公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司集团收入为人民币148.0百万元，同比增长14.5%[23][27] - 2019年公司股东应占溢利为人民币18.2百万元[23][27] - 2019年公司归属股东的利润为1822.1万元，较2018年的1978.8万元减少156.7万元，降幅7.9%，因贸易应收款减值损失增加[44] - 2019年公司拥有人应占溢利为1822.1万元，较2018年减少156.7万元或7.9%[46] - 2019年公司收入为1.48034亿元，较2018年增加1874.2万元或14.5%，主要因销售ITO导电膜收入增加[56][59] - 2019年销售成本为8905.2万元，较2018年增加1896.3万元或27.1%，主要因ITO导电膜销量增长[57][60] - 2019年毛利为5898.2万元，与2018年基本持平，毛利率由45.8%降至39.8%，因销售组合变动[62][66] - 2019年销售及分销开支为958.7万元，与2018年基本持平，占收入比例从7.5%降至6.5%[63] - 2019年行政开支为2268.6万元，较2018年增加194.6万元或9.4%，占收入比例从16.0%降至15.3%[64] - 2019年销售及分销开支为958.7万元，较2018年的969.5万元保持稳定，占收入百分比从7.5%降至6.5%[67] - 2019年行政开支为2268.6万元，较2018年的2074万元增加194.6万元或9.4%，占收入百分比从16.0%略微减至15.3%[68] - 2019年资本开支为2769.8万元，2018年为455.3万元，主要源于购买生产机器开支[82][86] - 2019年资产负债率为27.7%，2018年为26.1%，保持稳定[83][87] - 截至2019年12月31日，集团资本承担为1362万元，2018年为无[84][88] - 2019年末珠海新材料以港元计值应付公司款项为人民币5874.3万元，2018年为人民币6384.6万元；若人民币兑港元合理变动5%，集团除税前溢利将相应增减约人民币293.7万元，2018年为人民币319.2万元[94][98] - 2019年末公司全职雇员有132名，2018年为193名[102][106] 股息分配情况 - 董事会建议派发末期股息为每股1.0港仙[23][27] - 董事建议2019年末期股息每股1.0港仙，2018年为1.2港仙，股息支票预计2020年7月20日或之前派送[101][105] ITO薄膜及导电膜业务数据关键指标变化 - 因2018年12月收购华北有限公司，2019年ITO薄膜销售收入为人民币51.9百万元，大幅增长174.5%[24] - ITO导电膜2019年销售收入为5194.8万元，较2018年的1892.3万元增加3302.5万元，增幅174.5%，主要因2018年12月收购华贝有限公司[28][36][38] 智能调光膜及玻璃业务数据关键指标变化 - 2019年智能调光膜及智能调光玻璃业务销售总收入为人民币67.0百万元[25] - 2019年智能调光膜销售收入为4923.1万元，较2018年的4770万元增加153.1万元，增幅3.2%，因客户群扩大带动销量增长[37][39] - 2019年智能调光玻璃销售收入为1776.2万元，较2018年的1701万元增加75.2万元，增幅4.4%，因平均售价上调[41][45] 智能调光投影系统业务数据关键指标变化 - 2019年智能调光投影系统销售收入为323.7万元，较2018年的2640.5万元减少2316.8万元，降幅87.7%，因国内家电企业供应类似产品致竞争激烈[42][45] 其他商品和服务业务数据关键指标变化 - 2019年其他商品和服务收入为2585.6万元，较2018年的1925.4万元增加660.2万元，增幅34.3%[43] - 2019年其他货品及服务总收入为2585.6万元，较2018年增加660.2万元或34.3%[46] 公司市场地位及荣誉 - 2019年公司在中国大陆智能调光膜的市场占有率达到40%[30][32] - 公司智能变色玻璃研发项目入选《珠海市2018年度创新创业团队和高层次人才创业项目》，获批政府补助1200万元[30][32] - 公司是中国为数不多生产及销售ITO导电膜及相关下游产品的综合制造商[35][38] 公司未来发展目标及计划 - 公司未来目标是打造以导电膜及智能调光产品为主的制造产业群[31][33] - 公司拟拓展海外市场、开发生产线，应对市场变化将重点转向膜类产品[48][51] 公司上市相关情况 - 公司股份于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额助实施未来计划、提升竞争力[49][51] - 公司2017年7月21日上市所得款项净额为9350万港元，截至2019年12月31日已动用约5160万港元[73][74][78][79] 上市所得款项使用情况 - 海外业务扩张计划使用所得款项980万港元，实际使用420万港元，结余560万港元[75] - 新材料及产品研发计划使用所得款项2110万港元，实际使用1150万港元，结余960万港元[75] 公司重大事项 - 因COVID - 19爆发，公司生产推迟一周至2020年2月9日恢复，截至公告日超95%员工复工，生产达爆发前水平[55][58] - 2019年公司无重大收购或出售附属公司、联营公司及重大投资[93][97] 公司或然负债及资金冻结情况 - 截至2019年12月31日，珠海新材料因产品质量纠纷，银行现金1251.8万元被法院封存，2018年无重大或然负债[91] - 截至2019年12月31日，集团质押存款为2万元，2018年同样为2万元[92] - 2019年末因产品质量纠纷诉讼，珠海新材料银行现金人民币1251.8万元被中国法院冻结，2018年末公司无重大或然负债[95] - 2019年末和2018年末公司抵押存款均为人民币2万元[96] 公司面临的竞争风险 - 中国ITO导电膜行业关键生产技术、设施及市场份额由少数参与者主导，未来公司需与更多主导者在多方面竞争[111][115] - 智能调光产品市场公司面临国内大型制造商和新进入者竞争，下游高端用户增多致价格竞争加剧，国内无相关行业标准也会加剧价格竞争[112][116] 公司知识产权风险 - 公司核心知识产权保护对其成功至关重要，若被侵权或泄露，竞争力和市场地位将被削弱[119] - 公司拓展海外市场面临知识产权侵权索赔等风险，不利判决会对业务、财务和经营产生重大不利影响[120] - 保护公司核心知识产权和专有知识对取得成功尤为关键，若被侵犯或泄露会削弱竞争力和市场地位[121] - 公司有意开拓海外市场，知识产权侵权索赔等风险会增大，若诉讼不利会影响业务、财务状况和经营业绩[122] 公司生产基地风险 - 公司目前在国内单一生产基地进行生产，若使用或占用中断会对业务、经营、盈利能力和财务业绩造成重大不利影响[125][127] 公司企业管治情况 - 公司于2019年12月31日止年度及直至报告日期应用GEM上市规则附录15企业管治守则原则并遵守适用守则条文[131][133] - 2019年相关期间董事会或委员会开展审核企业管治政策等五项工作[134] - 公司采纳不逊于GEM上市规则规定的董事证券交易行为守则，董事确认遵守[136][138] - 2019年相关期间董事会组成含4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事，部分人员有任免变动[137][139] - 截至2019年12月31日止年度举行五次董事会会议和两次股东大会[141] - 孙金礼、赵峰、张超、汤立文出席董事会会议的比例分别为100%、80%、80%、100%，出席股东大会的比例分别为50%、0%、0%、0%[142] - 刘红维出席董事会会议和股东大会的比例均为100%[142] - 李国栋、魏军锋出席董事会会议的比例均为80%，出席股东大会的比例均为50%，二人于2019年12月6日辞任[142] - 潘建丽、潘建国于2019年12月6日获委任[142] - 李玲出席董事会会议的比例为100%，出席股东大会的比例为0%[142] - 公司现行章程细则规定，每届股东周年大会上，至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[149][152] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[154][156] 公司各委员会情况 - 公司于2017年7月21日设立审核委员会，由潘建丽、潘建国和李玲三位独立非执行董事组成，潘建丽为审核委员会主席[162][163] - 2019年12月31日止年度，审核委员会召开了4次会议以审查集团季度、半年度和年度财务业绩，其中2次会议有公司外部审计师出席[164] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，截至2019年12月31日止年度举行4次会议[166] - 审核委员会成员包括潘建丽女士、潘建国先生及李玲博士，潘建丽女士为主席[166] - 公司外聘核数师出席审核委员会其中2次会议[166] - 公司于2017年7月21日成立薪酬委员会，截至2019年12月31日止年度举行1次会议[174][177] - 薪酬委员会成员包括潘建国先生、潘建丽女士及李玲博士，潘建国先生为主席[175][177] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，截至2019年12月31日止年度举行1次会议[180][183] - 提名委员会成员包括刘红维先生、魏军锋先生及李玲博士，刘红维先生为主席[181][183] - 李国栋先生和魏军锋先生于2019年12月6日辞任审核委员会成员[169] - 潘建丽女士和潘建国先生于2019年12月6日获委任审核委员会成员[169] 公司董事持续专业发展 - 截至2019年12月31日止年度，所有董事参与适当的持续专业发展活动[185][186] 公司人员任免情况 - 赵峰先生、李国栋先生、魏军锋先生于2019年12月6日辞任[188] - 潘建丽女士、潘建国先生于2019年12月6日获委任[188] 公司秘书情况 - 刘慧娴女士于2017年6月23日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[190][193] 公司管理层与董事会职责 - 管理层需向董事会提供公司表现、财务状况及前景的解释、信息和定期更新[191][194] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，外聘核数师需对报表提独立意见并报告给股东[192][194] 公司风险管理及内部控制 - 董事会负责集团风险管理及内部控制系统，至少每年检讨其成效，2019年已评估和检讨相关政策、措施和程序[197][199] - 集团已委聘外部独立专业人士审阅风险管理及内部控制系统，董事认为系统有效且充足[197][199] - 集团目前无内部审核职能，董事会认为按需外聘独立专业人士进行内部核数更具成本效益，会持续每年检讨[198][199] 公司核数师费用情况 - 需关注截至2019年12月31日公司核数师服务已付/应付费用情况[199][200]