公司基本信息 - 公司主要业务为向客户提供户外广告空间及服务，还提供设计及印刷等服务[9] - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司，股份代号为8091[4] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[3] - 公司主要往来银行为香港上海滙丰银行有限公司和南洋商业银行有限公司[4] - 公司股份过户登记总处为Codan Trust Company (Cayman) Limited [4] 运输业务独家专线小巴广告空间存货情况 - 截至2021年3月31日止年度，运输业务独家专线小巴广告空间存货从2020年3月31日的1372个增加至1406个[9] 小巴广告业务毛利率变化 - 截至2021年3月31日止年度，小巴广告业务毛利率从约30.0%增加至约33.3%[9] 公司运营举措 - 公司自家印刷设备全面投入运作，服务广告商订单及自家印刷需求[5] - 公司租用两个相邻单位扩充及翻新观塘办公室[6] - 公司鼓励雇员接种疫苗以助力群体免疫和经济复苏[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2020年3月31日止年度约5680万港元减少16.9%至2021年同期约4720万港元[13] - 销售成本从2020年3月31日止年度约4110万港元减少21.9%至2021年同期约3210万港元[16] - 毛利率从2020年3月31日止年度约27.6%增加4.4个百分点至2021年同期约32.0%[16] - 销售开支从2020年3月31日止年度约840万港元减少至2021年同期约570万港元[17] - 行政开支从2020年3月31日止年度约1470万港元轻微减少至2021年同期约1460万港元[18] - 2021年3月31日止年度公司录得其他营运开支90万港元，源于餐饮业务减值亏损[19] - 融资成本从2020年3月31日止年度约170万港元减少至2021年同期约120万港元[20] - 2021年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约470万港元，2020年同期约为570万港元[21] - 2021年3月31日及2020年3月31日，集团流动资产净值分别约为3090万港元及3210万港元，现金及银行结余分别约为3890万港元及5490万港元[24] - 2021年3月31日及2020年3月31日，集团资产负债比率均为0%，并无银行借款[24] 各业务线收益关键指标变化 - 小巴广告收益从2020年3月31日止年度约4740万港元减少约7.6%至2021年同期约4380万港元[13] - 餐饮业务收益从2020年3月31日止年度约40万港元增加至2021年同期约110万港元[14] 公司股份发行及款项使用情况 - 公司按每股0.27港元发行1.8亿股新普通股，所得款项净额约为2990万港元，其中69.7%（2090万港元）、18.2%（540万港元）、9.8%（290万港元）及2.3%（70万港元）分别用于扩大小巴、其他交通工具、保健相关广告网络覆盖范围及提升资讯管理系统[33] - 自上市至2021年3月31日，所得款项净额实际使用1720万港元，未动用1270万港元，预计2022年3月31日前全部使用[33] 公司广告空间拓展情况 - 截止2021年3月31日，公司取得额外805辆绿色小巴及62辆红色小巴的广告空间[36] - 截止2021年3月31日，公司与旅游巴士/长途汽车运营商附属公司签约，取得不少于100辆广告空间，额外取得26辆的士及50辆Taxiboard媒体的士广告空间[36] 公司资讯管理系统开发情况 - 公司已委任外判商开发新的小巴广告资讯管理系统，预计2021年9月备妥测试[36] 公司员工情况 - 2021年3月31日，集团有37名雇员，2020年为38名[38] - 截至2021年3月31日止年度，员工成本约为1540万港元，2020年约为1870万港元[38] - 集团薪酬参照市场标准及雇员情况厘定，并采纳购股计划[39] 市场环境情况 - 2020/2021财政年度香港各行业面临严峻挑战，近期COVID - 19确诊个案大幅减少，经济活动回升[40] 公司董事信息 - 周慧珠女士71岁，2016年6月28日获委任为董事，在户外媒体广告行业拥有超21年经验[42] - 梁俊威先生50岁，2016年6月28日获委任为董事，拥有超24年市场推广经验[43] - 施冠駒先生49岁，2016年6月28日获委任为董事，拥有超19年营商经验[44] - 区瑞明女士57岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事，在金融及会计领域经验丰富[46] - 梁文杰先生47岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事[46] - 林右烽先生52岁，2019年8月23日获委任为独立非执行董事，在企业融资、金融及会计领域经验丰富[47] - 林右烽先生2017年1月起任亚洲联合基建控股有限公司独立非执行董事[48] - 林右烽先生2020年10月19日起任信能低碳有限公司独立非执行董事[48] 公司业务发展策略 - 公司继续专注户外广告业务，运输媒体平台是稳定收益来源，将探索其他媒体平台分散风险[40] 公司董事会构成及运作情况 - 截至2021年3月31日，董事会包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[55] - 非执行董事及各独立非执行董事与公司订立为期三年的委任函，至少每三年轮值退任并于股东周年大会上膺选连任[61] - 董事会每年至少四次定期会晤，议程及随附文件于会议前至少三日寄发，定期会议提前至少14日发通告[63] - 本年度董事会举行四次定期会议[64] - 本年度董事会会议举行4次，审核委员会会议举行5次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行情况未明确提及，企业管治委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[66] - 周慧珠女士出席董事会会议4/4、薪酬委员会会议1/1、股东周年大会1/1[66] - 张洁怡女士出席董事会会议1/1、提名委员会会议1/1（自2020年7月1日起辞任）[66] - 梁俊威先生出席董事会会议4/4、股东周年大会1/1，于2020年7月1日获委任为提名委员会成员[66][67] - 施冠驹先生出席董事会会议3/4、企业管治委员会会议1/1、股东周年大会1/1[66] - 区瑞明女士出席董事会会议4/4、审核委员会会议5/5、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[66] - 梁文杰先生出席董事会会议4/4、审核委员会会议5/5、薪酬委员会会议1/1、企业管治委员会会议1/1、股东周年大会1/1[66] - 林右烽先生出席董事会会议4/4、审核委员会会议5/5、提名委员会会议1/1、企业管治委员会会议1/1、股东周年大会1/1[66] - 本年度董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[70] - 审核委员会本年度举行5次会议，薪酬委员会本年度举行1次会议[73][77] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，本年度举行一次会议[78] - 企业管治委员会由两名独立非执行董事及非执行董事组成，本年度举行一次会议[86] 公司政策相关情况 - 公司于2019年2月11日采纳提名政策[79] - 董事会于2016年12月19日采纳董事会多元化政策[83] - 公司于2019年2月11日采纳股息政策，无预定派息比率，股息派付及金额由董事会酌情决定[104] 公司财务报表相关情况 - 董事负责编制财务报表，确保其真实反映集团情况[87] - 截至2021年3月31日止年度，香港立信德豪会计师事务所有限公司提供的审核服务费用为540,000港元[87] 公司风险管理及内部监控情况 - 董事会对集团的风险管理及内部监控系统负责并持续检讨其有效性[89] - 集团已建立由董事会、审核委员会及高级管理层组成的风险管理架构[89] - 高级管理层至少每年识别对集团目标造成不利影响的风险[89] - 公司委聘外部顾问执行内部审核职能的若干协定范围[89] - 截至2021年3月31日止年度，董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且充足[90] 公司人员培训情况 - 本年度冯淑娴女士根据GEM上市规则第5.15条参加不少于15小时专业培训[94] 公司股东相关规定 - 拥有至少十分之一附带投票权已缴足股本的股东可要求董事会召集股东特别大会，会议须在递交要求后2个月内举行；若21日内董事会未召开，申请人可自行召开，公司需偿付合理开支[96] - 股东欲提名人士竞选董事，须在股东大会通告发出后翌日起至大会举行日期前7日内递交书面提名通知，通知需列明相关信息并附同意函件[102] 公司环境、社会和管治报告相关情况 - 董事会于2021年6月21日确认并批准截至2021年3月31日止年度的环境、社会和管治报告[107] - 集团主要从事运输及户外广告业务，环境、社会和管治报告着重香港经营范围的环境及社会表现[107] - 集团通过多种渠道维持与主要持份者的关系及沟通，制订策略时会考虑持份者期望[108] - 集团管理层及雇员参与编制环境、社会和管治报告，资料从相关部门收集[108] 公司环境指标数据变化 - 2020/21年NOx排放量为8.44千克，2019/20年为7.32千克；SOx排放量均为0.25千克；PM排放量2020/21年为0.62千克，2019/20年为0.54千克[109] - 2020/21年温室气体排放总量约为85.43吨，每名员工排放总量为2.31吨；2019/20年排放总量为83.89吨，每名员工排放总量为2.21吨，排放总量轻微增加主要因零售店用电及用水增加[111][112] - 2020/21年无害废弃物总量为9.66吨，每名员工所用单位为0.256；2019/20年总量为12.74吨，每名员工所用单位为0.335，总量较同期减少约24.18%[114] - 2020/21年能源消耗总量为243,190千瓦时，每名员工所用单位为6,572.71千瓦时；2019/20年总量为228,825千瓦时，每名员工所用单位为6,021.71千瓦时，总量较同期增加约21.92%，主要因零售店购买电力增加[117] - 2020/21年零售店用水量为932立方米，每名员工所用单位为25.19立方米；2019/20年用水量为833立方米，每名员工所用单位为21.92立方米[119] 公司环保举措 - 公司实施避免繁忙时间出行、鼓励使用公共交通、与员工拼车等措施确保私家车高效使用[110] - 公司实施夜间或离开办公室时关闭照明及空调系统、内部沟通无纸化流程、双面打印及复印等措施降低能源消耗[112] - 公司要求员工妥善处理有害废弃物，将其存放于指定区域硬质容器内[113] - 公司在内部沟通实行无纸化流程，定期收集评估打印机使用数据监控成效，考虑采纳废弃物管理计划[115] - 公司安排电话会议代替面谈会议减少行驶油耗和不必要出差，在日常办公室运营中倡导节约资源[117] - 公司本年度未产生大量包装材料[120] - 公司日后将实行系统化的数据收集策略[121] - 公司鼓励运输媒体平台供应商使用溶剂型油墨和可回收贴纸/背板[122] - 公司向设计部指示尽量使用每个贴纸的可列印范围以减少材料损耗[122] - 公司考虑在灯箱中使用节能灯，并在指定医院安装节能LCD广告牌[122] 公司员工培训情况 - 公司每周定期召开会议向销售人员提供培训[127] 公司荣誉情况 - 集团连续十二年（2009年至2021年）荣获香港社会服务联会颁发「商界展关怀」标志[136] 公司股息分配情况 - 董事会不建议派发截至2021年3月31日止年度的末期股息（2020年：无）[151] - 于2021年3月31日，公司概无可供向股东分派的可分派储备（2020年：无）[155] 公司客户及供应商情况 - 截至2021年3月31日止年度，向集团五大客户的销售占本年度总销售额约23.88%，其中向最大客户的销售约占7.87%[156] - 截至2021年3月31日止年度，向集团五大供应商的采购占本年度总采购额约44.98%，其中向最大供应商的采购约占16.03%[156] 公司董事变动情况 - 施冠驹先生将在应届股东周年大会退任并符合资格膺选连任[159] - 区瑞明女士将退任，且不会在应届股东周年大会上膺选连任[159] 公司人员协议情况 - 各执行董事与公司订立为期三年的服务协议，非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年的委任函[160] 公司独立非执行董事独立性情况 - 公司已接获各现任独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条作出的年度独立性确认函，彼等全部被视为具独立性[162] 公司保险情况 - 公司已为集团的董事及高级职员投购适当的董事及高级职员责任保险[163] 公司购股计划情况 - 因行使所有购股计划授出的购股可发行股份总数不超上市日已发行股份10%（即72,000,000股），经股东批准后可更新限额，但不得超已发行股份30%[172] - 12个月内，因行使购股计划授出的购股向各参与者发行股份总数不得超已发行股份1%，除非获股东批准[174] - 自购股计划采纳以来，无购股根据计划授出、行使、注销或失效[175] 公司股东持股情况 - 周慧珠女士作为实益拥有人及受控法团