财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益为9330万港元，较2018财年的1.336亿港元减少30.2%[9][12] - 2019财年公司净亏损4830万港元，2018财年净亏损为1.996亿港元[9][12] - 2019财年每股基本亏损为4.39港仙，2018财年为19.93港仙[9][12] - 公司收入从2018财年的约1.336亿港元减少约4030万港元或30.2%至报告期的约9330万港元[55] - 毛利从2018财年约2850万港元降至报告期约2710万港元，减少约140万港元或4.9%，毛利率从21.4%增至29.0%[68][72] - 报告期各项资产减值亏损为2180万港元，较2018财年1.043亿港元减少8250万港元[69][73] - 报告期贸易应收款额外减值亏损540万港元，2018财年贸易应收款减值亏损4670万港元[70][73] - 金融服务收入从2018财年60万港元增至报告期160万港元，增加100万港元[71] - 行政及其他营运开支从2018财年约6480万港元降至报告期约4780万港元，减少约1700万港元[76][78] - 公司拥有人应占亏损从2018财年约1.948亿港元降至报告期约4440万港元，减少1.504亿港元[80][81] - 上市所得款项净额约3120万港元，截至2019年12月31日实际使用2790万港元[81][82][83] - 2019年12月31日，公司现金及银行存款约3050万港元（2018年约3920万港元），资产负债率约0.84（2018年约0.38）[85] - 报告期贸易业务及建筑业务预付款项及贸易按金减值亏损570万港元，2018财年农业业务预付款项及贸易按金减值亏损5060万港元[74][77] - 报告期就向客户提供保理贷款的其他应收款计提减值亏损1070万港元[75][77] - 2019年12月31日，集团现金及银行存款约3050万港元，2018年约3920万港元[88] - 2019年12月31日，集团资产负债比率约为0.84，2018年约为0.38[88] - 2019年12月31日，集团借贷总额约4580万港元，2018年约4000万港元，借贷年利率在7.5% - 9.0%之间，2018年为7.5%[100][105] - 2019年12月31日，集团有123名员工，2018年12月31日有153名，报告期内雇员成本总额约3350万港元，2018财年约5380万港元[102][108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司混凝土拆卸服务私營界別項目收益51,139千港元，公營界別項目收益10,150千港元，总计61,289千港元；2018年私營界別項目收益43,106千港元，公營界別項目收益40,697千港元，总计83,803千港元[32] - 建筑业务报告期收益约9070万港元，较2018财年增加约240万港元或2.7%，装配式建筑收益增加2490万港元，建筑服务收益减少2250万港元[59][63] - 农业业务因中国经济下滑和水耕市场竞争激烈，暂停LED种植柜业务计划，报告期无收益，2018财年收益约90万港元[60][61][64] - 贸易业务收入从2018财年的4390万港元减少约4280万港元至报告期的110万港元，主要因清洁煤贸易停止[62][65] - 金融服务报告期收益约160万港元，较2018财年增加100万港元，主要来自保险经纪费收入[67] 市场环境与业务影响 - 2019年香港经济受中美贸易战、政治动荡和疫情影响陷入衰退，公司预计经济放缓将持续多年[10][13] - 香港建筑业因政府资金调配受阻无复苏迹象，公司来自公营界别项目的建筑合约大幅减少[10][13] - 2020年初新冠疫情或影响集团2020年上半年业绩，现阶段无法合理估计影响程度[95][98] 业务发展策略 - 公司争取通过进入新兴市场（尤其是中国）推动建筑业务增长，建立装配式预制部件建筑项目团队服务中国项目[15][17] - 公司关注“一带一路”倡议带动的亚洲及非洲建筑业增长潜力，与高科技建筑公司合作开拓新市场[15][17] - 公司多年来发展农业、供应链及新能源业务，正与潜在合作伙伴磋商多领域潜在商机[16][17] - 公司将密切关注市场和运营环境变化，坚持“建设绿色世界”理念拓展业务[19][21] 业务合作与项目进展 - 2019年7月公司就澳洲装配式建筑项目订立框架协议，合约总额约4500万港元，11月因建筑计划延误终止协议[35][37] - 2019年7月22日公司与湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司订立合作意向协议，拟认购其51%或以上注册资 本进行投资[40][42] - 公司正制定农业业务策略计划，与农企探讨合作可行性[39][42] - 公司拟与目标公司合作扩展高科技种业项目，相关磋商及尽职审查仍在进行[41][42] - 公司与高科技建筑公司合作发掘一带一路海外建筑项目[35][37] 业务调整与终止 - 报告期内公司主要从事建筑业务、农业业务和贸易业务，决定终止金融服务业务[24][26][27] - 公司决定暂停亏损的清洁煤贸易业务，维持煤炭清洗服务并按输出重量收取处理费[47][51][52][62][65] - 公司已终止全部商业保理服务，并于2019年11月28日出售香港元丰保险经纪有限公司60%股份，代价约12.2万港元[49][50][53] 公司基本信息 - 公司股份代号为08059，网址为www.gf-holdings.com[7] - 公司主要活动为投资控股[24][26] 公司人员变动 - 朱洲先生于2019年6月28日辞去公司董事会主席及行政总裁职务[128][130] - 刘英杰先生于2019年6月28日调任为董事会主席[132][134] - 赖晓亮先生于2019年7月19日获委任为集团首席执行官[132][134] - 曹洪民先生48岁，为独立非执行董事[116][118] - 陈志斌先生35岁，为独立非执行董事[117][118] - 李嘉辉先生55岁，为独立非执行董事[120][122] - 赖晓亮先生45岁，为集团首席执行官[121][123] - 周女士30岁，为执行董事[114] - 刘英杰于2018年9月19日任独立非执行董事，2019年6月28日调任执行董事兼主席[136][139][150] - Zhou Jin于2019年4月12日获委任为执行董事[136][139][150] - 朱洲于2019年6月28日辞任执行董事及董事会主席[136][139][150] - 焦飞于2019年4月12日辞任执行董事[136][139][150] - 曹洪民于2019年1月22日获委任为独立非执行董事[136][139][150] - 陈志斌和李嘉辉于2019年7月19日获委任为独立非执行董事[136][139][150] - 刘阳于2019年1月22日辞任独立非执行董事[136][139][150] - 陈锦华于2019年6月5日辞任独立非执行董事[136][139][150] 公司治理与会议 - 公司董事及管理层认为健全企业管治对集团长远成功重要，董事会致力维持优良企业标准及程序[126][129] - 报告期内董事会举行13次会议及1次股东大会[143][144] 公司委员会相关情况 - 董事会已成立三个功能性委员会，即审核委员会、提名委员会及薪酬委员会[153] - 公司于2014年8月2日设立审核委员会，其职权范围符合GEM上市规则相关规定[157] - 审核委员会须至少由三名成员组成，截至报告日期由三名成员组成[158] - 2019年6月5日至7月18日期间，审核委员会成员人数低于GEM上市规则规定的最低人数[159] - 审核委员会主要职责包括向董事会建议外聘核数师委任等多项内容[162] - 报告期内，审核委员会举行了4次会议[164] - 审核委员会成员李嘉辉出席会议次数为2/2[165] - 审核委员会成员陈志斌出席会议次数为1/2[165] - 审核委员会成员曹洪民出席会议次数为4/4[165] - 审核委员会已审阅集团2018年12月31日止年度经审核业绩、2019年3月31日止三个月等不同阶段未经审核业绩及报告期经审核全年业绩和年报[167][170] - 李嘉辉于2019年7月19日获委任为审核委员会主席，陈志斌同日获委任为成员，曹洪民于2019年1月22日获委任为成员[172] - 陈锦华于2019年6月5日终止担任审核委员会主席，刘英杰于2019年6月28日、刘阳于2019年1月22日终止担任成员[172] - 公司于2014年8月2日设立薪酬委员会，截至报告日期由三名独立非执行董事组成[173][174] - 报告期内薪酬委员会举行了5次会议[177] - 曹洪民于2019年1月22日获委任为薪酬委员会主席，陈志斌、李嘉辉于2019年7月19日获委任为成员[178] - 陈锦华于2019年6月5日、刘英杰于2019年6月28日、刘阳于2019年1月22日终止担任薪酬委员会成员[178] - 报告期内薪酬委员会审核了报告期内获委任董事的薪酬、服务协议条款及2018年12月31日止年度董事薪酬待遇和表现[180] - 公司于2014年8月2日设立提名委员会，截至报告日期由三名独立非执行董事组成[182] - 公司于2014年8月2日设立提名委员会，报告日期时由三名独立非执行董事组成[184] - 报告期内提名委员会举行了4次会议[185] - 曹洪民先生出席3/3次会议，陈锦华先生出席3/3次会议，朱洲先生出席4/4次会议，刘阳先生出席1/1次会议[186] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策，旨在加强董事会及/或提名委员会在董事选举方面的透明度及问责性[189][193] - 提名委员会评估拟提名候选人时参考因素包括相关行业资格经验、时间投入与兴趣、诚信声誉和多元化[195] - 提名委员会召开会议，会前邀请董事会成员提名候选人，也可自行提名[196][197] - 拟候选人需提交个人资料和书面同意书，提名委员会可要求补充资料[196][197] - 提名委员会参考相关因素评估候选人并向董事会推荐[196][197] - 股东大会重选董事时，提名委员会需检讨董事贡献、表现及是否符合公司策略[196][197] - 董事会认为报告期及截至报告日期，提名委员会已妥善履行职责[188][192] 公司政策相关 - 公司于2019年1月1日采纳股息政策，旨在提高透明度并助力股东和潜在投资者决策，董事会将不时审查[199] - 公司未来拟宣派及支付股息，支付及金额取决于多种因素，由董事会酌情决定[200] - 公司采纳董事会成员多元化政策，选举基于多元化标准，提名委员会将监察实施情况[198] 公司股权出售 - 2018年3月13日，公司出售Mansion Point International Limited 51%股权，现金代价3075.5万港元，2019年4月10日完成出售[92][96] - 2019年11月28日，集团出售香港元丰保险经纪有限公司60%股本，代价约12.2万港元[94][97] 公司股息分配 - 董事会不建议就报告期向股东派末期股息，2018财年也未派[104][109] 公司合规情况 - 上述变动后公司已遵守守则的守则条文第A.2.1条[132][134] - 2019年6月5日至7月18日公司独立非执行董事少于三名，低于GEM上市规则要求[137][139] - 公司鼓励全体董事在报告期内至少参加一次有关GEM上市规则中企业管治常规更新的培训课程[152] 公司业务客户情况 - 公司混凝土拆卸服务客户主要为香港建筑及土木工程项目总承建商及分包商，分公营和私营界别项目客户[30][31] 行业市场预期 - 装配式建筑是新型建筑形式，公司预期全球装配式混凝土建筑市场增长强劲[34][36]