报告期信息 - 报告期为2020年至2021年[1] 公司基本信息 - 执行董事包括张炎强、杨薇、顾忠海、赵新衍（2020年10月16日获委任），非执行董事为吴美琦（主席），独立非执行董事有钟琯因、赵咏梅、杨富裕博士[8] - 公司注册办事处在开曼群岛，总办事处及主要营业地点在香港湾仔港湾道23号鹰君中心12楼1202室[8] - 主要往来银行有香港上海滙丰银行、交通银行、恒生银行[10] 宏观经济环境 - 过去一年全球经济受中美贸易战和新冠疫情影响陷入低迷，新兴市场和发展中国家经济增长大幅下滑[13] - 中国经济受疫情冲击，第一季度国内生产总值负增长6.8%，主要经济指标大幅下降[13] - 2021年第一季度中国经济同比增长18.3%，达1992年以来季度GDP最大增幅[50] - 美国及欧洲公司逐渐减少对中国依赖，全球供应链部分从中国转离，但中国仍是最大采购地[50] 公司财务业绩 - 2021年3月31日止年度公司总营业额约5.05709亿港元，较去年约4.41778亿港元增加约14.47%[14] - 2021年公司拥有人应占亏损约2209.9万港元，较去年3173.9万港元减少约30.37%[14] - 董事会不建议2021年派付任何股息[14] - 截至2021年3月31日止年度，提供智能广告及铁路媒体服务收益约4.29517亿港元[57] - 截至2021年3月31日，农林及消费品产品销售收益约为6275.5万港元[60] - 截至2021年3月31日，供应链业务总收益约1230.8万港元[62] - 截至2021年3月31日，物业商业部分短期租赁收益约为112.9万港元[62] - 2021年公司营业额约为5.05709亿港元，较去年约4.41778亿港元增长约14.47%，主要来自智能广告业务[71] - 行政及其他经营费用增至约4725.2万港元，较上一年约3581.8万港元增长约31.92%，主要因员工成本增加约270.1万港元及农林业务维修保养支出约1008.5万港元[71] - 2021年生物资产公允价值变动减出售成本损失约为1030.9万港元[71] - 2021年贸易及其他应收款减值损失拨备约为963.2万港元[71] - 截至2021年3月31日，公司拥有人应占亏损约为2209.9万港元，较去年的3173.9万港元减少约30.37%[71] - 截至2021年3月31日，公司现金及银行存款约为1243.9万港元，较2020年同期减少约6.36%[72] - 2021年3月31日，公司流动资产净值约为2782.2万港元，2020年为10821.1万港元[72] - 2021年3月31日，公司资本负债比率因无长期负债不适用，2020年为76%[72] - 截至2021年3月31日止年度，公司营业额约50570.9万港元，较去年增加约14.47%[73] - 行政及其他经营开支从去年同期约3581.8万港元增加至约4725.2万港元，增加约31.92%[73] - 本年度确认生物资产公平值变动减出售成本亏损约1030.9万港元[73] - 本年度就应收账款及其他应收款项确认约963.2万港元的减值亏损拨备[73] - 截至2021年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为2209.9万港元，较上年减少约30.37%[73] 公司业务发展方向 - 公司将继续探索与现有业务接轨或产生协同效应的业务机会，聚焦消费者升级市场及新能源汽车上下游产业链等高增长行业[14] - 管理团队将继续专注发展数字行业，智能广告业务对触及线上消费群体至关重要[14] - 大数据及人工智能领域的技术根基是扩展至数字化细分市场的关键[14] - 新能源汽车、智能制造、机器人及周边行业是公司供应链业务重点关注方向[19][21] - 公司附属深圳智讯派与主流媒体加强合作，发展智能广告和媒体服务，还与腾讯、阿里巴巴等加强多元化合作[54] - 深圳智讯派将加强技术能力，开发内部AI广告系统，为各行业客户提供价值[54] - 深圳智讯派凭借大数据及AI技术平台，可制定数字营销策略，扩展至新垂直业务[54] - 集团针对铁路客流量放缓进行调整，继续提供铁路媒体等服务并探索扩大产品供应机会[56][58] - 集团将发展技术能力，利用线上线下媒体资源创建AI定向营销平台[57] - 集团将利用技术能力和营销专长，有机拓展至新业务分部[57] - 公司将关注重点从种植农林产品转移到线上平台打造自有品牌产品[60] - 公司开发电商渠道，建立零售渠道并扩大线上业务，建立数字生态系统[60] - 公司探索跨境电商平台机会，扩大在大湾区及东南亚的布局和市场份额[60] - 公司开发健康食品及零食、保健和自我护理等品类的自有产品线[60] - 公司维持高标准供应链风险管理，观察相关行业把握投资机会[62] - 公司探索家具和家居饰品等大众市场产品分部[62] - 公司将收购具潜力的高质量投资项目，提升投资回报并为股东创造价值[64] - 公司将为企业提供人工智能驱动的智能广告服务，助力企业数字化转型[64] - 公司将优化产品组合，发展供应链解决方案业务[64] - 公司将寻求技术投资机会，进军有前途的市场分部，参与上下游业务[64] - 公司将发展跨境电商渠道，拓展海外市场，尤其是东南亚地区[64] 行业市场趋势 - 2019 - 2020年中国等移动优先市场移动广告支出增长14.6%[39] - 据相关报告，2021年数字营销支出预计增长20%[40] - 2019 - 2020年移动优先市场的移动广告支出大幅增长14.6%，2021年数字营销支出预期增长20%[42] - 2021年数字广告支出将同比增长17.5%至人民币7287.4亿元（1055.8亿美元），传统媒体广告支出2020年大幅收缩，仅同比增长1.5%[45][47] - 2021 - 2035年中国计划将国家铁路网扩展至70000公里高速线路和130000公里普速铁路[45] - 2021年中国国内旅游总人次将达41亿人次，同比增长42%[45] - 2020年中国电商销售额达1.7万亿美元，预计到2023年有两位数增长[50] - 2021年中国电商巨头预计将面临更严格监管[41] 公司物业信息 - 公司物业位于中国四川省乐山市，地盘面积约3111.96平方米，总建筑面积约27134.46平方米[62] 公司股份发行 - 2020年5月11日，公司按每股0.021港元发行4.7378亿股新股份，所得款项净额约978万港元[75] 公司财务状况补充 - 截至2021年3月31日，公司无未偿付资本承担、资产抵押及重大或然负债[78] 董事会相关 - 董事会负责公司策略、预算、业务计划和业绩的审核、评估和确定[86] - 董事会成员包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[88][92] - 截至2021年3月31日止年度，董事会共举行8次会议[91][92] - 公司未委任行政总裁，集团业务日常管理由高级管理层执行，执行董事监察[91] - 董事会根据企业管治守则设立审核、薪酬和提名三个委员会[93] - 审核委员会成员为3名独立非执行董事，定期与高级管理层会面[93] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、监督审计过程等[93] - 董事候选人经验丰富、能力出众，委任董事任期至首次股东周年大会并需重选[90][92] - 所有董事须根据公司章程细则轮席告退[90][92] - 公司已取得独立非执行董事独立身份的年度确认[89][92] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会审阅财务业绩等并举行四次审核委员会会议[96] - 薪酬委员会成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2021年举行一次会议审阅薪酬待遇[96][98] - 提名委员会成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2021年举行两次会议检讨董事会成员组合[98][100][103] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面实现多元化[101][103] - 公司采纳提名政策，明确评估候选人标准和委任程序[102] - 审核委员会考虑聘请外部独立顾问提供内部审计功能和进行内部控制审查[95] - 薪酬委员会主要职责包括定期审阅薪酬政策等多项内容[96][98] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等多项内容[98] - 审核委员会各成员出席记录载于第29页[96] - 薪酬委员会各成员出席记录载于第20页，提名委员会各成员出席记录载于第29页[98][100][103] - 公司采纳提名政策，提名委员会按标准评估候选人并尽职调查后向董事会推荐[104] - 截至2021年3月31日，不同董事出席股东大会、董事会及各委员会会议次数有差异，如张炎强先生薪酬委员会会议出席率100%（1/1），董事会会议出席率100%（8/8）等[107] - 董事会负责整体策略和企业发展，保留政策和重大交易决策权，将日常运营委托给高级职员[108][110] - 公司为董事购买针对法律行动的保险，保险范围每年检讨[109][111] - 新董事获就职指引，公司安排培训并鼓励董事持续专业发展，董事记录培训信息汇报[113][116] - 董事会确保按规定和准则编制公司及集团综合财务报表并及时发布[114][117] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，不知悉影响集团持续经营的重大不确定因素[115][118] - 董事会检讨集团内部控制制度效益，为避免重大问题提供合理保障并控制业务风险[121] 公司核数师酬金 - 截至2021年3月31日止年度，公司已付及应付核数师酬金中核数服务为480千港元[122] 公司内部管理 - 公司制定并实行内部监控政策及程序，目标包括保障资产、确保财务记录及报告准确等[122] - 公司制定加强现金流控制措施，所有款项须检查批准，妥善保存会计及财务记录[124] - 公司各业务管理团队制定不同原则及程序，使运营更问责、透明和高效[124] - 公司遵守GEM上市规则，财务报告等按规定编制及刊发[124] - 公司委聘独立专业公司进行内部审核，未识别出重大风险及监控缺陷[124] 公司股息政策与股东权益 - 公司采用股息政策，派息建议由董事会决定，末期股息须股东批准[126] - 持有不少于公司实缴股本二十分之一的股东可要求召开特别股东大会[126] - 股东可将咨询和关注事项寄给公司秘书转达董事会[128] - 公司通过网站与股东定期及时沟通，提供公司业务、财务等信息[129] 公司雇员情况 - 截至2021年3月31日，集团共有135名雇员，年内雇员总数增加24%[137] - 年内无对集团有重大影响的人权及劳工措施相关已确认违规事件或申诉[138] - 2021年3月31日，女性雇员67人，男性雇员68人；2020年3月31日，女性雇员54人，男性雇员55人[139] - 2021年3月31日，30岁以下雇员57人，30至50岁雇员67人，超过50岁雇员11人；2020年对应数据为42人、57人、10人[139] - 2021年3月31日，香港地区雇员17人，内地雇员118人；2020年对应数据为6人、103人[139] - 截至2021年3月31日，新聘雇员人数为47人，比率为35%[143] - 截至2021年3月31日，新聘女性雇员32人（占比48%），男性雇员15人（占比22%）[143] - 截至2021年3月31日，新聘30岁以下雇员31人（占比54%），30至50岁雇员15人（占比22%），超过50岁雇员1人（占比9%）[143] - 截至2021年3月31日，新聘香港地区雇员3人（占比18%），内地雇员44人（占比37%）[143] - 2021年3月31日，高层雇员中女性占比32%、男性占比68%；2020年对应占比为29%、71%[143] 公司环境影响 - 2020年4月1日至2021年3月31日，氮氧化物排放量978克，硫氧化物排放量22克，颗粒物排放量72克；2019年4月1日至2020年3月31日，氮氧化物排放量3673克，硫氧化物排放量84克，颗粒物排放量270克[145] - 2020年4月1日至2021年3月31日，范围1移动源燃料燃烧直接排放0.15吨二氧化碳，植树减除42.26吨二氧化碳；范围2购买电力间接排放0.30吨二氧化碳；范围3弃置到堆填区的废纸排放0.0015吨二氧化碳，差旅排放0.70吨二氧化碳，总计排放41.10吨二氧化碳[149][154][156][157][158][160] - 2019年4月1日至2020年3月31日，范围1移动源燃料燃烧直接排放0.01吨二氧化碳，植树减除34.27吨二氧化碳；范围2购买电力间接排放0.32吨二氧化碳；范围3弃置到堆填区的废纸排放0.0011吨二氧化碳，差旅排放0吨二氧化碳，总计排放33.94吨二氧化碳[149] - 报告年度内，旅行间接排放为零，因疫情限制公司前往内地洽谈业务，会议通过电子通讯渠道进行[161] - 公司实施多项节能措施，包括加大使用自然光、安装节能LED灯管、采用高效率机组、关闭不必要设备、维护空调温度及通风设备、营造“无纸化”办公室[161] - 报告年度公司未产生有害废弃物，无害废弃物主要为办公用纸，总量约0.0334吨，密度为每名雇员约0.0002吨[161]