财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司截至2019年6月30日止六个月收入为人民币6397万元，较2018年同期增长人民币344.3万元或5.7%[121][124] - 公司拥有人应占溢利为人民币625.9万元，同比下降139万元或18.2%[104][107] - 公司截至2019年6月30日止六个月毛利为人民币2364.9万元，较2018年同期减少人民币237.1万元或9.1%[127][130] - 公司毛利率从2018年同期的43.0%下降至2019年同期的37.0%[127][130] - 公司2019年上半年除税前溢利为803.2万元人民币，较2018年同期927.5万元人民币下降13.4%[180] - 公司截至2019年6月30日止六个月净利润为625.9万元人民币，较2018年同期764.9万元人民币下降18.2%[177] - 公司收入为6.397亿元人民币，较去年同期6.0527亿元增长5.7%[169] - 毛利润从2.602亿元下降至2.3649亿元，同比减少9.1%[169] - 税前利润从9275万元降至8032万元，同比下降13.4%[169] - 净利润为6695万元，较去年同期7649万元下降12.5%[169] - 每股基本盈利从0.016元降至0.012元，下降25%[171] - 非控制权益应占溢利为436万元[171] - 公司2019年上半年全面收益总额为641.5万元人民币，其中汇兑收益15.6万元人民币[177] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司截至2019年6月30日止六个月销售成本为人民币4032.1万元，较2018年同期增长人民币581.4万元或16.8%[122][125] - 公司截至2019年6月30日止六个月销售及分销开支为人民币507.4万元，较2018年同期减少人民币36.8万元或6.8%[128][131] - 销售及分销开支占收入比例从2018年同期的9.0%下降至2019年同期的7.9%[128][131] - 公司截至2019年6月30日止六个月行政开支为人民币1026万元，较2018年同期增加人民币125.4万元或13.9%[129][132] - 行政开支占收入比例从2018年同期的14.9%上升至2019年同期的16.0%[129][132] - 销售成本从3.4507亿元增至4.0321亿元，同比增长16.8%[169] 各条业务线表现 - ITO导电膜销售收入为人民币27,007,000元，较2018年同期大幅增长162.8%[93][95] - 智能调光膜销售收入为人民币24,808,000元，同比增长8.9%[94][96] - 智能调光玻璃销售收入为人民币6,386,000元，同比下降10.2%[98] - 智能调光投影系统销售收入为人民币14万元，同比下降1895.2万元或99.3%[99][101] - 其他产品销售收入为人民币562.9万元，同比大幅增长436.2万元或344.3%[100][102] - 智能调光玻璃销售收入为人民币638.6万元，同比下降72.3万元或10.2%[101] - 公司是少数能同时生产ITO膜及下游产品的综合制造商[92] - ITO膜主要客户为国内触摸屏设备制造商[93][95] - 智能调光产品主要客户为建筑公司和开发商承包商[94][96][98] - 公司为国内智能调光产品及投影系统市场份额领先制造商[104][107] - 公司主营业务为ITO薄膜及智能调光产品的研发、生产和销售，业务性质无重大变化[183][186] 公司治理与合规 - 公司截至2019年6月30日止六个月期间应用并遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则的所有适用条文[21] - 公司确认所有董事在有关期间均遵守董事证券交易的行为守则及规定交易标准[22] - 公司或其任何附属公司在有关期间未赎回、购买或出售任何上市证券[23] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[30][32] - 审计委员会于2017年7月21日依据GEM上市规则第5.28条成立[29][32] - 审计委员会确认2019年中期未经审核综合财务报表符合适用会计原则[31][32] - 公司董事及最高行政人员权益变动需根据证券及期货条例第XV部披露[68] - 八方金融担任公司合规顾问且无股权利益[87][89] - 公司控股股东兴业太阳能于2017年6月23日签订不竞争契约[83] - 控股股东确认自上市日至报告日期均遵守不竞争契约承诺[86][88] 股权结构与股东信息 - 截至2019年6月30日总发行股本为5.2亿股[66] - Top Access Management Limited持有3.243亿股，占比62.37%[60] - 中国兴业太阳能技术控股有限公司通过Top Access间接持有3.243亿股[60][66] - Strong Eagle Holdings Limited持有兴业太阳能24.43%股份（2.038亿股）[66] - 刘红维先生通过Strong Eagle间接持有公司63.04%股份（3.278亿股）[62][66] - Oasis系列基金通过抵押权益持有3.243亿股，占比62.37%[62][66] - AMATA Limited实益持有4000万股，占比7.69%[62] - 罗静熙先生通过AMATA Limited间接持有4000万股[62][66] - 公司主席兼非执行董事刘红维先生持有公司股份327,797,914股，占已发行股份总数520,000,000股的63.04%[71] - 刘红维先生通过Strong Eagle持有中国兴业太阳能技术控股有限公司股份203,802,750股，占其已发行股份520,000,000股的24.43%[74][75] - 刘红维先生直接实益拥有兴业太阳能1,379,120份购股权，行使价均为每股3.56港元[75][79] - 公司执行董事孙金礼先生直接实益拥有兴业太阳能1,379,120份购股权，行使价均为每股3.56港元[74][79] - 刘红维先生在中国兴业太阳能的总权益为205,181,870股（直接+间接），占总股本的24.60%[74] - 孙金礼先生持有兴业太阳能股份权益比例为0.17%[74] - 公司截至2019年6月30日已发行股份总数为520,000,000股[71][79] - 兴业太阳能（股份代号：750）为公司控股公司，在香港联交所主板上市[74][75] - 刘红维先生持有Strong Eagle 53%的股本[75] - 最终控股公司为Strong Eagle Holdings Limited，母公司为Top Access Management Limited[184][187] - 兴业太阳能（Singyes Solar）为香港联交所主板上市公司，系公司中间控股公司[184][187] 购股权计划 - 购股权计划授予认购公司总股本21,000,000股的权利，占已发行股份的4.038%[37][40] - 购股权行使价为每股1.16港元[37][40] - 购股权计划有效期自2017年10月17日起为期10年[50] - 购股权承授人接受授予要约时需支付公司1.00港元[44][47] - 购股权计划项下任何12个月内授予单个合格人士的股份不得超过已发行股份的1%[42][45] - 购股权行使价不得低于股份面值0.01美元[37][49][52] - 购股权授予要约接受期限为30天[44][47] - 购股权计划有效期至2027年10月16日[53] - 公司自2017年7月21日上市至报告期末，未涉及任何使董事可认购公司证券的安排[80] 现金流与财务状况 - 公司经营所得现金为1330.5万元人民币，较2018年经营所用现金1435.2万元人民币实现显著改善[180] - 公司贸易应收款项及应收票据减少308.5万元人民币，而2018年同期为增加2403.9万元人民币[180] - 公司贸易应付款项及应付票据减少482.1万元人民币，与2018年同期减少593.6万元人民币相比有所收窄[180] - 投资活动所用净现金流量为人民币-30,855千元，较去年同期人民币-3,190千元大幅扩大[181] - 购买物业、厂房及设备支出为人民币2,859千元，同比增长184.5%[181] - 应收关联方款项增加人民币24,055千元，较去年同期人民币13千元显著扩大[181] - 融资活动所用现金流量净额为人民币-3,580千元，同比扩大23.6%[181] - 已付股息人民币5,380千元，同比增长72.5%[181] - 现金及现金等价物净减少人民币23,905千元，期末余额为人民币44,386千元[181] - 现金及现金等价物从6.8279亿元减少至4.4386亿元，下降34.9%[173] - 应收账款从1.4297亿元小幅下降至1.39615亿元[173] - 总资产减流动负债从2.36562亿元增至2.47363亿元，增长4.6%[173] - 公司无银行借贷，现金来自产品销售和关联方财务支持[141] - 公司截至2019年6月30日止六个月资本支出为人民币22.1万元[137] - 截至2019年6月30日止六个月资本开支为人民币221,000元[142] - 公司自股份发售获得所得款项净额93,500,000港元[152][156] - 截至2019年6月30日已使用上市所得款项净额约30,200,000港元[161] - 海外业务扩张实际使用款项2.1百万港元，剩余4.9百万港元[160] - 研发新材料实际使用款项9.3百万港元，剩余1.8百万港元[160] - 公司宣派2018年末期股息538万元人民币[177] - 公司从股份溢价账向缴入盈余转拨1000万元人民币资金[177][178] 资产与负债 - 公司截至2019年6月30日资产负债比率为27.4%，较2018年12月31日的26.1%保持稳定[138] - 资产负债比率稳定在27.4%（2018年12月31日：26.1%）[143] - 公司无资本承担及无重大或然负债[144][145] - 公司抵押存款为人民币20,000元[148][153] - 公司物业、厂房及设备折旧支出427.1万元人民币，较2018年同期301万元人民币增长41.9%[180] - 公司使用权资产折旧支出105.3万元人民币，为2019年新增项目[180] 会计政策变更 - 公司采用国际财务报告准则第16号（IFRS 16）租赁准则，采用修正追溯法自2019年1月1日起实施[191][194] - 公司采用经修订追溯采纳法应用IFRS 16于2019年1月1日[196] - 2018年比较数据未重列继续按IAS 17报告[195][196] - 出租人租赁分类保持经营租赁或融资租赁无财务影响[195] - 租赁新定义要求控制可识别资产并获取经济利益[198][199] - 仅对2019年1月1日前已识别为IAS 17租赁的合同应用新标准[198][199] - 过渡调整未对2019年1月1日权益期初余额产生影响[196] - 新租赁定义仅适用于2019年1月1日后订立或变更的合同[198][199] 公司基本信息 - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[16] - 公司主要往来银行包括中国农业银行珠海南湾支行、香港上海汇丰银行有限公司及中国工商银行（亚洲）有限公司[16] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM11的Clarendon House[16] - 公司中国总部位于广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[16] - 公司香港主要营业地点位于干诺道中168-200号信德中心招商局大厦31楼3108室[17] - 公司股份代号为8073[18] - 公司网站为www.syeamt.com[18] - 公司拥有133名全职员工[164][167] 战略与市场拓展 - 公司2018年12月收购华贝有限公司以扩大华南地区ITO导电膜市场份额[93][95] - 公司计划拓展海外市场并开发新生产线以迎合产品需求[105][108] - 认认购股份总数16.87亿股，认购价每股0.92港元，总代价约15.52亿港元[111][112] - 认购股份占兴业太阳能公告日已发行股本约202.26%[111][112] - 认购股份占扩大后股本约66.92%[111][112] - 认购股份占经全面行使购股权及可转债转换后股本约65.86%[111][112]