财报审议与编制情况 - 中期报告经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 公司按照国际财务报告准则编制的2019年中期简明合并财务报告未经审计，已由毕马威会计师事务所审阅[2] 利润分配计划 - 公司计划2019年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 股本与注册资本变更 - 2019年4月26日，公司发行25.04亿股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌上市，总股本由225.36亿股增至250.40亿股，注册资本由225.36亿元变更为250.40亿元[15] - 2019年4月26日公司发行H股在香港联交所主板挂牌上市，合计发行25.04亿股，每股发行价3.63港元，实际发行募集资金88.699亿港元，上市首日收盘价每股3.20港元[85] - 截至2019年6月30日，公司已结汇70.232亿港元，折合人民币61.6315336亿元，对申万宏源证券增加注册资本40亿元，增资后其注册资本由430亿元增加到470亿元[85] - 2019年6月10日，公司同意以本次发行H股募集资金对申万宏源证券有限公司增加注册资本人民币40亿元，增资后其注册资本由人民币430亿元增加到人民币470亿元[146] 财务数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月，公司总收入及其他收益为150.39亿元，较2018年同期的106.09亿元增长41.75%[17] - 2019年1 - 6月，公司所得税前利润为40.03亿元，较2018年同期的26.17亿元增长52.93%[17] - 2019年1 - 6月，期内归属于本公司股东的利润为32.02亿元，较2018年同期的20.66亿元增长54.99%[17] - 2019年1 - 6月，公司基本每股盈利为0.14元/股，较2018年同期的0.09元/股增长55.56%[17] - 2019年1 - 6月，公司加权平均净资产收益率为4.34%，较2018年同期的3.14%增加1.20个百分点[17] - 2019年6月30日，公司资产总值为3790.47亿元，较2018年末的3477.25亿元增长9.01%[18] - 2019年6月30日，公司负债总值为2969.78亿元，较2018年末的2765.29亿元增长7.39%[18] - 2019年6月30日，本公司股东应占权益总额为805.13亿元，较2018年末的693.99亿元增长16.01%[18] - 2019年6月30日，公司资产负债率为72.52%，较2018年末的75.23%减少2.71个百分点[18] - 核心净资本本报告期末为536.40亿元，上年度末为476.54亿元，增长12.56%[20] - 附属净资本本报告期末为70亿元，上年度末为107.20亿元，减少34.70%[20] - 净资本本报告期末为606.40亿元，上年度末为583.74亿元，增长3.88%[20] - 净资产本报告期末为680.73亿元，上年度末为623.31亿元，增长9.21%[20] - 各项风险资本准备之和本报告期末为240.97亿元，上年度末为245.48亿元，减少1.84%[20] - 表内外资产总额本报告期末为2579.07亿元，上年度末为2518.78亿元，增长2.39%[20] - 2019年上半年公司总收入和其他收益150.39亿元，同比增长41.75%；所得税前利润40.03亿元，同比增长52.93%；归属股东期内利润32.02亿元，同比增长54.99%；每股基本盈利0.14元，同比增长55.56%；加权平均净资产收益率4.34%，同比增长1.20个百分点[34] - 截至2019年6月30日，公司资产总值3790.47亿元，较年初增长9.01%；股东应占权益总额805.13亿元，较年初增长16.01%[34] - 2019年1 - 6月公司收入及其他收益15039百万元，同比增加4429百万元，增长41.75%[55] - 2019年1 - 6月手续费及佣金收入4081百万元，同比增加412百万元，增长11.22%[55] - 2019年1 - 6月投资收益净额2862百万元，同比增加768百万元，增长36.69%[55] - 2019年1 - 6月公司总支出11146百万元，同比增加3082百万元，增长38.21%[56] - 2019年1 - 6月职工薪酬2777百万元，同比增加365百万元，增长15.14%[56] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为52223百万元，较2018年同期增长179.85%[57] - 2019年1 - 6月现金及现金等价物变动为现金净流入12263百万元，较2018年同期增加20600百万元[57] - 2019年6月30日公司资产总值为379,046,821千元，较2018年12月31日增长9.01%[61] - 2019年6月30日非流动资产总值为44,460,051千元，占比11.73%，较2018年12月31日减少12.88%[59] - 2019年6月30日流动资产总值为334,586,770千元，占比88.27%，较2018年12月31日增长12.77%[61] - 2019年6月30日流动负债总额为227,448,032千元，占比76.59%，较2018年12月31日增长11.38%[62] - 2019年6月30日流动资产净值为107,138,738千元，占比36.08%，较2018年12月31日增长15.86%[62] - 2019年6月30日总资產减流动负债为151,598,789千元，占比51.05%，较2018年12月31日增长5.64%[62] - 2019年6月30日融出资金为49,680,197千元，较2018年12月31日增长12.53%[61] - 2019年6月30日代经纪客户持有之现金为74,148,314千元，较2018年12月31日增长28.91%[61] - 2019年6月30日现金及银行结馀为40,793,568千元，较2018年12月31日增长60.92%[61] - 2019年6月30日应付经纪客户账款为80,382,387千元，较2018年12月31日增长33.36%[62] - 截至2019年6月30日，集团非流动资产总值44460百万元，较年初减少6576百万元；非流动负债总额69530百万元，较年初减少2783百万元[65] - 截至2019年6月30日，集团流动资产总额334587百万元，较年初增加37897百万元；流动负债总额227448百万元，较年初增加23232百万元[65] - 2019年6月30日与2018年12月31日相比，贷款及借款金额从650800增至651806，占比从0.24%降至0.22%，金额增加1006，比例增加0.15%[64] - 2019年6月30日与2018年12月31日相比，长期债券金额从65567816增至66444654，占比从23.71%降至22.37%，金额增加876838，比例增加1.34%[64] - 2019年6月30日与2018年12月31日相比，资产净值从71195929增至82068410，占比均为100%，金额增加10872481，比例增加15.27%[64] - 2019年6月30日与2018年12月31日相比，本公司股东应占权益总额从69399325增至80513281，占比从97.48%增至98.11%，金额增加11113956，比例增加16.01%[64] - 2019年6月30日与2018年12月31日相比，长期短期负债合计从116140279千元增至120289596千元[67] - 报告期末卖出回购金融资产款余额72927百万元，融资期限一年以上的为67096百万元，占比34.73%；一年以下的为126121百万元，占比65.27%[68] - 报告期末对联营企业及合营企业投资额为2438554千元，较上年度末的2399055千元增加10.57%[74] - 2019年6月30日，公司无重大或然负债，报告期内无重大股权和非股权投资[71][74] - 金融资产投资合计最初投资成本为142.26亿元，期初余额为136.01亿元，公允价值变动损益为1030.67万元，期末余额为143.23亿元[75] - 国债期货业务持仓合约公允价值变动损益为2601万元，利率互换公允价值变动损益为6915万元，股指期货公允价值变动损益为 - 866万元，黄金延期交易公允价值变动损益为 - 680万元，商品期货公允价值变动损益为2228万元[76] - 利率衍生工具持仓合约价值708.56亿元，占公司报告期末净资产的86.34%[77] - 权益衍生工具持仓合约价值121.50亿元，占公司报告期末净资产的14.80%[77] - 商品衍生工具持仓合约价值586.66亿元，占公司报告期末净资产的71.48%[77] - 理财产品HH00001最初投资成本为6.39亿元，期末公允价值为6.67亿元[75] - 债券117125（19招商EB）最初投资成本为2.39亿元，报告期损益为3610.797万元，期末公允价值为2.75亿元[75] - 债券147696（18河北26）最初投资成本为2.02亿元，报告期损益为5607.09万元，期末公允价值为2.10亿元[75] - 债券157559（19天津09）最初投资成本为1.28亿元，本期出售金额为1001.922万元，报告期损益为1786.40万元，期末公允价值为1.29亿元[75] - 东吴货币B最初投资成本为1.07亿元，本期出售金额为512.537万元，报告期损益为3256.55万元，期末公允价值为1.11亿元[75] - 报告期末衍生品投资合计初始投资金额为8487075.19万元，期末投资金额为14167219.70万元，占公司报告期末净资产比例为172.62%，报告期实际损益金额为 - 6722.58万元[78] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司纳入合并范围的资产管理计划净资产总额分别为154.98388亿元和136.41596亿元[84] 业务板块情况 - 公司业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[21] 公司核心竞争力与优势 - 公司形成了以证券业务为核心的投资控股集团核心竞争力[27] - 公司利用新疆和上海的区位优势，实现东西联动、资源协同[30] 风险管理体系 - 公司建立了全面的集团化风险管理体系，控制各类风险[31] 市场行情数据 - 2019年上半年上证综指、深证成指涨幅分别为19.45%、26.78%[33] - 2019年上半年沪深两市股票日均成交额5873.61亿元，同比增长33.92%[41] - 2019年上半年，市場融資融券餘額從年初的7557.04億元增至6月末的9108.17億元，增幅20.53%[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业金融业务总收入及其他收益13.74686亿元，营业利润率35.41%，收入同比增长36.54%[36] - 个人金融业务总收入及其他收益60.77133亿元，营业利润率25.65%，收入同比增长1.91%[36] - 机构服务及交易业务总收入及其他收益66.23045亿元，营业利润率21.52%，收入同比增长158.26%[36] - 投资管理业务总收入及其他收益9.63799亿元，营业利润率43.76%，收入同比下降10.31%[36] - 2019年上半年公司完成A股股权融资项目4个，融资48.57亿元；并购重组交易2家，金额151.83亿元；企业债主承销项目11家，金额57.39亿元；公司债主承销项目29家，金额187.42亿元[39] - 截至报告期末，公司证券客户托管资产2.96万亿元，较上年末增长23.85%；代理买卖业务净收入17.63亿元[42] - 2019年上半年申萬期貨日均權益同比增長17.29%，宏源期貨風險管理子公司營業收入同比增長294%[43] - 截止20