公司基本信息 - 公司股份代号为3601，公司网站为www.ludashi.com[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收入约为人民币347.9百万元，较2019年减少约14.0%[17] - 2020年公司归属母公司的纯利为人民币72.7百万元，较2019年减少约30.6%[17] - 截至2020年12月31日止年度，公司总收入约为3.479亿元，较2019年度减少约14.0%[26] - 公司收入从2019年的约4.045亿元减少14.0%至2020年的约3.479亿元[33] - 线上流量变现业务成本从2019年的约9130万元增加4.8%至2020年的约9560万元[42] - 电子设备销售成本从2019年的约1.189亿元减少45.2%至2020年的约6510万元[43] - 公司毛利从2019年的约1.944亿元减少3.7%至2020年的约1.872亿元，毛利率从48.0%升至53.8%[45] - 其他收入从2019年的约900万元增加59.6%至2020年的约1440万元[46] - 其他收益及亏损从2019年的收益约1080万元减少超100%至2020年的亏损约1030万元[47] - 行政开支从2019年约2900万元增至2020年约4620万元，增幅约59.3%[50] - 研发开支从2019年约2730万元增至2020年约2870万元，增幅约5.2%[51] - 销售及分销开支从2019年约2020万元增至2020年约2500万元，增幅约23.8%[52] - 税项从2019年约1320万元减至2020年约980万元，减幅约26.0%[53] - 年内溢利及全面收益总额从2019年约1.065亿元减至2020年约7710万元，减幅约27.6%[54] - 2019年末和2020年末银行结余及现金分别约为3.384亿元及3.692亿元[55] - 2020年资本开支总计1.4272亿元，较2019年的4234万元增加[58] - 截至2020年12月31日，公司可供分派储备约为人民币9290万元[106] - 19年10月10日上市所得款项净额约1.231亿港元，提高研发能力分配3690万港元，2020年使用740万港元，剩余2950万港元预计2023年12月31日或之前使用[109] - 在第三方电子平台宣传及推广等分配2460万港元，2020年使用500万港元，剩余1960万港元预计2023年12月31日或之前使用[109] - 优化电商平台及线下销售渠道分配2460万港元，2020年使用700万港元，剩余1760万港元预计2023年12月31日或之前使用[109] - 战略投资及收购分配2460万港元，2020年使用2460万港元；营运资金及一般企业用途分配1240万港元，2020年使用490万港元，剩余640万港元预计2022年12月31日或之前使用[109] - 截至2020年12月31日止年度，核数服务费用为1800千元人民币，鉴证服务费用为400千元人民币，总费用为2200千元人民币[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年线上广告收入约为人民币177.7百万元，较2019年减少约19.5%[17] - 2020年线上游戏平台收入约为人民币92.5百万元，较2019年增加47.2%[17] - 2020年运营独家许可线上游戏收入约为人民币14.4百万元[17] - 2020年智能硬件业务收入约为人民币63.3百万元，较2019年减少约47.6%[17] - 2020年公司线上广告服务收入约为1.777亿元，较2019年度减少约19.5%[26] - 2020年公司线上游戏平台收入约为9250万元，较2019年度增长约47.2%[26] - 2020年公司电子设备销售业务收入约为6330万元，较2019年度减少约47.6%[26] - 线上广告服务收入从2019年的约2.207亿元减少19.5%至2020年的约1.777亿元[35] - 线上游戏平台收入从2019年的约6280万元增加47.2%至2020年的约9250万元[36] - 2020年运营独家许可线上游戏业务收入约1440万元[37] - 电子设备销售收入从2019年的约1.209亿元减少47.6%至2020年的约6330万元[38] - 截至2020年12月31日，三六零主销售协议年度实际交易总额为9480万元，建议年度上限2020年为1.225亿元，2021年为1.421亿元[141] - 截至2020年12月31日，三六零主购买协议（经补充协议修订）年度实际交易总额为300万元，建议年度上限2020年为1520万元，2021年为1970万元[141] - 截至2020年12月31日，嵩恒主销售协议年度实际交易总额为660万元，建议年度上限2020年为4840万元，2021年为6580万元[141] - 截至2020年12月31日，嵩恒主购买协议年度实际交易总额为1000元，建议年度上限2020年和2021年均为300万元[141] - 截至2020年12月31日，成都奇魯及其附属公司净收益约3980万元，较2019年约460万元增加超100%，收益约占集团总收益31.0%[168] 业务发展与创新 - 公司与四川大学计算机学院联合成立智慧硬件评测实验室，升级现有硬件评测业务，进军电动车等产品类别[18] - 2020年公司PC与移动相继更换测试引擎[19] - 2020年公司推出专业硬件资产管理及公司资源优化的SaaS产品鲁大师Pro，进军商用市场[19] - 2020年公司对鲁大师软件个人电脑版的核心评测功能进行全新升级，更新换代基础架构[23] - 2020年12月公司正式发布鲁大师Pro软件，服务于小微企业[23] - 2020年公司与第三方联合研发并推出鲁大师游戏加速器，截至年底维护主流游戏与平台超250款[24] - 2020年公司游戏业务活跃用户数及付费用户数大幅提升，VIP用户覆盖率较去年扩大超70%[24] - 2020年公司上线一款网页版独代游戏产品，一款独家许可手机端及网页版H5游戏2021年初将上线[26] 用户数据 - 2020年12月31日，公司所有计算机及移动设备工具软件的每月活跃用户约为1.693亿人[22] 人员相关信息 - 截至2020年末有197名全职雇员，其中高级管理层3名、销售及市场推广66名、研发102名、行政26名[63] - 何世伟50岁，2018年8月26日获委任为董事，在软件开发行业约21年经验[66] - 孙春锋34岁，2018年8月26日获委任为非执行董事，在软件开发行业约9年经验[69] - 刘威43岁，2020年6月29日获委任为非执行董事，有超21年投资管理经验[71] - 赵丹41岁，2020年6月29日获委任为非执行董事，有超16年会计和审计工作经验[73] - 李洋38岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，自2012年7月任职长江商学院营销副教授[75][76] - 王新宇50岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，1998年9月创立北京京天威科技发展有限公司[78] - 张子煜37岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，截止目前就职于东新金控有限公司任联席首席执行官[78][79] - 朱靖雷41岁，2020年7月13日获委任为独立非执行董事[80] - 何世伟1992年7月获天津大学计算机科技学士学位[67] - 孙春锋2009年6月获浙江交通职业技术学院计算机信息管理文凭[70] - 张凡琛35岁，2018年9月加入集团任首席财务官，有超13年资本市场从业经验[83] - 郑程杰2018年8月30日获委任为公司秘书，有逾8年企业秘书领域经验[85] - 截至2020年12月31日，集团有197名全职员工，其中高级管理层3名、销售及市场推广66名、研发102名、行政26名[97] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬在人民币1元至100万元的高级管理层成员为0人，100.0001万元至200万元的为1人，200.0001万元至300万元的为2人[199] 公司运营风险与合规 - 集团运营面临未能持续创新、数据保护不力等主要风险[90] - 集团网络运营业务属中国增值电信业务，外商投资受限，公司签合约安排[94] - 截至2020年12月31日及年报日期，集团遵守所有适用法律法规[95] - 若中国政府确认合约安排不符合法规，可能对公司业务造成重大不利影响[169] 公司股权结构 - 2020年12月31日，田野先生通过大师控股持有公司132,699,057股股份，占已发行股本49.33%[131] - 2020年12月31日，何世伟先生通过鸿蒙投资持有公司2,342,712股股份，占已发行股本0.87%[131] - 2020年12月31日，大师控股持有公司132,699,057股股份，占已发行股本49.33%[133] - 2020年12月31日，诚盛持有公司82,745,082股股份，占已发行股本30.76%[133] - 2020年12月31日，三六零科技、三六零、周鸿祎、奇信志成通过诚盛间接持有公司82,745,082股股份，占已发行股本30.76%[133] - 2020年12月31日，Songchang International持有公司47,282,819股股份，占已发行股本17.58%[133] - 2020年12月31日，嵩远国际、上海高欣、嵩恒网络、上海东方网通过Songchang International间接持有公司47,282,819股股份，占已发行股本17.58%[133] - 上海东方网直接及透过附属公司合共持有嵩恒网络约34.3566%权益，由上海市国务院国有资产监督管理委员会控制[135] 公司股东与客户相关 - 截至2020年12月31日止年度，集团五大客户占总收入约45.8%，最大客户占约27.2%；三六零集团持股约30.76%，为最大客户；嵩恒集团持股约17.58%，为五大客户之一[98] - 截至2020年12月31日止年度，集团五大供应商占采购总额约35.5%，最大供应商占约8.8%[100] 股息与股份相关安排 - 董事会决议不建议派付2020年度末期股息（2019年：每股10港仙）[102] - 公司将于2021年5月25 - 28日暂停办理股份过户登记，为出席股东大会，过户文件须不迟于2021年5月24日下午4时30分送达[103] - 田野先生及大師控股在股份上市且持有公司股东大会不少于30%投票权时，不得参与竞争业务[116] - 购股计划行使后可发行股份总数上限不得超公司已发行股份总数的30%[126] - 公司采纳购股计划时，因购股计划等行使可能发行股份总数不得超2600万股，占上市日期已发行股份总数的10%，年报日期占已发行股本约9.67%[126] - 若合资格人士12个月内因购股计划已发行及将发行股份总数超当时已发行股份总数的1%，不得再授出购股[127] - 购股期权计划自上市日期起至上市日期后10周年内有效，截至2020年12月31日无购股期权授出、行使、注销或失效[130] 公司收购事项 - 2020年6月拟1450万港元收购万隆证券全部已发行股本，2021年3月终止收购[60] - 2020年6月24日，公司旗下全资附属公司等拟以约1450万港元收购万隆证券全部已发行股本，收购完成后分别持股80%、15%、5%，但2021年3月4日终止收购[139][140] 公司合约安排 - 三六零主销售协议自2019年1月1日起为期三年，期满经双方协议可续期三年，因多项百分比率（溢利比率除外）超5%，构成不获豁免持续关连交易[143] - 三六零主购买协议自2019年1月1日起为期三年，期满经双方协议可续期三年，2020年10月23日修订服务范围并提高年度上限，因多项百分比率（溢利比率除外）超0.1%但少于5%，构成部分豁免持续关连交易[144][145] - 公司于2019年9月18日与嵩恒网络订立嵩恒主销售协议，自2019年1月1日起为期三年，期满可续期三年，因上市规则第14A章项下一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%，构成不获豁免持续关连交易[146] - 公司于2019年9月18日与嵩恒网络订立嵩恒主购买协议，自2019