公司业务概况 - 大連港股份有限公司是東北地區最大的綜合性碼頭營運商，主要業務包括油品/液體化工品碼頭、集裝箱碼頭、汽車碼頭、散雜貨碼頭、散糧碼頭、客運滾裝碼頭及港口增值與支持業務[3] - 公司擁有兩個30萬噸級原油碼頭，其中一個可接卸45萬噸級油輪，並擁有國內港口規模最大的油罐群[3] - 集裝箱碼頭可靠泊裝載能力為15萬噸級的集裝箱船舶，航線網絡覆蓋全球多個主要港口，海鐵聯運量居國內沿海港口前列[3] - 大連港是中國政府批准的整年進口汽車口岸之一，可靠泊全球最大的汽車滾裝船，受益於中國汽車生產及銷售的快速增長[4] - 公司是中國東北最具競爭力的糧食轉運中心，已搭建海陸全程系統性物流體系，未來東北地區糧食轉運量的提升將有效帶動散糧碼頭及相關物流業務的增長[4] - 客運滾裝碼頭業務規模在全國沿海港口中長期穩居前列，公司已逐步整合大連口岸的客運滾裝業務，打造環渤海客運滾裝中心[4] - 公司擁有中國港口領先的拖輪船隊，先進的港口IT運營體系，完善的港口集疏運體系，以及最完備的一體化產業鏈條[4] 财务表现 - 公司2019年实现归属于母公司股东的净利润为人民币718,230,462.31元[14] - 公司2019年营业总收入为6,645,907千元人民币，同比下降1.6%[19] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润为718,230千元人民币，同比增长37.2%[19] - 公司2019年毛利率为30.0%，同比提高6.1个百分点[22] - 公司2019年基本每股收益为0.056元人民币，同比增长37.2%[19] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为1,606,592千元人民币，同比下降14.8%[19] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为1,783,969千元人民币，同比增长223.5%[19] - 公司2019年负债比率为33.4%，同比上升51.8%[19] - 公司2019年财务费用为580,891千元人民币，同比增长101.5%[22] - 公司2019年信用减值损失为15,741千元人民币，同比下降79.8%[22] - 公司2019年营业收入同比下降1.6%，减少108,537,626.19元，主要因贸易服务收入下降71.9%[23] - 剔除贸易业务影响后，公司2019年营业收入同比增长7.6%，主要受益于原油仓储业务量增加和集装箱过境业务量增加[23] - 公司2019年营业成本同比下降9.5%，减少486,794,822.22元，主要因贸易服务成本下降72.7%[23] - 公司2019年毛利同比增长23.5%，增加378,257,196.03元，毛利率提高6.1个百分点[23] - 公司2019年研发费用同比增长26.6%，增加3,118,599.29元，主要因研发项目增加导致研发人工费用上涨[23] - 公司2019年财务费用同比增长101.5%，增加292,584,405.58元，主要因执行新租赁准则导致财务费用增加[23] - 公司2019年投资收益同比增长30.1%，增加84,568,389.44元，主要因联营企业业务量增加及部分货种费率上调[24] - 公司2019年总资产为35,098,274,540.65元，净资产为21,404,415,590.73元，每股净资产为1.46元[25] - 公司2019年资产负债率为39.02%，较2018年下降1.91个百分点，主要因偿还银行借款缩减了债务规模[25] - 公司2019年经营活动现金净流入为1,606,591,983.51元，投资活动现金净流入为1,783,969,367.11元[26] 业务发展 - 公司汽车码头2019年完成吞吐量83.7万辆，创历史新高[12] - 公司汽车码头全年商品车海铁联运业务量达47.4万辆，位居国内滚装码头第一位[12] - 公司集装箱码头K08、L08街区及3台轨道吊堆场自动化项目开始试运营，实现堆场和海侧车道的全自动化[10] - 公司集装箱码头“大连东北亚国际航运中心‘亚太－东北地区’通道集装箱海铁公多式联运示范工程”获“国家多式联运示范工程”称号[12] - 公司散杂货码头自行研制的矿石混料搅拌装置成功投入使用，并获评国家实用新型专利[9] - 公司客运滚装码头完成始发邮轮“中华泰山”号、挂靠邮轮“世鹏旅居者”号同时靠泊作业，提升国际邮轮业务生产组织和接待服务水平[8] - 公司预计2020年总吞吐量水平将延续平稳发展局面[18] - 公司2019年油品部分营业收入同比增长35.2%，毛利率提高13.1个百分点，主要由于原油仓储业务量增加[36] - 公司2019年完成油化品吞吐量5,748.3万吨，同比下降1.0%，其中原油吞吐量3,742.4万吨，同比下降2.4%[34] - 公司2019年完成集装箱总量1,021.6万TEU，同比下降8.0%，其中大连口岸完成863.9万TEU，同比下降10.5%[40] - 公司2019年液化天然气吞吐量为737.7万吨，同比增长4.1%，主要受益于国家清洁能源政策推动[35] - 公司2019年资本性投资完成额为人民币310,692,420.03元，资金来源包括经营资金积累、A股募集资金等[32] - 截至2019年底，公司H股募集资金余额约为8.4亿元人民币，主要用于偿还贷款和补充流动资金[31] - 公司2019年原油仓储业务量增加，导致堆存收入增加，但原油吞吐量下降及港务费降费政策导致装卸和港务收入减少[35] - 公司2019年在大连口岸的进口原油吞吐量占比为60.9%，较2018年的100%大幅下降，主要由于环渤海地区储运设施完善导致货源分流[35] - 公司2019年成品油吞吐量为1,119.7万吨，同比增长1.1%，主要受东北主营炼厂加工量增加影响[34] - 公司2019年液体化工品吞吐量为148.5万吨，同比下降4.6%，主要受腹地部分炼厂停产检修影响[35] - 集装箱部分营业收入同比下降3.4%，主要受贸易服务收入减少影响，剔除贸易服务收入后与去年基本持平[41] - 集装箱部分毛利率同比提高2.7个百分点，剔除贸易业务影响后提高1.7个百分点，主要因新租赁准则执行和环渤海内支线业务结构优化[41][42] - 公司新增4条外贸航线，实现东南亚区域港口全覆盖和日韩航线班期密度提升，促进外贸箱量增长[42] - 汽车码头整车作业量同比增长1.4%，达到837,758辆，其中外贸汽车作业量增长18.8%[44] - 汽车部分营业收入同比下降90.9%，剔除贸易业务影响后同比增长193.7%，主要因海嘉汽车码头投产运营和整车物流业务量增加[45] - 散杂货部分吞吐量同比下降1.7%，其中矿石吞吐量下降4.1%，钢铁吞吐量下降5.4%，煤炭吞吐量下降10.9%[47] - 设备吞吐量同比增长26.6%，达到150.2万吨，主要因深化与大重临港项目合作，提升服务品质[48] - 公司深化与中铁特货、船公司、腹地主机厂的多方合作，打造国内商品车多式联运示范港[46] - 公司加快东北新丝路经济带建设，新增肇东、芦家屯等站点，积极争揽石化、汽车等重点货源[43] - 公司冷链物流提速发展，保持全国沿海港口领先地位，轻资产模式运作国际知名车企全程汽车物流项目[43] - 公司2019年散粮码头吞吐量为452.1万吨，同比下降23.4%[52] - 公司2019年玉米吞吐量为197.2万吨，同比下降16.6%[53] - 公司2019年大豆吞吐量为102.7万吨，同比下降28.4%[53] - 公司2019年客运吞吐量为403.8万人次，同比增长3.0%[56] - 公司2019年滚装吞吐量为86.9万辆，同比下降11.2%[56] - 公司2019年增值服务部分营业收入为953,913,597.31元人民币，同比增长2.4%[60] - 公司2019年增值服务部分毛利率为33.9%，同比提高2.1个百分点[60] 公司治理与股东信息 - 公司於2006年4月28日在香港聯合交易所主板上市，股票代碼2880，並於2010年12月6日在上海證券交易所上市，股票代碼601880[3] - 公司实际控制人由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会变更为招商局集团有限公司[10] - 公司建议派发2019年股息：每10股派发现金股利人民币0.21元（含税）[14] - 公司A股股份数为7,735,820,000股，占比59.99%，H股股份数为5,158,715,999股，占比40.01%[133] - 公司2019年度无重大附属公司、联营公司及合营企业的收购及出售情况[132] - 公司2019年度无购买、赎回或出售证券的行为[134] - 公司2019年度无与董事或监事签订的重要合约权益[139] - 公司2019年度无与关联人士签订的重大非豁免持续性关联交易[145] - 大連港集團有限公司持有公司A股68.65%的股份，占公司总股本的41.18%[163] - 招商證券（香港）有限公司持有公司H股52.74%的股份，占公司总股本的21.10%[163] - 公司已聘请安永华明会计师事务所为2019年度核数师[165] - 公司确认大連港集團有限公司已充分遵守《不竞争协议》，并无任何违约情形[166] - 公司董事会成员包括执行董事魏明暉先生和非执行董事曹东先生等[170] - 公司独立非执行董事占董事会人数的三分之一，符合上市规则要求[172] - 报告期内，董事会共举行了9次会议，董事出席率均为100%[174] - 报告期内，公司举行了一次股东大会，部分董事未出席[175] - 董事会负责制定公司经营计划、投资方案及基本管理制度，并对管理层进行监督[176] - 管理层按月向董事会提交运营报告，确保董事会及时掌握公司运营状况[177] - 公司制定了新董事提名和委任的正式程序，需由股东大会选举通过[178] - 报告期内，公司董事通过自学和培训进行持续专业发展，确保胜任角色[179] - 全体董事参加了环境、社会及管治 (ESG) 网上培训和2019年度合规培训[180] - 公司董事会通过董事多元化政策，强调性别、年龄、文化背景等多方面多元化[181] - 董事长和总经理职务分别由不同人士担任，确保职责独立性和权力平衡[182] - 董事会下设审核委员会，负责监察公司内外部审计及财务汇报程序[183] - 审核委员会在报告期内共召开6次会议，审议定期报告、内部监控等事项[184] - 审核委员会成员出席率为100%，除尹世辉先生因辞任未出席[185] - 财务管理委员会在报告期内召开6次会议，审议年度利润分配方案等事项[186] - 财务管理委员会成员出席率为100%，除尹世辉先生因辞任未出席[187] - 提名及薪酬委员会负责董事和经理人员的选择标准、薪酬政策等[188] - 提名及薪酬委员会成员出席率为100%，除张乙明先生因辞任未出席[189] - 公司战略发展委员会在报告期内未召开会议，因无重大投资项目需要评审[191] - 公司2019年度支付给核数师的年度财务报告核数服务费用为人民币338万元，内部控制审计服务费用为人民币80万元[193] - 公司高级管理人员中，执行董事、总经理魏明暉的酬金为人民币829,200元，财务总监王萍的酬金为人民币493,300元[194] - 公司联席公司秘书王慧颖女士及李健儒先生在报告期内均完成了不少于15小时的持续专业培训[195] - 公司董事会负责检视风险管理和内部监控制度的有效性，并至少每年进行一次检视[196] - 公司风险控制部负责建立风险管理组织体系、编制风险清单、进行风险评估和建立风险监测预警[197] - 公司董事会认为报告期内的监控体系是有效的，并要求管理层进一步完善内部监控体系[198] - 公司已制定并通过《关联交易管理办法》以确保遵守上市规则中的关联交易规定[199] - 公司设有《信息披露管理制度》、《重大信息报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等相关制度，确保信息披露真实、准确、及时、完整[199] - 公司采用比企业管治守则更为严格及谨慎的管治机制，董事会设有财务管理委员会以防范财务管理风险[199] - 公司设有内部监控检举制度，并建立相应的检举管道以确保与董事之间沟通顺畅[200] - 董事会通过审核委员会、风险控制部及内部审核，对截至2019年12月31日的风险管理与内部监控系统有效性进行了年度检讨[200] - 公司董事检视了管理层对风险管理与内部监控系统的持续监察工作范围及质量[200] - 董事会通过审阅管理报告及内部审计调查结果，评估风险管理及内部监控制度的有效性，认为截至2019年12月31日的制度为有效及充足[200] 关联交易与金融服务 - 建设监理及管理服务交易上限为118,900千元，实际发生金额为8,152千元[146][147] - 销售商品及提供服务交易上限为190,000千元，实际发生金额为107,416千元[146][148] - 购买商品及接受服务交易上限为276,000千元，实际发生金额为135,532千元[146][150] - 港口设施设计和施工服务交易上限为140,000千元，实际发生金额为7,461千元[146][152] - 租赁业务（承租）交易上限为130,000千元，实际发生金额为110,724千元[146] - 租赁业务（出租）交易上限为10,000千元，实际发生金额为781千元[146] - 存款交易上限为4,000,000千元，实际发生金额为3,617,133千元[146] - 贷款交易上限为5,000,000千元，实际发生金额为792,072千元[146] - 保理交易上限为120,000千元，实际发生金额为32,711千元[146] - 融资租赁交易上限为1,140,000千元，实际发生金额未披露[146] - 2019年租赁业务（承租）上限为人民币130,000千元，实际发生金额为人民币110,724千元[154] - 2019年租赁业务（出租）上限为人民币10,000千元，实际发生金额为人民币781千元[154] - 2019年金融服务的每日存款余额上限为4,000,000千元，实际单日存款余额最高为3,617,133千元[155] - 2019年金融服务的每日贷款余额上限为5,000,000千元，实际单日贷款余额最高为792,072千元[155] - 2019年保理服务余额上限为120,000千元，实际发生金额最高为32,711千元[155] - 2019年融资租赁（含售后回租）余额上限为1,140,000千元，实际发生金额为0[155] - 2019年其他金融服务费用余额上限为30,000千元，实际交易发生额度为115千元[155] - 2019年与招商局集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过40亿元，贷款余额每日最高不超过50亿元[157] - 2019年与招商局集团财务有限公司的其他金融服务费用总额不超过3,000万元[157] - 最大供应商占公司采购额的2.8%，五大供应商合计占公司采购额的8.6%[158] - 最大客户占公司营业额的9.5%，五大销售客户合计占公司营业额的19.1%[158] - 公司确认关联交易和持续性关联交易已遵守上市规则第14A章的披露规定[158] - 公司董事、监事及其联系人未拥有五大客户或供应商的任何权益[160] - 公司已投保董事责任保险，以保障董事因不当行为可能承担的损失[161] 安全生产与环保 - 2019年公司实现全年安全生产零事故目标[112] - 2019年全港共查处安全隐患2,337项，全部实现隐患整改动态为零[112] - 2019年全港共实施高风险作业19,252次，同比增长10%[113] - 2019年全港组织相关培训43个班次，培训人员4,100余名[113] - 2019年全港举办各类培训班1,520次，培训人员达35,428人次[114] - 2019年全港开展综合性大检查两次、专项检查13项、节假日检查15次[114] - 2019年全港各单位开展各类检查694次[114] - 2019年全港职工报告隐患360项，发放奖励资金7.2万元[112] - 公司完成职业病危害监测点228个，职业健康检查2,890人[115] - 公司全年组织各类集中整治专项行动60余次，查获各类道路交通违法行为8,984起，事故同比下降10.8%[116] - 公司开展消防安全检查356次，检查