公司基本信息 - 公司股票代码为8073[20] - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为毕马威会计师事务所[16][17] - 公司主要往来银行为中国农业银行珠海南湾支行和中国工商银行（亚洲）有限公司[16][17] - 公司注册办事处位于百慕达，中国总部位于广东省珠海市[16][17] - 公司香港主要营业地点位于信德中心招商局大厦31楼3108室[18] - 公司为于百慕达注册成立的有限公司，香港主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦31楼3108室[191][194] - 公司及其附属公司主要于中国从事销售及安装ITO导电膜等业务，期间主要业务性质无重大转变[192][194] - 公司的母公司、中间控股公司及最终控股公司分别为Top Access、水发兴业及水发集团[193][195] 管理层变动 - 2021年1月25日孙金礼和汤立文辞任执行董事，杜鹏和聂远州获委任为执行董事[12][13] - 2021年1月25日起，张超被任命为董事长兼首席执行官[24] - 2021年1月1日至1月25日，刘宏伟和孙金礼分别担任董事长和首席执行官[23] - 2021年1月1日至1月25日，主席为刘红维先生，行政总裁为孙金礼先生；1月25日起，张超先生担任主席及行政总裁[25][26] 企业管治相关 - 公司认为2021年上半年至报告日期，除偏离《企业管治守则》A.2.1段外，已应用原则并遵守守则条文[22] - 公司采纳有关董事证券交易行为守则，董事在有关期间遵守规定准则及守则[29][34] - 有关期间，公司及附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[30][35] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员为三名独立非执行董事，潘建丽女士任主席[31][32][36] - 审核委员会认为集团2021年上半年业绩编制符合会计原则及惯例，且已充分披露[33][36] 购股计划相关 - 公司于2017年10月17日采纳购股计划，可向合资格人士授出购股以认购股份[38][40] - 购股计划下可发行股份总数不得超2017年10月17日已发行股本10%，即4.8亿股[44] - 2018年1月31日，按每股1.16港元行使价授出认购2100万股购股[45] - 2021年上半年，80万份购股因获授人辞职失效，无购股因自愿交回取消，2020年同期分别为556万份和70万份；两期均无购股行使[45] - 截至报告日，购股计划已授出779万份购股，占已发行股份1.498%[45] - 因行使购股权计划及其他购股权计划可发行股份总数不得超2017年10月17日已发行股本总额10%，即4.8亿股[47] - 2018年1月31日，根据计划授出认购2100万股每股面值0.01美元购股权，行使价为每股1.16港元[47] - 截至2021年6月30日止六个月，没收80万份购股权（2020年同期为556万份），无注销自愿交出购股权（2020年同期为70万份），无购股权获行使[47] - 报告日期，根据购股计划已授出779万份购股权，可认购779万股，占公司已发行股份1.498%[47] - 各合资格参与人因行使购股权发行股份总数，12个月内不得超已发行股份数目1%，超上限需满足特定条件[48] - 购股要约须在30日内接纳，承授人接纳时须支付公司1.00港元[51][54] - 购股行使价由董事会厘定，不得低于规定较高价，且不得低于股份面值[52][55] - 购股计划自2017年10月17日起10年有效，可提前终止，终止前授出购股仍有效[58][60] - 截至2021年6月30日，计划下尚未行使购股变动：年初859万份，期内无授予、行使、放弃、失效，没收80万份，期末779万份[63][64] 股权结构相关 - 截至2021年6月30日，Top Access Management Limited作为实益拥有人持有324,324,325股，持股比例62.37%[70] - 截至2021年6月30日，中国水发兴业能源集团有限公司拥有受控法团权益，持有324,324,325股，持股比例62.37%[70] - 截至2021年6月30日，水发集团（香港）控股有限公司拥有受控法团权益，持有324,324,325股，持股比例62.37%[70] - 截至2021年6月30日，水发能源集团有限公司拥有受控法团权益，持有324,324,325股，持股比例62.37%[70] - 截至2021年6月30日，水发集团有限公司拥有受控法团权益，持有324,324,325股，持股比例62.37%[72] - 截至2021年6月30日，AMATA Limited作为实益拥有人持有40,000,000股，持股比例7.69%[72] - 截至2021年6月30日，罗静熙先生拥有受控法团权益，持有40,000,000股，持股比例7.69%[72] - 截至2021年6月30日，昆仑控股集团有限公司作为实益拥有人持有26,021,206股，持股比例5.00%[72] - 截至2021年6月30日，刘宏伟先生拥有受控法团权益，持有202,038,750股，占注册股本总额8.01%；拥有实益权益，持有1,500,000股，占注册股本总额0.06%；总计持有203,538,750股，占注册股本总额8.07%[82] - 百分比根据2021年6月30日已发行520,000,000股股份计算[77] - 水发兴业为公司控股公司，于联交所主板上市，股份代号750[90] - 刘宏伟持有Strong Eagle Holdings Ltd.股本的53%，该公司持有202,038,750股水发兴业股份，刘宏伟被视为于该等股份中持有权益[90] - 截至2021年6月30日，水发兴业已发行股份为2,521,081,780股[90] 业务竞争相关 - 水发兴业已确认截至2021年6月30日止六个月及报告日期，其及紧密联系人遵守不竞争契据承诺[93][95] - 截至2021年6月30日止六个月及报告日期，无董事、控股股东或其紧密联系人有与集团业务竞争的业务或利益冲突[94][96] 业务线表现 - 集团开展ITO膜等产品的研发、生产和销售，是国内少数生产销售ITO膜及相关下游产品的综合制造商[98] - 2021年上半年公司销售增长，但因价格竞争毛利润下降[99] - 2021年上半年ITO膜销售客户主要是国内触摸屏设备制造商[100] - 截至2021年6月30日止六个月，ITO膜销售收入为2510万元，较2020年同期增加360万元，增幅16.4%[100] - 2021年上半年ITO导电膜销售收入为2510万元，较2020年同期的2150万元增加360万元或16.4%[101] - 2021年上半年智能调光膜销售收入为1300万元，较2020年同期的1420万元减少120万元或8.5%[104][108] - 2021年上半年智能调光玻璃销售收入为430万元，较2020年同期的500万元减少70万元或13.9%[105][108] - 2021年上半年LED玻璃销售收入为670万元，2020年同期无收入[106][109] - 2021年上半年地铁媒体显示屏销售收入为290万元，较2020年同期的310万元减少20万元或7.4%[107][109] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收入为5220万元，较2020年同期的4530万元增加690万元，增幅15.2%[118][121] - 2021年上半年销售成本为4170万元，较2020年同期的3360万元增加810万元，增幅24.1%[119][122] - 2021年上半年毛利为1050万元，较2020年同期的1170万元减少120万元，降幅10.5%；毛利率从25.8%降至20.1%[120][122] - 2021年上半年销售及分销开支为480万元，较2020年同期的400万元增加80万元，增幅20.1%；占收入比例从8.8%升至9.1%[124][128] - 2021年上半年行政开支为1030万元，较2020年同期的1220万元减少约190万元，降幅15.8%；占收入比例从27.0%降至19.8%[125][129] - 2021年上半年资本开支为349.7万元，2020年同期为1782.8万元[133][137] - 2021年6月30日，资产负债率稳定在32.5%（2020年12月31日为30.9%）[134][138] - 2021年6月30日，集团资本承担为450万元（2020年12月31日为450万元）用于权益投资出资[135][139] - 因产品质量纠纷诉讼，集团银行现金1000万元（2020年12月31日为1000万元）被法院冻结[136][140] - 2021年6月30日，集团抵押按金为1002万元（2020年12月31日为1005.4万元），主要为诉讼导致的银行冻结现金[143][147] - 2021年上半年收入为52,172千元人民币，2020年同期为45,295千元人民币[173] - 2021年上半年毛利为10,470千元人民币，2020年同期为11,701千元人民币[173] - 2021年上半年除税前溢利为1,263千元人民币，2020年同期为2,514千元人民币[173] - 2021年上半年本期溢利为1,097千元人民币，2020年同期为2,411千元人民币[173] - 2021年上半年本公司权益股东应占溢利为422千元人民币，2020年同期为2,497千元人民币[176] - 2021年上半年全面收益总额为459千元人民币，2020年同期为3,717千元人民币[173][176] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为人民币0.001元，2020年同期为人民币0.005元[176] - 2021年6月30日非流动资产为103,435千元人民币，2020年12月31日为96,357千元人民币[178] - 2021年6月30日流动资产为216,479千元人民币，2020年12月31日为219,700千元人民币[178] - 2021年6月30日资产净值为241,485千元人民币，2020年12月31日为241,452千元人民币[180] - 2021年上半年除税前溢利为1,263千元人民币，2020年为2,514千元人民币[187] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为6,777千元人民币，2020年为6,688千元人民币[187] - 2021年上半年经营所得现金为4,613千元人民币，2020年为 - 9,462千元人民币[187] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为4,432千元人民币，2020年为 - 12,040千元人民币[187] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为246.2万人民币，2020年为所得现金净额322万人民币[189] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为306.6万人民币，2020年为所得现金净额128.5万人民币[189] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为109.6万人民币，2020年为753.5万人民币[189] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为829.3万人民币，2020年为2693.2万人民币[189] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为719.1万人民币，2020年为1942.9万人民币[189] 所得款项使用情况 - 公司于2017年7月21日在GEM上市，股份发售所得款项净额为9350万港元[150] - 截至2021年6月30日，已使用股份发售所得款项净额约7710万港元，未动用款项存入持牌银行[155][159] - 海外业务扩张计划使用和实际使用所得款项均为980万港元[154] - 新材料和新产品研发计划使用和实际使用所得款项均为2110万港元[154] - 购买用于生产环境光遮蔽屏幕的机器及设备计划使用和实际使用所得款项均为680万港元[154] - 强化宽ITO导电膜计划使用和实际使用所得款项均为430万港元[154] - 于中国的销售及营销工作计划使用和实际使用所得款项均为870万港元[154] - 智能调光产品全自动化生产线项目计划使用和实际使用所得款项均为1200万港元[154] - 建立及批量生产国内激光家庭影院系统计划使用和实际使用所得款项均为300万港元[154] 其他重要内容 - 报告将在公司网站及GEM网站「最新公司报告」页保留最少7日[6][8] - 其他包括调派人员及提供