报告审议与利润分配 - 本报告经公司第五届董事会第二十六次会议通过，应到董事11人，实际参与表决董事11人，未有董事或监事对本报告提出异议[3] - 公司计划不派发2020年中期现金红利，不送红股，不以公积金转增资本[3] - 2019年度利润分配以2019年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股为基数，每10股派送现金股利人民币0.37元（含税），共派发现金股利170,599,142.64元，2020年7月实施完毕[103] - 2020年上半年未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[104] 公司股份与上市情况 - A股为公司每股面值人民币1.00元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖[4] - H股为公司每股面值人民币1.00元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖[5] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601788；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码6178[16] - 2016年8月公司发行境外上市外资股（H股）共计704,088,800股，实际募集资金8,926,855,727.40港元，折合人民币7,631,224,758.25元，扣除发行费用后净额折合人民币7,380,333,967.67元[93] - H股募集资金用途比例：约59%用于发展资本中介业务、约11%用于境外业务运营以及境内外平台的非内生性扩张、约20%用于发展财富管理业务以及机构证券业务、约10%用于营运资金以及后台系统搭建等[93] - 截至2020年6月30日，H股募集资金使用情况：人民币45.27亿元用于发展资本中介业务，人民币8.68亿元用于境外业务扩张，人民币14.60亿元用于发展财富管理及机构证券服务业务，人民币8.25亿元用于营运资金、后台系统搭建及其他一般企业用途，剩余人民币116万元[93] - 截至2020年6月30日公司已发行股份共4,610,787,639股，含3,906,698,839股A股及704,088,800股H股[144] 公司股东与股权结构 - 光大集团是公司第一大股东，光大控股是公司第二大股东[5] - 大成基金是公司的联营企业，光大保德信是公司控股子公司[4][5] - 光证金控、光证（国际）、光证资管、光大资本、光大发展、光大富尊、光大期货是公司全资子公司[4][5] - 光证租赁是公司的子公司[5] - 截至报告期末普通股股东112,303户，其中A股股东112,120户，H股登记股东183户[137] - 中国光大集团股份公司持股1,159,456,183股，占已发行股份数目比例25.15%[138] - 中国光大控股有限公司持股982,250,000股，占已发行股份数目比例21.30%[138] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股703,639,100股，占已发行股份数目比例15.26%[138] - 平安大华基金－平安银行－平安银行股份有限公司持股141,298,447股，占已发行股份数目比例3.06%[138] - 中国证券金融股份有限公司持股137,863,472股，占已发行股份数目比例2.99%[138] - 香港中央结算有限公司持股83,890,907股，占已发行股份数目比例1.82%[138] - 中国长城资产管理股份有限公司持股54,978,619股，占已发行股份数目比例1.19%[138] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股37,568,900股，占已发行股份数目比例0.81%[138] - 中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份有限公司55.67%的股份[139] - 中央汇金投资有限责任公司持有A股2,179,275,083股，占已发行股份总数比例47.26%，占已发行A股总数比例55.78%[142] - 中国光大集团股份公司持有A股2,141,706,183股，占已发行股份总数比例46.45%，占已发行A股总数比例54.82%[142] - China State Construction Engineering Corporation持有H股138,812,800股，占已发行股份总数比例3.01%，占已发行H股总数比例19.72%[142] - 中国船舶资本有限公司持有H股138,588,800股，占已发行股份总数比例3.01%，占已发行H股总数比例19.68%[142] - 恒健国际投资控股（香港）有限公司持有H股131,344,200股，占已发行股份总数比例2.85%，占已发行H股总数比例18.65%[142] 财务数据关键指标变化 - 2020年6月30日公司注册资本为4,610,787,639.00元，与2019年12月31日相同；净资本为39,374,835,157.49元，2019年12月31日为36,581,036,500.42元[11] - 2020年1 - 6月公司收入及其他收益为8,950,284千元，2019年1 - 6月为8,622,714千元，同比变动3.80%[18] - 2020年1 - 6月公司所得税前利润为2,986,106千元，2019年1 - 6月为2,234,283千元，同比变动33.65%[18] - 2020年1 - 6月归属于本公司股东的净利润为2,151,890千元，2019年1 - 6月为1,609,065千元，同比变动33.74%[18] - 2020年1 - 6月公司经营活动所得/（所用）现金净额为(329,554)千元，2019年1 - 6月为31,756,504千元[18] - 2020年1 - 6月公司基本每股收益为0.47元/股，2019年1 - 6月为0.35元/股，同比变动33.74%[18] - 2020年1 - 6月公司稀释每股收益为0.47元/股，2019年1 - 6月为0.35元/股，同比变动33.74%[18] - 2020年1 - 6月公司加权平均净资产收益率为4.44%，2019年1 - 6月为3.35%，增加1.09个百分点[18] - 截至2020年6月30日，公司资产总额205,038,132千元，较上期末增长0.46%；负债总额154,109,676千元，较上期末下降0.62%[19] - 截至2020年6月30日，公司应付经纪业务客户账款53,292,258千元，较上期末增长16.59%；归属公司股东的权益49,353,105千元，较上期末增长4.02%[19] - 截至2020年6月30日，公司总股本4,610,788千股，与上期末持平；归属公司股东每股净资产10.70元/股，较上期末增长4.02%[19] - 截至2020年6月30日，公司资产负债率66.44%，较上期末减少2.61个百分点[19] - 截至2020年6月30日，母公司核心净资本37,874,835千元，较上期末增长7.96%；净资本39,374,835千元，较上期末增长7.64%[20] - 截至2020年6月30日，母公司风险覆盖率278.28%，较上期末下降10.13个百分点；资本杠杆率30.30%，较上期末增长2.48个百分点[20] - 截至2020年6月30日，母公司流动性覆盖率233.08%，较上期末增长10.54个百分点；净稳定资金率153.08%，较上期末增长20.93个百分点[20] - 2020年上半年公司境外资产250.58亿元，占总资产的比例为12.22%[28] - 截至2020年6月30日，公司累计实现收入及其他收益89.50亿元，同比增长3.80%；实现归属于上市公司股东的净利润21.52亿元，同比增长33.74%[35] - 2020年上半年公司收入及其他收益合计89.50亿元，同比增加4%[77] - 2020年上半年手续费及佣金收入43.3亿元，同比增加28%；利息收入28.1亿元，同比减少7%；投资收益净额14.1亿元，同比减少29%；其他收入及收益3.94亿元，同比增加97%[77][78] - 2020年上半年公司支出总额60.1亿元，同比减少6%[80] - 手续费及佣金支出6.7亿元，同比增加29%[80] - 利息支出20.1亿元，同比减少11%[80] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净减少22.97亿元[81] - 用于经营活动的现金净额为3.30亿元[81] - 来自投资活动的现金净额为41.91亿元[81] - 用于筹资活动的现金净额为61.58亿元[81] - 2020年6月30日非流动资产306.46亿元，较2019年12月31日减少5.15%[82] - 2020年6月30日流动资产1743.92亿元，较2019年12月31日增加1.52%[82] - 2020年6月30日资产总额2050.38亿元，较2019年12月31日增加0.46%[82] - 截至2020年6月30日，公司流动资产1744亿元，较年初增加2%[84] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产306亿元，较年初减少5%[83] - 截至2020年6月30日，公司流动负债1225亿元，与年初基本持平[85] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债316亿元，较年初减少1%[85] - 2020年6月30日，公司资产负债率66.44%，一年内到期相关负债333亿元，扣除后流动资产净值1411亿元[86] - 报告期末，公司长期股权投资10.40亿元，较年初增加81万元，增幅0.08%[87] - 截至2020年6月30日，集团合并16家结构化主体，净资产86.71亿元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资等业务集群[23] - 2020年上半年公司财富管理业务集群实现收入38亿元，占比42%[38] - 2020年上半年公司企业融资业务集群收入13.99945亿元，占比16%[37] - 2020年上半年公司机构客户业务集群收入5.67492亿元，占比6%[37] - 2020年上半年公司投资交易业务集群收入11.74138亿元，占比13%[37] - 2020年上半年公司资产管理业务集群收入10.62978亿元，占比12%[37] - 2020年上半年公司股权投资业务集群收入0.48299亿元，占比1%[37] - 2020年上半年公司经纪业务新开户21万户，同比增长23%，高净值客户数较上年度末增长9%，代理买卖证券净收入市场份额为2.28%，市场排名第15位[41] - 2020年上半年公司手机客户端金阳光APP 6月活数241万，用户数较2019年末提升11%，“光证小店”“金融社区”“智投魔方”用户规模分别提升71%、16%、30%[42] - 截至2020年6月30日，公司融资融券余额309.45亿元，较2019年末增长12.81%，市场份额2.66%，融券余额4.14亿元，市场份额1.36%[42] - 截至2020年6月30日，公司股票质押式回购业务规模75.99亿元，自有资金出资规模50.68亿元，平均履约保障比例255.59%，资管产品等出资规模25.31亿元[42] - 截至2020年6月30日，公司期货经纪业务日均保证金106.93亿元，交易额市场份额2.21%，1 - 6月上证50ETF股票期权交易累计市场份额1.74%[42] - 截至2020年6月30日，光大新鸿基财富管理及经纪业务账户13万户，托管客户资产规模742亿港元，孖展融资业务总规模71.91亿港元，成交额近1000亿港元，占香港市场总量0.37%，美股及结构性产品业务收入同比分别增长近240%、43%[43] - 2020年上半年企业融资业务集群实现业务收入14亿元，占比16%[45] - 2020年上半年，公司完成股票承销家数18家，市场排名第6位，较去年同期上升5名；股票承销金额75.30亿元，较去年同期增长95%；股权主承销业务收入市场排名第4位[47] - 2020年上半年，公司完成IPO承销11单，市场排名第3名，承销金额54.66亿元；再融资家数5家，承销金额14.23亿元；完成并购重组家数3家，财务顾问家数3家[47] - 截至2020年6月30日，公司IPO项目已发行待上市家数1家，在会家数13家；再融资项目已拿批文在发家数1家，在会家数10家；并购项目已过审1家[48] - 2020年上半年，公司债券承销完成项目708单，同比增长29.43%；承销金额1510.51亿元，市场份额3.50%，行业排名第8位；资产证券化业务承销金额344.20亿元，市场份额5.00%，行业排名第7位[49] - 2020年上半年，光大新鸿基完成6单港股