报告基本信息 - 本报告经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，应到董事12人，实际参与表决董事12人，未有董事或监事对报告提出异议[4] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[6] - 本报告中财务数据按国际财务报告准则编制、未经审计，但经安永会计师事务所审阅，所列数据以人民币为单位[4] - 公司董事长闫峻、主管会计工作负责人周健男及会计机构负责人何满年保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司以中英文两种语言编制本中期报告，对中英文版本理解有歧义时以中文为准[4] - 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[4] 公司基本情况 - 公司A股在上海證券交易所上市，股票簡稱光大證券，代碼601788；H股在香港聯交所上市，股票簡稱光大證券，代碼6178[15] - 公司註冊地址和辦公地址均為上海市靜安區新閘路1508號，郵政編碼200040；香港主要營業地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期24樓[13] - 光证金控及新鸿基有限公司分别持有新鸿基金融70%和30%股权[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年6月30日公司註冊資本為4,610,787,639.00元，與2018年12月31日持平；淨資本為36,162,934,973.57元，2018年12月31日為35,015,334,030.39元[11] - 2019年1 - 6月公司總收入及其他收益為8,622,714千元，上期為6,980,614千元，同比增長23.52%[16] - 2019年1 - 6月公司所得稅前利潤為2,234,283千元，上期為1,373,400千元，同比增長62.68%[16] - 2019年1 - 6月歸屬於本公司股東的淨利潤為1,609,065千元，上期為968,792千元，同比增長66.09%[16] - 2019年1 - 6月公司經營活動所得現金淨額為31,765,504元，上期為 - 161,685元[16] - 2019年基本每股收益為0.35元/股，上期為0.21元/股，同比增長66.11%[16] - 2019年稀釋每股收益為0.35元/股，上期為0.21元/股，同比增長66.11%[16] - 2019年加權平均淨資產收益率為3.35%，上期為1.98%，增加1.37個百分點[16] - 2019年6月30日公司资产总额205,847,323千元，较上期末增长0.03%；负债总额155,750,383千元，较上期末下降0.81%[17] - 2019年6月30日应付经纪客户账款46,585,815千元，较上期末增长29.53%；归属公司股东权益48,551,562千元，较上期末增长2.86%[17] - 2019年6月30日母公司净资本36,162,935千元，较上期末增长；各项风险资本准备之和12,747,062千元，较上期末下降[18] - 2019年上半年公司累计实现收入及其他收益86.23亿元，同比增长23.52%；归属上市公司股东净利润16.09亿元，同比增长66.09%[28] - 2019年上半年公司实现总收入及其他收益86.2亿元，同比增加24%，其中手续费及佣金收入33.9亿元，同比增加22%，利息收入30.4亿元，同比减少7%，投资收益净额19.9亿元，同比增加196%，其他收入及收益2.0亿元，同比减少24%[91] - 2019年上半年支出总额64.1亿元，同比增加14%，其中手续费及佣金支出5.2亿元，同比增加3%，利息支出22.6亿元，同比减少5%，雇员成本19.7亿元，同比增加23%，新增或有负债准备金3.0亿元，信用减值损失3.5亿元，同比增加85%，其他营业支出6.5亿元，同比减少10%[92] - 2019年上半年公司现金及现金等价物净增加147亿元，其中来自经营活动的现金净额为317.6亿元，用于投资活动的现金净额为39.5亿元，用于筹资活动的现金净额为131.1亿元[93] - 截至2019年6月30日，公司非流动资产347.44亿元，较年初减少7.36亿元，降幅2.08%[94] - 2019年6月30日，公司使用权资产7.55亿元，较年初新增7.55亿元，增幅100%[94] - 截至2019年6月30日，公司流动资产1711.03亿元，较年初增加8.05亿元，增幅0.47%[94] - 2019年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具17.91亿元，较年初增加13.37亿元，增幅294.96%[94] - 截至2019年6月30日，公司流动负债1122.10亿元，较年初增加130.05亿元，增幅13.11%[95] - 2019年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1.38亿元，较年初增加1.09亿元，增幅378.87%[95] - 截至2019年6月30日，公司总负债1557.50亿元，较年初减少1.27亿元，降幅0.81%[95] - 2019年6月30日，公司净资产500.97亿元，较年初增加13.39亿元，增幅2.75%[95] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债435.41亿元，较年初减少142.76亿元，降幅24.69%[95] - 2019年6月30日，公司一年内到期的长期债券184.59亿元，较年初增加97.79亿元，增幅112.65%[95] - 截至2019年6月30日，公司流動資產1711億元，較年初持平；流動負債1122億元，較年初增加13%[96] - 截至2019年6月30日，公司非流動負債435億元，較年初減少25%[97] - 2019年6月30日，貸款及借款136.61億元，已發行的短期債務工具67.76億元，長期債券473.38億元，合計677.75億元；2018年12月31日，貸款及借款149.82億元，已發行的短期債務工具141.10億元，長期債券495.18億元，合計786.09億元[98] - 2019年6月30日，公司資產負債率68.54%，一年內到期相關負債291億元，扣除上述負債後流動資產淨值1420億元[98] - 報告期末，公司於聯營合營公司權益10.93億元，較年初減少0.03億元，減幅0.31%[99] - 截至2019年6月30日，本集團合併20家結構化主體，淨資產為122億元[101] - 截至2019年6月30日，H股募集資金使用情況為：發展資本中介業務45.27億元，境外業務擴張8.68億元，發展財富管理及機構證券服務業務14.60億元，營運資金等8.25億元，剩餘174萬元；淨額折合人民幣76.82億元[102] - 本报告期末流动比率为3.26，较上年度末的3.03增长7.59%[177] - 本报告期末速动比率为2.06，较上年度末的1.57增长31.21%，原因是速动资产增加[177] - 本报告期末资产负债率为68.60%，较上年度末的71.32%减少2.72个百分点[177] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为2.98，较上年同期的2.20增长35.45%，原因是息税折旧摊销前利润增加[177] - 本报告期（1 - 6月）利息偿付率为131.41%，较上年同期的116.32%增加15.09个百分点[177] - 截至2019年6月30日，其他业务收入为43391741（单位未明确），2018年为2783586（单位未明确）[195] - 截至2019年6月30日，某业务成本为3259977（单位未明确），2018年为3039856（单位未明确）[195] - 截至2019年6月30日，某业务利润为200450（单位未明确），2018年为264618（单位未明确）[195] - 截至2019年6月30日，某业务收入为8622714（单位未明确），2018年为6980614（单位未明确）[195] - 截至2019年6月30日，某业务费用为519901（单位未明确），2018年为505788（单位未明确）[195] - 截至2019年6月30日，某业务损失为2393087（单位未明确），2018年为2262748（单位未明确）[195] - 截至2019年6月30日，某业务收益为1338293（单位未明确），2018年为2212549（单位未明确）[195] 行业环境数据 - 2019年上半年公司所处证券行业131家证券公司营业收入1,789亿元，同比增长41%；净利润667亿元，同比增长103%[23] - 2019年上半年上证综指累计上涨20.83%，沪深300指数上涨28.83%；沪、深股市日均股基交易量6,234亿元，同比增长29.7%[22] - 2019年上半年股权融资规模6,125亿元，同比下降14%；IPO募集资金额603亿元，同比下降35%；再融资规模4,941亿元，同比下降13%[22] - 2019年上半年证券公司债券承销规模3.38万亿元，同比上升69.58%[22] - 2019年上半年中国国内生产总值同比增长6.3%[21] - 截至2019年6月末，公募基金资产管理规模为13.4万亿元，相比2018年末增长3%[75] - 2019年上半年香港交易所主板日均成交金额977亿港元，同比下跌22.4%[84] - 2019年上半年港股新上市公司总数84个，同比下降22.2%；递交上市申请公司总数235家，同比减少20家[84] 各条业务线数据关键指标变化 经纪和财富管理业务 - 2019年上半年经纪和财富管理业务收入16亿元，占比19%[29][30] - 2019年上半年股票日均成交额和投资者数量同比分别增长34%和17%[31] - 截至2019年6月末，公司境内分公司14家，营业部267家[33] - 2019年代理买卖证券业务净收入市场份额（含席位租赁）较2018年末降0.09个百分点，排名降3位；（不含席位租赁）升0.01个百分点，排名不变[33] - 2019年新开户有效户同比增长90%，新开户高净值客户数同比增长56%[33] - 2019年上半年公司自主生产“金阳光财管计划”“智慧金”产品，表现位于同类策略产品前列[36] - 截至2019年5月末，金阳光APP活跃数达159.8万，月活跃度在证券应用排名从2018年的25位升至22位[39] 信用业务 - 2019年上半年，信用业务板块实现收入17亿元，占比20%[44] - 截至2019年6月末，全市场融资融券余额为9108.17亿元，较2018年末增长20.53%，公司融资融券余额255.57亿元，较2018年末增长13.57%，市场份额2.81%，较2018年末下降5.77%[45][46] - 截至2019年1季度末，全市场股票质押待回购金额为10874.93亿元，较2018年末减少6.73%，公司截至2019年6月末股票质押余额为213.93亿元，较2018年末下降40.02%[47][48] - 截至2019年6月末，融资租赁业务总量规模为6.7万亿元，比2018年末增长0.8%，光证租赁上半年新增项目投放23个，业务投放总计7.21亿元[50][51] - 公司融券余额2.82亿元，市场份额3.19%[46] - 公司股票质押项目的加权平均履约保障比例为235.66%，自有出资质押项目为240%[48] 机构证券业务 - 2019年上半年，机构证券业务板块实现收入24亿元，占比27%[52] - 2019年上半年，光大期货50ETF期权累计成交量市场份额为3.25%，排名期货公司第4位，全市场第8位[42] - 2019年上半年公司完成股票承销家数8家，排名并列第11位，同比上升35名，金额38.69亿元，同比下滑23%[55] - 2019年上半年公司债券承销项目数量523单，同比增长216.97%，金额1532.9亿元，同比增长84.97%，市场份额4.59%，同比上升0.44个百分点，排名第7位[55] - 2019年上半年公司资产证券化项目数量120个，同比