公司财务业绩 - 2018年公司总收益从2017年的17.6亿元人民币上升至19.8亿元人民币，同比上升约12.3%[9][11] - 2018年公司毛利同比下降2.5%至5.018亿元人民币（2017年：5.144亿元人民币）[9] - 2018年公司股东应占溢利同比上升0.4%至1.387亿元人民币（2017年：1.382亿元人民币）[9][11] - 2018年公司总收益为19.79147亿元，较2017年的17.61736亿元增长，毛利率从29.2%降至25.4%[13] - 汽车内外结构及装饰零件2018年收益14.68895亿元，占总收益74.2%，毛利率30.2%；模具及工具收益2.17988亿元，占比11.0%，毛利率5.9%[13][14] - 空调/暖风机外壳/贮液筒2018年收益1.31381亿元，占总收益6.6%，毛利率13.2%；非汽车产品收益6051.1万元，占比3.1%，毛利率40.0%[14] - 原材料销售2018年收益1.00372亿元，占总收益5.1%，毛利率4.3%[14] - 2018年公司其他收入及收益为2935万元，较2017年增加1.9%；融资成本为3822.7万元，较2017年减少5.4%[15] - 2018年销售及分销开支为1.33123亿元，占销售收入比重6.7%；行政开支为2.14468亿元，较2017年增加11.5%[15] - 2018年公司分占合资企业溢利为2138.8万元，较2017年增加；融资收入为4576万元，较2017年减少24.4%[15] - 2018年经营活动产生现金净额为2.04471亿元，投资活动使用现金净额为1.65104亿元，融资活动使用现金净额为1167.5万元[15] - 2018年末公司现金及现金等价物为7875.2万元，计息银行借款为7.978亿元，其中6.29664亿元一年内到期[16] - 2018年末公司资本承担为1.56941亿元，主要包括承诺购买物业、厂房及设备[17] - 2018年12月31日，集团资本负债比率约为66.6%，较2017年的65.3%略升[22] - 2018年12月31日，集团拥有3316名雇员，高于2017年的2978名；2018年集团总员工成本约为2.39862亿元，高于2017年的1.90728亿元[23] - 2018年收益为1979147千元人民币，2017年为1761736千元人民币[148] - 2018年年内溢利为141042千元人民币，2017年为143272千元人民币[148][149] - 2018年母公司普通股持有人应占每股基本及摊薄年内溢利均为0.0784元人民币，2017年为0.0781元人民币[148] - 2018年非流动资产总值为1268045千元人民币，2017年为1120131千元人民币[150] - 2018年流动资产总值为1773995千元人民币，2017年为1476900千元人民币[150] - 2018年流动负债总额为1841741千元人民币，2017年为1572787千元人民币[150] - 2018年流动负债净额为 - 67746千元人民币，2017年为 - 95887千元人民币[150] - 2018年资产总值减流动负债为1200299千元人民币，2017年为1024244千元人民币[151] - 2018年非流动负债总额为217909千元人民币，2017年为169670千元人民币[151] - 2018年净资产为982390千元人民币，2017年为854574千元人民币[151] - 2017年年内溢利138,151千元，2018年年内溢利138,742千元[152] - 2017年全面收入总额139,436千元，2018年全面收入总额140,766千元[152] - 2017年末综合储备为674,704,000元，2018年末为800,220,000元[152] - 2018年除税前溢利177,327千元，2017年为194,996千元[153] - 2018年经营所得现金246,920千元，2017年为357,328千元[153] - 2018年经营活动所得现金流量净额204,417千元，2017年为320,900千元[153] - 2018年财务费用38,227千元，2017年为40,398千元[153] - 2018年物业、厂房及设备折旧78,577千元，2017年为71,486千元[153] - 2018年存货增加37,438千元，2017年为70,495千元[153] - 2018年贸易应收款项及应收票据增加98,960千元，2017年为47,145千元[153] - 2018年投资活动所用现金流量净额为165,104千元，2017年为150,575千元[154] - 2018年融资活动所得现金流量净额为11,675千元，2017年所用现金流量净额为208,033千元[154] - 2018年现金及现金等价物增加净额为50,988千元，2017年减少净额为37,708千元[154] - 2018年末现金及现金等价物为78,752千元，2017年末为27,764千元[154][155] 中国汽车市场情况 - 2018年中国生产超2780万辆汽车，销售逾2810万辆，分别较去年下降4.2%及2.8%[10] - 2018年前十强汽车制造商销量约达2500万辆，占全国汽车总销量的89.2%，较2017年增加0.7个百分点[10] - 2018年中国汽车销售量二十多年来首次下降，政府采取措施支持汽车产业[24] - 预计未来几年中国汽车行业仍将稳定增长[24] 公司基本情况 - 公司总部设于宁波，共设有22间厂房，其中21间在中国各地，2018年底在德国收购一间模具工厂[8] - 公司为客户提供一站式解决方案，供应多种汽车车身零件及其他产品[11] - 公司旗下有众多子公司，包括宁波华众塑料制品有限公司、HZ FbZ Formenbau Züttlingen GmbH等[27] - 公司是中国汽车车身零件主要供应商之一，从事生产及销售内外装饰及结构汽车零件等产品[106] - 公司主要从事汽车内外结构及装饰零件等产品的制造及销售业务[156] - 公司附属公司华众投资有限公司注册地为英属维尔京群岛，公司应占股权百分比直接为100%，已发行普通股本为1美元[157] - 公司附属公司宁波华众塑料制品有限公司注册地为中国，公司应占股权间接为100%，已发行普通股本为5,000,000美元[157] - 公司附属公司长春华翔汽车塑料件制造有限公司注册地为中国，公司应占股权间接为100%，已发行普通股本为75,000,000元[158] - 公司附属公司上海华新汽车橡塑制品有限公司注册地为中国，公司应占股权间接为51%，已发行普通股本为28,000,000元[159] - 公司附属公司HZ FBZ Formenbau Züttlingen GmbH注册地为德国，公司应占股权直接为100%，已发行普通股本为1,000,000欧元[159] - 公司间接持有宁波华太60%股权，已发行普通股本为人民币3000万元，主要开发、制造及销售车载系统及设备[160] - 公司间接持有南昌华越、青岛华众、天津华众、宁波华众、长春阅宏、宁波春峰100%股权，已发行普通股本分别为人民币200万元、1000万元、2000万元、500万元、500万元、500万元[160] 公司发展策略与规划 - 公司面对生产成本上升，对内实施成本管控等，对外巩固客户关系、拓展新市场[11] - 公司将以核心轻量化制造业务为重点，满足绿色发展市场需要，继续与业务伙伴投资研发[24] - 公司将投入更多努力开发新能源汽车，寻求并购机会扩展业务至汽车行业不同领域[24] - 公司目标动用1.1亿至1.5亿元作资本性开支，约30% - 40%用于自动化工序，旨在减少生产成本约8%[25] - 公司实行“致力产品研发及工程，并实行策略性投资”之发展策略，目标成为中国领先汽车车身零件制造商[25] 公司治理结构 - 本年度董事会由11名董事组成，包括3名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事[31] - 本年度举行4次董事会会议及2次股东大会，分别为6月7日的股东周年大会和7月16日的股东特别大会[31] - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则规定的守则条文作为公司守则[28] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度遵守规定条文[30] - 董事会主席周敏峰因公务未出席两次股东大会，由执行董事主持，其他董事能回答股东问题[29] - 董事会功能职责包括召开股东大会、实施决议案、制定业务和投资计划等[33] - 全体董事可与高级管理层、联合公司秘书接洽，可寻求独立专业意见，费用由公司支付[33] - 执行董事周敏峰是非执行董事赖彩绒的儿子，董事会成员间无其他关系[33] - 公司承诺建立良好企业管治常规及程序，为股东创造价值[28] - 全体董事需参与持续专业发展，公司负责安排及资助培训，本年度已获各董事参培确认[34] - 公司主席为周敏峰先生，行政总裁为李学军先生，二者职位分离[35] - 各董事本年度均阅3份有关最新规例及规则的材料[36] - 周敏峰等4位董事将在应届股东周年大会退任并参选连任，Wu Bichao任期至应届股东周年大会并参选连任[37] - 公司委任五名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[37] - 审核委员会包括于树立等3位独立非执行董事，于树立任主席[38] - 联合公司秘书张华龙和何咏欣本年度接受超15小时专业培训[38] - 审核委员会审阅集团2017年全年及2018年中期业绩，认为报表合规且披露充分[38] - 审核委员会协助董事会维持风险管理与内部控制体系及内部审核职能[38] - 薪酬委员会就薪酬政策确立程序进行审阅并向董事会提建议[39] - 审核委员会本年度举行两次会议，于树立、田雨时、徐家力出席率均为100%[40] - 薪酬委员会于2011年12月7日成立，本年度举行一次会议，于树立、周敏峰、田雨时出席率均为100%[40] - 提名委员会于2011年12月7日成立，本年度举行一次会议，周敏峰、于树立、田雨时出席率均为100%[43][44] - 董事会于2018年8月29日采用提名政策，包含找寻、评估、面试候选人及提出建议等程序[44] 股息政策与分派 - 公司于2018年8月29日采纳股息政策，优先考虑以每年溢利约10%发放现金股息[51] - 股息分派由董事会决定，视财务业绩等因素，董事会可能宣派特别股息并定期检讨股息政策[51] - 2018年12月31日，公司可供分派储备（包括股份溢价账）为人民币19,685,000元[116] - 董事会建议派付本年度末期股息每股普通股人民币0.4030分（相当于0.4714港仙），2017年为每股人民币0.4810分（相当于每股约0.5700港仙）[116] - 本年度已宣派中期股息每股普通股人民币0.3810分（相当于约0.4367港仙）[116] 可持续发展 - 公司编制第三份环境、社会及管治报告，涵盖期为2018年1月1日至12月31日[52] - 公司重视权益人意见，通过多种渠道与不同权益人建立关系[55][56] - 公司通过网上问卷邀请权益人对可持续发展议题重要性进行评价并提供意见，确定各议题整体重要性[57] - 公司识别出24项重要可持续发展议题，按“对公司的重要性”及“对权益人的重要性”排列[59] - 公司确定五大重要议题作为未来可持续发展重点方向，包括产品及服务品质、职业安全及健康、产品安全、员工培训及发展、员工福利/康乐活动[60][61] - 公司董事会持续监管内部监管制度和风险评估、管理，审核委员会定期审阅内部审核与风险管理工作[52] - 公司设有内部审核部门，分析评估制度适当性及有效性，必要时采取整改措施[52] - 公司秉持“诚信、责任、创造、分享”核心价值，履行可持续发展使命及责任[53] - 公司希望通过持续监管和改善内部监控与风险管理系统，配合可持续发展政策，实现可持续发展目标[52] - 公司将持续检讨可持续发展政策，改善营运政策[60] 产品质量与安全 - 公司设立品质监控程序，引入量化生产绩效监察产品品质，本年度无产品回收和广告活动，无相关投诉[62] - 公司品质监控程序获认可，取得ISO/TS 16949认证、宁波名牌产品证书和县长质量奖[63] - 公司通过问卷调查和与客户品质监控部门讨论提高产品和服务质量[64] - 公司制定《纠正和预防措施控制程序》，分析不合格成因并采取纠正措施[65] 职业健康与安全 - 公司取得OHSAS 18001职业健康安全管理证书和安全生产标准化证书[66] - 公司适用《中华人民共和国安全生产法》等法律，本年度无重大行政制裁或处罚，无监管机构投诉[68] - 公司推行车间加装冷风机和采购防暑用品两项防中暑措施[68] - 本年度发生14宗工伤意外事件，其中5宗为上下班交通意外，无致命意外[68] - 公司制定《应急准备和响应程序》，设立应急领导小组，安排部分人员培训[69