报告基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2021年第一季度业绩报告[1][8][11][14][17][20] 管理层变动及架构 - 孙金礼和汤立文于2021年1月25日辞任执行董事，杜鹏和聂远州于同日获委任为执行董事[13][14] - 公司合规主任、提名委员会主席、授权代表为张超先生[13][14][16][17] - 公司秘书、授权代表为刘慧娴女士（CPA）[13][14] - 审核委员会主席为潘建丽女士，成员有潘建国先生和李玲博士[14] - 薪酬委员会主席为潘建国先生，成员有潘建丽女士和李玲博士[16][17] - 2021年1月1日至1月25日，主席及行政总裁职位分别由刘红维先生及孙金礼先生担任；1月25日起，张超先生获委任为主席及行政总裁[120][121][122][123] 公司基本信息 - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为安永会计师事务所[16][17] - 公司主要往来银行为中国农业银行珠海南湾支行和中国工商银行（亚洲）有限公司[16][17] - 公司中国总部位于广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[19][20] - 公司股份代號为8073[20] 收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度公司收入为19,384千元人民币，2020年同期为13,838千元人民币，同比增长约39.93%[21] - 2021年第一季度公司毛利为3,912千元人民币，2020年同期为2,430千元人民币，同比增长约60.99%[21] - 2021年第一季度公司除税前溢利为381千元人民币，2020年同期为438千元人民币，同比下降约12.99%[21] - 2021年第一季度公司本期溢利为285千元人民币，2020年同期为317千元人民币，同比下降约10.09%[21] - 2021年第一季度公司全面收益总额为1,003千元人民币，2020年同期为1,647千元人民币，同比下降约39.09%[21] - 2021年第一季度公司本公司拥有人应占溢利为373千元人民币，2020年同期为613千元人民币，同比下降约39.15%[21] - 2021年第一季度公司非控股权益应占亏损为88千元人民币，2020年同期为296千元人民币，同比下降约70.27%[21] - 2021年第一季度来自客户合约的总收入为1938.4万元，2020年同期为1383.8万元[38] - 2021年第一季度ITO导电膜销售收入为942.2万元，2020年同期为766.4万元[38] - 2021年第一季度智能调光膜销售收入为570.3万元，2020年同期为569.7万元[38] - 2021年第一季度智能调光玻璃销售收入为278.6万元，2020年同期为25.5万元[38] - 2021年第一季度智能调光投影系统销售收入为0万元，2020年同期为8.6万元[38] - 2021年第一季度安装服务收入为91万元，2020年同期为0万元[38] - 2021年第一季度其他产品销售收入为56.3万元，2020年同期为13.6万元[38] - 2021年第一季度国内（中国大陆）收入为1769.7万元，2020年同期为1282.7万元[41] - 2021年第一季度其他地区收入为168.7万元，2020年同期为101.1万元[41] - 2021年第一季度于时间点转让之货物收入为1875.2万元，2020年同期为1383.8万元[44] - 客户A在2021年第一季度收入为2502千元人民币，客户B在2020年第一季度收入为1653千元人民币[49] - 2021年第一季度其他收入及收益为3296千元人民币，2020年同期为1833千元人民币[54] - 2021年第一季度ITO膜销售收入为940万元人民币，较2020年同期增加170万元人民币，增幅22.9%[73] - 2021年第一季度智能调光膜销售收入为570万元人民币，与2020年同期持平[74] - 截至2021年3月31日止三个月，ITO导电膜销售收入为940万元，较2020年同期的770万元增加170万元或22.9%[75] - 截至2021年3月31日止三个月，智能调光膜销售收入为570万元，与2020年同期持平[76] - 截至2021年3月31日止三个月，智能调光玻璃销售收入为280万元，较2020年同期的30万元大幅增加250万元或9.9倍[78][82] - 截至2021年3月31日止三个月，其他业务总收入为150万元，2020年同期为13.6万元[80][82] - 截至2021年3月31日止三个月，公司收入及毛利较2020年同期分别录得40.1%及61.0%的增长，主要因从COVID - 19影响中恢复[81][83] - 公司拥有人应占溢利从2020年同期的61.3万元减少24万元或39.2%至2021年的37.3万元，因2020年有370万元贸易应收款项减值亏损拨回，2021年无此项[81][83] - 截至2021年3月31日止三个月，公司收入为1940万元，较2020年同期的1380万元增加550万元或40.1%，主要因ITO导电膜及智能调光玻璃销量回升[87][89] - 2021年第一季度毛利为390万元，较2020年同期增加150万元或61.0%，毛利率从17.6%升至20.2%[93][96] - 2021年第一季度其他收入及收益为330万元，较2020年同期增加150万元或79.8%[94][97] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度已售存货成本为15026千元人民币，2020年同期为11408千元人民币[58] - 2021年第一季度雇员福利开支为4536千元人民币，2020年同期为3949千元人民币[58] - 2021年第一季度物业、厂房及设备项目折旧为2654千元人民币，2020年同期为2739千元人民币[58] - 2021年第一季度研究成本为1778千元人民币，2020年同期为1258千元人民币[58] - 2021年第一季度所得税开支总额为96千元人民币，2020年同期为121千元人民币[61] - 截至2021年3月31日止三个月，销售成本为1550万元，较2020年同期的1140万元增加410万元或35.6%，主要反映销售增加[92] - 2021年第一季度销售及分销开支为200万元，较2020年同期减少10万元或4.6%，占收入百分比从15.2%降至10.4%[95][98] - 2021年第一季度销售成本为1550万元，较2020年同期增加410万元或35.6%[96] - 2021年第一季度行政开支为400万元，与2020年同期基本持平，占收入百分比从29.7%降至20.9%[100][104] 其他财务数据 - 2021年3月31日公司已发行股本为35,415千元人民币，与2020年1月1日持平[23] - 2021年3月31日公司股份溢价账为65,163千元人民币，2020年1月1日为75,163千元人民币，同比下降约13.30%[23] - 2021年3月31日公司保留盈利为53,481千元人民币，与2021年1月1日持平[23] - 2021年第一季度基本每股盈利计算基于已发行普通股520000000股，与2020年同期相同[65][68] - 截至2021年3月31日，集团无银行借贷[102][105] - 公司于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额为9350万港元[103][106] - 截至2021年3月31日，约7610万港元上市所得款项已使用[112] - 因生产线自动化和安装延迟，实际使用所得款项低于计划[113] - 董事会未建议支付2021年第一季度股息[114] - 截至2021年3月31日，已动用股份发售所得款项净额约7610万港元[115] - 董事会不建议就截至2021年3月31日止三个月派付股息（2020年：无）[116] 业务线表现 - 自2020年初开始，智能调光投影系统销售收入甚低，因国内家电企业供应同类产品致竞争激烈[79][82] - 公司将重点转向膜类产品以应对智能调光玻璃及智能调光投影系统市场变化，且在扩充生产线及开展研发项目方面保持谨慎[85][88] 股权结构 - 截至2021年3月31日，Top Access Management Limited作为实益拥有人持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited以受控法团权益持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，Water Development (HK) Holdings Co., Limited以受控法团权益持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，Shuifa Energy Group Co., Ltd.以受控法团权益持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，Shuifa Group Co., Ltd.以受控法团权益持有股份324324325股，概约持股百分比62.37%[165] - 截至2021年3月31日，AMATA Limited持有40,000,000股，约占已发行股份的7.69%[167] - 截至2021年3月31日，罗静熙先生持有40,000,000股，约占已发行股份的7.69%[167] - 截至2021年3月31日，水发集团（香港）为水发兴业1,687,008,585股股份的合法及实益拥有人，占已发行股本约66.92%；并对180,755,472股股份拥有担保权益，占已发行股本约7.17%[167] - 截至2021年3月31日，刘宏伟先生通过受控法团权益持有水发兴业202,038,750股，约占注册股本总额的8.08%[171] - 截至2021年3月31日，刘宏伟先生拥有水发兴业1,500,000股的实益权益，约占注册股本总额的0.06%[171] - 截至2021年3月31日，刘宏伟先生总计持有水发兴业203,538,750股，约占注册股本总额的8.14%[171] - 截至2021年3月31日，水发兴业已发行股份为520,000,000股[167] - 截至2021年3月31日，水发兴业已发行股份为2,521,081,780股[178] - AMATA Limited分别由罗静熙先生、华建军先生、钟启波先生及何强民先生合法及实益拥有39%、27%、20%及14%[167] - 202,038,750股水发兴业股份由Strong Eagle Holdings Ltd.持有，刘宏伟先生持有其股本的53%[178] 合规与守则 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，所有董事确认在有关期间遵守规定[125][130] - 有关期间，公司及附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[126][131] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，潘建丽女士为主席[127][128][132] - 审核委员会认为编制的业绩符合集团适用会计原则及常规，并已作充分披露[129][132] - 自上市日期后及截至报告日期，公司或其附属公司等无安排使董事等有认购证券或获收益权利[179][181] - 公司控股股东之一水发兴业于2017年6月23日订立不竞争契据，承诺不从事与集团竞争业务[180][182] - 截至2021年3月31日止三个月及报告日期，无董事等拥有与集团竞争业务或利益冲突[185][187] - 公司控股股东确认，截至2021年3月31日止三个月及报告日期，水发兴业及其紧密联系人遵守不竞争契据承诺[186][187] 股份期权计划 - 公司于2017年10月17日采纳股份期权计划[135] - 股份期权计划目的是向合资格人士授予股份期权作为激励或奖励[136] - 股份期权计划及其他股份期权计划可发行股份总数不得超过2017年10月17日已发行股份总数的10%，即4.8亿股[137] - 因行使所有购股权可能发行的股份总数不得超2017年10月17日已发行股份总数的10%，即4.8亿股[140] - 2018年1月31日授出认购2100万股每股面值0.01美元的购股权，行使价为每股1.16港元[143][146] - 截至报告日期，已授出859万份购股权，占公司已发行股份的1.652%[143][146] - 任何12个月内授予合资格人士的购股权行使后发行股份数不得超已发行股份数的1%，超1%需满足特定条件[144][147] - 购股权行使时间自董事会决定之日起至结束营业