公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为89,231,000元，较2017年的80,583,000元增加10.7%[10][15] - 2018年销售成本为51,609,000元，较2017年的43,370,000元增加19.0%[10] - 2018年毛利为37,622,000元，较2017年的37,213,000元增加1.1%[10] - 2018年除所得税前溢利为1,081,000元，2017年为亏损7,297,000元[10] - 2018年公司股权持有人应占溢利为939,000元，2017年为亏损6,364,000元[10][15] - 2018年基本每股盈利为0.03元，2017年为每股亏损0.20元[10][15] - 2018年流动比率为1.27，较2017年的0.93增加36.6%[10] - 2018年速动比率为0.86，较2017年的0.58增加48.3%[10] - 2018年资本负债比率为35.3%，较2017年的35.1%增加0.2个百分点[10] - 2018年公司总收入8923.1万元，2017年为8058.3万元[27] - 销售成本从2017年的约4.337亿元增至2018年的约5.1609亿元，增幅约823.9万元或19.0%[31] - 原材料成本从2017年的约3.2561亿元增至2018年的约3.9378亿元，增幅约681.7万元或20.9%[32] - 毛利率从2017年的46.2%降至2018年的42.2%[33] - 分销成本从2017年的约1.7999亿元减至2018年的约1.4865亿元，减少约313.4万元或17.4%[37] - 行政费用从2017年的约1.378亿元增至2018年的约1.4588亿元，增加约80.9万元或5.9%[38] - 财务资产减值净额从2017年的约310.8万元减至2018年的约241.9万元，减少约68.9万元或22.2%[40] - 研发费用从2017年的约521.7万元增至2018年的约578.9万元，增加约57.2万元或11.0%[41] - 其他收益从2017年的约64.5万元增至2018年的约696.7万元[42] - 财务费用净额从2017年的约505.1万元增至2018年的约584.7万元，增幅约79.6万元或15.8%[43] - 2018年公司股权持有人应占年内溢利约93.9万元，2017年则亏损约636.4万元[46] - 2018年12月31日存货减值拨备约为人民币602,450元，2017年为人民币627,569元[50] - 2018年平均存货周转天数为238天，2017年为246天，2018年减少主要因销售成本增加[51] - 2018年贸易应收款项为人民币50,113,000元，较2017年的人民币47,052,000元增加约人民币3,061,000元或6.5%[56] - 2018年账龄逾180天的贸易应收款项约为人民币15,000,000元，较2017年的约人民币13,043,000元增加约人民币1,957,000元或15.0%[56] - 2018年贸易应收款项周转天数约为199天，2017年约为214天，减少主要因销售增加[57] - 2018年贸易应付款项为人民币16,624,000元，较2017年的人民币15,869,000元增加约人民币755,000元或4.8%[60] - 2018年贸易应付款项周转天数为115天，2017年为136天，减少由于支付给供应商款项增加[61] - 截至2017年12月31日止年度，经营活动所得现金流入净额约为人民币12,214,000元[64] - 截至2018年12月31日止年度，经营活动所得现金流入净额约为人民币17,561,000元[64] - 经营活动所得现金约为1773.2万元，主要来自营运资金变动前经营现金约1781.2万元[65] - 2017年投资活动所用现金流出净额约为889.7万元，2018年约为2107.1万元[66] - 2017年融资活动所用现金流出净额约为1453.1万元，2018年融资活动所得现金流入净额约为2388.3万元[67] - 2018年末全部借贷约为7547.1万元，2017年末约为6505万元[70] - 2018年末资产负债率约为35.3%，2017年末为35.1%[71] - 2018年末资产押记约为4047.6万元，2017年末约为2516.5万元[72] - 2018年资本支出约为1835.4万元，2017年约为1674.4万元[73] - 2018年末现金及现金等价物为2227.2万元，2017年末约为184.5万元[74] - 2018年末资本承担约为98.9万元，2017年末约为586.5万元[76] - 2018年末员工合计109名，总员工成本为1255.6万元，2017年为1104.7万元[83] - 董事会未提议派发2018年末期股息，2017年也为零[166] - 截至2018年12月31日，公司根据中国规则及法规计算的可供分派储备金为保留溢利约1758万元人民币[189] - 回顾年度内公司未作慈善捐款，2017年为16.9万元人民币[191] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年造纸用膨润土产品在东南亚市场销售规模超4,000吨[16] - 公司2018年在东南亚市场的造纸用膨润土产品销售超4000吨[25] - 2018年造纸化学品收入5490.4万元，占比61.5%，较2017年减少113万元或2.0%[27][28] - 2018年有机膨润土收入2575.7万元，占比28.9%，较2017年增加791.6万元或44.4%[27][28] - 2018年无机凝胶收入363.3万元，占比4.1%，较2017年增加301.5万元或487.9%[27][28] - 2018年优质钙基土收入275.1万元，占比3.1%，较2017年减少49.7万元或15.3%[27][29] - 2018年冶金球团用膨润土收入98.5万元，占比1.1%，较2017年减少60万元或37.9%[27][29] - 2018年其他化学品收入120.1万元，占比1.3%，较2017年减少5.6万元或4.5%[27][29] 公司业务发展与规划 - 2018年公司承担两项省级新产品开发工作，包括农药助剂和造纸填料改良剂[25] - 公司未来将巩固主营业务，推广有机膨润土新产品，加大自主创新力度[18] - 公司拟于2019年开发年产能15,000吨的高纯水洗膨润土项目[86] 公司上市及所得款项使用情况 - 公司H股于2015年1月16日在香港联交所创业板上市，所得款项净额约为人民币37,395,000元（约港币47,335,000元）[87] - 截至2018年12月31日，公司已动用所有所得款项净额约人民币37,395,000元[87] - 约人民币21,200,000元用于购置高纯水洗膨润土生产机器及设备[87] - 约人民币1,200,000元用于进一步研发造纸化学品[87] - 约人民币1,253,000元用于研发用作生产日用化学品及医药等的新膨润土产品[87] - 约人民币1,704,000元用于完善现有销售网络[87] - 约人民币423,000元用于销售及技术团队之培训[87] - 约人民币7,868,000元用于偿还集团之银行贷款[87] - 约人民币3,747,000元用作营运资金[87] 公司人员信息 - 徐勤思54岁，2012年9月1日任监事会主席，曾任职长兴线厂等[99] - 张冬连52岁，2008年12月29日任监事，现任阳原县仁恒精细粘土有限责任公司副总经理[100] - 梁国平58岁，2012年8月16日当选职工代表监事，现任公司出纳员[100] - 徐勤伟63岁，2006年5月起任公司总经理[102] - 苏品54岁，2004年6月起任公司副总经理[103] - 陈汉云58岁，2014年4月加入集团，任财务总监兼公司秘书，会计及金融领域经验超31年[104] 公司治理相关 - 董事会遵守企业管治守则，偏离第A.2.1条和A.1.8条[107] - 张有连兼任董事会主席和行政总裁，董事会认为此架构对公司有利[107] - 回顾年度公司未购买董事及行政人员责任保险[108] - 公司采用标准守则监管董事证券交易，全体董事确认回顾期遵守规定[109] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[110] - 每位非执行董事及独立非执行董事的任期为三年，董事任期届满可重选连任[110][115] - 张有连先生与非执行董事张金花女士为胞兄妹，与监事张冬连先生为堂兄弟[111] - 董事会负责领导及监控集团，制定整体策略、审批年度计划及预算等[116] - 董事会根据2014年12月19日采纳的书面职权范围履行企业管治职能[117] - 公司已采纳董事会多元化政策，确保董事会在技能、经验等方面取得平衡[120] - 2018年5月公司举办培训会议向董事提供创业板上市规则的更新资料[124] - 董事会成立了审核、薪酬及提名三个委员会，根据创业板上市规则附录十五成立[125] - 审核委员会于2014年3月26日成立，有三名成员，周锦荣先生为主席[126] - 审核委员会主要职责为审查财务报告、内部控制有效性等[126] - 审核委员会于回顾年度举行4次会议，全体委员均出席[127] - 薪酬委员会于2014年3月26日成立，现有3名成员，回顾年度举行2次会议，全体委员均出席[130] - 提名委员会于2014年3月26日成立，现有3名成员，回顾年度举行2次会议，全体委员均出席[131][132] - 董事会定期每季度举行会议，董事提前14天获通知，议程提前3天送呈[135] - 执行董事长张有连、孙文胜、范芳董事会会议出席次数/会议次数为4/4[137] - 非执行董事张金花董事会会议出席次数/会议次数为4/4[137] - 独立非执行董事邵晨、黄泽民、周锦荣董事会会议出席次数/会议次数为4/4[137] - 邵晨审核委员会会议出席次数/会议次数为4/4[137] - 黄泽民审核委员会会议出席次数/会议次数为4/4[137] - 周锦荣审核委员会会议出席次数/会议次数为4/4[137] - 任何一名或多名于递交请求书日期合计持有附带公司股东大会投票权的公司实缴股本十分之一以上的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交请求书后两个月内举行[152] - 公司召开股东普通大会，书面开会通知需于会议日期前45天发出给登记股东，若股东有意出席需于会议日期前20天书面回复[153] - 公司召开股东周年大会，（单独或者合计）持有公司有表决权的股份总数3%或以上的股东，有权书面提出新提案[154] - 股东可书面或致电向董事会提出查询，也可在股东大会上查询[157] - 截至2018年12月31日止年度，公司之章程文件没有重大变动[158] - 公司制定投资者关系政策，使投资者公平及时获取集团资料[159] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统适当有效，且遵守企业管治守则相关条文[144] - 集团采取措施处理及发布内幕消息，包括提高保密意识等[155] - 罗兵咸永道会计师事务所获委任为公司外聘核数师，审核委员会认为其非核数服务不影响独立性[148] 公司其他相关信息 - 截至2018年12月31日止年度，应付罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用为人民币1,000,000元[149] - 公司将在2019年4月11日至5月11日暂停办理H股股份过户登记手续[167] - 公司于2000年12月在中国成立为有限责任公司，2008年12月转为股份有限公司[163] - 公司主要从事膨润土精细化学品业务，以膨润土为基础原材料生产多种产品[164] - 截至2018年12月31日，集团无重大或有负债、法律诉讼或潜在诉讼[183] - 回顾年度期间至报告日期，公司最少25%的已发行股本由公众股东持有[184] - 截至2018年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[186] - 公司主要附属公司详情载于2018年12月31日财务报表附注32[194] - 公司2018财政年度及年报刊发日期的执行董事有张