财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为人民币10050万元，同比减少32.1%[22][26] - 2020年公司股东应占溢利为人民币58.4万元[22][26] - 2020年公司拥有人应占溢利58.4万元，较2019年减少1763.7万元或96.8%[46] - 2020年公司拥有人应占溢利为58.4万元，较2019年的1822.1万元大幅减少1763.7万元或96.8%[48] - 2020年公司收入为1.00529亿元，较2019年的1.48034亿元减少4750.5万元或32.1%[51][54] - 2020年公司销售成本为7690.7万元，较2019年的8905.2万元减少1214.5万元或13.6%[52][55] - 公司毛利率由2019年的39.8%下降至2020年的23.5%[57][62] - 2020年公司销售及分销开支为876.8万元，较2019年的958.7万元减少81.9万元或8.5%，占收入比例从6.5%升至8.7%[58][63] - 2020年公司行政开支为2570.2万元，较2019年的2268.6万元增加约301.6万元或13.3%，占收入比例从15.3%升至25.6%[59][64] - 2020年公司资本开支为人民币1902.9万元，2019年为人民币2769.8万元，主要源于购买生产机器开支[75][80] - 2020年12月31日，公司资产负债比率为30.9%，2019年12月31日为27.7% [76][81] - 2020年12月31日，集团权益投资资本承担为人民币450万元，2019年为人民币1362万元[77][82] - 2020年12月31日，珠海新材料因产品质量纠纷被冻结银行现金人民币1000万元，2019年为人民币1251.8万元[78][83] - 2020年12月31日，珠海新材料记录一笔以港元计价的应付公司款项为人民币5488.6万元，2019年为人民币5874.3万元；若人民币兑港元合理变动5%，集团税前利润将相应增减约人民币274.4万元，2019年为人民币293.7万元[87] - 2020年12月31日，珠海新材料以港元计值应付公司款项为人民币5488.6万元，2019年为人民币5874.3万元；人民币兑港元走強/走弱5%，集团除税前溢利将相应增加/减少约人民币274.4万元，2019年为人民币293.7万元[91] - 2020年12月31日，公司全职雇员总数为129名，2019年为132名[94][98] 各条业务线表现 - 2020年公司ITO薄膜业务增长7%[23] - 公司液晶调光材料首次应用于贵阳龙洞堡机场和横琴市民中心项目的外部玻璃幕墙[23] - 公司为杭海城际铁路提供站台屏蔽门投影多媒体系统，开启国内新铁路线多媒体屏蔽门系统量产[24] - 电阻导电膜业务逆势增长7%[27] - 2020年ITO导电膜销售收入4313万元，较2019年减少881.8万元或17.0%[38][40] - 2020年智能调光膜销售收入3791.3万元，较2019年减少1131.8万元或23.0%[39][41] - 2020年智能调光玻璃销售收入1098.7万元，较2019年减少677.5万元或38.1%[43][47] - 2020年智能调光投影系统销售收入21.7万元，较2019年减少302万元或93.3%[44][47] - 2020年其他产品收入828.2万元，较2019年减少951万元或53.5%[45][47] 各地区表现 - 2020年公司海外市场收入为人民币540万元，占总收入的5.4%[25] - 海外市场收入540万元，占总收入5.4%[27] 管理层讨论和指引 - 未来公司将加快科技成果市场化应用，通过收购合并拓展新业务领域[32][34] - 公司将资源投入研发以提升竞争力，应对市场变化将重点转向膜类产品[49][53] - 公司谨慎扩张生产线、开展研发项目，董事将密切关注疫情，维持审慎稳健策略[50][53] - 2020年公司未进行重大收购或出售附属公司及联营公司，无重大投资，也无相关计划[86][90] - ITO导电膜行业关键生产技术、设施及市场份额由少数参与者主导，未来公司需与更多主导者在多方面竞争[97][101] - 智能调光产品市场公司面临国内大型制造商和新进入者竞争，下游高端用户增多致价格竞争加剧[103][107] - 公司为满足客户需求需在技术层面竞争，未来盈利取决于产品定制及优化能力[104][108] - 保护集团技术和专有知识对成功至关重要，知识产权被侵犯或泄露会削弱竞争力和市场地位[106][109] - 集团开拓海外市场面临知识产权侵权索赔等风险，诉讼不利判决会影响业务和业绩[111][114] - 集团产品生产依赖单一生产基地，基地使用受干扰会影响业务和盈利[112] - 集团财务风险管理目标和政策在合并财务报表附注36中列出[113] - 公司目前在国内单一生产基地进行生产，若使用或占用中断，将对业务、经营、盈利能力及财务业绩造成重大不利影响[115] 其他没有覆盖的重要内容 - 疫情期间公司向意大利、德国等六国客户赠送5000个N95口罩等防疫物资[25] - 孙金礼和汤立文于2021年1月25日辞任执行董事[13][14] - 杜鹏和聂远州于2021年1月25日获委任为执行董事[13][14] - 公司股份代号为8073[20] - 2020年集团获4项发明专利和57项实用新型专利[31][33] - 截至2020年12月31日，公司无银行借贷[61][65] - 公司股份于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额为9350万港元[66] - 因生产线自动化和安装延迟，所得款项实际使用低于计划使用[74][79] - 截至2020年12月31日，公司已动用股份发售所得款项净额约7610万港元，未动用款项存于持牌银行[71][72] - 董事未建议派发末期股息，2019年为每股0.01港元[88] - 董事不建议派付末期股息，2019年为1.0港仙[92] - 公司于2020年12月31日至报告日期已应用企业管治守则原则，除守则第A.2.1段的偏离外，遵守所有适用守则条文[119][121] - 2020年举行四次董事会会议及一次股东周年大会[128] - 2020年，张超、孙金礼、汤立文、刘红维、潘建丽、潘建国、李玲董事会会议出席率为4/4，汤立文、刘红维股东大会出席率为1/1 [129] - 相关期间，董事会遵守GEM上市规则，委任最少三位独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一，其中最少一位具备相关专长[129][130] - 董事会收到每位独立非执行董事的年度独立性书面确认，提名委员会评估其独立性，公司认为其符合GEM上市规则[133] - 截至2020年12月31日至2021年1月25日，主席和行政总裁分别由刘红维、孙金礼担任，职责明确并书面列出[135] - 公司已采纳有关董事证券交易行为守则，条款不逊于GEM上市规则规定，董事确认遵守[123][125] - 相关期间，董事会或委员会开展制定审核企业管治政策、监控培训等工作[122] - 2021年1月25日，孙金礼、汤立文辞任，杜鹏、聂远州获委任为执行董事[124][126] - 截至2020年12月31日，主席和行政总裁分别由刘红维先生和孙金礼先生担任，自2021年1月25日起，孙金礼先生辞任，刘红维先生不再担任，张超先生获委任为两者[137][139][142] - 现行细则规定每届股东周年大会上至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[140][143] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[141][143] - 公司于2017年7月21日遵照GEM上市规则第5.28条成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，潘建丽女士为主席[147][150] - 2020年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，外聘核数师出席其中两次会议[152][153] - 审核委员会审查了集团会计原则和惯例，认为2020年财报编制符合适用原则且披露充分[154][156] - 审核委员会审查了2020年集团内部控制和风险管理有效性，董事会满意审查结果[155][156] - 公司于2017年7月21日成立薪酬委员会，2020年举行2次会议批准董事和高管薪酬组合及绩效奖金[158][160][161] - 薪酬委员会由潘建国、潘建丽和李玲3名独立非执行董事组成，潘建国任主席[159][161] - 公司于2017年7月21日成立提名委员会，主要职能是就董事和高管任命向董事会和管理层提建议[165][167] - 提名委员会由张超、潘建国和李玲3人组成，张超任主席[172][174] - 2020年提名委员会举行2次会议，认为董事会成员具备履行职责的专业知识和独立性[173][174] - 董事会采用多元化政策，选拔董事候选人基于多方面可计量目标[166][168] - 董事甄选标准为候选人须在相关业务、企业管理或专业有充分经验并能为公司目标作贡献[171][174] - 2020年所有董事参加了适当的持续专业发展活动[178] - 截至2020年12月31日，所有董事参与了适当的持续专业发展活动[179] - 公司秘书刘慧娴女士于2017年6月23日获委任，2020年度接受不少于15小时相关专业培训[182][185] - 2020年度，公司核数师法定核数服务已付/应付费用为人民币1400000元[193] - 股东周年大会通告、年报、财务报表及相关文件于大会日期前至少20个营业日寄发予股东[195][198] - 公司股东大会所有事项以投票表决方式议决，委聘独立监票员确保选票适当点算，结果及时公布[196][198] - 董事会知悉编制集团财务报表责任，按持续经营基准编制综合财务报表[184][186]