公司业务与品牌 - [公司2020年品牌价值首次突破15亿元人民币，旗下子公司获“2020年消费者喜爱罐头产品”荣誉称号，为中国加工水果及蔬菜细分行业领先企业][2] - [公司获《高新技术企业证书》，旗下“天同时代”“缤果时代”“果小懒”等品牌推出圣女果、葡萄等水果系列产品及鱼罐头等全新罐头产品][3] - [公司2020年11月推出全新自家品牌“享派Shiok Party”果汁维生素运动饮料系列，市场反应热烈，中国功能饮料行业规模近千亿元，能量饮料细分赛道近5年复合年增长率达15%][4] - [旗下山东天同品牌价值首次突破15亿元人民币][8] - [截至2020年底，自家品牌产品销售覆盖全国27个省份、直辖市及自治区][9] - [2020年11月公司重点启动“享派Shiok Party”果汁维生素运动饮料系列][10] - [OEM业务覆盖五大洲知名国际品牌，产品最终出口地区分散][10] - [公司已将业务从加工水果产品扩大至饮料领域，未来关注并购及战略合作机会][13] - [公司将推出更多口味运动饮料，山东及湖北生产基地新产能释放将成增长动力][14] - [公司主要从事加工水果产品、飲料產品生產銷售及新鮮水果買賣][70] - [2020年集团旗下山东天同食品有限公司连续四年入选中国品牌价值评价榜单，品牌价值首度跨越15亿元大关][83] - [2020年集团荣获《高新技术企业证书》，标志技术实力和创新能力获国家层面高度认可与支持][83] - [公司主要从事生产及销售加工水果产品及新鲜水果贸易，于2015年7月7日在港交所上市][139] 生产基地建设 - [公司山东新建5号和6号生产车间项目建设工程已全面启动，预计2021年底前投入使用，2022年产能逐步释放，湖北生产基地进行设施改造及产能提升，新饮料首年年度设计产能不少于5万吨][4] - [山东新建5号和6号生产车间项目预计2021年底前投入使用][12] - [湖北生产基地进行设施改造及产能提升，新饮料产品2021年设计产能不少于5万吨][12] 公司发展策略 - [2021年公司将优化发展策略，扩大分销商网络，提升自主产品及生产技术研发能力，结合内生增长及收购合并策略增强竞争力][4] - [公司将寻找新鲜水果国内外销售渠道及相关驰名品牌的地区商业合作伙伴][11] 财务业绩 - [2020年公司每股基本盈利由0.192港元降至0.179港元，下降6.8%][8] - [公司2020年收益约为8.503亿人民币，较2019年的约10.628亿人民币减少约2.125亿人民币，降幅20.0%，主要因各业务销售额减少所致][15][16] - [2020年自家品牌产品销售额约为4.694亿人民币，较2019年的约6.318亿人民币减少约1.624亿人民币，降幅25.7%，占总收益的55.2%（2019年：59.4%）][16] - [2020年原厂委托制造代工销售额约为3.01亿人民币，较2019年的约3.385亿人民币减少约0.375亿人民币，降幅11.1%，占总收益的35.4%（2019年：31.8%）][16][17] - [2020年新鲜水果销售及其他所得收益约为0.799亿人民币，较2019年的约0.925亿人民币减少约0.126亿人民币，降幅13.6%，占总收益的9.4%（2019年：8.7%）][16][17] - [2020年毛利约为2.346亿人民币，较2019年的约2.96亿人民币下降约0.614亿人民币，降幅20.7%，主要因各业务收益下降][18] - [2020年整体毛利率轻微下降至27.6%，自家品牌销售毛利率与2019年持平，原厂委托制造代工销售毛利率下降，新鲜水果销售毛利率轻微下降][19] - [2020年销售及分销开支约为1530万人民币，较2019年的约1830万人民币减少约300万人民币，降幅16.4%，主要因展会及市场推广等开支减少][20] - [2020年一般及行政开支约为3920万人民币，较2019年的4600万人民币减少约680万人民币，降幅14.8%，若不考虑汇兑差额则上升约3.1%或约130万人民币，因研发等费用上升][21] - [2020年所得税开支约为3400万人民币，较2019年的5600万人民币减少2200万人民币，降幅约39.3%，主要因国内应课税收入减少及税率降低][22] - [2020年纯利约为1.491亿人民币，较2019年的约1.691亿人民币减少约2000万人民币，降幅11.8%，纯利率为17.5%（2019年：15.9%），整体下降因收益下降，但被利息收入增加及税率降低部分抵消][23] - [2020年12月31日公司资产负债比率为17.7%，较2019年12月31日的22.8%下降][25] - [2020年12月31日公司现金及现金等价物约为人民币52830万元，较2019年12月31日的47200万元增加][26] - [2020年12月31日公司计息银行借款及其他借款总额约为人民币18040万元，较2019年12月31日的20340万元下降约2300万元][28] - [2020年公司净财务收入约为人民币700万元，而2019年为净财务成本约900万元，转变差额约为1600万元，财务收入增加约1140万元或271.4%，财务成本减少约450万元或34.4%][28] - [2020年公司资本开支总额为人民币12150万元，较2019年的4540万元增加][30] - [2020年12月31日公司雇员人数为645名，较2019年12月31日的722名减少；2020年总员工成本约为人民币5230万元，较2019年的6180万元减少][33] - [2020年12月31日已签约但尚未产生及计提拨备的资本承担约为人民币5690万元，较2019年12月31日的4930万元增加][34] - [2020年12月31日公司流动比率为2.44，较2019年12月31日的2.65下降；速动比率为2.19，较2019年12月31日的2.30下降][25][26] - [2020年12月31日公司已抵押使用权资产和楼宇之账面净值约为人民币14750万元，较2019年的13800万元增加][29] - [2020年公司收益、毛利及純利分別為人民幣850.3百萬元、人民幣234.6百萬元及人民幣149.1百萬元][71] - [2020年收益为850,250千元，较2019年的1,062,767千元有所下降][134] - [2020年毛利为234,606千元，低于2019年的296,041千元][134] - [2020年经营溢利为176,096千元，2019年为233,980千元][134] - [2020年年度溢利及其它全面收益（除税后）为149,135千元，2019年为169,061千元][134] - [2020年每股基本盈利为0.151元，2019年为0.172元][134] - [2020年总资为1,364,228千元，高于2019年的1,191,851千元][135] - [2020年本公司权益持有人应占权益为1,016,632千元，2019年为894,131千元][135] - [2020年非流动负债总额为4,590千元，2019年为10,384千元][135] - [2020年总流动负债为343,153千元，2019年为287,365千元][135] - [2020年公司年度溢利为149,253千元，较2019年的169,090千元有所下降][137] - [2020年经营业务产生的现金净额为148,588千元，2019年为142,518千元][138] - [2020年投资活动使用的现金净额为103,403千元，2019年为71,175千元][138] - [2020年融资活动产生的现金净额为16,363千元，2019年为 - 66,043千元][138] - [2020年末现金及现金等价物为528,287千元，2019年末为471,992千元][138] - [2020年公司已付股息26,752千元，2019年为38,946千元][137][138] - [2019年公司股本为168,437千元，2020年为141,685千元][137] - [2019年公司总权益为894,102千元，2020年为1,016,485千元][137] 公司治理 - [公司董事会于回顾年度举行五次会议，每位董事出席率均为100%][44] - [审核委员会于回顾年度举行两次会议，分别审阅公司截至2020年6月30日止六个月的中期业绩及截至2019年12月31日止年度的年度业绩，2021年3月30日又举行一次会议审核回顾年度的年度业绩，相关董事出席率均为100%][46][47] - [杨自远身兼执行董事、主席兼首席执行官，任期为2018年6月16日至2021年6月15日][39] - [王虎和刘竹萌于2021年3月4日辞任董事][39] - [三位独立非执行董事任期分别自2018年6月16日、2019年6月27日及2019年11月11日起三年][43] - [审核委员会成立于2015年6月16日，包括三位独立非执行董事，欧阳伟立为审核委员会主席][46] - [董事会制定企业策略、批核整体业务计划以及评估集团财务表现及管理][41] - [主席与首席执行官职责虽未划分，但董事会认为权力平衡足够，会定期检讨架构][42] - [全体董事定期获提供公司表现及财务状况最新资料，回顾年度持续获提供上市规则及监管规定更新资料][45] - [除褚迎红为杨自远配偶外，董事会成员彼此无重大关系，董事会架构符合上市规则要求][40] - [公司于2015年6月16日成立提名委员会，由四位成员组成，三位为独立非执行董事，主席为杨自远先生][48] - [公司于2015年6月16日成立薪酬委员会，包括四位成员，三位为独立非执行董事，主席为梁仲康先生][50] - [公司于2015年6月16日成立策略发展委员会，由六位成员组成，主席为杨自远先生，2021年3月30日举行一次会议检讨业务决策并提建议][53] - [提名委员会、薪酬委员会回顾年内各举行一次会议，相关董事出席率均为100%][48][51] - [杨自远、孙兴宇和黄炎斌将在即将举行的股东大会轮值退任，符合资格膺选连任][101] - [杨自远及孙兴宇服务合约自2018年6月16日起为期三年，部分非执行董事任期自2018年6月16日起，吕远平自2019年6月27日起，欧阳伟立自2019年11月11日起，均为期三年][102] - [董事会现有三名独立非执行董事，占董事会三分之一席位][101] - [公司为董事购买应对法律行动的保险保障][104] - [年内订立的关连方交易详情载于综合财务报表附注32，不构成上市规则项下关连交易或已终止][104] - [无董事或其联系人从事与集团业务构成竞争的业务或产生利益冲突][104] - [杨自远于2011年9月8日获委任为公司执行董事、董事会主席及首席执行官，负责集团业务整体规划及战略发展][113] - [孙兴宇于2014年11月10日获委任为公司执行董事，负责集团财务管理][114] - [褚迎红于2014年11月10日获委任为公司非执行董事，负责为集团战略发展提供建议][115] - [黄炎斌于2014年11月10日获委任为公司董事，2015年6月16日调任非执行董事，负责为集团战略发展提供建议][116] - [梁仲康于2015年6月16日获委任为公司独立非执行董事，是中国罐头工业技术专家][117] - [吕远平于2019年6月27日获委任为公司独立非执行董事，现任四川大学农产品加工研究院副院长等职][118] - [欧阳伟立先生于2019年11月11日获委任为公司独立非执行董事，还在多家公司担任独立非执行董事][119] - [吕春霞女士于2003年1月加入集团，负责产品质量检测和开发，获多项专业认证][120] - [何浩东先生于2015年2月获委任为首席财务官及公司秘书，负责多项事务，还在其他公司担任独立非执行董事][120][121] - [蒋余宝先生于2019年2月任山东天同总经理，负责全面管理][121] - [姜秀兰女士于2019年2月任山东天同副总经理，负责人力资源等事宜][121] - [孙磊先生于2019年2月任山东天同副总经理，负责财务及仓储事宜][121] - [王传建先生于2019年2月任山东天同副总经理，负责生产及采购事宜][121] - [李金荣先生于2018年2月任宜昌天同总经理，负责全面管理][122] 风险管理与内部控制 - [公司采用系统性风险管理方法，建立风险管理及内部监控组织架构，符合联交所要求][54] - [董事会负责评估及厘定公司接纳的风险性质及程度，确保系统合适有效，通过审核委员会监督管理][55] - [行政总裁及高级管理层负责风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察，每年至少确认一次有效性并汇报][55] - [风管内控部负责协调安排风险评估和应对，推进管理和评估，安排事后检查、审计和监督