公司基本信息 - 2020年8月26日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过2020年中期报告及业绩公告，应出席董事11名，实际出席8名，3名董事委托其他董事代为表决[5] - A股股票上市于上海证券交易所，股份简称渝农商行，股份代号601077；H股股票上市于香港联合交易所有限公司，股份简称重庆农村商业银行，股份代号3618[10] - 公司法定代表人、授权代表为刘建忠，2020年8月26日黄秀萍获委任公司秘书，朱慧霞辞任公司秘书[10] - 公司注册地址为中国重庆市江北区金沙门路36号400023，香港主要营业地址为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[10] - 公司网址为www.cqrcb.com，电子邮箱为cqrcb@cqrcb.com[10] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 半年度报告在中国证监会指定网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登，备置地点为本行董事会办公室[10] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日止六个月期间[8] - 2020年中期不进行利润分配或资本公积转增股本[5] 财务报告审计情况 - 公司根据中国会计准则编制的2020年半年度财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国审阅准则审阅，根据国际财务报告准则编制的2020年中期财务报告经罗兵咸永道会计师事务所根据国际审阅准则审阅[5] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，利息净收入120.164亿元，同比增长4.62%[14] - 截至2020年6月30日止六个月，净利润52.651亿元，同比下降9.85%[14] - 截至2020年6月30日，资产总额10730.781亿元，较2019年末增长4.16%[15] - 截至2020年6月30日，客户贷款及垫款净额4509.647亿元，较2019年末增长8.32%[15] - 截至2020年6月30日，客户存款7242.722亿元，较2019年末增长7.55%[15] - 截至2020年6月30日，不良贷款率1.28%，较2019年末上升0.03个百分点[15] - 截至2020年6月30日，拨备覆盖率370.16%，较2019年末下降10.15个百分点[15] - 截至2020年6月30日，核心一级资本充足率12.36%，较2019年末下降0.06个百分点[15] - 截至2020年6月30日，一级资本充足率12.38%，较2019年末下降0.06个百分点[15] - 截至2020年6月30日，资本充足率14.77%，较2019年末下降0.11个百分点[15] - 集团总资产10730.78亿元，较上年末增加428.48亿元，增幅4.16%[20] - 存款余额7242.72亿元，较上年末增加508.70亿元，增幅7.55%[20] - 贷款和垫款余额4734.61亿元，较上年末增加363.76亿元，增幅8.32%[20] - 实现营业收入139.23亿元，同比增长6.53亿元，增幅4.92%[20] - 实现净利润52.65亿元，同比减少5.75亿元，降幅9.85%[22] - 不良贷款率1.28%，逾期贷款占比1.33%[20] - 资本充足率14.77%、核心一级资本充足率12.36%、一级资本充足率12.38%，拨备覆盖率370.16%[20] - 贷款余额占总资产的44.12%，较上年末提高1.70个百分点[20] - 零售贷款余额占贷款总额的37.45%，较上年末提高0.33个百分点[20] - 中间业务收入占营业收入比重10.37%，较上年同期提高0.37个百分点[20] - 2020年上半年公司净利差2.13%，净利息收益率2.30%，同比均下降0.05个百分点[27] - 利息净收入较上年同期增加5.24亿元，因资产负债平均余额变动增加15.84亿元，受收益率和成本率变动减少10.60亿元[28] - 2020年上半年公司利息收入226.94亿元，较上年同期增加5.41亿元，增幅2.44%[30] - 2020年上半年发放贷款和垫款利息收入120.96亿元，较上年同期增加13.28亿元，增幅12.33%[31] - 2020年上半年金融投资利息收入73.79亿元，较上年同期增加7.27亿元，增幅10.94%[32] - 2020年上半年存放中央银行款项利息收入4.78亿元，较上年同期减少0.81亿元，降幅14.48%[33] - 2020年上半年应收同业及其他金融机构款项利息收入27.08亿元，较上年同期减少12.55亿元，降幅31.67%[35] - 2020年上半年公司利息支出106.77亿元，较上年同期增加0.11亿元，增幅0.10%[36] - 2020年上半年公司客户存款利息支出69.67亿元，较上年同期增加7.81亿元，增幅12.63%，付息率2.01%，较上年同期提升13个基点[37] - 2020年上半年公司向中央银行借款利息支出5.43亿元，较上年同期增加1.54亿元，增幅39.56%，借款平均余额较上年同期上升115.53亿元[39] - 2020年上半年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出8.37亿元，较上年同期减少2.46亿元，降幅22.70%[40] - 2020年上半年公司已发行债务证券利息支出22.94亿元，较上年同期减少4.95亿元，降幅17.74%，同业存单平均成本率下降60个基点[41] - 2020年上半年公司非利息净收入19.07亿元，较上年同期增加1.22亿元，增幅6.85%，在营业收入中占比13.69%，较上年同期提升0.24个百分点[43] - 2020年上半年公司手续费及佣金净收入14.44亿元，较上年同期增加1.16亿元，增幅8.77%，占营业收入比为10.37%，较上年同期提升0.37个百分点[44] - 2020年上半年公司资金理财手续费收入9.38亿元，较上年同期增加1.46亿元，增幅18.41%[45] - 2020年上半年公司代理及受托业务佣金1.76亿元，同比减少0.90亿元[46] - 2020年上半年公司银行卡手续费收入1.35亿元，较上年同期增加0.12亿元，增幅10.01%[46] - 2020年上半年公司结算和清算手续费0.68亿元，较上年同期减少0.01亿元[46] - 2020年上半年公司其他非利息净收入4.63亿元，较上年同期增加0.06亿元，增幅1.27%[47] - 2020年上半年公司营业支出38.10亿元，较上年同期增加8.14亿元，增幅27.18%[48] - 2020年上半年员工成本占营业支出总额的64.52%，2019年上半年占比59.03%；2020年上半年员工成本24.58亿元，较上年同期增加6.90亿元，增幅39.03%[49] - 2020年上半年公司税金及附加1.37亿元，同比增加0.23亿元，增幅20.58%[50] - 2020年上半年折旧与摊销4.39亿元，较上年同期增加0.49亿元[51] - 2020年上半年其他一般及行政性开支7.76亿元，较上年同期增加0.52亿元，增幅7.15%[52] - 2020年上半年公司减值损失37.14亿元，较上年同期增加4.74亿元，增幅14.64%[54] - 2020年上半年税前利润63.998亿元，较上年同期减少6.355亿元，降幅9.03%[55] - 2020年上半年所得税费用11.35亿元，较上年同期减少0.60亿元，实际税率17.73%低于法定税率[55] - 2020年上半年客户贷款及垫款信用减值损失32.996亿元，较上年同期增加14.172亿元，增幅75.29%[54] - 截至2020年6月30日，集团资产总额为10730.78亿元，较上年末增加428.48亿元，增幅4.16%[59] - 客户贷款和垫款账面余额4734.61亿元，较上年末增加363.76亿元，增幅8.32%[59] - 金融投资3901.42亿元，较上年末增加127.89亿元，增幅3.39%[59] - 现金及存放中央银行款项总额675.93亿元，较上年末减少98.21亿元，降幅12.69%[59] - 存放同业及拆出资金1359.49亿元，较上年末减少100.52亿元，降幅6.89%[59] - 买入返售金融资产125.24亿元[59] - 对联营公司的投资4.47亿元[59] - 截至2020年6月30日，负债总额9806.54亿元，较上年末增加402.26亿元，增幅4.28%[70] - 客户存款是核心负债来源，截至2020年6月30日为7242.72亿元，较上年末增加508.70亿元，增幅7.55%[69][70] - 同业存拆入及向央行借款较上年末增加85.83亿元，增幅12.85%[70] - 已发行债务证券较上年末减少374.67亿元，降幅21.87%[70] - 截至2020年6月30日，客户存款总额7242.72亿元，比上年末增加508.70亿元，增幅7.55%，占负债总额的比例为73.85%，比上年末提高2.24个百分点[72] - 公司存款1629.96亿元，较上年末增长69.66亿元，增幅4.46%，在客户存款中的占比为22.50%，较上年末下降0.67个百分点[73] - 个人存款5541.32亿元，较上年末增加425.60亿元，增幅8.32%，在客户存款总额中的占比为76.51%，较上年末上升0.54个百分点[73] - 活期存款2503.19亿元，较上年末增加91.48亿元，增幅3.79%，在客户存款总额中的占比为34.56%，较上年末下降1.25个百分点[74] - 定期存款4668.09亿元，较上年末增加403.78亿元，增幅9.47%，在客户存款总额中的占比为64.45%，较上年末上升1.12个百分点[74] - 截至2020年6月30日，权益总额924.25亿元，较上年增加26.22亿元，投资重估储备较上年末减少0.31亿元，一般风险准备较上年末增加12.94亿元[78] - 截至2020年6月30日，按企业会计准则净资产（合并）为919.845亿元，按国际财务报告准则为924.246亿元，收购业务形成的商誉均为4.401亿元[106] 贷款业务数据关键指标变化 - 公司类贷款及垫款总额2700.39亿元，较上年末增加152.79亿元，增幅6.00%[63] - 个人贷款及垫款总额1773.22亿元，较上年末增加150.84亿元，增幅9.30%，占贷款总额比重提升0.33个百分点[63] - 票据贴现261.01亿元，较上年末增加60.14亿元，增幅29.94%[63] - 截至2020年6月30日，客户贷款和垫款总额4734.61亿元，较2019年末的4370.85亿元有所增加，公司贷款和垫款总额为2700.39亿元，占比57.04%，个人贷款和垫款为1773.22亿元，占比37.45%，票据贴现261.01亿元，占比5.51%[64] - 2020年6月末，公司贷款投向制造业、水利环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业的贷款余额分别为641.22亿元、617.87亿元、581.16亿元，占比分别为13.55%、13.05%、12.27%[64] - 截至2020年6月30日，不良贷款余额60.80亿元，较上年末增加6.21亿元；不良贷款率1.28%，较上年末上升0.03个百分点[84] - 截至2020年6月30日，公司贷款总额4734.61亿元，不良贷款总额60.80亿元，不良贷款率1.28%；2019年末贷款总额4370.85亿元，不良贷款总额54.60亿元，不良贷款率1.25%[85] - 2020年6月末，公司对最大单一借款人贷款总额占资本净额的5.13%，对最大十家客户贷款总额占资本净额的25.15%，均符合监管要求[86] - 2020年6月30日，单一最大客户贷款比例为5.13%，单一集团客户贷款比例为6.28%[87] - 2020年6月30日，前十大单一借款人中，客户A贷款金额55.92亿元，占贷款总额1.18%；客户B贷款金额30.54亿元，占比0.64%等[89] - 截至2020年6月30日，公司公司贷款不良率较上年末上升0.1个百分点至1.79%，零售贷款不良率与上年末持平[90] - 截至2020年6月30日，公司已重组客户贷款和垫款金额7.08亿元，占贷款及垫款总额0.15%；2019年末金额6.24亿元，占比0.14%[91] - 截至