公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年收益为143,377千元人民币，较2019年的69,043千元人民币增长107.7%[9] - 2020年其他收益为14,763千元人民币，较2019年的17,306千元人民币下降14.7%[9] - 2020年除税前亏损为67,253千元人民币，较2019年的463,393千元人民币下降85.5%[9] - 2020年年内亏损为84,556千元人民币，较2019年的431,249千元人民币下降80.4%[9] - 2020年年度全面亏损总额为78,257千元人民币，较2019年的433,177千元人民币下降81.9%[9] - 2020年每股基本亏损为0.16元人民币，较2019年的0.82元人民币下降80.5%[9] - 2020年资产总值为1,198,874千元人民币，较2019年的2,151,341千元人民币下降44.3%[10] - 2020年权益总值为479,903千元人民币，较2019年的546,949千元人民币下降12.3%[10] - 2020年经营溢利率为 - 46.9%，较2019年的 - 671.2%有所改善[13] - 2020年纯利率为 - 59.0%，较2019年的 - 624.6%有所改善[13] - 2020年集团收益约为1.434亿人民币，较2019年的约6900万人民币上升约107.7%[44] - 2020年其他收益约为1480万人民币，较2019年的约1730万人民币减少约14.5%[53] - 2020年减值及拨备较去年多计提约460万人民币[54] - 2020年经营开支约为6770万人民币，2019年约为5500万人民币[55] - 2020年分佔聯營公司溢利约0.2百萬元，较2019年虧損约27.1百萬元增加约27.3百萬元[58] - 2020年除稅前虧損约67.3百萬元，较2019年约463.4百萬元減少约396.1百萬元或约85.5%[59] - 2020年所得稅費用约17.3百萬元，较2019年约 - 32.1百萬元增加约153.9%[63] - 2020年應收違約擔保付款賬面淨值约3.1百萬元，较2019年约63.6百萬元減少，2020年計提減值損失準備约66.2百萬元（2019年约167.2百萬元）[64] - 2020年即期已質押銀行存款约175.5百萬元，较2019年约95.3百萬元增加约80.2百萬元；現金及銀行存款约354.1百萬元，较2019年约1,067.3百萬元減少约713.2百萬元[66] - 2020年資本負債比率约149.8%，较2019年约293.3%减少[69] - 2020年2020年前五大客户占集团收益的6.94%，2019年为17.33%；单一最大客户占集团收益的2.87%，2019年为10.45%[185] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年融资担保服务净收益约为1.574亿人民币，较2019年的约7950万人民币增幅约为98.0%[44] - 2020年未录得应收款资金占用利息收益，2019年约为30万人民币[45] - 2020年非融资担保业务收益约为70万人民币，较2019年的约130万人民币降幅约为46.2%[47] - 2020年财务顾问服务收益约为300万人民币，2019年约为130万人民币[48] - 2020年未录得融资租赁服务收益，2019年约为540万人民币；2020年保理业务收益约为200万人民币，2019年约为410万人民币[49] - 2020年市场生猪销售收益约为890万人民币[50] 宏观经济环境情况 - 2020年全球经济估计萎缩3.5%[16][26] - 2020年中国全年GDP首次突破人民币100万亿元，同比增长2.3%[17] - 2020年香港GDP下跌6.1%，2020年10月至2021年1月失业率升至7%，创17年以来新高[18] - 2020年中国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体[76] - 2021年香港特区政府财政司司长期望下半年香港经济呈现较强复苏动力，全年经济料恢复正增长[76] 公司业务发展动态 - 集成担保成为佛山市融资担保基金首批三家合作担保机构之一[20] - 2020年下半年经济回暖推动融资租赁行业业务总量上升[21] - 公司探索“金融 + 实体”融合模式，入股养殖业实体[21] - 公司将发挥综合金融服务和技术创新优势，深耕科技金融领域[25] - 2020年集团采取审慎稳健发展战略应对疫情冲击，传统业务发展速度放缓但无实质影响[28][31] - 2020年2月23日，集团附属公司集成担保取得广东省新审核换发的融资担保业务经营许可证[32] - 2020年2月，集成担保成为佛山市融资担保基金首批三家合作担保机构之一[32] - 2020年6月，中国银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》加强行业监管[33] - 经国务院同意，相关部门延长资管新规过渡期至2021年年底[35] - 集团紧跟政策趋势，在大湾区建设综合金融方面布局[36] - 2020年集团坚持布局科技金融领域，与多方探索多元化合作模式[37] - 集团探索产融结合新领域，入股养殖业实体[38] - 2021年公司采取有所为、有所不为的发展战略，审慎稳健发展传统业务，布局湾区建设，择机投资并购增强实力[77] - 担保业务方面，公司深耕科技金融领域，创新产品服务模式，加强与金融机构、科技公司合作，发力传统担保业务[78] - 公司结合大湾区建设需要，为客户提供专业化、特色化的融资租赁及保理、资产管理等金融服务[81] - 2021年2月，中共中央及国务院发布中央一号文件提及加快推进农业现代化相关内容，公司紧跟政策导向建设现代化养殖场，提供产业链综合金融服务[82] - 公司紧抓大湾区发展机遇，为湾区内企业提供特色金融服务支持，参与推进大湾区建设发展[83] - 公司根据市场发展机遇和长期战略规划，以投资、参股或收购方式寻找新商业投资机会，拓展新业务市场[84] 公司社会责任活动 - 公司股东与员工自发成立集成爱心基金会，每年定向帮扶集团内部困难员工[73] - 公司派遣专员赴四川省凉山州布拖县开展扶贫协作工作，对结对帮扶村捐赠产业发展扶持基金，慰问贫困家庭[73] 公司资金使用情况 - 2018年2月1日公司发行本金总额1.54亿港元可换股债券，扣除154.001万港元管理费后，所得款项净额为1.5245999亿港元，截至2019年8月31日已全部使用完[90] - 截至2020年12月31日，寻求合适收购及合作机会计划分配760万港元，实际动用550万港元；用作增加资产净值等计划分配6860万港元，实际动用7320万港元；偿还可换股债券本金和利息等计划分配1510万港元，实际动用2510.824万港元；用作集团一般营运资金计划分配6.12亿港元，实际动用4870万港元[91] - 550万港元用于收购TM Management，7320万港元用于增加集成担保注册资本，已动用的1500万港元中500万港元偿还可换股债券利息，1000万港元偿还本金[95] - 580万港元用于偿还可换股债券利息及手续费，430万港元用于偿还可换股债券利息[96][97] - 与最初计划分配相比，实际利用率增加66.2%，原因是公司管理层决定偿还可换股债券本金[97] 公司股息与股东登记相关 - 董事会决定公司不宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息[103] - 公司将在2021年5月24日至2021年5月27日暂停办理股东登记手续，为符合出席股东大会及投票资格，股份过户文件及股票须在2021年5月21日下午4时30分前送达指定地点[108] 公司购股计划情况 - 首次公开发售前购股权计划涉及股份总数为1000万股，50%于2014年6月30日归属及可行使，30%于2016年6月30日归属及可行使，20%于2018年6月30日归属及可行使[115] - 2013年11月6日，公司根据首次公开发售前购股计划授出1000万份购股权，截至2020年12月31日，该计划下2万份购股已失效[115] - 截至2020年12月31日，首次公开发售前购股计划仍有647.3万份购股尚未行使[116] - 首次公开发售前购股计划购股的授出日期为2013年11月6日，行使价为1.90港元[121] - 首次公开发售后购股计划目的是吸引及挽留人员，为参与者提供额外奖励推动业务发展[123] - 行使首次公开发售后购股计划下购股时，股份认购价由董事会厘定，至少为授出日收市价、前5个营业日平均收市价、股份面值三者最高者[124] - 自采纳日期起，因行使相关购股可发行最高股份数目不超上市日期已发行股份的10%，即4.14044亿股[125] - 10%的限额可经公司股东在股东大会批准更新，但行使相关购股可发行股份总数不得超批准更新限额之日已发行股份的10%[125] - 授予各参与者的购股权行使时已发行及将发行股份总数，不得超建议授出日期已发行股份总数的1%，超1%须公司股东批准[128] - 向特定关联人士授购股权致已发行及将发行股份超当时已发行股份数0.1%且总值超500万港元，须股东大会批准[129] - 购股权以董事会厘定形式函件授出，参与者7日内接纳，计划有效期10年[131][132] - 公司2020年5月18日授出3215.54万份购股权，40万份未接纳，余3175.54万份[132] - 3175.54万份购股权中，360万份授予董事，315.54万份授予核心员工，2500万份授予有绩效目标员工[132] - 每份购股权可0.84港元换购1股公司普通股[132] - 董事及核心员工获授购股权授出日起一次性归属，10年内可随时行使[132] - 有业绩考核员工获授购股权达绩效目标方可行使，否则失效[133] - 有业绩考核员工购股权限2021 - 2023年分三阶段按25%、35%、40%比例行使[136] - 截至2020年12月31日，首次公开发售后购股权计划有3175.54万份未行使[136] - 截至2020年12月31日，类别1董事未行使购股权小计360万份，类别2受优于连续性优佣合约的优页未行使购股权为315.54万份，类别3设定业绩考核的优页未行使购股权小计2500万份，总计3175.54万份[140] - 购股权限授出日期为2020年5月18日，每份购股权限行使价为0.84港元，紧接授出日期前五营业日股份平均收市价为每股0.816港元[140][144][145] - 2020年5月18日授出的购股权限不会对截至2020年12月31日止年度每股盈利产生摊薄影响[145] 公司董事相关情况 - 截至2020年12月31日及直至年报日期，公司执行董事有张铁伟、李斌、戴菁、徐凯英、庞浩泉；非执行董事为何达荣；独立非执行董事有曾鸿基、区天旂、许彦、周小江[147] - 李斌、何达荣及曾鸿基将在应届股东周年大会上退任，且符合资格并愿意膺选连任[149] - 自2020年中报日期至年报日期，曾鸿基辞任中国华仁医疗有限公司独立非执行董事，自2021年1月31日生效；获委任为首沣控股有限公司独立非执行董事，自2021年3月31日生效[151] - 除戴菁、徐凯英、庞浩泉外，各执行董事与公司订立自2019年11月13日开始为期三年的服务协议；除周小江外，各非执行董事及独立非执行董事根据委任书自2019年11月13日起初步为期三年获委任加入董事会[152] - 2020年12月31日，拟在公司应届股东周年大会上膺选连任的董事与集团成员公司无不可由集团于一年内终止而无须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[152] 公司股权结构情况 - 2020年12月31日公司已发行股份数目为533,809,312股[162] - Expert Depot Limited持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - Bliss Success Investments Limited持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - Novel Heritage Limited持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - 陈国显先生持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - Insider Solution Limited持有254,732,000股股份，股权概约百分比为47.72%[158] - New Maestro Investments Limited持有45,000,000股股份，股权概约百分比为8.43%[158] - 张铁伟先生实益权益股份数目为2,03