公司基本信息 - 公司股票编号为8126[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处位于新加坡，主要营业地点位于香港[6] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[5] - 公司主要往来银行有上海商业银行有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司[5] - 公司集团架构包含多家100%控股的附属公司，如厦门宝马汽车维修有限公司等[7] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事汽车销售及相关技术服务等业务[60] 公司管理层信息 - 罗万聚先生67岁，自2016年7月4日起任公司主席等职，于亚洲地区分销客车业务拥有逾20年经验[12] - 蔡忠友先生67岁，现为公司董事总经理兼法规主任，自2012年起为执行董事，拥有多份著名文凭[13] - 截至2020年12月31日及报告日期，公司有5位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事[73] - 股东周年大会上，张希、林居正、周明及关新拟轮值告退并愿膺选连任[73] - 罗万聚等6位先生分别自2019年7月4日等日期起与公司订立为期三年委任函，公司可提前终止合约[74] - 关新等3位人士分别自2019年7月26日等日期起与公司订立为期三年委任函，公司可提前终止合约[74] - 公司已收取各独立非执行董事独立性确认函，认为所有现有独立非执行董事均属独立人士[86] - 马恒干自2015年11月16日起任公司秘书及授权代表，2020年度参加不少于15小时专业培训[93] - 报告日期，董事会由5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[113] - 张希、林居正、周明及关新须在公司应届股东周年大会轮值告退，符合资格并愿膺选连任[119] - 主席与行政总裁分别由罗万聚和蔡忠友担任[125] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一[129] - 提名委员会于2006年9月29日成立，2020年举行1次会议[133] - 薪酬委员会于2005年9月27日成立，2020年举行1次会议[136] - 审核委员会于2002年6月5日成立，2020年举行5次会议[137] - 罗万聚在提名委员会会议出席率为1/1[139] - 关新在提名委员会、薪酬委员会、审核委员会会议出席率分别为1/1、1/1、5/5[139] - 阮健平在提名委员会、薪酬委员会、审核委员会会议出席率分别为1/1、1/1、5/5[139] - 周明在薪酬委员会、审核委员会会议出席率分别为1/1、5/5[139] - 马恒干自2015年11月16日起任公司秘书，2020年参加不少于15小时相关专业培训[141] 疫情对公司业绩影响 - 2020年第一季度，疫情对公司业绩表现造成不利影响[8] - 2020年第二季度开始，疫情在中国逐步缓解，汽车销售收入有所增加[9] - 2020年第一季度，疫情对集团业绩表现造成不利影响[24] - 2020年第二季度开始，疫情在中国逐步缓解，汽车销售收入有所增加[25] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派付任何股息[9] - 董事会未建议就2020年度派付任何股息[62] - 2020年12月31日，公司无可供分派储备[64] 股东持股情况 - 2020年12月31日，罗万聚持有8000000股普通股，占比1.68%；马恒干持有500000股，占比0.10%；薛国强持有19484000股，占比4.09%；张希持有500000股，占比0.10%[68] - 2020年12月31日，罗尔平持有107780320股股份，占比22.63%；Loh & Loh Construction Group Ltd持有45284000股，占比9.51%；Big Reap Investment Limited持有32676320股，占比6.86%；Galligan Holdings Limited持有39700000股，占比8.34%；Credit Suisse Trust Limited持有39700000股，占比8.34%[70] - 罗尔平拥有Big Reap Investment Limited 100%权益及Loh & Loh Construction Group Ltd 64%权益[72] - Credit Suisse Trust Limited拥有Galligan Holdings Limited 100%权益[72] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，综合收益从2019年的22.35333亿港元增加1.3%至22.64306亿港元[26] - 截至2020年12月31日止年度，经营业务溢利为1.14061亿港元，较2019年的9454.2万港元增加20.6%[26] - 截至2020年12月31日止年度，经营毛利从2019年的3.33566亿港元减少8.4%至3.05711亿港元[32] - 截至2020年12月31日止年度，经营毛利率从2019年的14.9%减少至13.5%[32] - 2020年其他收入从4423.2万港元小幅增加2.5%至4532.3万港元[33] - 2020年雇员福利开支从1.30666亿港元减少19.1%至1.05709亿港元[34] - 2020年折旧及摊销开支从6189.1万港元减少3.7%至5962.5万港元[35] - 2020年其他开支从7934.5万港元减少25.2%至5937.3万港元[39] - 2020年财务成本从3704.5万港元减少6.8%至3450.8万港元[40] - 2020年所得税开支从3061.8万港元减少387.6万港元，实际税率从53.3%降至33.6%[41] - 2020年末股东资金为7.24632亿港元，流动资产为12.68001亿港元，流动负债为8.87362亿港元，非流动负债为1.54821亿港元，每股资产净值为1.52港元[42] - 2020年末可动用未动用银行融资额约为2.7289亿港元[43] - 2020年资本开支为3457.8万港元，年末无已订约但未计提拨备的承担[45][46] - 2020年末雇员有757名，员工成本为1.05709亿港元，占收入总额约4.7%[48] - 2020年12月31日，公司综合资产总值约为17.67亿港元[103] - 2020年12月31日，向厦门中宝提供之担保为109296千港元，资产比例为6.2%；2019年12月31日为102672千港元[104] - 2020年12月31日较2020年9月30日，向厦门中宝提供之担保从104696千港元增至109296千港元，资产比例为6.2%[104] - 2020年已付或应付外聘核数师薪酬总计1230千港元，其中法定审核1000千港元，审阅中期业绩230千港元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，汽车销售的收入从2019年的14.87371亿港元增加8.9%至16.19354亿港元，占集团总收入71.5%（2019年：66.5%）[27] - 截至2020年12月31日止年度，汽车服务及销售汽车零件所产生的收入从2019年的7.07686亿港元减少14.6%至6.04571亿港元[28] - 截至2020年12月31日止年度，技术费收入为896.2万港元，较2019年减少11.1%[29] - 截至2020年12月31日止年度，香港汽车租赁业务收入为3141.9万港元，较2019年增加4.1%[31] 公司运营相关安排 - 公司将于2021年5月5日至10日暂停办理股份过户登记手续[63] - 公司截至2020年12月31日止年度综合财务报表由致同审核，致同将告退，股东会将提呈续聘决议案[91] - 红日资本有限公司合规顾问委任于2020年5月21日结束[112] - 2020年共举行6次董事会会议，各董事出席率均为100%[115][116] - 公司已为董事在2020年及之后可能面对的法律诉讼作出投保安排[124] 公司风险与应对措施 - 公司2020年面临中国政治及监管、经济放缓、信息技术等重大风险[151][152][154] - 公司采取关注法规动向、评估经济影响、投入资源监控系统等措施缓解风险[151][152][154] 公司内部监控措施 - 公司2020年制定成立组织结构、制定运营政策等内部监控措施[157] - 董事会信纳集团现有内部监控及风险管理系统的有效性及充分性[158] 公司股东沟通相关 - 董事会认为与股东保持定期有效沟通是建立信心和吸引投资的关键[160] - 沟通渠道包括公布报告、举行大会、网站提供信息等[160] - 公司2020年6月8日举行股东周年大会[162] - 公司网站刊载业务、财务等最新资料，股东可联系秘书提问题[162] - 公司年内章程文件无变动[161] - 股东申请召开特别股东大会，需持有不少于公司十分之一已缴足股本[167] - 董事须在收到申请日期起21日内召开特别股东大会，否则申请人可自行召开，但不得晚于申请日期起2个月[165] - 董事会至少每年检讨一次集团内部控制机制的整体效能[169] - 集团自2012年3月起制定有效的股东沟通政策[169] 集团员工情况 - 截至2020年12月31日，集团员工总数为757名，较2019年的816名有所减少[174] - 2020年12月31日，集团有724名员工在中国，26名在香港，7名在新加坡，年龄在18至73岁之间[174] - 2020年12月31日，集团男性员工478名，女性员工279名，男女比例约为1.7:1，与2019年相同[174] - 截至2020年12月31日，集团实习生数量为2名，较2019年的1名有所增加[175] - 2020年，集团为业务运营提供技术服务或物流支持的员工有235名，较2019年的259名有所减少[178] 集团运营安全与环保情况 - 回顾年度内，集团无致命或严重事故，未因工伤损失工期致业务运营严重中断[178] - 集团拥有约304辆汽车，本年度消耗约227,000升无铅汽油及约52,000升柴油，氮氧化物排放约663,000克，二氧化碳排放约672,000千克，硫氧化物排放约4,200克，微粒物质排放约56,000克，甲烷排放约61.1千克，一氧化二氮排放约263.9千克[185] - 本年度集团总用电量约为4,445,000千瓦 时（2019年：5,064,000千瓦 时），产生二氧化碳当量排放约3,715,000千克（2019年：4,233,000千克），能源消耗强度为每平方米约98千瓦 时（2019年：112千瓦 时）[187] - 本年度集团用水量约37,200立方米（2019年：38,800立方米），每名雇员日常用水强度约为49.1立方米（2019年：47.5立方米）[188] - 本年度集团正常业务运营使用纸张约8,800千克（2019年：10,200千克），用纸的总二氧化碳当量排放约为42,200千克（2019年：49,800千克）[189] 集团管理与政策情况 - 集团每半年或每年开展定期绩效评估，各级员工工资每年审查[179] - 集团建立严格供应链管理体系，主要供应商均合格且信誉可靠[180] - 集团进行客户满意度调查，执行跟进程序及改进措施，制定保密体制及指引[183] - 集团政策确保遵守环保法律法规，减少环境足迹，促进雇员和租户环保意识[184] - 集团分销高端优质汽车，业务运营清洁环保，废物处置严格[185] - 集团鼓励无纸化办公，重复使用纸张，批量刊印年报用FSC认证纸张[189] 集团应收款项情况 - 2020年12月31日，集团应收中宝集团款项结余总额约为6.96607亿港元[196] - 截至2020年12月31日止年度，已在损益内就应收中宝集团款项确认预期信贷亏损拨备834.3万港元[196] - 2020年12月31日，在综合财务状况表内确认的应收返利款项为6496.3万港元[199] 集团客户与供应商情况 - 截至2020年12月31日，集团最大客户销售占比4.3%，五大客户销售总额占比12.1%[87] - 截至2020年12月31日，集团最大供应商采购占比63.5%，五大供应商采购总额占比95.4%[88] 集团担保情况 - 厦门宝马汽车维修有限公司及其直接控股公司将在2020年1月1日至2021年12月31日为厦门中宝日常业务银行融资最多1.2亿元人民币作担保[105]