3,446,701千元人民币增加到2019年6月30日的3,958,827千元人民币，增长14.9%[116][117] - 公司衍生金融工具公平值从2018年12月31日的12,700千元人民币保持不变至2019年6月30日[119] - 衍生金融工具的公平值计量为3,954千元人民币[120] - 公司采用市场法估计二级金融资产的公平值，私人基金投资的公平值以基金管理人编制的资产净值为基础计算[121] - 对于其他投资，公平值根据近期交易价格估算，若无交易参考，则通过可比公司的价格倍数计算[121] - 公司认为在简明综合中期财务状况表中记录的估值方法产生的估计公平值是合理的[121] 公司现金流与资本开支 - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营现金流入净额为人民币2,895,941,000元，较去年同期增加人民币1,160,251,000元[30][32] - 公司截至2019年6月30日止六个月的用于投资活动的现金净流出额为人民币4,653,192,000元，较去年同期减少人民币1,740,930,000元[33] - 公司截至2019年6月30日止六个月的用于融资活动的现金净流出额为人民币686,384,000元，较去年同期增加人民币347,926,000元[34] - 公司截至2019年6月30日止六个月的应收贸易账款及票据款净余额为人民币1,511,069,000元，较2018年12月31日增加人民币476,197,000元[35] - 公司截至2019年6月30日止六个月的净负债比率为411%，较2018年12月31日的533%下降[36] - 公司截至2019年6月30日止六个月的资本开支为人民币969,388,000元用于添置集装箱、机器设备及其他开支，人民币10,106,756,000元用于购买融资租赁资产[38] - 公司截至2019年6月30日止六个月的外汇收益为人民币4,721,000元，主要是由于美元汇率波动所致[37] - 公司账面净额约为人民币22,179,898,000元的集装箱船舶及集装箱，人民币20,554,136,000元的应收融资租赁款及人民币551,623,000元的受限制存款已作为银行借款及发行企业债券的抵押[40] - 公司共有雇员7,470人，期间内雇员总开支约为人民币860,634,000元[40] - 公司于上海证券交易所及香港联交所分别回购了79,627,003股A股及75,000,000股H股，其中75,000,000股H股已注销[41] - 公司股本中A股占比68.33%，H股占比31.67%[42] - 公司董事王大雄、刘冲、徐辉分别通过资产管理计划持有834,677股、1,112,903股、945,968股H股[44][45] - 中远海运控股董事冯波鸣配偶权益持有530,000股A股，占有关类别股份的0.00548%，占已发行股本的0.00432%[46] - 中国海运（集团）总公司持有4,458,195,175股A股，占已发行股本的56.20%[48] - 中国海运（集团）总公司持有100,944,000股H股，占有关类别股份的2.75%，占已发行股本的0.87%[48] - The Northern Trust Company持有249,945,900股H股，占有关类别股份的6.80%，占已发行股本的2.15%[48] - 公司回购了79,627,003股A股和75,000,000股H股，代价分别为233,428,000元人民币和66,777,000元人民币[109] - 公司重大资本承担总额从2018年12月31日的895,885千元人民币增加到2019年6月30日的1,157,025千元人民币，增长29.1%[110] - 公司向同系附属公司销售商品金额从2018年的1,306,312千元人民币减少到2019年的750,805千元人民币，下降42.5%[111] - 公司应收保理账款账面价值从2018年12月31日的150,937千元人民币增加到2019年6月30日的197,368千元人民币，增长30.8%[113] - 公司银行及其他借款账面价值从2018年12月31日的57,346,797千元人民币增加到2019年6月30日的61,507,915千元人民币，增长7.3%[113] - 公司购回股份金额为300,205千元人民币[68] - 公司注销股份金额为75,000千元人民币[68] - 2018年末期股息支付金额为380,440千元人民币[68] - 公司购买物业、厂房及设备金额为969,388千元人民币[70] - 公司购买无形资产金额为20,735千元人民币[70] - 公司出售物业、厂房及设备所得款项为66,933千元人民币[70] - 公司截至2019年6月30日的期末现金及现金等价物为人民币12,802,452千元，较期初减少2,443,635千元[71] - 公司新增贷款所得款项为人民币24,718,170千元，较去年同期增加43.2%[71] - 公司偿还贷款支付款项为人民币33,523,638千元，较去年同期增加108.7%[71] - 公司新增企业债券所得款项为人民币8,280,000千元，较去年同期增加345.2%[71] - 公司净流动负债为人民币17,395,034千元，但董事认为公司能够获取足够的流动资金支持运营[74] 公司会计政策与财务报告 - 公司采用香港财务报告准则第16号，首次应用于2019年1月1日，对租赁合同进行重新定义和会计处理[76][77][78] - 公司选择不确认低价值资产租赁和短期租赁的使用权资产及租赁负债，而是将相关租赁付款确认为开支[79] - 公司于2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号，导致租赁负债增加990,551元，总负债增加990,551元，保留盈余减少3,239元[82] - 公司对船舶和集装箱的预计净残值进行调整，船舶净残值从每吨330美元增至366美元，集装箱净残值从780-900美元每标准箱增至886-1,016美元每标准箱，导致折旧费减少119,847,000元[88] - 公司对转租进行分类，若主租赁为短期租赁且不确认使用权资产和租赁负债，则转租归类为经营租赁，否则参照总租赁产生的使用权资产进行分类[86] - 公司使用权资产按成本减累计折旧及减值亏损计量，成本包括租赁负债金额、初始直接成本及租赁付款减租赁优惠[84] - 公司租赁负债按租赁期内租赁付款现值确认，包括固定付款、可变租赁付款及预期剩余价值担保支付金额[85] - 公司对转租进行重新评估，若转租根据香港财务报告准则第16号分类为融资租赁，则作为新融资租赁进行会计处理，收益或损失计入留存收益[82] - 公司选择在财务状况表中单独列报使用权资产，并对使用权资产进行减值评估[81] - 公司对具有相似特征的租赁组合使用单一贴现率，并对租期自初步应用之日起12个月内终止的租赁应用短期租赁豁免[82] - 公司截至2019年6月30日的應收融資租賃款項減值撥備為223,382千元，較2018年的108,760千元增長105.3%[96] - 公司截至2019年6月30日的應收貿易款項減值撥備為19,677千元，較2018年的47,597千元下降58.6%[96] - 公司截至2019年6月30日的存貨備抵撥備為80,732千元，2018年無此項數據[96] - 公司2019年6月30日的即期所得稅開支為129,390千元，較2018年的264,993千元下降51.2%[98] - 公司2019年6月30日的遞延稅項為-55,433千元，較2018年的-22,509千元增加146.3%[98] - 公司2019年6月30日的物業、廠房及設備購置賬面價值為1,339,517千元，較2018年的2,998,979千元下降55.3%[105] - 公司2019年6月30日的應收貿易賬款為1,594,456千元，較2018年12月31日的1,142,482千元增長39.6%[106] - 公司2019年6月30日的應收票據款項為51,356千元，較2018年12月31日的7,180千元增長615.3%[106] - 公司2019年6月30日的應收貿易款項賬齡分析顯示，3個月內的應收賬款為1,272,228千元，佔總應收賬款的87.2%[107] - 公司应付贸易账款总额从2018年12月31日的1,686,104千元人民币增加到2019年6月30日的2,387,169千元人民币，增长41.6%[108] - 公司在2019年6月30日后未发生其他重大期后事项[122] - 简明综合中期财务资料已于2019年8月30日获董事会批准及授权刊发[122] 公司治理与人事变动 - 孙月英辞任董事长、执行董事、执行委员会主席、投资战略委员会主席及提名委员会成员职务[50] - 王大雄被委任为董事长、执行委员会主席及投资战略委员会主席，辞任风险控制委员会主席职务[50] - 张卫华被委任为风险控制委员会主席[50] - 顾旭退任独立非执行董事及提名委员会成员职务[50] - 审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已审阅并同意中期报告的会计处理方法[51] - 公司已全面遵守《上市规则》附录十四的《企业管治守则》[52]