公司基本信息 - 公司A股于上交所上市，股票代码600999；H股于香港联交所主板上市，股份代号6099[8] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 公司法定代表人为霍达，总经理为熊剑涛[11] - 公司授权代表为吴慧峰、彭磊[11] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[9] - 最后实际可行日期为2021年8月27日[9] 报告审计与利润分配情况 - 本中期报告未经审计[3] - 公司董事会并无拟定报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 公司面临的风险与防范措施 - 公司面临证券行业监管、信用、市场、操作、流动性、声誉、汇率等风险[5] - 公司从组织架构、制度体系等方面防范风险[5] 公司注册资本与净资本情况 - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806.00元，与上年度末相同[12] - 报告期末公司净资本为67,605,182,214.32元，上年度末为58,654,486,820.65元[12] - 报告期末净资本为676.05亿元，上年度末为586.54亿元；净资产为983.46亿元，上年度末为982.87亿元[35] - 截至报告期末，公司净资本为676.05亿元[143] 公司取得的业务资格 - 公司于2021年6月取得账户管理功能优化试点资格[14] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[14] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[14] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[14] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[14] - 公司于2019年12月取得沪深300ETF期权主做市商资格[14] - 公司于2019年8月取得结售汇业务资格[14] - 公司于2019年7月取得参与科创板转融券业务资格[14] - 公司于2013年1月取得保险机构特殊机构客户业务资格[17] - 公司于2012年12月取得代销金融产品业务资格[17] - 公司于2012年11月取得非金融企业债务融资工具主承销业务资格[17] - 公司全资子公司招证国际于2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[20] - 公司全资子公司招证国际于2010年3月取得提供资产管理资格[20] - 公司于2020年6月取得天然橡胶期货做市商资格[21] - 公司于2018年3月取得做市业务资格[21] - 公司全资子公司招商期货于2008年12月取得大连商品交易所会员资格[22] - 公司全资子公司招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[22] - 公司全资子公司招商资管于2015年11月取得合格境内投资者境外投资试点资格[24] 公司财务关键指标变化 - 报告期内，公司收入及其他收益总额为192.67亿元，较上年同期增长27.55%[31] - 归属公司股东的期间利润为57.45亿元，较上年同期增长32.57%[31] - 归属公司股东的扣除非经常性损益的期间利润为56.56亿元，较上年同期增长30.57%[31] - 经营活动现金净额为 -410.73亿元，上年同期为 -67.43亿元[31] - 资产总额为5863.73亿元，较上年度末增长17.34%[32] - 负债总额为4792.71亿元，较上年度末增长21.67%[32] - 归属公司股东的权益为1070.14亿元，较上年度末增长1.21%[32] - 基本每股收益为0.61元/股，较上年同期增长22.00%[33] - 加权平均净资产收益率为5.73%，较上年同期增加0.28个百分点[33] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.64%，较上年同期增加0.19个百分点[33] - 报告期末各项风险资本准备之和为290.81亿元，上年度末为259.57亿元；表内外资产总额为3286.54亿元，上年度末为2836.72亿元[35] - 报告期末风险覆盖率为232.47%，上年度末为225.96%；资本杠杆率为15.22%，上年度末为17.38%[35] - 报告期末流动性覆盖率为241.06%，上年度末为278.45%；净稳定资金率为145.35%，上年度末为144.18%[35] - 报告期末净资本/净资产为68.74%，上年度末为59.68%；净资本/负债为19.56%，上年度末为20.28%[35] - 报告期末净资产/负债为28.45%，上年度末为33.98%；自营权益类证券及证券衍生品/净资本为21.73%，上年度末为31.69%[35] - 报告期末自营非权益类类证券及其衍生品/净资本为356.73%，上年度末为319.68%[35] - 2021年公司实现收入及其他收益总额192.67亿元、归母净利润57.45亿元，同比分别增长27.55%和32.57%[40] - 2021年上半年手续费及佣金收入66.31亿元，同比增长21.86%，其中证券及期货经纪业务手续费及佣金收入46.63亿元，同比增长22.79%，承销及保荐业务收入9.10亿元，同比增长24.77%，财务顾问业务收入0.68亿元，同比下降14.68%，资产管理业务收入5.15亿元，同比下降2.89%[74] - 2021年上半年公司实现收入及其他收益合计192.67亿元，同比增长27.55%，实现归属于母公司股东的净利润57.45亿元，同比增长32.57%[74] - 2021年上半年利息收入55.35亿元，同比增长21.72%，其中交易所及金融机构利息收入同比增长8.22%，融资融券利息收入同比增长53.64%，股票质押式回购利息收入同比下降4.36%，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产利息收入同比下降13.70%[76] - 2021年上半年投资收益净额52.75亿元，同比增长70.27%，权益投资和固定收益投资规模和收益均扩大[76] - 2021年上半年其他收入及收益18.25亿元，同比下降9.56%，主要因大宗商品业务规模下降[76] - 2021年上半年公司支出合计132.07亿元，同比增加28.73%[77] - 2021年上半年手续费及佣金支出11.89亿元，同比增长29.27%，主要因证券及期货经纪业务支出同比增长30.70%[77] - 2021年上半年利息支出44.67亿元，同比增长41.97%，主要因负债融资规模同比增长较多[78] - 2021年上半年雇员成本44.61亿元，同比增长38.54%，主要因员工绩效薪酬随收入增长而增长[79] - 2021年上半年信用减值损失1.50亿元，同比增长87.19%，主要因本年买入返售金融资产减值损失增加[79] - 2021年6月末，公司归属母公司股东权益1070.14亿元，较2020年末增长12.77亿元[81] - 2021年6月末，公司资产总额5863.73亿元，较2020年末增加866.46亿元，增幅17.34%；负债总额4792.71亿元，较2020年末增加853.69亿元，增幅21.67%[81] - 2021年6月末，扣除应付经纪业务客户账款后总资产4893.07亿元，较2020年末增长750.22亿元，增幅18.11%；自有负债总额3822.05亿元，较2020年末增加737.44亿元，增幅23.91%[81] - 2021年6月末，公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率78.11%，较2020年末上升3.65个百分点[81] - 2021年上半年，公司现金及现金等价物净增加额0.41亿元，经营活动现金流量净额 -410.73亿元，投资活动现金流量净额39.82亿元，筹资活动现金流量净额371.32亿元[83] - 用于经营活动现金净额较2020年同期减少343.29亿元，主要因公允价值计量金融资产等项目变动[83] - 投资活动现金流量净额较2020年同期增加0.67亿元，主要因债务工具所得款项净额等变动[83] - 筹资活动现金流量净额较2020年同期增加332.13亿元，主要因短期借款等款项变动[83] 各业务线排名情况 - 2021年上半年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名第3，代销金融产品净收入排名第8[39] - 2021年上半年公司融资融券利息收入排名第6，股票质押回回购利息收入排名第4，投资银行业务净收入排名第8[39] - 2021年上半年公司资产管理业务净收入排名第7，合规受托资金规模排名第4[39] - 2021年上半年公司财富管理和机构业务中代理买卖证券业务净收入排名行业第3[41] - 2021年上半年公司A股股票主承销金额和家数分别排名行业第8名和第7名；香港市场IPO承销金额达32.12亿港元，同比增长158%，排名中资券商第7名；美股IPO承销金额6.33亿美元[54] - 2021年上半年，公司境内主承销债券金额1796.11亿元，同比增长33.76%，排名行业第9名；境外债券承销金额32.83亿港元，同比增长109.6%，中资离岸债券承销金额排名中资券商第8名[58] - 2021年上半年，公司完成2单并购重组项目，交易金额184.90亿元，排名行业第7名[60] - 2021年上半年，公司实现资管业务净收入5.63亿元，同比增长7.03%，排名行业第7名，较2020年末提升3名[62] - 公司合规受托资金规模和私募资产主动管理月均规模均排名行业第4名[62] - 2021年6月末公司市值排名行业第4位[164] 财富管理和机构业务数据 - 截至2021年报告期末，公司客户数量超1300万户，托管客户资产达4.32万亿元，较2020年末增长13.09%，新开户数同比增长180.96%[42] - 2021年上半年公司代销金融产品净收入同比增长131.51%，报告期末金融产品保有量1691亿元，同比增长42.22%，二季度非货币市场公募基金保有规模534亿元，排名证券行业第5[42] - 2021年上半年公司股票基金双边交易量10.23万亿元，同比增长31.68%，市场份额4.57%，较2020年上半年增长0.37个百分点[44] 期货业务数据 - 2021年6月末招商期货客户权益162.62亿元，较2020年末增长31.15%[44] 国际业务数据 - 2021年报告期末招证国际托管客户资产规模2498.89亿港元，较2020年末增长34.14%，新开户数同比增约4倍，正常交易账户数同比增长164.03%，交易量1538.39亿港元，同比增长94.98%[44] - 招证国际孖展期末规模（含IPO融资）为177.19亿港元，较2020年末增长282%；孖展融资利息收入（含IPO融资）同比增长91%[48] 融资融券与股票质押业务数据 - 2021年6月末A股市场融资融券余额17842.03亿元，较2020年末增长10.2%，其中融券余额1560.47亿元，较2020年末增长13.92%[45] - 2021年6月末公司融资融券余额960.94亿元，较2020年末增长15.59%，融券业务规模72.59亿元[45] - 2021年6月末公司股票质押式回购业务待购回余额268.41亿元，自有资金出资余额181.20亿元，履约保障比例为363.34%[45] - 2021年6月末融资融券余额960.94亿元，较2020年末增长15.59%；融券余额72.59亿元，较2020年末增长16.84%[46] - 2021年6月末融资融券市场份额5.39%，较2020年末增长0.26个百分点；融券市场份额4.65%，较2020年末增长0.11个百分点[46] - 2021年6月末股票质押式回购业务期末待购回金额（含资管计划出资业务）268.41亿元，较2020年末下降11.77%；自有资金待购回金额181.20亿元，较2020年末下降9.92%[46] - 2021年6月末股票质押市场份额（自有资金）6.50%，较2020年末增长1.61个百分点[46] 机构客户业务数据 - 2021年上半年Geetek机构客户股票基金交易量同比增长126%；期末私募证券交易资产规模达2687亿元，较2020年末增长28.32%；管理规模50亿元以上证券投资类私募基金管理人交易覆盖率达78.87%[50] 基金管理业务数据 - 报告期末私募投资基金、公募基金管理规模分别达17.89万亿元、23.03万亿元，分别较2020年末增长12.02%、15.79%[52] - 报告期末公司托管外包产品数量达3.09万只，规模达3.36万亿元，较2020年末分别增长17.94%和17.07%；私募基金托管产品数量市场份额达23.93%[52] - 2021年上半年新发公募基金募資總規模達1.6萬億元，公募基金管理總規模達23.03萬億元[66] - 截至2021年6月末