公司基本信息 - 公司2011年在港交所主板上市，聚焦健康及保健产品销售与贸易业务[6] - 公司股份代号为06880，买卖单位为2000股[4] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[4] - 公司主要往来银行有恒生银行、中国银行（香港）、渣打银行（香港）[4] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司金融资产减值亏损较2019年大幅减少，拨回并确认约2200万港元[8] - 2020年行政开支较2019年减少约2600万港元[8] - 2020年持续经营业务年内亏损约8100万港元，较2019年减少约1.47亿港元[8] - 2020年上半年持续经营业务收益较2019年同期下降约24%[9] - 2020年全年持续经营业务收益较2019年下降约11%[9] - 2019年公司已终止经营业务（物流业务）所得收益约为2.792亿港元，亏损5430万港元[14] - 2020年公司持续经营业务所得收益为4.034亿港元，较2019年的4.508亿港元减少10.5%，亏损8140万港元，2019年为2.281亿港元[15] - 2020年持续经营业务销售成本为2.007亿港元，较2019年的2.14亿港元下降6.2%[32] - 2020年及2019年持续经营业务毛利分别为2.027亿港元及2.368亿港元，毛利率分别为50.2%及52.5%，减少2.3个百分点[33] - 2020年持续经营业务其他收入为1600万港元，2019年为1050万港元[35] - 2020年持续经营业务其他亏损3040万港元，2019年为3090万港元[36] - 2019年确认的2170万港元金融资产减值亏损于2020年度拨回[37] - 2020年持续经营业务应占联营公司业绩亏损520万港元，2019年为3260万港元[42] - 2020年持续经营业务除税前亏损为7990万港元，2019年为2.27亿港元[46] - 2020年持续经营业务年内亏损为8140万港元，2019年为2.281亿港元[48] - 2019年已终止经营业务所得收益约为2.792亿港元，毛损为310万港元，亏损为5430万港元[50] - 2020年末集团权益总额为9100万港元，较2019年末的1.604亿港元减少[51] - 2020年末集团流动负债净额为2.6亿港元，较2019年末的2.475亿港元增加[51] - 2020年末集团银行结余及现金为1.185亿港元，较2019年末的7330万港元增加[52] - 2020年经营活动所得现金净额为7690万港元，较2019年的2630万港元增加[53] - 2020年投资活动所得现金净额为2600万港元，较2019年的7020万港元减少[54] - 2020年融资活动所用现金净额为7060万港元，较2019年的1.507亿港元减少[56] - 2020年末集团借款总额为3.861亿港元，实际年利率介乎2.28%至18%，资产负债比率为60.8%，较2019年末上升7.4个百分点[57] - 2020年末集团营运资金净额为负2.6亿港元，较2019年末增加1250万港元或5.1%[58] - 截至2020年末集团资本开支总额为630万港元，用于购置物业、厂房及设备[59] - 2020年12月31日，集团有人民币银行结余约3650万元（约4330万港元）、新加坡银行结余约250万新加坡元（约1440万港元）、美元银行结余约50万美元（约430万港元）[66] - 2020年12月31日，集团全职雇员604名，2019年为780名[70] - 董事会决定不宣派2020年末期股息，2019年也无；2020年上半年未派付中期股息，2019年也无[79] - 截至2020年12月31日，集团可供分派储备总额约为3667.6万港元[93] - 2020年度集团向五大客户销售约占总销售额24.9%，向最大客户销售约占12.7%[99] - 2020年度集团五大供应商约占总采购额49.9%，最大供应商约占16.2%[99] - 2020年12月31日公司可换股债券连同应付利息约为1.89469亿港元，须按要求偿还[105] - 2020年12月31日银行借款账面价值约为6862.8万港元，银行可宣布借款即时到期[105] - 集团取得短期循环贷款约1.115亿港元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - OTO在2020年新推出OTO Muscle Jet深层肌肉按摩枪、Rockie按摩椅和OTO Zooozh磁控单车等热销产品[9] - 2020年按摩椅及其他按摩产品与健美、诊断及治疗产品销售收益分别为3.674亿港元及3250万港元，分别占健康及保健产品销售业务分部收益的91.9%及8.1%[17] - 2020年公司共推出36款新产品，产生5020万港元的收益，占健康及保健产品销售业务分部收益的12.5%[17] - 2020年传统销售渠道所得收益为2.318亿港元，占健康及保健产品销售业务分部收益的58.0%，较2019年的2.622亿港元同比减少11.6%[21] - 2020年中国内地零售业务收益贡献为9250万港元，较2019年的1.113亿港元减少16.9%[23] - 2020年香港及澳门零售业务收益贡献为1.088亿港元，较2019年的1.226亿港元减少11.3%[24] - 2020年新加坡及马来西亚零售业务收益贡献为3040万港元，较2019年的2820万港元增加7.8%[25] - 2020年展销售专柜收益减少50.3%，公司销售收益减少11.9%，国际销售收益增加73.4%，互联网销售收益增长33.8%[20][26] - 2020年各销售渠道总收益为3.99864亿港元，较2019年的4.48627亿港元减少10.9%[20] - 2020年贸易业务收益为350万港元，占集团持续经营业务收益的0.9%，较2019年增加64.8%[28] - 2020年持续经营业务收益为4.034亿港元，较2019年的4.508亿港元下降10.5%，主要因健康及保健产品销售业务收益减少10.9%[30] 可换股债券相关 - 2018年6月1日，公司向万钛投资有限公司发行本金总额1.6亿港元的可换股债券，换股价每股2.37港元，可转换为67510549股新股份[86] - 发行2018年可换股债券所得款项净额约1.577亿港元，已用作营运资金、再融资及一般企业用途[86] - 2018年10月16日公司向万钛发行本金总额3000万港元的可换股债券，所得款项净额约2950万港元[87] - 2021年3月23日公司收到万钛法定要求偿债书，要求支付总额约1.94661亿港元[87] - 集团未偿还可换股债券本金1.41亿港元，正与持有人进行债务重组磋商[88][105] - 2021年3月23日，公司收到可换股债券持有人要求偿还约1.94661亿港元，需在收到要求函三週内偿还[72] - 2021年3月23日公司收到可换股债券持有人要求偿还未偿还金额约1.94661亿港元函件[105] - 2021年3月23日，公司收到可换股债券持有人法定要求偿债书，要求支付总额约194,661,000港元[155] 股份过户及股东大会相关 - 公司将在2021年5月25日至28日暂停办理股份过户登记手续[82] - 为出席2021年5月28日股东大会并投票，股份过户表格及股票须在2021年5月24日下午4时30分前递交[82] - 2020年7月31日举行一次股东周年大会，全体董事均出席[182] 股权结构相关 - 截至2020年12月31日，钟百胜先生持有公司股份201,534,092股，占本公司股权约57.70%[120] - 截至2020年12月31日，叶志礼先生作为实益拥有人持有股份及相关股份共28,030,000股，占本公司股权约8.03%[120] - 截至2020年12月31日，孙翼飞先生持有相关股份4,000,000股，占本公司股权约1.15%[120] - 截至2020年12月31日，李琪先生持有相关股份400,000股，占本公司股权约0.11%[120] - 2020年12月31日，腾邦香港持有201,534,092股股份，约占公司已发行股本57.70%[122] - 腾邦物流由腾邦集团拥有65%及由平丰珠宝拥有35%[122][126] - 平丰珠宝由钟百胜先生拥有67%及由段乃琦女士拥有33%[122][126] - 腾邦集团由平丰珠宝拥有98%、由钟百胜先生拥有1.34%及由段乃琦女士拥有0.66%[122][126] - 2020年12月31日，钟百胜先生拥有腾邦香港10,000股普通股，占股100%[123] - SCGC资本控股有限公司持有20,300,000股股份，占公司股权5.81%[133] - 叶治成先生持有5,774,000股股份，占公司股权1.65%；收购权益协议相关股份总计28,030,000股，占公司股权8.02%[133] - 叶自强先生持有6,114,000股股份，占公司股权1.75%；收购权益协议相关股份总计28,030,000股，占公司股权8.02%[133] - 叶志伟先生持有6,096,000股股份，占公司股权1.75%；收购权益协议相关股份总计28,030,000股，占公司股权8.03%[135] - 所股权概约百分比根据2020年12月31日合共349,260,800股已发行股份计算[136] 购股计划相关 - 公司于2011年11月25日有条件采纳一项购股计划，根据该计划及其他购股计划可能授出的购股涉及的最高股份数不得超股份于联交所主板开始交易之日已发行股份总数的10%[139] - 除非获股东批准，12个月内可根据购股计划及其他购股计划向一名合资格参与者授出的股份数不得超公司已发行股份的1%[141] - 向公司董事、最高行政人员或主要股东或其各自联系人授出购股须获独立非执行董事批准[141] - 除非股东另行批准及上市规则另有规定，12个月内根据购股计划及其他购股计划向一名主要股东或独立非执行董事或其各自联系人授出的购股，合共不得占已发行股份的0.1%以上及合共价值超5百万港元[141] - 购股权限额更新至2019年股东周年大会日期公司已发行股份的10%，可能发行的最高股份数为34,926,080股[142] - 截至年报日期，根据购股计划可供发行的股份总数为10,900,000股，占公司已发行股本约3.12%[143] - 截至年报日期，根据购股计划可供授出的购股所涉及股份的最高数目为34,926,080股，占公司已发行股本的10.00%[143] - 叶志礼先生截至2020年1月1日尚未行使的购股数为4,000,000股，截至2020年12月31日仍为4,000,000股[145] - 孙翼飞先生截至2020年1月1日尚未行使的购股数为4,000,000股，截至2020年12月31日仍为4,000,000股[145] - 韩彪先生截至2020年1月1日尚未行使的购股数为400,000股，截至2020年12月31日因失效变为0股[145] - 购股股权于授出10年后不得行使，购股计划于2011年11月25日生效，2021年11月25日到期[142] - 各承授人获授购股时需向公司支付1.00港元[142] - 个别购股的股份认购价不低于股份于授出要约当日正式收市价、前五个营业日平均正式收市价及股份面值中的最高者[142] - 2019年股东周年大会通过普通决议案更新购股计划的计划授权限额[142] - 2020年1月1日尚未行使购股权总数为29,398,600，2020年12月31日尚未行使购股权总数为19,600,000，2020年度失效购股权数为9,798,600[147] 公司治理相关 - 郑梓乐先生于2021年2月28日获委任为独立非执行董事等职，将在股东周年大会上退任并可膺选连任[109][117] - 李琪先生于2020年3月27日调任为公司审核委员会成员[117] - 黄继兴先生于2020年3月27日调任为审核委员会主席[117] - 韩彪先生