公司治理与会议相关 - 公司全体董事出席2019年8月28日举行的第六届董事会第二十四次会议审议截至2019年6月30日止六个月的中期报告[2] - 2019年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会于2019年5月20日召开，决议刊登在香港联交所网站，决议公告日期为2019年5月20日[145] - 2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，决议刊登在香港联交所网站，决议公告日期为2019年6月28日[145] 报告基本信息 - 本中期报告未经审计[2] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日，上年同期为2018年1月1日至2018年6月30日[8] - 上年度末为2018年12月31日，本报告期末为2019年6月30日[8] - 报告单位为千元，币种为人民币[134] 利润分配与预案 - 公司董事会并无拟定报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司董事会无截至2019年6月30日止六个月期间的中期股息派付建议，上年同期也未派付[146] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 报告期末对子公司担保余额合计38.52亿元，担保总额38.52亿元，占公司净资产的比例为4.68%[154] - 为股东、控股股东及其关联方提供担保金额为0，直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[154] - 公司为全资子公司招商证券(香港)有限公司和China Merchants Securities (UK) Limited提供银行贷款担保，金额为美元500万以及港币25.5亿，合计折人民币约22.78亿元，截至报告期末，担保余额为人民币3.52亿元[155] - 2015年公司为相关国际及其子公司担保或反担保总金额不超50亿港元（或等值美元），期限5年，截至报告期末，担保余额为0 [155] - 公司为招商资管提供的净资本担保总额为35亿元[155] 股份信息 - A股为公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市（股份代码：600999）[7] - H股为公司普通股股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市（股份代码：6099）[7] - 公司注册资本为6,699,409,329.00元，上年度末与本报告期末数值相同[11] - 变动前有限售条件股份815,308,642股，占比12.17%；变动后为0股[176] - 变动前无限售条件流通股份5,884,100,687股，占比87.83%；变动后为6,699,409,329股，占比100%[176] - 2019年5月27日，招融投资持有的815,308,642股有限售条件流通股份上市流通[177] - 报告期末普通股股东总数108,434户[178] - 深圳市招融投资控股有限公司期末持股1,575,308,090股，占比23.51%[179] - 深圳市集盛投资发展有限公司期末持股1,310,719,131股，占比19.56%[179] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股980,043,320股，占比14.63%[179] - 中国远洋运输有限公司期末持股418,948,014股，占比6.25%[179] - 河北港口集团有限公司期末持股264,063,640股，占比3.94%[179] - 截至2019年6月30日，招商局集团持有A股2,886,027,221股，占已发行股份总数43.08%，占A股总数50.46%；持有H股67,706,400股，占已发行股份总数1.01%，占H股总数6.91%[186] - 深圳市招融投资控股有限公司持有A股2,886,027,221股，占已发行股份总数43.08%，占A股总数50.46%[186] - 深圳市集盛投资发展有限公司持有A股1,310,719,131股，占已发行股份总数19.56%，占A股总数22.92%[186] - 中国远洋海运集团有限公司持有A股502,947,936股，占已发行股份总数7.51%，占A股总数8.79%；持有H股157,094,400股，占已发行股份总数2.34%，占H股总数16.02%[186] - 中国远洋运输有限公司持有A股418,948,014股，占已发行股份总数6.25%，占A股总数7.33%[186] - 中国人民人寿保险股份有限公司持有H股333,300,000股，占已发行股份总数4.98%，占H股总数34.00%[186] - COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited持有H股157,094,400股，占已发行股份总数2.34%，占H股总数16.02%[186] - Best Winner Investment Limited持有H股67,706,400股，占已发行股份总数1.01%，占H股总数6.91%[186] 业务资格获取 - 公司于2019年5月取得开展国债期货做市业务资格[14] - 公司于2019年2月取得上市基金主做市商业务和信用保护合约业务资格[14] - 公司于2018年12月取得信用衍生品业务资格[14] - 公司于2018年10月取得镍期货做市商和原油期货做市业务资格[14] - 公司于2018年9月取得铜期权做市商资格[14] - 公司于2018年8月取得场外期权业务交易商资格[14] - 公司于2012年8月取得转融通业务资格[17] - 公司于2010年6月取得融资融券业务资格[17] - 全子公司招证国际于2014年10月取得上海黄金交易所国际会员（B类）资格[20] - 全子公司招商期货于2017年4月取得基差交易、定价服务业务资格[21] - 全子公司招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[22] - 全子公司招商资管于2015年11月取得合格境内投资者境外投资试点资格[23] - 公司于2005年7月取得短期融资券承销业务资格[18] - 2019年上半年公司获得大商所玉米期权与郑商所棉花期权做市资格、郑商所白糖期货与棉花期货做市资格[71] 公司人员与联系方式 - 董事会秘书姓名为吴慧峰，联系电话为0755－82943666 [24] - 证券事务代表姓名为罗莉，联系电话为0755－82960432 [24] - 联席公司秘书姓名为邝燕萍，联系地址为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[24] 财务数据关键指标变化 - 上年度末净资本为52,815,746,346.60元，本报告期末净资本为48,173,095,234.87元[11] - 2019年1-6月收入及其他收益总额为117.65亿元，较2018年同期增长41.78%[30] - 2019年1-6月归属公司股东的利润为35.03亿元，较2018年同期增长93.89%[30] - 2019年1-6月归属公司股东扣除非经常性损益的利润为35.15亿元，较2018年同期增长95.41%[30] - 2019年1-6月经营活动现金净额为71.32亿元，较2018年同期减少40.92%[30] - 2019年6月末资产总额为3503.59亿元，较2018年末增长14.90%[31] - 2019年6月末负债总额为2680.40亿元，较2018年末增长19.59%[31] - 2019年1-6月基本每股收益0.4635元/股，较上年同期增长120.91%[33] - 2019年1-6月加权平均净资产收益率4.61%，较上年同期增加2.45个百分点[33] - 2019年6月末风险覆盖率252.39%，较上年度末下降56.65个百分点[34] - 2019年6月末资本杠杆率14.78%，较上年度末下降0.74个百分点[34] - 2019年上半年公司实现收入及其他收益合计117.65亿元，同比增长41.78%，净利润35.03亿元，同比增长93.89%[78] - 手续费及佣金收入43.55亿元，同比增长7.28%，其中证券及期货经纪业务手续费及佣金收入28.98亿元，同比增长17.02%[79] - 利息收入39.32亿元，同比下降7.96%，其中存放交易所及金融机构款项利息收入同比下降9.49%[79] - 投资收益净额同比大幅增长30.15亿元，主要因股市回暖及固定收益业务投资规模增加[79] - 2019年上半年公司支出合计79亿元，同比增加20.45%[81] - 手续费及佣金支出7.62亿元，同比增长3.48%，其中证券及期货经纪业务支出同比增长17.23%[81] - 利息支出29.18亿元，同比下降9.97%，主要因负债融资利率下降[81] - 雇员成本29.05亿元，同比增长78.59%，主要因员工绩效薪酬随收入增长而增长[81] - 2019年6月末，归属母公司股东权益822.38亿元，较年初增1.88%，净利润35.03亿元，计提分红款17.69亿元，计提应付永续次级债利息3.98亿元[84] - 2019年6月末，资产总额3503.59亿元，较2018年末增454.28亿元，增幅14.90%；负债总额2680.40亿元，较2018年末增439.02亿元，增幅19.59%[84] - 2019年6月末，流动资产净额1115.54亿元；货币资金等占总资产比率分别为23%、50%、14%、7%、2%；卖出回购等在负债总额合计占比35%等[85] - 截至2019年6月30日，自有资产负债率71.18%，较2018年末升2.74个百分点[85] - 2019年上半年，现金及现金等价物净增加额56.35亿元，经营活动现金流量净额71.32亿元，投资活动42.46亿元，筹资活动 -57.43亿元[86] - 经营活动现金净额较2018年同期减49.40亿元，因融资客户垫款等增加，部分被买入返售等减少抵消[86] - 投资活动现金流量净额较2018年同期增66.82亿元，因处置债务工具所得款项净额同比增63.79亿元[86] - 筹资活动现金流量净额较2018年同期增36.72亿元，因发行债券等所得款项增加，偿还款项也增加[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名第7，客户资产管理业务净收入排名第8，融资融券融出资金余额排名第6，股票质押回购融出资金余额排名第8，客户资产管理受托资金规模排名第5[37] - 2019年上半年公司新开81.35万户，同比增长9.81%，正常交易客户1133.94万户，同比增长19.65%[43] - 截至2019年6月末，公司智远一户通APP月活用户数同比提升25%[43] - 2019年上半年公司财富管理客户数量同比增长2.98%至267.28万户[43] - 2019年上半年公司销售各类理财产品4642.09亿元，同比增长9.6%，代销金融产品净收入8781万元，行业排名第4[43] - 报告期内公司境内股票主承销金额排名第9（不含发行股份购买资产），债券主承销金额排名第4（资产证券化承销金额排名第1）[37] - 据中国证券投资基金业协会及Wind统计，公司私募基金产品托管产品数量排名第1、公募基金托管产品数量排名券商行业第1[37] - 据彭博统计，公司香港市场股票承销金额排名第12，其中IPO承销金额排名第4[37] - 截至2019年6月末，公司股票期权经纪业务累计开户数市场份额8.87%，排名第1；2019年上半年累计交易1234.91万张，同比增长179.75%[44] - 2019年上半年，公司股基交易量同比增长38.84%，市场份额为4.14%，较2018年增加0.23个百分点；正常交易客户数1133.94万户，同比增长19.65%；本年新开户数81.35万户，同比增长9.81%[45] - 2019年上半年，公司港股通交易量594.87亿元，同比下降29.93%；财富管理计划累计客户数目267.28万户，同比增长2.98%；财富管理计划客户交易量同比增长22.57%；销售各类理财产品同比增长9.6%；代销金融产品净收入8781万元，同比下降2.74%[45] - 2019年上半年，市场融资融券余额从2018年末的7557亿元最高增长至9915亿元，5月回落至9108亿元，较2018年末增长20.52%[46] - 截至2019年6月末，公司融资融券业务余额为461.41亿元，较2018年末增长19.29%，整体维持担保比例为301.07%；股票质押业务期末待购回余额为299.14亿元，较2018年末下降22.92%，整体履约保障比例为277.70%[46][47] - 截至2019年6月末，公司股票研究涉及18个门类、72个大类共1286家上市公司，覆盖沪深