公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年整体业务保持快速增长，收入同比增长11.6%至人民币12930万元[22][26] - 公司2018年股东应占溢利同比增长41.4%至人民币1980万元[22] - 公司2018年毛利率提升至45.8%[22][26] - 董事会建议派发末期股息为每股1.2港仙[22][26] - 2018年公司拥有人应占溢利为1978.8万元，2017年同期为1402.6万元[47][50] - 2018年公司收入为12929.2万元，较2017年增加1346.9万元或11.6%，主要因智能调光膜销售收入增加1699.1万元[62][66] - 2018年销售成本为7008.9万元，较2017年略有减少55.7万元或0.8%[63] - 2018年毛利为5920.3万元，较2017年增加1402.6万元或31.0%，毛利率从39.0%提升至45.8%[64] - 2018年销售及分销开支为969.5万元，与2017年基本持平，占收入百分比从8.3%降至7.5%[65] - 2018年销售成本为7008.9万元，较2017年的7064.6万元减少55.7万元或0.8%[67] - 2018年毛利为5920.3万元，较2017年的4517.7万元增加1402.6万元或31.0%，毛利率从39.0%升至45.8%[67] - 2018年销售及分销开支为969.5万元，与2017年的961.8万元基本持平，占收入百分比从8.3%降至7.5%[68] - 2018年行政开支为2074万元，较2017年的1988.5万元增加85.5万元或4.3%，占收入百分比从17.2%降至16.0%[71][75] - 2018年资本开支为455.3万元，2017年为572.2万元，主要用于购买生产机械和测试设备[87] - 2017年和2018年末，集团现金及现金等价物和质押银行结余超过应付账款等，未列示资产负债率[88] - 截至2018年12月31日，集团无资本承诺，2017年为5.5万元[89] - 截至2018年12月31日，集团无重大或有负债，2017年为零[90] - 2018年资本开支为455.3万元，2017年为572.2万元，主要用于购买生产机器及测试设备[91] - 2018年末无资本承担，2017年末为5.5万元[93] - 2018年末无重大或然负债，2017年末也无[94] - 2018年末抵押存款为2万元，2017年末为195.4万元[97][101] - 2018年末珠海新材料应付公司港元计值款项为6384.6万元，2017年为6123.6万元；人民币兑港元变动5%，2018年税前利润增减约319.2万元，2017年增减约306.2万元[99][103] - 董事建议2018年末期股息每股1.2港仙，2017年为0.8港仙[100][104] - 2018年末全职雇员193名，2017年为147名[107][111] - 截至2018年12月31日止年度，法定核数服务已付/应付费用为人民币150万元，非核数服务已付/应付费用为人民币25万元[196][197] 各业务线数据关键指标变化 - ITO薄膜是公司基础产品，2018年销售收入为人民币1890万元[23] - 公司2018年智能调光膜和智能调光玻璃总销售收入为人民币6470万元，与去年持平，毛利显著增长29.7%[24] - 2018年度ITO导电膜销售收入为1892.3万元，较2017年增长354.6万元或23.1%[36][38] - 2018年度智能调光膜销售收入为4770万元，较2017年增加1699.1万元或55.3%[37][39] - 2018年度智能调光玻璃销售收入为1701万元，较2017年减少1724.6万元或50.3%[41][44] - 2018年度智能调光投影系统销售收入为2640.5万元，较2017年减少204.6万元或7.2%[42] - 2018年度其他商品和服务总收入为1925.4万元，较2017年增加1222.4万元或173.9%[43] - 智能调光膜和智能调光玻璃总销售收入为6470万元，与去年同比维持稳定，毛利大幅增加29.7%[27] - 2018年智能调光投影系统销售收入为2640.5万元，较2017年减少204.6万元或7.2%，计入安装服务收入231.9万元后与2017年同期相比保持稳定[45] - 2018年其他货品及服务总收入为1925.4万元，较2017年大幅增加1222.4万元或173.9%[45] 公司产品技术与研发情况 - 核心产品智能调光玻璃通电时雾度小于5%，透光率更接近普通玻璃[29][31] - 地铁幕门多媒体系统方面，公司已申请24项相关专利[29][31] - 公司承担的“新型智慧液晶PDLC调光膜及调光玻璃开发工程技术研究中心”入围2018年度广东省科技创新战略专项资金粤港联合资助计划（专案）[29][31] - 公司将持续投入功能性导电膜材料科技研发，扩大导电膜应用市场，强化品牌建设[30][32] - 2018年新一代调光膜投入量产并上市，完成汽车用调光膜开发，成功研发手写板黑白膜并量产[55][58] 公司市场与业务拓展 - 2018年参加德国国际玻璃展，发掘国外潜在客户，并与一家欧洲公司积极合作[54][57] - 2018年开展地铁幕门多媒体系统示范工程，目标实现至少三条地铁线路的幕门多媒体系统工程落地和运营[56][59] 公司上市与资金使用情况 - 公司股票代码为8073[20] - 公司2017年7月21日上市，所得款项净额为9350万港元[74][77] - 截至2018年12月31日，已动用股份发售所得款项净额约2210万港元，未动用款项存于持牌银行[84][85] 行业与市场环境 - 中国ITO导电膜行业有超350家参与者，截至2015年末公司占该市场2.1%[110][114] - 智能调光产品高端下游用户增多，供应商批量生产致成本降低、价格竞争加剧[116][120] 公司风险因素 - 公司核心知识产权保护对其竞争力和市场地位至关重要，若被侵犯或泄露将产生不利影响[119] - 公司目前在国内单一生生产基地进行生产，该基地租自控股股东之一兴业太阳能的附属公司[124][128] - 公司有意逐步开拓海外市场，面临知识产权侵权索赔等风险增大，相关申索不确定程度高[123][127] 公司企业管治情况 - 公司于2018年及报告日期已应用GEM上市规则企业管治守则原则并遵守适用守则条文[132][134] - 相关期间董事会或委员会开展企业管治工作，包括审核政策、监控培训等[135] - 公司采纳董事证券交易行为守则，董事确认遵守规定[137][138] - 相关期间董事会组成含4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[138][139] - 2018年举行两次董事会会议和一次股东周年大会[141] - 孙金礼等董事董事会会议出席率为5/5，部分董事股东周年大会出席率为0/1或1/1[142] - 相关期间董事会符合GEM上市规则对独立非执行董事的要求[142] - 董事会根据GEM上市规则第5.05条委任最少三位独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一[144] - 每届股东周年大会上，至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[148][152] - 全体非执行董事及独立非执行董事自2017年7月21日起任期三年，须在股东周年大会上轮席退任及重选[149][152] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[149][152] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.28条成立审核委员会[157][159] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李国栋先生为主席[161][163] - 2018年12月31日止年度，审核委员会举行五次会议，外聘核数师出席其中三次[162][163] - 审核委员会成员李国栋先生、魏军锋先生、李玲博士会议出席率均为100%（5/5）[164] - 审核委员会认为2018年度财务业绩编制符合集团采用的会计原则和惯例，且已作充分披露[164] - 审核委员会对2018年度内部控制有效性进行了审查，涵盖财务、运营、合规控制及风险评估[165] - 审核委员会审阅了集团2018年财报，认为业绩编制符合适用会计原则及常规且已充分披露[166] - 公司于2017年7月21日成立薪酬委员会，2018年举行1次会议批准董事及高管薪酬组合和绩效奖金[168][170] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，各成员2018年会议出席/举行次数为1/1[169][172] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，2018年举行1次会议审阅董事会架构等[173][177] - 提名委员会由3名成员组成，各成员2018年会议出席/举行次数为1/1[176][179] - 2018年所有董事通过参加培训和/或阅读材料参与持续专业发展活动，各董事参加相关活动次数均为3次[180][184] - 刘慧娴女士于2017年6月23日被委任为公司秘书，2018年接受不少于15小时相关专业培训[185][186] - 管理层向董事会提供公司业绩、财务状况和前景的解释、信息和定期更新[188] - 董事会负责集团风险管理和内部控制系统，2018年评估和审查了相关政策、措施和程序[190] - 集团聘请外部独立专业人士审查风险管理和内部控制系统，董事认为其有效且适当[190] - 公司目前无内部审核职能，董事会认为外聘独立专业人士进行内部核数工作更具成本效益，且会每年检讨内部审核职能的需要[191][193] - 董事会负责公司的风险管理及内部控制系统，至少每年检讨其成效，已评估及检讨集团的风险管理政策及计量以及内部控制程序，并聘请外部独立专业人士审阅[193] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，不知悉使集团持续经营能力受重大质疑的重大不明朗因素[192] 公司信息披露与股东沟通 - 公司通过透明及时的披露政策让股东和投资者了解业务表现和策略，并在公司网站发布所有文件[198] - 公司年度股东大会为董事会与股东直接对话互动的平台，董事和委员会成员会在会上答疑[199] - 股东大会通知、年报、财务报表及相关文件会在股东大会前至少20个工作日寄给股东[199] - 股东大会每项实质独立事项提呈个别决议案，所有事项以投票表决，会聘请独立监票人确保投票正确统计，投票结果会及时公布在公司和港交所网站[200]