集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团收益约3.724亿港元，较2017年增加约58.3%[8] - 截至2018年12月31日止年度，集团毛利约为4740万港元，较2017年增加约0.2%[8] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占净溢利约3320万港元，2017年则约亏损1.05亿港元[8] - 2018年12月31日，集团资产负债比率为零，与2017年持平[8] - 2018年集团毛利率为12.7%，较2017年减少7.4个百分点[9] - 2018年集团纯利率为8.9%[9] - 2018年集团总资7.68072亿港元，较2017年的8.30384亿港元有所下降[9] - 2018年集团总负债4268.8万港元，较2017年的1.03559亿港元减少[9] - 2018年集团银行结余及现金1.46101亿港元，较2017年的9019.5万港元增加[9] - 本年度总收益约为372.4百万港元，较2017年约235.2百万港元增加约58.3%[37] - 本年度销售成本约为325.0百万港元，较2017年约187.9百万港元增加约73.0%[38] - 本年度毛利约为47.4百万港元，2017年约为47.3百万港元，基本维持稳定[39] - 本年度毛利率约为12.7%，较2017年减少7.4个百分比[39] - 本年度其他收益净额约1840万港元，2017年为其他亏损净额约1.177亿港元，由亏转盈[41] - 本年度销售及分销开支约2400万港元，较2017年约2320万港元增长约80万港元[42] - 本年度行政开支约2290万港元，较2017年约2010万港元增加约13.9% [43] - 本年度分占联营公司溢利约2020万港元，较2017年约1950万港元增加约3.6% [44] - 本年度所得税开支约600万港元，较2017年约1060万港元减少约43.4% [45] - 本年度溢利约3320万港元，2017年公司拥有人应占净亏损约1.05亿港元，扭亏为盈[46] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为零，现金及现金等价物约1.461亿港元，49%以港元计值，51%以人民币计值[59] - 2018年12月31日，公司股东权益约7.254亿港元[67] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备约440,027,000港元，2017年约445,131,000港元[100] - 本年度集团慈善捐款约119,000港元，2017年约58,000港元[96] - 公司本年度法定审核服务已付或应付费用约165万港元，2017年约为150万港元[179] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年医药产品分销及贸易收益约364.5百万港元，2017年为232.0百万港元，同比增加约57.1%[20] - 2018年提供营销及推广服务收益约7.9百万港元，2017年约3.3百万港元，同比增加约139.4%[21] - 2018年医药产品分销及贸易毛利率为11.0%，2017年为19.1%[19] - 2018年医药产品分销及贸易收益占比97.9%，提供营销及推广服务收益占比2.1%[19] - 2017年医药产品分销及贸易收益占比98.6%，提供营销及推广服务收益占比1.4%[19] 行业政策影响 - 受“4+7城市药品集中采购文件”影响，选定药品平均新竞价较原来平均竞价下降约50%[11] - “两票制”自2017年起在中国大部分省份推行，公司预计药品定价将面临压力并失去市场份额[13][24] - 中国公布“4 + 7城市药品集中采购文件”，公司预期产品销量或下降、平均溢利率或下跌[13][24] 公司业务运营相关 - 截至2018年12月31日，公司从4名供应商采购医药产品，通过146名分布在中国17个地区的客户销售产品及服务[23] - 2018年公司取得喷他佐辛纳洛酮片的中国独家国家分销权[27] - 公司积极增聘销售及营销人员，未来将继续改善本地分销网络和销售及营销能力[28] - 公司将继续寻求医药相关行业潜在并购机会，实现业务多元化和协同效应[28] - 公司业务依赖供应商和分销商客户，但未取得长期承诺，将丰富产品组合和拓展分销网络[40] - 中国医药行业受严格监管，公司大部分药品受价格管制，将寻求并购机会分散风险[40] - 药品经营许可证有效期至2019年12月11日，有效期为五年，需在届满前六个月申请续期[33] - GSP证书有效期至2019年12月11日，一般有效期为5年，可在有效期届满前3个月内重新申请认证续期5年[34] 公司证券投资情况 - 2018年12月31日，公司于康健国际股份证券投资公平值约1400万港元，占上市证券投资总公平值约87.4% [49] - 2018年12月31日及报告日期，公司持有1.2亿股康健国际股份，占已发行股本总额约1.59% [49] - 2018年12月31日，公司持有HCMPS约14.0%股权，投资额约6918.8万港元，公平值约6104万港元[51] - 2018年12月31日，公司持有WinHealth International约9.63%，公平值约7950万港元[53] - 公司以4725万元现金收购WinHealth International 15%已发行股本，收购于2017年3月17日完成[54][56] - WinHealth International 2017年经审核溢利为3640万元，未触发调整机制；2018年预计也不会作出调整[55][56][57] - 2018年4月10日及10月11日后，公司于WinHealth International的权益由15%摊薄至约13.49%及9.63%，自10月11日起投资重新分类[58] - 2018年12月31日，公司持有Saike International 50%股权，本年度分占溢利约1200万港元[66] 公司供股及资金使用情况 - 2016年公司宣布供股，集资约3.436亿港元，认购价较收市价折让31.25%[68] - 2017年3月6日供股完成，公司配发及发行1,249,344,000股普通股，所得款项净额约3.3亿港元，每股供股股份净发行价约0.264港元，供股股份总面值62,467,200港元[69] - 供股所得款项净额约3.3亿港元拟用于多项用途，包括可能收购HCMPS权益等[71] - 约2550万港元用于收购HCMPS 5%已发行股本，约1.177亿港元用于部分结算收购康健国际约1.55%当时已发行股本总额代价[71] - 约2880万港元用于部分结算收购中国生物科技约11%已发行股本代价，约5340万港元用于收购WinHealth International 15%已发行股本[71] - 2018年12月31日，未动用所得款项净额合计约3960万港元，公司将继续寻找合适业务或投资机会[74] - 约1700万港元用于偿还公司中国附属公司银行借款，约4000万港元用于支付进口处方片剂药品在中国分销权，约800万港元用于提升营销等能力[75] 公司股份相关情况 - 公司股份自2017年10月6日上午9时起暂停买卖，原因是证监会认为部分收购公告可能含重大失实等资料[79] - 2018年1月12日董事会成立独立董事委员会，对收购事项展开独立调查，独立调查员正在编制独立调查报告初稿[79] - 公司股份继续暂停买卖，若自2018年8月1日起连续18个月暂停买卖，联交所或取消其上市地位，18个月期限于2020年1月31日届满[80] 公司人员相关情况 - 执行董事刘杨38岁，于中国医药行业拥有逾六年经验，2018年6月27日起任执行董事，任期两年[82] - 执行董事霍志宏40岁，于中国医药分销行业拥有逾18年经验，2018年6月27日起任执行董事，任期两年[83] - 执行董事王秋勤41岁，于中国医药分销行业拥有逾13年经验，2018年6月27日起任执行董事，任期两年[84] - 独立非执行董事梁志坚69岁，2017年10月1日起任独立非执行董事，任期两年[86] - 独立非执行董事李倩明43岁，拥有逾21年会计及核数经验，2017年6月20日起任独立非执行董事，任期两年[87] - 独立非执行董事施礼贤38岁，拥有逾五年会计及审计经验，2018年9月24日起任独立非执行董事，任期两年[88] - 高级管理层赖国华34岁，于审计及会计方面拥有逾11年经验，2012年6月加入集团[89] - 2018年12月31日，公司拥有48名雇员，员工成本约1790万港元[63] - 2018年6月27日，刘杨、霍志宏、王秋勤获委任为执行董事，周凌、杨芳退任[104] - 2018年9月24日，施礼贤获委任为独立非执行董事，何厚祥于6月27日退任[104] - 本年度高级管理层（董事除外）中薪酬在零至100万港元的有1人[128] 公司股权结构情况 - 于文勇持有普通股268,696,000股，占全部已发行股份约16.07%[114] - 钱晟磊持有普通股193,704,000股，占全部已发行股份约11.59%[114] - 中国华仁医疗有限公司持有普通股137,427,840股，占全部已发行股份约8.22%[114] - 杨芳持有普通股112,728,000股，占全部已发行股份约6.74%[114] - 周凌持有普通股112,728,000股，占全部已发行股份约6.74%[114] - 2018年12月31日公司已发行股本由1,671,846,657股股份组成[115] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团五大客户占集团总营业额约29.1%，最大客户占约7.9%[117] - 本年度集团四大供应商占集团总采购额100.0%，最大供应商占超90%[117] 公司购股计划情况 - 根据购股计划，已授出及待行使的所有未行使购股权获行使时可能发行的普通股数目上限不得超公司不时已发行普通股总数的30%[122] - 任何十二个月期间内向个别人士授出的购股权获行使时已发行及将发行的普通股总数，不得超公司已发行普通股总数的1%[125] - 2018年12月31日及报告日期，现有计划限额下可授出的所有购股权获行使时可发行公司普通股数目上限为166,579,200股，占公司约9.96%已发行股本[125] 公司关连方交易情况 - 与支付前执行董事周凌先生咨询费用及杨芳女士薪金有关的关连方交易符合“持续关连交易”定义，获豁免相关规定[132] - 2018年有关主要管理人员报酬的关连方交易符合“关连交易”或“持续关连交易”定义[132] 公司公众持股量情况 - 刊发报告前最后实际可行日期，公司公众持股量维持在上市规则规定的占已发行股份25%以上的充足水平[138] 公司核数师变更情况 - 德勤自2018年1月30日起辞任公司核数师，公司同日委任大华马施云为核数师[141] 公司股息政策情况 - 董事会不建议就本年度派付末期股息，2017年亦为零[95] - 公司无预先厘定股息分派比例或分派比率，董事会将不时审阅股息政策[142] 公司收购事项调查情况 - 预期独立董事委员会对收购事项调查于2019年完成后，审核保留意见将在2019年独立核数师报告中移除[144] 公司董事会相关情况 - 截至报告日期，董事会由6名成员组成，其中3名执行董事，3名独立非执行董事[148] - 全体董事须至少每三年于公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次[148] - 刘杨先生董事会会议出席率8/8，审核委员会会议不适用，提名委员会会议1/1，薪酬委员会会议2/2，企业管治委员会会议1/1[152] - 霍志宏先生董事会会议出席率8/8，审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，企业管治委员会会议1/1[152] - 王秋勤女士董事会会议出席率8/8，审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，企业管治委员会会议1/1[152] - 周凌先生股东大会出席率1/1，董事会会议出席率11/11，审核委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，企业管治委员会会议不适用[152] - 梁志坚先生股东大会出席率0/1，董事会会议出席率19/19，审核委员会会议出席率3/3，提名委员会会议出席率3/3，薪酬委员会会议出席率4/4，企业管治委员会会议不适用[152] - 周凌和杨芳于2018年6月27日股东大会结束后退任，刘杨和霍志宏同日获委任为董事会主席和行政总裁[154] - 本年度公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[155] - 公司有三名独立非执行董事，一名拥有合适专业资格或会计等相关财务管理知识[156] - 全体独立非执行董事任期为两年，梁志坚任期自2017年10月1日起，李倩明自2017年6月20日起，施礼贤自2018年9月24日起[1