财务表现 - 2020年收益为105,679千港元，同比下降10.8%[10] - 2020年除所得税前溢利为22,172千港元，同比下降63.1%[11] - 2020年年内溢利及全面收入总额为14,150千港元，同比下降71.1%[12] - 2020年总资产为347,581千港元，同比增长225.7%[24] - 2020年总负债为172,948千港元，同比增长261.1%[24] - 2020年净资产为174,633千港元，同比增长196.8%[24] - 公司总收益从2019年的1.184亿港元减少10.8%至2020年的1.057亿港元，主要由于企业融资顾问服务及证券包销服务收益减少[47] - 行政及其他开支从2019年的1790万港元增加85%至2020年的3320万港元，主要由于上市开支、法律及专业费用增加[48] - 员工成本从2019年的4060万港元增加17.2%至2020年的4760万港元，主要由于薪酬待遇增加及股份为基础的付款开支[49] - 公司拥有人应占溢利从2019年的4900万港元减少至2020年的1420万港元，主要由于收益减少及行政开支增加[51] - 公司2020年经调整溢利及全面收入总额为3022万港元，较2019年的5181万港元减少[55] - 公司2020年3月31日的流动资产净值为1.652亿港元，现金及银行结余为1.279亿港元[58] - 公司于2020年3月31日的债务总额为1700万港元，资产负债比率为9.8%[58] - 公司于2020年3月31日无任何已质押资产[60] - 公司于2020年3月31日无任何重大资本承担及或然负债[62] 业务发展 - 公司计划扩展包销业务及资产管理业务以多元化收入来源[27] - 公司将继续巩固企业融资顾问服务并加强业务网络[27] - 公司企业融资顾问服务占总收益的81.62%，较去年的77.3%有所增加[34] - 公司完成13个首次公开发售包销项目，其中4个由公司保荐[30] - 公司管理的资产总额为520万美元（约4030万港元）[30] - 首次公开发售保荐服务收益为3780万港元，较去年的3850万港元略有下降[39] - 财务及独立财务顾问服务收益为3950万港元，较去年的4310万港元有所下降[40] - 合规顾问服务收益为890万港元，较去年的1000万港元有所下降[41] - 配售及包销业务收益为1060万港元，较去年的2100万港元大幅下降[42] - 证券交易及经纪服务收益为670万港元，较去年的560万港元有所增加[45] - 保证金融资服务的未偿还贷款余额为9670万港元，较去年的170万港元大幅增加[45] - 保证金融资服务产生的利息收入为210万港元，较去年的30万港元大幅增加[45] - 公司管理的资产从2019年的零增长至2020年的520万美元（约4030万港元）[46] - 公司主要业务包括提供企业融资顾问服务、证券及融资服务及资产管理服务[119] - 公司未来业务发展描述载于年报第4页“主席报告”及第12页“管理层讨论与分析 — 前景及展望”[125] - 公司过去四个财政年度的业绩及资产与负债概要载于年报第3页[126] - 公司股份发售所得款项净额用途按与招股章程所述相同方式调整[131] - 为包销业务增加资本基础，占比56.8%，金额为5630万港元，已悉数动用[132] - 扩大股权资本市场 (ECM) 团队，占比4.1%，金额为410万港元，截至2022年3月31日止财政年度结束前[132] - 投资资产管理业务下的新基金的种子基金，占比13.6%，金额为1350万港元，截至2021年3月31日止财政年度结束前[132] - 扩大证券融资业务资本基础，占比9.1%，金额为900万港元，已悉数动用[132] - 扩大企业融资顾问团队，占比6.4%，金额为630万港元，截至2022年3月31日止财政年度结束前[132] - 营运资金及一般企业用途，占比10.0%，金额为990万港元，已悉数动用[132] - 本集团五大客户的交易额占总收益的27.3%，单一最大客户的交易额占总收益的8.0%[135] - 于2020年3月31日，本集团并无银行贷款但有管理基金保证金融资的短期垫款[143] 投资与资产管理 - 公司向Lego Vision Fund SP投资300万美元，占公司总资产的6.2%[67][68] - Lego Vision Fund SP的每股资产净值从100美元降至95.99美元，整体负回报率为4.0%[67] - 公司持有Lego Vision Fund SP 28,809.611股无投票权股份，占总股份的53.5%[68] - 公司预计2020年市场将极为波动，但相信Lego Vision Fund SP将表现更优[68] - 公司无重大投资及资本资产的未来计划[69] 公司治理与股东信息 - 公司于2019年9月在香港联合交易所主板上市[26] - 公司于2019年9月30日在联交所主板上市，股份发售所得款项净额约为9910万港元[131] - 公司建议派付截至2020年3月31日止年度的末期股息每股普通股0.049港元[121] - 公司于2020年8月10日举行股东周年大会，建议末期股息需经股东批准[121] - 公司于2020年8月5日至8月10日暂停办理股份过户登记手续，以厘定有权出席股东周年大会的股东身份[124] - 公司于2020年8月14日至8月18日暂停办理股份过户登记手续，以厘定有权获发末期股息的股东身份[124] - 邓振辉先生已获委任为执行董事，自2020年4月1日起生效[149] - 各执行董事已与公司订立服务合约，初步任期自上市日期起计三年[151] - 梅浩彰先生通过受控制法团权益持有公司73.77%的股份，共计299,492,188股[160] - 梅浩彰先生个人实益拥有公司1.17%的股份，共计4,763,452股[160] - 廖子慧先生、吴肇轩先生和何思敏女士各自实益拥有公司0.43%的股份，共计1,732,165股[160] - 梅浩彰先生在力高金融集团有限公司中实益拥有90.38%的股份，共计8,450股[165] - 廖子慧先生、吴肇轩先生和何思敏女士在力高金融集团有限公司中分别实益拥有3.74%、3.74%和1.07%的股份[165] - 力高金融集团有限公司实益拥有公司73.77%的股份，共计299,492,188股[170] - 纪倩仪女士通过配偶权益持有公司74.95%的股份，共计304,255,640股[170] - 黄永成先生实益拥有公司5.13%的股份，共计20,820,312股[170] - 公司已发行股份总数为405,962,965股[171] 购股权计划 - 首次公开发售前购股权计划旨在表彰和奖励为公司作出贡献的员工，以激励和挽留他们[175] - 首次公開發售前購股權計劃可授出購股權的股份數目上限為34,000,000股，佔公司已發行股份總數的8.38%[178] - 首次公開發售前購股權計劃項下可發行的股份總數為24,627,071股，佔公司已發行股份總數的6.1%[184] - 購股權的每股認購價為0.6港元[179] - 購股權期間為2019年9月30日至2027年3月6日[183] - 首個歸屬期內可行使的購股權股份數目上限為10,200,000股，佔總數的30%[183] - 第二個歸屬期內可行使的購股權股份數目上限為10,200,000股，佔總數的30%[183] - 第三個歸屬期內可行使的購股權股份數目上限為13,600,000股，佔總數的40%[183] - 購股權計劃的期限至2019年9月8日，期間可向不多於50名承授人授出購股權[177] - 公司董事及高级管理人员在首次公开发售前购股权计划下，未行使的购股权总数为25,034,130股[186] - 自上市日期起至2020年3月31日期间，未获行使的购股权数量为5,962,965份，加权平均收市价为1.06港元[189] - 购股权计划的目的在于激励或奖励合资格人士对集团的贡献，以及招聘和挽留高素质人才[191] - 购股权计划允许授出的股份总数不得超过公司已发行股份总数的30%[193] - 购股权计划的股份总数上限为40,000,000股，占上市日期已发行股份总数的10%[193] - 公司可在股东大会上寻求股东批准更新购股权计划的股份总数上限，但不得超过已发行股份总数的10%[195] - 公司可在股东大会上寻求股东批准授出超过计划限额的购股权，但需特别选定承授人并放弃投票权[196] - 任何合资格人士在12个月内因购股权行使而发行的股份不得超过公司已发行股份总数的1%[197] - 向关连人士授出购股权需经全体独立非执行董事批准，并遵守上市规则第17章的相关条文[200] 高管与董事会信息 - 廖先生拥有超过20年的证券及投资银行业经验，曾在多家持牌法团担任企业融资顾问[81] - 吴先生自2016年1月起担任力高企业融资有限公司的负责人员，负责第6类（就机构融资提供意见）受规管活动[85] - 何女士自2016年1月起担任力高企业融资有限公司的负责人员，负责第6类（就机构融资提供意见）受规管活动[86] - 邓先生自2019年6月起担任力高企业融资有限公司的负责人员，负责第6类（就机构融资提供意见）受规管活动[90] - 林女士自2017年7月起担任True Fitness Holdings (Singapore) Pte. Ltd.的集团首席运营官，并自2018年5月起担任首席财务官[93] - 潘禮賢先生自2019年9月10日起担任独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员[97] - 潘禮賢先生在财务报告、业务咨询、审计及会计方面拥有超过20年经验[97] - 潘禮賢先生自2019年4月26日起成为勤丰企业融资有限公司第6类受规管活动的持牌代表[97] - 潘禮賢先生自2017年8月起担任华康生物医学控股有限公司的执行董事[97] - 潘禮賢先生自2019年6月起担任骏码科技集团有限公司的独立非执行董事[98] - 潘禮賢先生自2019年3月起担任Teamway International Group Holdings Limited的独立非执行董事[98] - 潘禮賢先生自2017年8月起担任Cityneon Holdings Limited的独立非执行董事[98] - 潘禮賢先生自2010年1月起担任中国智能集团控股有限公司的独立非执行董事[98] - 潘禮賢先生自2006年11月起担任中国上城集团有限公司的独立非执行董事[98] - 潘禮賢先生于1995年6月取得加拿大约克大学行政学学士学位，并于1998年7月取得澳大利亚莫纳什大学会计专业硕士学位[101] 环境与社会责任 - 公司致力于维持环境及社会标准，确保业务可持续发展[74] 市场与风险展望 - 全球及亚洲经济面临巨大不确定性，香港金融市场仍然动荡[75] - 公司预期维持足够的财务资源及强劲资产负债表，以应对业务需求[75] - 公司将继续遵守严格且审慎的风险管理及合规策略[76] - 公司将进一步探索与现有业务组合有协同作用的商机[76]