宏观经济环境 - 2021年中国经济增长8.1%，最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%，中国出口同比增21.2%[4][5] 公司荣誉与排名 - 公司旗下山东天同食品获「『十三五』轻工行业科技创新先进集体」称号，负责技术研发的副总经理获「『十三五』轻工行业科技创新先进个人」称号[5] - 公司成功入选《2021中国食品代工企业百强榜》，跻身全国21位[6] - 公司旗下山东天同食品获“‘十三五’轻工行业科技创新先进集体”称号，入选《2021中国食品代工企业百强榜》并排名第21位[16] 产品与业务发展 - 公司推出全新国潮风生肖包装罐头水果产品、双色什锦水果罐头、黑糖雪梨罐头等新产品[5] - 公司「享派Shiok Party」维生素运动饮料和「妖果季」大果粒饮料受市场追捧[5] - 2021年公司自家品牌推出新款产品，如国潮风生肖包装罐头水果等，能量饮品和果肉饮料获高度认可，还研发新口味待推出[17] - 公司OEM业务与多个国际食品品牌合作，在海外多地发掘商机[6] - 公司OEM业务服务五大洲国际知名品牌，全球对中国加工水果产品需求大，将继续发掘合作机会[18] - 公司成功将业务从加工水果产品扩大至特色饮料领域，“享派Shiok Party”果汁维生素运动饮料系列已登陆国际市场[21] - 公司将推出更多不同口味新产品，巩固“跨界”战略发展[22] - 公司加强研发部门职能，创新出适合休憩饮品用的跨界“水果颗粒”[19] 产能布局 - 公司山东及云南生产基地新产能逐步释放，预计总产能将全面显著提升[6] - 公司完成收购云南红河州工业用地，规划弥勒天同生产基地，总规划设计产能达每年90,000吨[6] - 云南生产基地项目占地面积超13万平方米，规划产能达每年9万吨[20] - 山东新建5号和6号生产车间项目生产线将于2022年内安装，年底前投入使用[19] - 新的5号和6号车间建设基本完成，截至2021年12月31日新厂房及生产设施建设已支出资本开支约人民币6900万元[36] - 2021年12月22日天同食品（弥勒）收购云南弥勒市一幅132579.55平方米工业用地50年使用权，代价为人民币6111.938万元[43] 财务业绩 - 2021年公司收益约为8.716亿人民币，较2020年增加约2130万人民币，增幅2.5%[23] - 2021年自家品牌产品销售额约为5.007亿人民币，较2020年增加约3130万人民币，增幅6.7%[24] - 2021年原厂委托制造代工销售额约为3.167亿人民币，较2020年增加约1570万人民币，增幅5.2%[24] - 2021年新鲜水果销售及其他收益约为5420万人民币，较2020年减少约2570万人民币，降幅32.2%[24] - 2021年毛利总额为2.351亿人民币，较2020年增加0.5百万人民币或0.2%[25] - 2021年整体毛利率为27.0%，较2020年的27.6%有所下降[26] - 2021年销售及分销开支为2.21亿人民币，较2020年增加6.3百万人民币或41.2%[27] - 2021年研发费用为2.76亿人民币，较2020年增加24.4百万人民币或762.5%[28] - 2021年一般及行政开支为3.09亿人民币，较2020年减少5.1百万人民币或14.2%[29] - 2021年所得税开支为2.93亿人民币，较2020年减少4.7百万人民币或13.8%[29] - 2021年净亏损0.9百万人民币，较2020年的纯利1.491亿人民币下降150百万人民币或100.6%[29] - 2021年资产负债比率为8.93%，较2020年的17.7%有所下降[31] - 2021年计息银行借款总额为92.3百万人民币，较2020年的180.4百万人民币有所减少[34] - 2021年净财务收入为14.8百万人民币，较2020年增加7.8百万人民币或70.9%[34] - 集团资本开支总额为人民币8720万元，较2020年的人民币1.215亿元有所下降[36] - 2021年12月31日集团雇员人数为670名，总员工成本约为人民币4690万元，较2020年的约人民币5230万元有所下降[39] - 2021年12月31日已签约但尚未产生及计提拨备的资本承担约为人民币440万元，较2020年12月31日的人民币5690万元大幅下降[40] - 2021年公司收益约为人民币871.6百万元，毛利约为人民币235.1百万元，扣除取消综合入账亏损前的纯利约为人民币147.3百万元，净亏损约为人民币0.9百万元[83] - 2021年公司收益为8.71578亿元，2020年为8.5025亿元[139] - 2021年公司毛利为2.35079亿元，2020年为2.34606亿元[139] - 2021年公司研发开支为2760万元，2020年为319.7万元[139] - 2021年将宜昌天同集团取消综合入账亏损1.35265亿元[139] - 2021年应收宜昌天同集团款项减值亏损1301.7万元[139] - 2021年公司经营溢利为1348.9万元，2020年为1.76096亿元[139] - 2021年公司年度亏损93.9万元，2020年溢利1.49135亿元[139] - 2021年公司每股基本亏损0.001元，2020年每股盈利0.151元[139] - 2021年末总资产为12.95239亿元，较2020年末的13.64228亿元有所下降[141] - 2021年公司权益持有人应占权益为10.32937亿元，较2020年末的10.16632亿元有所增加[141] - 2021年年度溢利为1.49253亿元，2021年年度亏损为93.9万元[142] - 2021年经营业务产生的现金净额为1.92478亿元，较2020年的1.48588亿元有所增加[144] - 2021年投资活动使用的现金净额为2.37059亿元，较2020年的1.03403亿元有所增加[144] - 2021年融资活动产生的现金净额为1027.5万元，较2020年的1636.3万元有所减少[144] - 2021年末现金及现金等价物为4.90106亿元，较2020年末的5.28287亿元有所减少[144] 公司治理与组织架构 - 公司已完成内控制度整改并实施相关政策，提升整体管治能力[6] - 2022年4月21日楊雲耀先生獲委任為執行董事，4月6日蕭恕明先生獲委任為獨立非執行董事，6月18日葉興乾教授獲委任為獨立非執行董事[50] - 2022年4月23日歐陽偉立先生辭任審核委員會主席等職務，5月12日辭任獨立非執行董事；6月18日呂遠平教授辭任獨立非執行董事等職務[48][49] - 回顧年度董事會舉行四次會議，2022年1月1日至報告日期間舉行二十次董事會會議[52] - 審核委員會於2015年6月16日成立，回顧年度成員為梁仲康先生、歐陽偉立先生及呂遠平教授，截至報告日期成員為蕭恕明先生、梁仲康先生及葉興乾教授[55] - 回顧年度審核委員會舉行兩次會議，分別審閱截至2021年6月30日止六個月中期業績及截至2020年12月31日止年度年度業績[56] - 主席與首席執行官由楊自遠先生一人擔任，董事會認為可確保貫徹領導及規劃戰略更有效益，且權力平衡充足、保障措施適當，會定期監察檢討架構[51] - 獨立非執行董事佔董事會成員人數不少於三分之一，任期三年，須輪值告退，已發出年度獨立確認函，公司認為其屬獨立人士[51] - 每位新獲委任董事均獲提供就職資料及訓練，全體董事定期獲公司表現及財務狀況最新資料，回顧年度獲上市規則等最新發展簡介及更新資料[54] - 審核委員會一年至少兩次與外聘核數師會面，審閱中報及年報後呈交董事會，注重會計政策等影響及遵守相關規定，監察法定要求及內部審計部門工作[56] - 提名委员会于回顾年度由五位成员组成，2022年12月31日后举行四次会议涉及董事会变更和委员会组成[57][60] - 提名委员会可提名董事候选人，主要职能为向董事会提供委任建议、检讨董事会架构等[58] - 董事会于2015年6月16日采纳多元化政策，回顾年内提名委员会举行一次会议检讨架构等[59] - 薪酬委员会于回顾年度包括四位成员，2022年12月31日后召开四次会议讨论董事薪酬方案[61][63] - 薪酬委员会主要职责包括制订薪酬政策、提供薪酬建议等，董事薪酬与集团和个人表现挂钩[61] - 策略发展委员会由七位成员组成，回顾年内举行一次会议，2022年10月24日举行会议检讨业务决策并提建议[63][64] - 策略发展委员会主要职能为制订集团整体业务策略并监察实施情况[64] - 公司于董事会监督指导下采用系统性风险管理方法，建立风险管理及内部监控组织架构[65] - 各委员会会议中相关董事出席情况有明确记录，如审核委员会欧阳伟立等出席次数为2/2[57] - 公司建立风险管理框架，明确各部门职责，包括识别、分析、监控和报告风险[67] - 公司根据COSO原则制定内部监控模式，含五个元素，合规及内控部门协助拟定自评问卷[68] - 风管内控部经理以风险为导向制定年度审计计划，提交审核委员会审核[69] - 2021年3月4日王虎和刘竹萌辞任董事[105] - 2022年4月21日杨云耀获委任为执行董事[105] - 2022年4月6日萧恕明获委任为独立非执行董事[105] - 2022年6月18日叶兴乾获委任、吕远平辞任独立非执行董事[105] - 2022年5月12日欧阳伟立辞任独立非执行董事[105] - 杨自远、孙兴宇任执行董事，任期自2021年6月16日起三年；褚迎红、黄炎斌、梁仲康任非执行董事，任期自2021年6月16日起三年；杨云耀任期自2022年4月21日起三年；萧恕明任期自2022年4月6日起三年；叶兴乾任期自2022年6月18日起三年[106] - 杨自远于2011年9月8日获委任为执行董事、董事会主席及首席执行官，负责集团业务整体规划及战略发展[123] - 孙兴宇于2014年11月10日获委任为执行董事，负责集团财务管理[124] - 杨云耀于2022年4月21日获委任为执行董事，其拥有的Rainbow Lead持有公司263,914,740股股份，占已发行股本约26.64%[125] - 褚迎红于2014年11月10日获委任为非执行董事，为集团战略发展提供建议[126] - 黄炎斌于2014年11月10日获委任为董事，2015年6月16日调任非执行董事，为集团战略发展提供建议[127] - 梁仲康于2015年6月16日获委任为独立非执行董事，是中国罐头工业技术专家[128] - 萧恕明于2022年4月6日获委任为独立非执行董事，在公司融资等活动有超20年经验[129] - 叶兴乾教授2022年6月18日获委任为独立非执行董事，有丰富学术和科研成果[130] - 吕春霞于2003年1月加入集团，负责产品质量检测和开发，获多项行业认证和称号[131] - 何浩东2015年2月任首席财务官及公司秘书，负责企业策略等事务，有丰富财务工作经验[131] - 蒋余宝1995年8月加入集团，2019年2月任山东天同总经理，负责全面管理[132] - 姜秀兰2019年2月任山东天同副总经理，负责人力资源等事宜，2021年本科毕业于中国农业大学[133] - 孙磊2022年3月任国内财务总监，负责内地公司财务，曾在山东天同担任多职[133] - 王传建2019年2月任山东天同副总经理，负责生产及采购，毕业于菏泽农业学校[133] - 刘霞2022年3月任山东天同副总经理，负责财务，有会计专业学习背景[133] - 苗继东2022年3月任天同食品（弥勒）有限公司总经理，负责全面事务，2019年进修企业管理[133] 违规与调查事件 - 天同宜昌进行约人民币3440万元未经授权交易（贷款转账）[10] - 公司自2021年1月1日起将宜昌天同集团财务业绩与集团财务报表取消综合入账[10] - 2022年8月10日，Strong Won HK唯一股东决定以股东自愿清盘方式将其清盘[12] - 中汇安达会计师事务所有限公司的温浩源博士及杨振华先生获委任为Strong Won HK的联席自愿清盘人[12] - 委任清盘人后，集团不再对宜昌天同集团拥有法律控制权[12] - 宜昌天同集团于截至2021年12月31日止财政年度取消综合入账[12] - 宜昌天同集团之资产净值及应付集团款项的账面价值于2021年财务报表已悉数减值[12] - 因天同宜昌未經授權交易，公司延遲刊發回顧年度全年